В связи с сокращением урожая в России и на Украине мы увидели значительный рост цен на семена подсолнечника, что привело к увеличению цены на подсолнечное масло, которое сейчас стало самым дорогим среди основных видов растительных масел: текущий уровень цен находится на уровне в 970-990 долл. США за тонну (FOB). Такие цены, а также значительная разница по сравнению с текущими ценами на соевое и пальмовое масло могут привести к сокращению спроса на подсолнечное масло со стороны основных стран-покупателей – Индии, Китая, ЕС, которые будет отдавать предпочтения более дешевым и соответственно более доступным населению данных стран (соевому, пальмовому маслам).
На внутреннем рынке мы видим, что аграрии придерживают сырье в ожидании еще более высокого уровня цен, что тем самым дополнительно разогревает спрос между переработчиками. В то же время, несмотря на снижение, урожай в этом году находится на среднем уровне за последние 4-5 лет. Снижение спроса со стороны основных покупателей может привести к увеличенному предложению подсолнечного масла и, соответственно, движению цен вниз. Я думаю, что это произойдет ближе к декабрю-январю, когда мы увидим большее предложение подсолнечного масла на мировой рынок.
Дайджест. 16 – 22 октября 2020 года
Дайджест зарубежных СМИ
Темы недели
События недели
Мнение эксперта
Илья Ильюшин
КНР наращивает потребление пшеницы
В соответствии с данными Минсельхоза КНР, резкий рост мировых цен на кукурузу стал драйвером увеличения внутреннего спроса на корма для животных, произведенных на основе пшеницы. Импорт Китаем пшеницы с января по август текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 137% и составил 5 млн тонн. People’s Daily
Во Франции производство фуа-гра снизится на 13%
Производство фуа-гра во Франции в 2020 году сократится на 13% к уровню 2019, прогнозирует глава национальной отраслевой группы Cifog Мишель Фрюше. С весны, когда закрылись тысячи ресторанов и многие страны вошли в рецессию, глобальный спрос на премиальный продукт резко снизился. Сейчас компании призывают потребителей употреблять фуа-гра дома, в том числе в качестве деликатеса на Рождество. Reuters
В Израиле обнаружен грипп птиц
В соответствии с заявлением Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля, высокопатогенный вирус птичьего гриппа H5N8 был выявлен в северной части страны на производстве с поголовьем кур, оцениваемым в 35 тыс. голов. Euromeat
Сирии нужно импортировать до 200 тыс. тонн пшеницы ежемесячно
Сирии необходимо ввозить из-за рубежа 180-200 тыс. тонн пшеницы в месяц, заявил Министр экономики страны Мухаммед Самер аль-Халил. Он обвинил в сложившемся дефиците «ополченцев», мешающих фермерам продавать свое зерно. До конфликта Сирия производила до 4 млн тонн пшеницы, из которых 1,5 млн тонн отправляла на экспорт. В этом году, по оценке ФАО, урожай составит 2,1-2,4 млн тонн. Reuters
Алжир реализует на внутреннем рынке 48 тыс. тонн куриного мяса из госрезервов
С целью предотвращения роста внутренних цен на мясо птицы в преддверии фестиваля Mawlid Ennabaoui Echarif, Минсельхоз Алжира принял решение произвести интервенцию 48 тыс. тонн куриного мяса на внутренний рынок по ценам на 30% ниже рыночных. Отмечается, что при проведении праздничных мероприятий алжирцы предпочитают потреблять белое куриное мясо. Algerie Presse Service
Производство кофе в Перу сократится на 10% из-за Covid-19 и низких цен
Производство кофе в Перу, пятом экспортере арабики в мире, в этом году снизится на 10% из-за низких цен и нехватки рабочей силы, вызванной пандемией. Об этом сообщил глава национальной отраслевой организации Junta Nacional del Café. С января по август 2020 года в Перу собрано 3,5 млн 60-килограммовых мешков кофе против 3,9 млн мешков за аналогичный период прошлого года. Reuters
Индии нужно экспортировать 6 млн тонн сахара в сезоне 2020/21
