На мировой рынок сои оказывают влияние несколько факторов. Во-первых, это засуха в Латинской Америке, которая привела к снижению валового сбора в Бразилии. Второе, это текущая забастовка в портах Аргентины, и, очевидно, в ближайшие две недели отгрузки из этой страны будут испытывать проблемы. В-третьих, это увеличение закупок со стороны Китая, которые идут рекордными темпами. Все это приводит к тому, что на сегодняшний момент мы видим повышательный тренд на рынке, и драйвером является именно соевый комплекс. Рост цен на соевое и пальмовое масла, а также новости о возможном введении экспортной пошлины на подсолнечное масло в России «дернуло» цены на подсолнечное масло за последнюю неделю на 20-30 долларов вверх. С другой стороны мы видим снижение спроса на подсолнечное масло в последнее время, так как оно стало самым дорогим в мире. Что касается непосредственно российских цен на соевые бобы, то мировая ситуация практически никак на них не влияет, так как наша соя и так сейчас уже самая дорогая в мире. Есть ожидания, что после введения экспортной пошлины на соевые бобы экспорт соевых бобов из России уменьшится, увеличатся объемы переработки и, как следствие, вырастет предложение соевого шрота для птицеводов и животноводов.
Дайджест. 18 – 24 декабря 2020 года
Дайджест зарубежных СМИ
Темы недели
События недели
Мнение эксперта
Илья Ильюшин
Экспорт мяса птицы из Украины может сократиться
В соответствии с официальным заявлением украинского Агроиндустриального холдинга «МХП», вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Николаевской области на юге страны может нанести существенный ущерб экспортным поставкам мяса птицы. Сообщается, что выявленный штамм вируса характеризуется высокой вирулентностью и может быть опасен для населения. Poultry World
Алжир сократил импорт семенного картофеля на 50%
Согласно официальному заявлению Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Алжирской Народной Демократической Республики, импорт семенного картофеля страны в текущем сезоне сократился более чем на 50% и составил 45,3 тыс. тонн. Ведомство сообщает, что реформы сельского хозяйства последних лет позволили увеличить самообеспечение данной категорией продовольствия до 80%. Algerie Press Service
Россия представила первые фьючерсы на поставку пшеницы
«ВТБ Капитал» совместно с Московской биржей объявили о разработке первых в России фьючерсов на поставку пшеницы. Торговля фьючерсными контрактами началась на Московской бирже 21 декабря. Фьючерс котируется в рублях за тонну зерна 4-го класса. В качестве зарегистрированных для поставки элеваторов выступают «Россошанский элеватор» и «Хлебная база Поворино», в будущем предполагается расширение списка элеваторов. World Grain
Цены на рис из Вьетнама и Таиланда растут
Вследствие нехватки контейнеров и резкого удорожания стоимости фрахта экспортная стоимость риса из Вьетнама и Таиланда выросла до 500 долл. США за тонну и 519 долл. США за тонну соответственно. Крупнейшие импортеры данной категории продовольствия переориентировались на индийский рис, стоимость которого в настоящее время достигает 385 долл. США за тонну. VN Express
Сингапур берет курс на увеличение самообеспечения продовольствием
Сингапурский институт инноваций в области пищевых продуктов и биотехнологий подписал соглашение о сотрудничестве с американской компанией Prefect Day. Сингапур намерен стать центром разработки и внедрения сельскохозяйственных пищевых технологий, а также заинтересован в повышении устойчивости поставок продуктов питания. Помимо этого, уполномоченные органы страны заявили о планах по увеличению уровня самообеспечения продовольствием до 30% к 2030 году. Как ожидается, первый агропродовольственный инновационный парк в Сингапуре откроется во втором квартале 2021 года. Lianhe Zaobao
Уругвай увеличивает экспорт молока
