Если говорить про потребление мяса в регионах Восточной и Юго-Восточной Азии, оно будет расти, и один из факторов, который будет этому способствовать, – благополучная демографическая обстановка в данном регионе. По прогнозам ООН, к 2050 году население Земли увеличится с текущих 7,8 млрд до 9,7 млрд людей. Спрос на мясную продукцию будет также стабильно увеличиваться. К примеру, по данным ФАО, в ближайшие 30 лет рост потребления натурального мяса в мире к 2050 году может достигнуть 52 кг против текущих 37 кг в год. При этом структура потребления мяса также будет меняться, в том числе исходя из экономической обстановки и покупательной способности населения стран данного региона. Как показал 2020 год, негативные изменения в экономике способствуют потреблению более доступных видов мяса, основным из которых является мясо птицы. Вместе с этим глобально мы видим, что помимо стран Восточной и Юго-восточной Азии, страны африканского континента и Ближнего Востока также все большее предпочтение отдают именно мясу птицы.
В то же время группа «Черкизово» в настоящее время не рассматривает реализацию инвестиционных проектов по строительству мясоперерабатывающих предприятий в иностранных государствах, в том числе в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Пищевая промышленность в различных государствах имеет одну общую особенность: она является одной из наиболее зарегулированных отраслей экономики. Вопросы продовольственной безопасности, особенности национального права, региональный протекционизм — это факторы, с которыми сталкиваются инвесторы, реализуя свои проекты в иностранных государствах в данной сфере.
Дайджест. 6 – 12 ноября 2020 года
Дайджест зарубежных СМИ
Темы недели
События недели
Мнение эксперта
Рустам Хафизов
КНР нарастит импорт вьетнамского продовольствия
С января по октябрь текущего года общий экспорт Вьетнама в КНР вырос на 14% до 37,6 млрд долл. США. Вместе с тем поставки вьетнамской продукции в Южную Корею и Японию показали значительное сокращение. Китай является крупнейшим рынком сбыта вьетнамского продовольствия и заинтересован в дальнейшем увеличении объемов поставок. Министерство коммерции КНР
Экспорт риса из Вьетнама в ЕС вырос на 24%
В соответствии с официальным сообщением вьетнамской Ассоциации производителей продовольствия, с января по октябрь текущего года экспорт риса из страны составил 5,35 млн тонн и оценивается в 2,64 млрд долл. США. Сокращение физических объемов отгрузок риса сопровождалось повышением цен на продукцию в среднем на 10%. При этом подписание Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС позволило нарастить экспорт вьетнамского риса в Евросоюз на 23,5% до 10,05 млн долл. США. Министерство коммерции КНР
Таиланд увеличил экспорт свиней в 3 раза
По данным Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд, с января по октябрь текущего года экспорт живых свиней из страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 344,3% и составил более 2 млн голов. Данное обстоятельство связано с растущим спросом в Юго-Восточной Азии на животных на фоне эпидемии АЧС. Siamrath
Цены на продукты питания во Вьетнаме растут
Министерство сельского хозяйства Вьетнама сообщило, что вследствие масштабного наводнения в центральной части страны внутренние цены на овощи и корнеплоды выросли на 12,5 – 32,8%. Наибольший рост показали цены на картофель – до 50%. Цены на мясную продукцию удалось стабилизировать за счет увеличения доли импорта в товарных ресурсах страны. PHAPLUAT
КНР увеличит производство кормов из пшеницы
Рост цен на кормовые культуры на внутреннем рынке Китая способствует увеличению использования фуражной пшеницы в производстве кормов для животноводства. Параллельно с этим правительство страны проводит реструктуризацию внутреннего производства зернобобовых, в рамках которой увеличиваются площади, занятые посевами пшеницы и сои. People’s Daily
Число случаев АЧС в Румынии сокращается
В соответствии с отчетом Национального управления санитарной ветеринарии и безопасности пищевых продуктов Румынии (ANSVSA), количество вспышек АЧС в стране по состоянию на 4 ноября текущего года составило менее 1 тыс. случаев, что является самым низким результатом за аналогичный период с начала эпидемии в 2017 году. ANSVSA
В Аргентине забастовка работников зерновых терминалов сказалась на отгрузках
