Китай активно восстанавливает производство свинины, однако пока непонятно, в какой степени ему удастся это сделать в следующем году. По большей мере мы видим со стороны Китая лишь заявления, которые не содержат точных данных и прогнозов и выглядят больше как инструмент вербальных интервенций с целью влияния на рынки и цены стран-экспортеров.
Тем не менее очевидно, что импорт свинины в Китай в следующем году сократится. Так или иначе ситуация в КНР оказывает прямое влияние на мировые рынки (как мяса, так и кормов) и, вероятно, в следующем году мы увидим снижение мировых цен на свинину. По мере восстановления объемов производства в Китае основные экспортеры будут стараться перенаправить свинину в другие страны, в том числе во Вьетнам и Гонконг, что может негативно сказаться на российском экспорте в эти страны.
Восстановление свиноводства может оказать косвенное влияние и на мировую торговлю мясом птицы, в том числе ее экспорт из России. Сроки сложно сейчас прогнозировать, но российским экспортерам необходимо заранее готовиться как к изменению цен на мировых рынках, так и к изменению структуры мирового экспорта.
Дайджест. 11 – 17 декабря 2020 года
Дайджест зарубежных СМИ
Темы недели
События недели
Мнение эксперта
Константин Корнеев
В США вырастут цены на мясо КРС
Rabo AgriFinance прогнозирует, что вторая волна эпидемии коронавируса в США может привести к нарушению цепочки поставок говядины на рынке США до начала апреля 2021 года. Сокращение поголовья крупного рогатого скота может привести к росту внутренних цен на мясо КРС во второй половине 2021 года. Euromeat
Экспорт чая из Турции вырос на 17%
По данным Ассоциации восточно-черноморских экспортеров, Турция за 11 месяцев текущего года экспортировала 4,13 тыс. тонн чая стоимостью более 15,4 млн долл. США, что на 17% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Крупнейшим импортером турецкого чая за указанный период являлась Бельгия, закупившая данной продукции на 4,8 млн долл. США. Daily Sabah
Британские министры призвали ритейлеров запасаться продуктами
Правительство Великобритании рекомендовало местным супермаркетам создавать запасы продуктов питания, так как есть вероятность недостижения соглашения о торговле с ЕС до конца декабря. Производители предупредили, что в течение трех месяцев будет наблюдаться дефицит овощей, а отсутствие сделки вызовет панические настроения среди населения. 1 февраля 2020 года Великобритания вышла из ЕС, в конце текущего года заканчивается переходный период. The Sunday Times
В США вырастет стоимость кормов
В связи с сохранением высокого спроса на зернобобовые со стороны КНР, CoBank прогнозирует в 2021 году самое существенное с 2011 года повышение цен на кормовую базу для животноводства в США. Ожидается, что стоимость кормов в секторе производства свинины вырастет на 14%, мяса КРС – 13%, мяса птицы – 11%. Euromeat
Урожай соевых бобов в Бразилии достигнет рекордных значений
По оценке Ассоциации производителей растительных масел Бразилии (Abiove), в 2021 году урожай соевых бобов в стране достигнет 132,6 млн тонн, из которых 83,5 млн тонн будет направлено на экспорт. Средняя экспортная стоимость бразильской сои будет держаться на уровне 410 долл. США за тонну. O Presente Rural
Шотландские ученые разработали новую рецептуру кормов для КРС
Scotland’s Rural College заявил об успешном завершении эксперимента по изучению последствий замены в кормах для КРС сои на сопоставимую по калорийной ценности белковую альтернативу. В ходе исследования было установлено, что изменение рациона не оказывает значимого влияния на показатели продуктивности как в молочном животноводстве, так и в мясном. Наиболее полноценной альтернативой сое были определены рапсовый шрот и пшеница. Dairy Global
ФАО объявила начало Международного года овощей и фруктов