По данным Национальной молочной ассоциации Уругвая, в течение предыдущего сельскохозяйственного года (ноябрь 2019 года/октябрь 2020 года) экспорт молока из страны увеличился на 12%. Ведущим экспортным продуктом в категории стало сухое цельное молоко, стоимость поставок которого в годовом исчислении выросла на 11% до 440 млн долл. США. Крупнейшими рынками сбыта данной продукции являются Алжир, Бразилия, КНР и Россия. Министерство коммерции КНР
Великобритания столкнулась с сокращением урожая пшеницы
По оценке Департамента окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании (DEFRA), национальный урожай пшеницы в текущем году сократится на 40,5% до 9,66 млн тонн, рапса – на 40,8% до 1,04 млн тонн. Снижение урожая связано с неблагоприятными погодными условиями и переориентацией фермеров на посевы ячменя. ZAWYA
Иран сократит импорт индийского сахара в этом сезоне
Индия не сможет рассчитывать в сезоне 2020/21 на Иран как на ведущего покупателя своего сахара. В прошлом сезоне на Иран пришлось около 20% всего объема индийских поставок, однако в этом году в связи с возросшим внутренним производством и нехваткой валюты закупки будут ограничены. По оценке трейдеров, за сезон импорт из Индии составит 300-500 тыс. тонн. Reuters
В Аргентине забастовка привела к задержке отправки более 100 судов
Более 100 грузовых судов застряли в аргентинских портах из-за забастовки рабочих и инспекторов. Акция протеста с требованием компенсационных выплат началась 9 декабря и продолжается до настоящего времени. В результате 21 декабря ни одна грузовая машина с соевыми бобами не смогла заехать на терминалы Росарио. Для сравнения, за аналогичный день 2019 года было разгружено 1 088 грузовиков. Reuters
Великобритании угрожает дефицит овощей
Поставки в Великобританию свежей продукции, в том числе овощей и фруктов, оказались под угрозой из-за мер, принятых Францией после выявления в Британии нового штамма Covid-19, рассказали британские ритейлеры. Из-за введенного Францией частичного локдауна, связанного с попыткой сдержать распространение новой разновидности вируса, тысячи грузовиков скопились в Дувре, который является главными британскими «воротами» в Европу. Reuters
Россия удвоит производство твердой пшеницы к 2025 году
Россия к 2025 году планирует более чем вдвое увеличить производство твердой пшеницы, используемой при производстве макаронных изделий, до 1,8 млн тонн. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства страны. В этом году Россия, крупнейший мировой экспортер пшеницы, произвела около 700 тыс. тонн дурума, этого объема достаточно для покрытия внутреннего потребления. Money Times
Вьетнам рассчитывает нарастить экспорт морепродуктов в 2021 году
По прогнозу Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), экспорт вьетнамских водных биоресурсов в текущем году составит 8,58 млрд долл. США, что сопоставимо с уровнем поставок данной продукции за 2019 год. Ассоциация рассчитывает, что реализация многосторонних и двусторонних соглашений позволит стране в 2021 году увеличить стоимость отгрузок данной категории продовольствия на 10% до 9,4 млрд долл. США. Как ожидается, драйвером роста поставок станет экспорт креветок. CAFEF
Китай увеличит товарооборот продовольствием с Аргентиной и Уругваем
С целью продвижения сотрудничества в области сельского хозяйства и развития транспортной логистики, Китай продолжает наращивать инвестиции в страны Южной Америки. Сообщается, что в рамках достигнутых договоренностей 4,7 млрд долл. США будет направлено на развитие железнодорожного сообщения в Аргентине. Помимо этого, КНР планирует импортировать 12 млн тонн сои из Аргентины и Уругвая, общей стоимостью 500 млн долл. США. Министерство коммерции КНР
Аргентина наращивает внутреннее потребление мяса птицы