Работники зерновых терминалов в Аргентине начали забастовку, протестуя против затягивания переговоров о повышении зарплат. Это повлияло на работу трейдеров, в том числе ACA и ADM, в портах городов Росарио и Баия-Бланка. Так, по данным источников, в порту Сан-Лоренсо на севере Росарио полностью остановлены работы по загрузке зерна. Reuters
Импорт мяса в Китай составит рекордные 9,5 млн тонн в 2020 году
Импорт мяса и субпродуктов в Китай может достигнуть 9,5 млн тонн по итогам 2020 года, сообщил директор департамента Министерства торговли КНР Ван Бинь. По его словам, в настоящее время Китай является главным драйвером мировой торговли мясом. За первые 10 месяцев текущего года КНР приобрел 8,2 млн тонн мяса и субпродуктов, что на 69% выше аналогичного прошлогоднего уровня. Bloomberg
Саудовское SAGO купило 860 тыс. тонн пшеницы
Зерновое агентство Саудовской Аравии SAGO сообщило 9 ноября, что приобрело на последнем международном тендере 860 тыс. тонн пшеницы. Средняя цена сделок составила 277,53 долл. США за тонну (12,5% протеина). Поставки будут произведены в период с февраля по март 2021 года. The Economic Times (India)
Египет наращивает экспорт продовольствия
В период с января по сентябрь текущего года экспорт продукции АПК из Египта увеличился на 2% до 2,6 млрд долл. США. Крупнейшими импортерами египетского продовольствия являются арабские страны, закупившие сельхозпродукцию стоимостью 1,42 млрд долл. США, ЕС – 366 млн долл. США и страны Африки – 305 млн долл. США. ZAWYA
Tyson Foods создаст новые производственные мощности на зарубежных рынках
Tyson Foods Inc. планирует построить новые предприятия в Китае и Таиланде, а также расширить производственные мощности в Нидерландах, сообщила компания. Инвестиции позволят увеличить выпуск продукции из мяса птицы более чем на 100 тыс. тонн, что расширит потенциал как внутренних продаж, так и экспортных. Как отметил президент Tyson Foods Дин Бэнкс, в перспективе рост мирового населения и располагаемых доходов продолжат положительно влиять на глобальный спрос на животный белок. Feedstuffs
Китай усилит контроль над импортом замороженных продуктов
Китай примет меры по осуществлению сплошного, замкнутого и отслеживаемого контроля над импортом замороженных продуктов питания, чтобы минимизировать риск ввоза новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в плане, опубликованном Совместным механизмом профилактики и контроля эпидемии Covid-19 при Госсовете КНР. На пунктах пропуска, помимо тестирования на коронавирус нового типа, будет проводиться полная дезинфекция. ИА «Синьхуа»
Производство пшеницы в Аргентине окажется на 9% ниже прошлогоднего уровня
Валовой сбор пшеницы в Аргентине в 2020/21 сельхозгоду составит 18 млн тонн, что на 9% ниже уровня предыдущего сезона, прогнозирует Минсельхоз США. В ноябрьском отчете оценка урожайности снижена на 7% до 2,81 тонн/га в связи с нехваткой почвенной влаги. Обычно уборочная кампания в Аргентине начинается в середине ноября, однако на некоторых полях фермеры решили оставить урожай пшеницы для выпаса скота или собрали зерно на корм. USDA
Турция начала экспорт мяса птицы в КНР
Министр сельского хозяйства Турции заявил о старте поставок мяса птицы в КНР. В настоящее время китайская сторона аккредитовала 38 турецких предприятий. Сообщается, что экспорт мяса птицы из Турции в 2019 году составил 613 млн долл. США. Daily Sabah
Экспорт мяса КРС из Бразилии растет
По данным Секретариата внешней торговли Бразилии (Secex), экспорт говядины из Бразилии с января по сентябрь текущего года вырос на 9% до 1,6 млн тонн стоимостью 6,8 млрд долл. США. Крупнейшими импортерами бразильского мяса КРС стали: Китай, увеличивший закупки на 106% до 948,1 тыс. тонн, Египет, сокративший закупки на 27,4% до 113,3 тыс. тонн, Чили – сокращение на 25,6% до 71,5 тыс. тонн, Россия – сокращение на 16% до 51,2 тыс. тонн и США – рост на 52,3% до 48,7 тыс. тонн. Brazil-Arab News Agency
Louis Dreyfus продаст 45% акций фонду ADQ
Компания Louis Dreyfus договорилась о продаже доли в 45% расположенному в Абу-Даби фонду ADQ, говорится в заявлении компаний. Стоимость сделки не раскрывается, однако в Louis Dreyfus сообщили, что из полученных денег по меньшей мере 800 млн долл. США пойдут на погашение кредита. В свою очередь, фонду ADQ приобретение миноритарного пакета одного из крупнейших мировых трейдеров дает возможность повысить продовольственную безопасность в ОАЭ. Bloomberg