Гендиректор ФАО Цюй Дунъюй объявил о начале провозглашенного ООН Международного года овощей и фруктов – 2021. Он призвал наращивать производство продуктов для здорового питания, сокращать потери и порчу за счет внедрения современных технологий и инноваций. ФАО и Всемирная организация здравоохранения рекомендуют ежедневно включать в рацион не менее 400 граммов овощей и фруктов. FAO
Абу-Даби инвестирует в укрепление продовольственной безопасности
Абу-Даби, самый крупный эмират в ОАЭ, инвестирует 524 млн дирхамов (143 млн долл. США) в стимулирование местного производства продуктов питания, рыбы, КРС и птицы с целью повышения продовольственной безопасности. Основная часть этих денег пойдет на внедрение новых технологий в крупные производства продуктов питания в условиях климат-контроля, говорится в сообщении правительственного пресс-центра Абу-Даби. Так, 150 млн дирхамов (41 млн долл. США) будет выделено компании Emirates National Poultry Farms. Bloomberg
Минсельхоз КНР: Производство свиней полностью восстановится в первом полугодии 2021 года
Производство свиней в Китае, как ожидается, полностью восстановится в первой половине 2021 года, сообщили во вторник в Министерстве сельского хозяйства и сельских дел КНР. К концу ноября этого года в стране поголовье живых свиней и половозрелых свиноматок достигло более 90% от нормального уровня, заявили в ведомстве. В преддверии Нового года и праздника Весны поставки свинины, как ожидается, увеличатся на 30% в годовом исчислении. ИА «Синьхуа»
Два случая гриппа птиц выявлены на утиных фермах во Франции
Власти Франции сообщили об обнаружении высокопатогенного гриппа птиц у уток на двух фермах на юго-западе Франции. Все птицы на данных фермах уничтожены. Новые случаи несут угрозу для французского сектора фуа-гра, который уже пострадал от закрытия ресторанов в период пандемии. В 2017 году вспышка гриппа птиц обошлась сектору в 300 млн долл. США. USDA
Индийский импорт растительных масел в ноябре сократился на 2%
Импорт Индией растительных масел в ноябре 2020 года снизился на 2% в годовом выражении до 11,02 млн тонн в связи с резким сокращением ввоза рафинированного пальмового масла, сообщила Ассоциация переработчиков масличных Индии (SEA). По итогам 2019/20 масличного сезона, завершившегося в октябре, индийский импорт масел упал на 13% до 13,5 млн тонн, самого низкого уровня за последние шесть лет, на фоне сокращения спроса со стороны сектора общественного питания. The Economic Times
В США впервые одобрено выращивание генно-модифицированных свиней
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) впервые одобрило преднамеренное изменение генома свиней, которые могут быть использованы как в пищу, так и для медицинских целей. Изменения генома свиней линии GalSafe направлены на устранение дисахарида «альфа-гал», который у человека может вызывать острую пищевую аллергию. Feedstuffs
Украинский экспорт зерна сократился в годовом выражении
Экспорт зерна Украины в этом сезоне снизился до 23,8 млн тонн против 27,7 млн тонн годом ранее. Продажи пшеницы за рубеж оцениваются на уровне 12,17 млн тонн, кукурузы – 7,2 млн тонн, ячменя – 3,7 млн тонн. Согласно оценке Правительства, из-за более низкого урожая Украина по итогам текущего сезона вывезет 44,8 млн тонн против 57 млн тонн в 2019/20. World Grain
Мировые продовольственные компании просят отказаться от бразильской сои
Группа международных компаний, таких как Tesco, Walmart, Unilever и McDonald’s, призвали отказаться от закупки соевых бобов, выращенных в результате вырубки лесов в бразильском регионе Серраду. В обращении к ADM, Bunge, Louis Dreyfus Company, Cargill Inc, COFCO говорится, что агротрейдеры должны взять на себя обязательства мониторинга и не закупать масличную культуру с тех земель, которые будут расчищены под посевы после 2020 года. Около 60% бразильского урожая соевых бобов приходится на Серраду. Reuters
Новое нашествие саранчи угрожает странам Восточной Африки