В соответствии с отчетом Аргентинского центра переработчиков птицы (CEPA), в текущем году потребление мяса птицы на душу населения составит рекордные 50 кг. Данное обстоятельство эксперты CEPA связывают с падением располагаемых доходов населения страны и с сокращением экспорта мяса птицы из Аргентины. Ожидается, что поставки данной категории продовольствия в текущем году сократятся на 30 тыс. тонн и составят 240 тыс. тонн. Poultry World
Цены на соевые бобы достигли шестилетнего максимума
В США фьючерсы на соевые бобы впервые с 2014 года превысили отметку в 12 долл. США/бушель благодаря высоким объемам экспорта, увеличению внутренней переработки и более низким переходящим запасам. По данным Минсельхоза США, на неделе, завершившейся 10 декабря, экспорт масличной культуры вырос на 62% до 33,9 млн бушелей. Совокупный объем отгрузок сои из США в сезоне 2020/21 прогнозируется на уровне 53,8 млн тонн против 18,8 млн тонн в 2019/20. S&P Global
Топ-10 трендов в производстве продуктов питания в 2020 году
Несмотря на связанные с пандемией вызовы, для продовольственного рынка 2020 год ознаменовался рядом важных изменений, которые будут наблюдаться в 2021 и в последующие годы. Так, вопреки всем дополнительным мерам безопасности из-за Covid-19, компании стали стремиться отказываться от пластика при упаковке продуктов. Также реальностью постепенно становится указание на упаковке расчетов выбросов углерода при производстве продукта. Еще один развивающийся тренд – появление все новых видов веганских продуктов: если 2020 год стал годом веганского куриного мяса, то следующий может стать годом веганской рыбы. Forbes
Индийские экспортеры ожидают сокращения спроса на овощи на 15-20%
Индийские экспортеры овощей ожидают, что спрос со стороны Великобритании, которая является крупнейшим покупателем и хабом для европейского рынка, снизится на 15-20% из-за локдауна. По их словам, также вероятно повышение тарифов на грузовые авиаперевозки на 10-15% в ближайшем будущем. Новые карантинные ограничения ввели и другие импортеры, такие как Италия, Франция и Германия. The Economic Times
Оптимизм на австралийском рынке пшеницы растет
В первой половине 2021 года оптимизм по поводу ожидаемого рекордного урожая австралийской пшеницы, который, по оценкам, будет вторым по величине в истории, вероятно, перевесит опасения из-за торговых разногласий с КНР. С июня 2020 года Австралия получила значительную долю на рынках Таиланда и Филиппин: на декабрь-апрель эти две страны уже законтрактовали 750 тыс. тонн пшеницы, что на 57% больше аналогичного прошлогоднего показателя. К австралийской пшенице возвращаются индонезийские мукомолы. Трейдеры не исключают, что Австралия может заместить часть черноморских поставок в страны Ближнего Востока и Африки. S&P Global
Глобальный рынок картофеля фри может восстановиться только к 2022 году
В 2020 году впервые с 2003 года глобальная торговля картофелем фри сократилась. С октября 2019 по февраль 2020 года мировая торговля картофелем фри в годовом выражении росла на 11%, однако вследствие пандемии в апреле-июне произошло 30-процентное падение. С тех пор отрасль постепенно стала восстанавливаться, однако отставание по-прежнему сохраняется. Как ожидается, восстановление не произойдет и в 2021 году. Potato News Today
Потребление мяса в ЕС сократится
Согласно прогнозу Еврокомиссии, к 2030 году среднедушевое потребление мяса на территории стран союза сократится на 1,1 кг и составит 67,7 кг в год. В общей структуре потребления мясной продукции доля мяса КРС сократится на 0,9 кг. Среднедушевое потребление мяса птицы, напротив, увеличится на 1,2 кг до 24,6 кг в год. Производство свинины в ЕС сократится на 1 млн тонн вследствие преодоления азиатскими странами последствий эпидемии африканской чумы свиней и, как следствие, сокращения импорта данной продукции. Euromeat
Ежегодные потери зерна в Китае превышают 35 млн тонн