USDA повысило прогноз импорта кукурузы в Китай до 22 млн тонн
Низкие запасы и высокие внутренние цены приведут к росту импорта кукурузы в Китай. Минсельхоз США повысил прогноз ввоза в КНР в 2020/21 маркетинговом году с 7 млн тонн сразу до 22 млн тонн. По состоянию на 22 октября Китай законтрактовал более 10 млн тонн американской кукурузы, из которых 2 млн тонн уже отгружено. World Grain
Число случаев птичьего гриппа в ЕС растет
Уполномоченные органы ФРГ подтвердили вспышку высокопатогенного гриппа птиц на птицефабриках в северной части страны. Ранее сообщалось о случаях заболевания на производствах в Нидерландах и Великобритании, где было уничтожено более 200 тыс. и 13 тыс. голов птиц соответственно. Euromeat
Египет наращивает внутреннее производство сахара
Египет ожидает, что производство свекловичного сахара в стране в сезоне 2020/21 увеличится на 16% до 1,45 млн тонн в результате роста посевных площадей. Как следствие, страна продлила запрет на импорт сахара на ноябрь. Данные события грозят Евросоюзу потерей одного из ведущих экспортных рынков, в результате чего европейским поставщикам придется искать новые направления поставок. В прошлом сезоне экспорт белого сахара из ЕС опустился почти до десятилетнего минимума. Bloomberg
Экспорт мягкой пшеницы из ЕС и Великобритании снизился на 24%
В сезоне 2020/21 на 6 ноября экспорт мягкой пшеницы из стран Евросоюза и Великобритании составил 7,84 млн тонн, следует из официальной статистики ЕС. Это на 24% меньше аналогичного прошлогоднего периода. Вывоз ячменя сократился на 7% до 2,9 млн тонн, кукурузы – на 19% до 5,86 млн тонн. Reuters
Covid-19 изменил баланс мирового рынка куриного мяса
Птицеводство стало одним из наиболее сильно пострадавших секторов из-за его тесной связи с сектором общественного питания, на который приходится от 25 до 50% всех продаж. По словам старшего аналитика Rabobank Нан-Дирка Малдера, почти на всех импортных рынках сократился спрос на куриное мясо, что сказалось на импортерах по всему миру. Исключение составляют страны, пострадавшие от АЧС, такие как Китай и Вьетнам, которые нарастили ввоз из-за рубежа. The Poultry Site
Пандемия оказала значительное влияние на рыболовство и рыбоводство в ЕС
В 2019 году страны ЕС поставили за пределы блока 2,21 млн тонн рыбной продукции на сумму 6,17 млрд евро. Несмотря на это, Евросоюз остается нетто-импортером продукции рыболовства и аквакультуры, в прошлом году торговый дефицит оценивался в 21 млрд евро, говорится в ежегодном докладе «The EU Fish Market», подготовленном EUMOFA. В начале этого года на динамике рынка рыбной продукции в Евросоюзе серьезно сказалась пандемия Covid-19: не имея спроса на внешних рынках, производители вынуждены продавать продукцию в пределах ЕС по более низким ценам. EUMOFA
Производство комбикормов в ЕС снизится
В связи с широким распространением болезней животных на фоне эпидемии коронавируса Европейская ассоциация производителей комбикормов FEFAC прогнозирует сокращение производства кормов для животноводства в ЕС в текущем году на 2,2% до 161,4 млн тонн. Ожидается, что наибольшее снижение покажет производство кормов для КРС и птицы. All About Feed
Производство пальмового масла в Малайзии сократится на 25%
По данным малазийского Меджлиса по пальмовому маслу, вследствие дефицита рабочей силы национальное производство пальмового масла в текущем году сократится на 25%. Данная отрасль АПК страны имеет существенную зависимость от притока трудовых ресурсов из Индонезии и Бангладеш. Ожидается, что мировой спрос на пальмовое масло в текущем году вырастет на 4%, что эквивалентно 3,2 млн тонн. BHarian
В Strategie Grains понизили прогноз производства подсолнечника в странах ЕС
Аналитики Strategie Grains скорректировали прогноз производства масличных культур в странах Евросоюза и Великобритании в сезоне 2020/21. В соответствии с обновленными данными, оценка урожая подсолнечника снижена на 0,09 млн тонн до 8,88 млн тонн. Таким образом, валовой сбор окажется на 5,8% ниже 2019/20. Прогноз производства рапса повышен на 0,1 млн тонн до 17,24 млн тонн, соевых бобов – на 0,09 млн тонн до 2,66 млн тонн. Reuters
USDA снизил прогноз конечных запасов пшеницы и кукурузы в мире в 2020/21