Несмотря на предпринятые в 2020 году усилия, нашествие нового поколения саранчи угрожает продовольственной безопасности жителей стран Восточной Африки. В рамках масштабной международной кампании, координатором которой выступает ФАО, с января в десяти странах обработано более 1,3 млн га земель. Однако благоприятные погодные условия и выпавшие осадки способствовали активному размножению насекомых. FAO
Республика Корея увеличит импорт свинины
По оценке Исследовательского центра Jeong P&C, в 2021 году уровень самообеспечения свининой в стране снизится до 76%. Ожидается, что для покрытия внутренних потребностей, оцениваемых в 1,3 млн тонн, Республика Корея будет вынуждена импортировать 320 тыс. тонн свинины. Farminsight
Экспорт свинины из Бразилии выйдет на новый уровень
В соответствии с заявлением Бразильской ассоциации производителей животного белка (ABPA), объем производства свинины в текущем году по сравнению с предыдущим периодом увеличится на 8% и составит 4,3 млн тонн, из которых 3,3 млн тонн придется на внутреннее потребление. Сообщается, что экспорт свинины Бразилии достигнет рекордных 1,03 млн тонн. Pig Progress
Африканская зона свободной торговли может задействовать экспортный потенциал в размере 84 млрд долл. США
Создание Африканской континентальной зоны свободной торговли может привести к реализации внутриафриканского экспортного потенциала в размере 84 млрд долл. США, говорится в докладе African Export-Import Bank. Таким образом, совокупный объем торговли внутри континента может вырасти до 231 млрд долл. США, что составляет около 22% от общего объема внешней торговли стран Африки. Внедрение соглашения должно начаться с 1 января, а к 2030 году, когда документ полностью вступит в силу, регион может стать крупнейшей в мире зоной свободной торговли по площади с потенциальным числом потребителей в 1,2 млрд человек и совокупным ВВП в 2,5 трлн долл. США. Bloomberg
Мировая мясная отрасль испытывает двойное давление
Китай восстанавливает поголовье свиней быстрее, чем ожидали эксперты, что вызвало рост спроса и мировых цен на соевые бобы и кукурузу. С другой стороны, по мере роста собственного производства мяса Китай вскоре сократит его импорт. Эти два тренда — удорожание кормов и прогноз сокращения закупок мяса Китаем с 2021 года – угрожают снижением прибыли животноводов и переработчиков в США, Бразилии и других странах. Bloomberg
Цены на пшеницу вновь растут на опасениях по поводу российских ограничений
Фьючерсы на пшеницу на бирже в Чикаго в четверг выросли на 0,8% до 6,03 долл. США за бушель после снижения на 0,2% в среду. «Рынок продолжает консолидироваться после объявления России о введении экспортной пошлины», – сказал Тобин Гори из Commonwealth Bank of Australia. Во вторник российские поставщики проиграли тендер GASC: Египет закупил 120 тыс. тонн украинского и 115 тыс. тонн румынского злака. Reuters
Мировое производство яблок в 2020/21 сельхозгоду снизится на 3,3 млн тонн
Производство свежих яблок в мире в сезоне 2020/21 сократится на 3,3 млн тонн до 76,1 млн тонн, преимущественно из-за весенних заморозков на северо-востоке Китая. Минсельхоз США ожидает сокращение сбора и в России, тем не менее страна сохранит 6-е место среди ведущих производителей после Китая, ЕС, США, Турции и Индии. На этом фоне экспорт, как ожидается, останется почти неизменным на уроне 5,8 млн тонн, поскольку страны Европейского союза, особенно Польша, восстанавливают производство. USDA
Глобальные переходящие запасы кофе ожидаются на шестилетнем максимуме
Мировое производство кофе в 2020/21 маркетинговом году вырастет на 7 млн 60-килограммовых мешков и достигнет 175,5 млн мешков. Основная часть прироста придется на Бразилию. Мировой экспорт, как ожидается, увеличится на 3,2 млн мешков, а переходящие запасы достигнут шестилетнего максимума в 41,3 млн мешков вследствие того, что производство будет превышать потребление. USDA