Более 35 млн тонн зерна в Китае утрачивается на стадиях хранения, транспортировки и переработки. Об этом говорится в докладе, подготовленном депутатами Всекитайского собрания народных представителей (ВСПН). Ежегодное производство зерна в стране на протяжении пяти лет подряд превышало 650 млн тонн, однако, несмотря на достаточные запасы, в КНР сохраняются дисбалансы между спросом и предложением. Сокращение потерь зерна и пищевых отходов является одними из важных направлений обеспечения продовольственной безопасности, отмечается в докладе. China.org.cn
Бразилия останется крупнейшим экспортером сахара в 2021 году
Бразилия сохранит высокое производство сахара на экспорт в 2021 году благодаря ослаблению реала и неопределенности вокруг спроса на этанол. За сезон страна увеличила выпуск на 44,2%, что изменило весь мировой баланс в данном сегменте. В 2020/21 сельхозгоду, согласно прогнозу S&P Global Platts Analytics, на мировом рынке ожидается дефицит сахара в размере 579 тыс. тонн, который могут постараться восполнить бразильские производители. S&P Global
Япония утвердила стратегию наращивания аграрного экспорта
Правительство Японии одобрило стратегию, направленную на увеличение экспорта сельскохозяйственной, лесной, рыбной и продовольственной продукции. С целью достижения показателя в 2 трлн иен (19 млрд долл. США) к 2025 году и 5 трлн иен (48 млрд долл. США) к 2030 году в документе определены 27 продуктов, обладающих экспортным потенциалом, и указаны действия для его реализации. В 2019 году японский экспорт продукции аграрной и смежных с нею отраслей составил 912 млрд иен (8,8 млрд долл. США). USDA
Индия разрешила беспошлинный экспорт в США 8,4 тыс. тонн сахара-сырца
Индийское правительство 18 декабря выдало разрешение на экспорт 8 424 тонн сахара-сырца в США в рамках тарифной квоты. Как говорится в официальном сообщении, такой объем будет поставлен до 30 сентября 2021 года. Всего квота позволяет Индии беспошлинно экспортировать в США до 10 тыс. тонн сахара ежегодно. The Economic Times
Египет намерен возобновить импорт сахара
В соответствии с официальным заявлением Министерства сельского хозяйства и мелиорации Арабской Республики Египет, страна намерена в 2021 году закупить на внешнем рынке 400-500 тыс. тонн сахара. Ранее в текущем году с целью защиты внутреннего рынка от ценового демпинга Египет ввел временный запрет на импорт сахара. ZAWYA
Филиппины ввели запрет на импорт мяса птицы из Польши
В связи с вспышкой высокопатогенного гриппа птиц в Польше, Департамент сельского хозяйства Республики Филиппины объявил о введении временного запрета на импорт мяса птицы и продукции его переработки из данной страны. Ведомство дополнительно проинформировало, что партии замороженного мяса птицы, сертифицированные как произведенные за 21 день до выявления эпидемии, будут допущены к ввозу. Manila Standard
Малайзия вводит пошлину на экспорт пальмового масла
Королевское таможенное управление Малайзии (JKDM) объявило о введении 8% пошлины на экспорт сырого пальмового масла с 1 по 31 января 2021 года. Ранее в текущем году с целью стимулирования экспорта данной продукции в Индию была установлена нулевая экспортная пошлина. The Edge Markets
Великобритания и ЕС достигли соглашения по Brexit
Евросоюз и Великобритания объявили о достижении соглашения о взаимоотношениях после переходного периода Brexit, завершающегося 31 декабря. С выходом Великобритании из единого рынка и таможенного союза вступят в силу новые договоренности, предусматривающие беспошлинную торговлю товарами и тесное сотрудничество надзорных и судебных органов. Сделка гарантирует нулевой тариф и нулевую квоту на товары, торговля которыми составила 668 млрд фунтов стерлингов (905 млрд долл. США) в 2019 году. В то же время уже с 1 января экспортерам придется столкнуться с множеством проверок на границе. The Guardian