В 2020/21 маркетинговом году, начавшемся 1 октября, Индия должна отправить на экспорт 6 млн тонн сахара, говорится в сообщении Ассоциации сахарных заводов Индии (ISMA). Крупнейший мировой потребитель сахара, как ожидается, произведет в новом сезоне 31 млн тонн, что почти на 13% больше сезона 2019/20. Reuters
Alibaba Group за 3,6 млрд долл. США приобретет контроль над крупнейшей сетью гипермаркетов Китая
Китайская интернет-компания Alibaba Group Holding инвестирует около 3,6 млрд долл. США в увеличение вдвое своей доли в китайской Sun Art Retail Group и, таким образом, получит контроль над крупнейшей в стране сетью гипермаркетов. По завершении сделки Alibaba Group будет иметь 72% акций Sun Art Retail Group. Продавцом выступит Auchan Retail International, после чего другим акционерам будет сделано предложение о выкупе их акций. Bloomberg
Великобритания планирует нарастить экспорт мяса на Ближний Восток
Совет по развитию сельского хозяйства и садоводства Великобритании (AHDB) сообщил о планах по увеличению торгового присутствия на рынках стран Ближнего Востока, 90% от потребности которых в говядине и баранине покрывается за счет импорта. Приоритетной продукцией для продвижения на данном направлении, по мнению английских экспортеров, является баранина, поставки которой из Великобритании в страны региона за прошлый год выросли более чем в 3 раза. В общей структуре экспорта мясной продукции из Великобритании поставки баранины составляют порядка 40% и имеют большой потенциал для роста в дальнейшем. Euromeat
Производство молока в Новой Зеландии в 2020 году достигнет рекорда
В Новой Зеландии производство молока в текущем году составит рекордные 22,19 млн тонн, в 2021 году этот объем снизится на 0,9% до 22 млн тонн, прогнозирует Минсельхоз США. Пандемия коронавируса и ответные меры правительства не повлияли на предложение молока и его переработку. В то же время экспорт четырех основных категорий (сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, сыр и сливочное масло), как ожидается, составит 2,68 млн тонн, что на 2,7% ниже показателя 2019. USDA
США наращивают экспорт свинины
По данным Федерации экспортеров мяса США, поставки американской свинины за рубеж показали положительную динамику. Крупнейшими рынками сбыта данной продукции являются: Япония, показавшая увеличение импорта по итогам января-августа на 4% до 1,07 млрд долл. США, КНР – на 136% до 1,7 млрд долл. США, Вьетнам – увеличение в 2,7 раза до 35 млн долл. США, Филиппины – увеличение на 11% до 66,5 млн долл. США. Euromeat
Грипп птиц уничтожил 2% поголовья кур в Казахстане
Около 2% кур погибли в Казахстане в результате птичьего гриппа, что является самым высоким показателем за последние 15 лет. Об этом сообщил Министр сельского хозяйства страны Сапархан Омаров. Вирус выявлен в стране впервые с 2015 года, за период с 22 сентября по 19 октября он уничтожил 873 тыс. птиц. KazTAG
В сезоне 2020/21 Турция импортирует 8,1 млн тонн пшеницы
В 2020/21 маркетинговом году Турция импортирует 8,1 млн тонн пшеницы благодаря стабильному спросу со стороны переработчиков, прогнозирует Минсельхоз США. Согласно данным TurkStat, в первые три месяца сезона 2020/21 (июнь-август) импорт пшеницы составил около 1,5 млн тонн, что значительно меньше аналогичного периода предыдущего сезона (2,2 млн тонн). Основная часть импортированного объема пришлась на поставки из России (1,1 млн тонн). USDA
Судан планирует импортировать 1 млн тонн пшеницы
С целью восстановления внутренних резервов зерна, существенно сократившихся из-за нашествия саранчи, Судан ищет возможности импортировать порядка 1 млн тонн пшеницы. Сообщается, что переговоры идут при посредничестве США. ZAWYA
КНР увеличит потребление молочной продукции