ЕС опубликовал прогноз развития агросектора до 2030 года
Еврокомиссия подготовила доклад о развитии сельскохозяйственного сектора в ЕС в среднесрочной перспективе. Как говорится в «EU Agricultural outlook 2020-30», на фоне роста лесных площадей площади сельхозземель в ближайшее десятилетие сократятся на 0,5 млн га до 161,2 млн га, однако за счет усовершенствования технологий урожай зерна останется на стабильном уровне в 278 млн тонн. Рост в молочном сегменте замедлится и составит в среднем 0,6% в год, а производство говядины и свинины будет снижаться. European Comission
Великобритания и Вьетнам объявили о заключении ССТ
11 декабря текущего года на официальном интернет-портале Правительства Великобритании было объявлено о заключении Соглашения о свободной торговле между Соединенным Королевством и Вьетнамом. Реализация достигнутых договоренностей позволит нивелировать до 99% торговых барьеров между странами. Великобритания заинтересована в развитии отношений со странами-участниками Соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (СРТРР) и планирует подать заявку на присоединение к блоку в начале 2021 года. Правительство Великобритании
Филиппины снимают запрет на ввоз мяса птицы из Бразилии
В связи с предоставлением бразильской стороной полного перечня необходимой документации, гарантирующей безопасность экспортируемого продовольствия, 16 декабря текущего года Министерство сельского хозяйства Филиппин объявило о снятии временного запрета на импорт мяса птицы из Бразилии. Manila Standard
Правительство Индии утвердило субсидии на экспорт 6 млн тонн сахара
Индийское правительство 16 декабря одобрило выделение субсидий переработчикам в размере 35 млрд рупий (475,78 млн долл. США) для экспорта 6 млн тонн сахара в сезоне 2020/21, начавшемся 1 октября. Субсидии дали Индии возможность экспортировать рекордные 5,7 млн тонн в 2019/20, однако, по мнению ряда индийских чиновников, в этом сезоне страна сможет продать за рубеж лишь 4-5 млн тонн, так как утверждение господдержки задержалось почти на три месяца. Reuters
Бразилия близка к заключению договоренности о поставках кукурузы в Китай
Переговоры между правительствами Бразилии и Китая о поставках кукурузы находятся на продвинутой стадии, и многие вопросы, связанные с болезнями и вредителями, находятся в процессе решения, сообщили источники. Снятие этих вопросов позволит Бразилии значительно нарастить экспорт, потеснив США на китайском рынке. Между Бразилией и Китаем уже есть подписанный протокол по торговле кукурузой, однако продажам мешают ряд предъявляемых требований. В результате в январе-ноябре Бразилия отправила в КНР лишь 23 тыс. тонн. Bloomberg
Австралия обратится в ВТО по вопросу китайских пошлин на ячмень
Австралия решила обратиться в ВТО с просьбой вмешаться в торговые разногласия с Китаем. Министр торговли Австралии Саймон Бирмингем заявил, что представители Китая в Канберре, Пекине и Женеве уведомлены о намерении его страны «запросить официальные консультации» по введенным заградительным пошлинам на ячмень. По словам Министра сельского хозяйства Дэвида Литтлпрауда, Австралия намерена обратиться к независимому арбитру, ВТО, и попросить его разобраться в этом вопросе. CNBC
Турция установила нулевую пошлину на импорт зерна до мая
Турция до 30 апреля 2021 года снизила до нулевого уровня пошлины на импорт ряда зерновых культур, в том числе пшеницы и ячменя, сообщила турецкая Official Gazette. Ранее ставка равнялась 20%. Также нулевая пошлина распространяется на киноа, кукурузу, гречиху. Reuters
ЕАЭС предоставил Вьетнаму квоту на импорт 10 тыс. тонн риса
Министерство промышленности и торговли Вьетнама объявило об успешном согласовании квоты на экспорт 10 тыс. тонн риса на территорию Евразийского экономического союза в рамках ССТ между ЕАЭС и Вьетнамом. Сообщается, что 9,6 тыс. тонн риса будет импортировано Белорусией, 400 тонн – Арменией. Министерство коммерции КНР
