Бразилия – крупнейший производитель и экспортер кофе в мире и, безусловно, дисбалансы, возникающие в логистических цепочках, в той или иной мере сказываются на индустрии. Однако на сегодняшнем этапе говорить о каких-то проблемах для российской индустрии пока рано. Пока это скорее рабочая ситуация, которая решается на уровне логистических компаний и трейдеров, на индустриальную часть прямого влияния пока не оказывает: компании покупают сырье с определенным запасом, и Бразилия не является единственным поставщиком. Поэтому российская индустрия в настоящее время в нормальном режиме исполняет как внутренние, так и экспортные контракты. Но, конечно, ситуация в Бразилии принимается во внимание, и если она не разрешится в краткосрочной перспективе, то это может сказаться на всем мировом рынке кофе.
Дайджест. 9 – 15 октября 2020 года
Дайджест зарубежных СМИ
Темы недели
События недели
Мнение эксперта
Рамаз Чантурия
Пакистан объявил о взятии под контроль распространение саранчи
Пакистанские власти заявили, что стране удалось ликвидировать саранчу, занесенную в июне 2019 года из Ирана и нанесшую значительный ущерб сельскохозяйственным культурам. Численность насекомых стала снижаться начиная с августа и на этой неделе «обработаны последние гектары земли». В том числе из-за саранчи урожай пшеницы в Пакистане оказался на 2 млн тонн ниже запланированного, что вынудило правительство импортировать зерно впервые за последние 10 лет. Al Jazeera
Вьетнам реструктуризирует потребление растительных масел
Из-за ограничений в работе сектора общественного питания Вьетнама, связанных с эпидемией коронавируса, население страны переориентируются на приготовление пищи в домашних условиях. Минсельхоз США прогнозирует, что данное обстоятельство будет способствовать увеличению потребления вьетнамскими домохозяйствами соевого масла, импорт которого по итогам текущего года оценивается в 45 тыс. тонн. Вместе с тем ожидается сокращение импорта пальмового масла на 10 тыс. тонн до 860 тыс. тонн. USDA
В Бразилии выросли производство сахара и экспорт этанола
В Бразилии производство сахара и экспорт этанола резко увеличились в сентябре, сообщила отраслевая группа Unica. В центре и на юге страны во второй половине сентября произведено 2,86 млн тонн сахара, что на 59% больше аналогичного периода прошлого года. Экспорт этанола в сентябре вырос на 65% до 331 млн литров на фоне ослабления национальной валюты. Однако засушливая погода начала сказываться на урожайности сахарного тростника. Reuters
Meatco планирует экспорт говядины из Намибии на африканский рынок
Намибийская госкомпания Meatco заявила о намерении развивать экспорт на африканском рынке после того, как она получила доступ на рынки Китая и США. В марте 2019 года Намибия стала второй африканской страной после ЮАР, получившей разрешение на поставки в Китай. Кроме того, Намибия стала первым на континенте государством, начавшим отгрузки красного мяса в США. Xinhuanet
Индийский агроэкспорт вырос на 43% в апреле-сентябре
Индийский экспорт основных сельскохозяйственных товаров в апреле-сентябре составил 530 млрд индийских рупий (7 млрд долл. США), что на 43% больше аналогичного периода прошлого года, сообщил Минсельхоз страны. В том числе экспорт арахиса увеличился на 35%, рафинированного сахара – на 104%, пшеницы – на 206%, риса басмати – на 13%, остального риса – на 105%. Xinhuanet
Танзания планирует увеличить самообеспечение молочной продукцией
Правительство Танзании обнародовало план развития сектора молочного животноводства страны, реализация которого позволит к 2030 году нарастить поголовье молочного КРС до 10 млн голов. Это позволит сократить зависимость страны от импорта молочной продукции и создаст дополнительные рабочие места. Танзания является третьим по объемам потребителем молочной продукции среди стран Восточноафриканского сообщества (The East African Community), уступая только Кении и Уганде. Министерство коммерции КНР
Филиппины сокращают экспорт продовольствия
Согласно данным статистического управления Филиппин, объемы экспорта филиппинской продукции АПК сокращаются. В общей структуре поставок наибольшее снижение показал экспорт бананов, сократившийся на 19,4%. Manila Bulletin