Минсельхоз США прогнозирует, что в 2021 году производство коровьего молока в Китае увеличится по сравнению с предыдущим периодом на 5% до 34,5 млн тонн. Наиболее популярными молочными продуктами в стране являются молоко, ультрапастеризованное молоко и йогурт. При этом, как ожидается, наибольший потенциал роста потребления, в среднем на 10-15% в год, будет наблюдаться в секторе пастеризованного молока. Крупнейшими поставщиками данной продукции на китайский рынок являются страны ЕС и Новая Зеландия. USDA
Пакистан увеличит потребление пшеницы на 2 млн тонн
По оценке Министерства продовольственной безопасности и науки Пакистана, внутреннее потребление пшеницы в текущем сельхозгоду составит 28 млн тонн, а к 2025 году вырастет до 30 млн тонн. С целью увеличения самообеспечения данной продукцией правительство страны сообщило о планах по привлечению в отрасль дополнительных инвестиций. Министерство коммерции КНР
Германия наращивает продажи свинины в ЕС на фоне запрета на экспорт в Азию
Мясопереработчики Германии отправляют свиные отбивные и бекон, ранее предназначенные для Азии, в супермаркеты по всему Европейскому союзу после того, как Китай, Южная Корея и Япония приостановили импорт из Германии из-за вспышек африканской чумы свиней. Немецкое мясо заместило часть поставок из Испании, Дании и Нидерландов, которые продолжают отгружать большие объемы в Китай. Reuters
Египет стал крупнейшим экспортером апельсинов
Египет вышел на первое место среди экспортеров апельсинов в физическом объеме, превзойдя своих конкурентов Испанию и Южную Африку. В 2019 году африканское государство поставило на внешние рынки 1,8 млн тонн фрукта, однако из-за сбоев, вызванных пандемией, в этом году объем окажется ниже. Египет воспользовался ослаблением национальной валюты, сделавшим экспортные цены более конкурентоспособными. Это вызвало рост доходов фермеров и стимулирует их увеличивать производство. Financial Times
Китай намерен купить новые партии американских соевых бобов
Китайские госкомпании, как ожидается, в ближайшие недели закупят в США значительный объем соевых бобов, сообщили источники на рынке. Китай активно восстанавливает поголовье свиней, в связи с чем растет спрос на соевые бобы: по данным Минсельхоза США, в 2020/21 их импорт в КНР достигнет рекордных 100 млн тонн. При этом в Бразилии урожай соевых бобов уже практически распродан, и в первом квартале 2021 года в стране ожидается ограниченное предложение, в связи с чем китайские импортеры сфокусировались на закупках масличной культуры в США. S&P Global
Цены на пшеницу достигли почти шестилетнего максимума
Фьючерсы на пшеницу в Чикаго продолжают расти на фоне засушливой погоды в основных экспортирующих странах, в том числе в Аргентине, США и России. Только за 19 октября котировки увеличились на 1,3% до 6,35 долл. США за бушель, что является максимальным уровнем с декабря 2014 года. Reuters
Impossible Foods разрабатывает искусственный аналог молока
Компания Impossible Foods объявила о расширении вдвое штата исследователей и разработчиков, которые в течение ближайшего года должны создать новые виды искусственных аналогов традиционных продуктов, в том числе молока. По словам основателя Impossible Foods Пэта Брауна, Impossible milk не будет иметь ничего общего с соевым или другим растительным молоком, а будет иметь вкус традиционного молока. В этом году компания Impossible Foods привлекла 700 млн долл. США, часть этого объема пойдет на разработку новых продуктов. CNN
В первом полугодии 2020 года ЕС на 3% увеличил экспорт продукции АПК
Несмотря на кризис, вызванный пандемией и Brexit, торговля продукцией АПК стран Евросоюза в первом полугодии 2020 года продолжила расти. С января по июнь объем агропродовольственного экспорта ЕС вырос на 3% до 90,2 млрд евро (106,2 млрд долл. США), импорт увеличился на 2,5% до 62,7 млрд евро (73,8 млрд долл. США). В том числе экспорт в Китай увеличился на 2,23 млрд евро, в значительной степени за счет свинины, в Саудовскую Аравию – на 484 млн евро, Алжир — на 385 млн евро. European Comission