Урожай соевых бобов в Индии пострадал от дождей и вредителей
Индия, как ожидается, произведет 10,46 млн тонн соевых бобов в 2020 году, что почти на 15% меньше предыдущих оценок, говорится в сообщении Ассоциации переработчиков сои Индии. Дожди во время уборочной кампании, а также болезни и вредители негативно сказались на урожайности. Снижение валового сбора может вынудить Индию увеличить импорт растительных масел. Reuters
В Республике Корея обнаружен очаг АЧС
Уполномоченные органы Южной Кореи сообщили о выявлении первого с октября 2019 года случая заболевания африканской чумой свиней на территории страны. Сообщается, что в рамках борьбы с распространением эпидемии было уничтожено более 1,5 тыс. голов животных. Euromeat
Китай в сентябре импортировал 834 тыс. тонн мяса
Импорт мяса в КНР в сентябре составил 834 тыс. тонн, что немного выше августовского показателя в 832 тыс. тонн, следует из таможенной статистики. Таким образом, по итогам 9 месяцев текущего года закупки мяса выросли на 72% до 7,41 млн тонн, в том числе свинины – на 132% до 3,29 млн тонн. Reuters
На севере Казахстана распространяется грипп птиц
17 сентября Казахстан сообщил о вспышке высокопатогенного гриппа птиц на севере страны. В качестве ответных мер Минсельхоз республики ввел карантинные меры и начал кампанию по вакцинации. По оценкам, к настоящему времени вирус привел к гибели сотен тысяч домашних птиц как минимум в девяти регионах Казахстана. USDA
Новый урожай бразильской сои раскуплен более чем на половину
Форвардные продажи бразильских соевых бобов урожая 2020/21 составили рекордные 69,8 млн тонн. Сообщается, что данный объем сопоставим с 53% от прогнозируемого урожая культуры за указанный период. Минсельхоз КНР
Украина сократит экспорт зерновых
Украинская сельскохозяйственная компания АПК-Информ снизила прогноз урожая зерновых в текущем сельскохозяйственном году. Ожидается, что экспорт кукурузы из Украины составит 28,5 млн тонн, пшеницы – 17,5 млн тонн, ячменя – 4,2 млн тонн. ZAWYA
Цены на рис филиппинского производства растут
По данным Статистического управления Филиппин (PSA), в настоящее время себестоимость производства риса филиппинскими фермерами в два раза превышает стоимость производства аналогичной продукции во Вьетнаме и в 1,5 раза – в Таиланде. Данное обстоятельство может привести к массовым разорениям фермеров, что негативно отразится на объемах самообеспечения Филиппин данной продукцией. Manila Bulletin
Дефицит контейнеров приводит к задержкам экспорта кофе из Бразилии
Экспортеры кофе не могут отправить грузы из бразильских портов в связи с нехваткой контейнеров и мест на контейнеровозах, сообщают трейдеры и аналитики. На фоне пандемии и экономических проблем бразильский реал подешевел на 40%, что вызвало резкий рост экспорта товаров, но значительно снизило импорт. Это привело к дисбалансу оборота контейнеров. Reuters
Алжир купил на тендере 510 тыс. тонн мукомольной пшеницы
Зерновое агентство Алжира (OAIC) на международном тендере приобрело 510 тыс. тонн мукомольной пшеницы. Впервые в тендере OAIC смогли принять участие экспортеры из России и других стран Черноморского региона, после того как допустимый уровень содержания зерна, поврежденного вредителями, был повышен с 0,1% до 0,5%. Однако, по информации европейских трейдеров, закупленная пшеница, вероятно, будет иметь балтийское или западноевропейское происхождение. Zawya
Семена украинского производства поступят на рынок ЕС
После успешной сертификации Евросоюзом украинских семян, данная продукция получила доступ на рынок стран объединения. Ожидается увеличение производительности украинских семеноводческих предприятий, максимальная загрузка которых в настоящее время составляет 60-85%. Министерство коммерции КНР
Цены на свинину во Вьетнаме упали до годового минимума
Резкое снижение цен на свинину на внутреннем рынке Вьетнама было обусловлено избыточным предложением продукции со стороны вьетнамских фермеров, стремившихся как можно быстрее реализовать мясную продукцию в связи с рисками распространения АЧС на территории страны. PHAPLUAT