Потребление свинины в странах Азии и Мексике вырастет
В 2021 году ожидается увеличение мирового потребления свинины на 4% за счет роста спроса на данную продукцию со стороны Мексики, Филиппин, Японии и Республики Корея. В частности, прогнозируется увеличение импорта Филиппинами свинины на 33% до 200 тыс. тонн. Министерство коммерции КНР
Мировое производство подсолнечника снизится на 4,8 млн тонн в 2020/21
Глобальный урожай подсолнечника в сезоне 2020/21 сократится на 4,8 млн тонн и опустится до трехлетнего минимума, прогнозирует немецкое агентство Oil World. «Цены на семена подсолнечника и подсолнечное масло уже приспособились к «новой реальности», однако, возможно, есть еще дополнительный потенциал роста», – отмечают аналитики. Oil World
ФАО опубликовала обновленный Statistical Yearbook
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) опубликовала обновленный статистический ежегодник. В соответствии с ним в период 2000-2018 годов вклад сельского хозяйства в глобальный ВВП увеличился на 68% до 3,4 трлн долл. США, а глобальная торговля продовольствием – в 4 раза до 1,4 трлн долл. США. В этом году Statistical Yearbook, подготовленный ФАО, впервые предлагает цифровой интерактивный режим и набор данных, которые можно загружать. FAO
Экспорт свинины из ЕС в 2021 году сократится на 10%
В соответствии с прогнозом Еврокомиссии, объемы экспорта свинины за пределы ЕС в 2021 году сократятся на 10%. Сокращению поставок будет способствовать рост цен на данную продукцию и, как следствие, переориентация импортеров на экономически более доступный белок животного происхождения. Euromeat
Бразилия временно отменяет пошлины на импорт кукурузы и сои
Бразилия, крупнейший экспортер соевых бобов, до начала следующего года приостановит действие пошлин на импорт соевых бобов, соевого масла и шрота, а также кукурузы из стран, находящихся за пределами блока МЕРКОСУР. По мнению министерства экономики страны, это решение будет способствовать снижению цен на продовольствие и, как следствие, сокращению темпов инфляции. Высокие цены на сою и кукурузу негативно сказались на доходности птицеводства и свиноводства Бразилии, которые используют данные культуры в качестве кормов. Reuters
Египет отменил плату за просеивание и фумигацию импортируемого зерна
Египет, крупнейший покупатель пшеницы в мире, отменил взимание платы с поставщиков за просеивание и фумигацию импортируемого злака. Соответствующий меморандум выпущен Государственным агентством по закупкам продовольствия Египта (GASC) 18 октября. По информации трейдеров, ранее в случае обнаружения в партиях мертвых насекомых Египет взимал за просеивание 2 долл. США за тонну, за фумигацию – 0,5 долл. США за тонну. Agriculture.com
Сельское хозяйство Австралии получит дополнительную господдержку
Австралийская аграрная отрасль получит дополнительное государственное финансирование, следует из объявленного федерального бюджета 2020-21. Господдержка будет оказана фермерам, экспортерам и сельским общинам в рамках плана «Ag2030», согласно которому ежегодное производство продукции сельского хозяйства должно вырасти с текущих 61 млрд австралийских долларов (44 млрд долл. США) до 100 млрд австралийских долларов (71 млрд долл. США) к 2030 году. USDA
ЕС ужесточил ограничения на вылов водных биоресурсов в Балтийском море
В соответствии с соглашением министров сельского хозяйства 27 стран ЕС, достигнутым в ночь на 20 октября текущего года, квоты на вылов трески в Балтийском море в 2021 году по сравнению с предыдущим периодом будут сокращены более чем в 3 раза и составят 595 тонн. Сообщается, что данное решение принято с целью восстановления популяции рыб тресковых пород. RFI
Турция обнулила пошлины на импорт зерна
Турция до конца 2020 года отменила 45-процентную пошлину на импорт пшеницы в попытке снизить давление на внутренние цены. Также временно обнулены пошлины на ввоз ячменя и кукурузы. AgriCensus