Турция наращивает производство мяса птицы
В соответствии с отчетом Turkstat с января по август 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство куриного мяса увеличилось на 2,1% до 1,44 млн тонн, индейки – на 9,3% до 40,2 тыс. тонн. Euromeat
Эфиопия закупит 400 тыс. тонн пшеницы
Возобновление нашествия саранчи и засушливая погода угрожают посевам пшеницы в Эфиопии. С целью увеличения внутренних резервов пшеницы Государственное агентство Эфиопии объявило о закупке 400 тыс. тонн данной категории продовольствия. Сообщается, что в тендере приняли участие российские, румынские, французские и украинские поставщики. Прогнозируется дальнейшее увеличение спроса на пшеницу со стороны эфиопских импортеров. ZAWYA
Иордания закупит фуражный ячмень
Государственный закупщик зерна Иордании 14 октября текущего года сообщил о старте тендера на закупку 120 тыс. тонн фуражного ячменя из произвольных источников. Тендер закрывается 20 октября текущего года. ZAWYA
Fonterra вновь повысила закупочные цены на молоко благодаря восстановлению спроса в Китае
Новозеландский молочный кооператив Fonterra объявил о повышении средней закупочной цены на молоко с 6,4 до 6,8 новозеландских долларов (4,26 и 4,53 долл. США соответственно) за килограмм сухого молочного остатка в сезоне 2020/21. Как заявил главный исполнительный директор Fonterra Майлз Харрелл, после первоначального шока, вызванного Covid-19, спрос на молочную продукцию в Китае активно восстанавливается, особенно на цельное сухое молоко. Fonterra
Цены на пшеницу взлетели до пятилетнего максимума
Котировки на пшеницу достигли максимального уровня за последние пять лет вследствие неблагоприятной погоды, обеспокоенности вокруг продовольственной безопасности и карантинных мер. На закрытии Чикагской биржи фьючерсы торговались на уровне 6,07 долл. США за бушель, что является самым высоким уровнем с июня 2015 года. Wall Street Journal
Фьючерсы на соевые бобы достигли двухлетнего максимума
Котировки на соевые бобы в Чикаго достигли рекордного уровня с марта 2018 года, после того как Минсельхоз США сообщил, что запасы культуры находятся на пятилетнем минимуме. Трейдеры пристально следят за запасами на фоне активизировавшихся закупок Китаем, крупнейшим в мире импортером соевых бобов. В своем ежемесячном отчете Минсельхоз США снизил прогноз переходящих запасов на конец сезона на 37% до 290 млн бушелей, что оказалось значительно ниже ожиданий аналитиков. Agweb
Всемирная продовольственная программа ООН получила Нобелевскую премию мира
Лауреатом Нобелевской премии мира 2020 года стала Всемирная продовольственная программа ООН за усилия по борьбе с голодом и улучшению условий достижения мира в конфликтных регионах. В организации заявили, что пандемия коронавируса почти удвоит число людей, столкнувшихся с голодом в этом году, однако лучшая подготовка поможет бороться с такими кризисами в будущем. Reuters
Цены на мясо птицы снижаются
Согласно пресс-релизу Бразильской ассоциации производителей животного белка (ABPA), стоимость экспорта мяса курицы из Бразилии в сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократилась на 18,4% и составила 479 млн долл. США. Вместе с тем объемы поставок показали сокращение на 2,3% до 345 тыс. тонн. Резкое падение доходов от продаж свидетельствует о девальвации мировых цен на куриное мясо. Наибольшее снижение цен на данную продукцию наблюдается на внутренних рынках США и ЕС. Euromeat
Поголовье свиней в Китае восстанавливается
В соответствии с пресс-релизом Министерства сельского хозяйства КНР внутреннее производство свинины восстановилось более чем на 80%. Дополнительно ведомство сообщило об увеличении доли крупных свиноводческих комплексов до 53%. People’s Daily
Цены на пальмовое масло вырастут в первой половине 2021 года
Цены на пальмовое масло, вероятно, пойдут вверх в первой половине следующего года на фоне погодных условий, сокращения переработки сои в Аргентине и подорожавшего подсолнечного масла, прогнозируют аналитики. По словам представителя агентства LMC International, сильные дожди, принесенные Ла-Ниньей, начали негативно влиять на производство плодов пальмового дерева в Юго-Восточной Азии, что приведет к сокращению предложения в этом году. Исполнительный директор Oil World Томас Мильке прогнозирует, что цена на индонезийское сырое пальмовое масло в январе-июне 2021 года вырастет до 700 долларов США за тонну. Reuters
Минсельхоз США повысил на 1,5 млн тонн прогноз экспорта российской пшеницы
Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) повысила на 1,5 млн тонн до 39 млн тонн прогноз экспорта российской пшеницы в сезоне 2020/21. Как следует из октябрьского обзора, оценка пересмотрена в связи с более высоким урожаем, который в настоящее время американское ведомство ожидает на уровне 83 млн тонн. Прогноз экспорта из России ячменя увеличен на 300 тыс. тонн до 5,4 млн тонн. USDA
Оценка мирового производства масличных культур снижена на 3,7 млн тонн
Мировое производство масличных культур в 2020/21 прогнозируется на уровне 605,5 млн тонн, что на 3,7 млн тонн меньше, чем ожидалось в сентябре, говорится в обзоре Минсельхоза США. «Все изменения в этом месяце связаны с сокращением производства семян подсолнечника, в первую очередь на Украине, а также в ЕС, Аргентине и Молдове, и более низким производством соевых бобов в США», – указано в документе. В России урожай подсолнечника ожидается на уровне 13,5 млн тонн, экспорт подсолнечного масла – 3,15 млн тонн. USDA
Минсельхоз Франции сократил оценки урожая почти всех культур
Минсельхоз Франции в сентябрьском отчете снизил прогноз валового сбора зерна, масличных культур и сахарной свеклы в этом году. Оценка урожая кукурузы уменьшена с 14,1 млн тонн до 13,5 млн тонн, сахарной свеклы – с 32,2 млн тонн до 30,5 млн тонн, мягкой пшеницы – с 29,5 млн тонн до 29,2 млн тонн. Таким образом, производство пшеницы сократится по сравнению с прошлогодним уровнем на 26%. Reuters
В 2021 году мировой импорт мяса замедлится
Минсельхоз США прогнозирует в 2021 году сокращение мирового рынка мяса из-за снижения спроса на данную продукцию со стороны КНР. Ожидается, что объемы импорта свинины в Китай снизятся на 6%. При этом закупки говядины увеличатся на 4% и составят 2,9 млн тонн, мяса птицы снизятся на 6% до 925 тыс. тонн. Euromeat
Китай подготовил изменения максимально допустимых уровней содержания 187 пестицидов
17 сентября Китай уведомил ВТО о максимально допустимых уровнях содержания 187 пестицидов в продукции. Проект затрагивает продукцию садоводства, масличные и зерновые культуры. Дата вступления документа в силу не сообщается, однако это произойдет после того, как КНР пересмотрит требования к максимально допустимым остаткам в действующем национальном стандарте безопасности пищевых продуктов. USDA
ВТО разрешила ввести ЕС пошлины на американские товары
Всемирная торговая организация дала разрешение Евросоюзу ввести пошлины на товары из США стоимостью до 4 млрд долл. США в связи с незаконным субсидированием компании Boeing. В предварительном списке товаров, подготовленном ЕС, фигурирует широкий перечень продукции, в том числе замороженная рыба, сушеные фрукты, табак, ром, водка. Спор между США и ЕС длится с 2006 года, год назад ВТО разрешило США ввести пошлины на европейские товары стоимостью до 7,5 млрд долл. США. Associated Press
КНР и Камбоджа подписали Соглашение о свободной торговле
Министерство коммерции КНР сообщило об официальном подписании 12 октября текущего года Соглашения о свободной торговле между КНР и Королевством Камбоджа. Стороны отметили беспрецедентно высокий уровень достигнутых договоренностей, в соответствии с которыми на 97,53% китайского и 90% камбоджийского экспорта будут распространяться нулевые таможенные тарифы. Существенная доля товарооборота между государствами приходится на торговлю сельхозпродукцией. Министерство коммерции КНР
ЕС планирует ввести запрет на ряд химикатов в потребительских товарах
Евросоюз намерен с 2022 года ввести запрет на ряд наиболее вредных для здоровья химических веществ, используемых в качестве добавок в потребительской продукции. По словам комиссара ЕС по окружающей среде Виргиниюса Синкявичюса, пока невозможно сказать, какое количество химикатов войдут в перечень запрещенных, однако Еврокомиссия уже определила две сотни из них. Reuters