Минсельхоз США в ноябрьском отчете уменьшил на 1 млн тонн до 320,45 млн тонн прогноз глобальных запасов пшеницы на конец сезона 2020/21. Аналогичный показатель для кукурузы уменьшен сразу на 9 млн тонн до 291,43 млн тонн. Одна из причин – очередное сокращение оценки урожая кукурузы на Украине, которая снижена на 8 млн тонн до 28,5 млн тонн, в результате чего «конкуренты Украины могут обеспечить больший объем поставок на два основных рынка — Евросоюза и Китая». USDA
В 2020/21 мировой экспорт подсолнечного масла сократится на 17%
Из-за засушливой погоды на Украине и в России глобальный урожай семян подсолнечника в 2020/21 окажется на 5,3 млн тонн ниже уровня предыдущего сезона. Помимо Украины и России снижение прогнозов также затронуло ЕС, Казахстан, Турцию и Аргентину. В результате прогноз мирового экспорта подсолнечного масла снижен почти на 500 тыс. тонн до 10,8 млн тонн, что на 17% ниже 2019/20. В то же время мировые цены на подсолнечное масло превысили цены на другие растительные масла, например, в Аргентине и на Украине с августа они выросли на 25%. Цены на другие масла также поднялись. USDA
Развивающиеся страны нарастили экспорт продовольствия в период пандемии
Глобальная торговля продовольственными товарами продемонстрировала устойчивость в период пандемии, а развивающимся странам удалось даже увеличить экспортные доходы, говорится в новом докладе ФАО «Food Outlook». В первой половине 2020 года они увеличились на 4,6% к аналогичному периоду предыдущего года, в то время как экспортные доходы развитых стран снизились. В январе-июне мировой импорт напитков сократился на 12%, рыбы – более чем на 10%, в то время как объем торговли растительными маслами и масличными культурами вырос почти на 10%. FAO
Куба отменяет госмонополию на торговлю продовольствием
Куба разрешит фермерам, частным трейдерам и переработчикам участвовать в прямых продажах продовольственных товаров, сообщили государственные СМИ. Одновременно правительство ослабит некоторые меры контроля за ценами, а другие передаст на местный уровень. Эти меры ликвидируют монополию государства на распределение и продажу продукции в условиях растущего продовольственного кризиса. Reuters
Гонконг пожаловался в ВТО на США
Гонконг подал жалобу в ВТО на действия со стороны США, обязавших гонконгских экспортеров продовольственных товаров маркировать продукцию как «Сделано в Китае». Новые требования были приняты в ответ на принятие закона о национальной безопасности в Гонконге и вступили в силу 10 ноября. По мнению Гонконга, данные требования не соответствуют статусу Гонконга как самостоятельного члена ВТО и подрывают существующую торговую систему. USDA
Китай ввел запрет на импорт продовольствия из Австралии
6 ноября текущего года вступил в силу негласный запрет руководства КНР на импорт вина, ячменя, сахара и омаров из Австралии. Помимо неофициальных требований китайских уполномоченных органов по отказу от закупок австралийских товаров, трейдеры прогнозируют кратное увеличение импортных пошлин на данную продукцию в ближайшей перспективе. South China Morning Post
Филиппинские трейдеры призывают к снижению пошлин на импорт мясной продукции
В связи с увеличением случаев эпизоотии АЧС в Юго-Восточной Азии, Ассоциация импортеров и трейдеров Филиппин обратилась в национальное Министерство торговли и промышленности с инициативой по снижению импортных пошлин на ввоз свинины (в рамках квоты с 30% до 10% и сверх квоты с 40% до 20%) сроком по 31 декабря 2025 года. Помимо этого, было предложено не повышать с 1 января 2021 года пошлину на импорт мяса курицы механической обвалки (MDM) до 40%, которая в настоящее время составляет 5%. Ожидается, что данные меры позволят увеличить предложение мясной продукции на внутреннем рынке и будут способствовать сдерживанию роста внутренних цен на продовольствие. Manila Bulletin
Филиппины ограничили импорт мяса птицы из Нидерландов
Вследствие выявления высокопатогенного птичьего гриппа на птицефабрике в провинции Гелдерланд на востоке Нидерландов Министерство сельского хозяйства Филиппин объявило о введении временного запрета на импорт продукции птицеводства из данного региона. Ранее в текущем году Филиппинами был введен запрет на импорт мяса птицы из Бразилии, который впоследствии был смягчен в части поставок мяса птицы механической обвалки (MDM). Бразильская сторона анонсировала намерение добиваться полного снятия запрета при посредничестве ВТО. Бразилия и Нидерланды являются крупнейшими экспортерами мяса птицы на Филиппины. ManilaStandard
Турция обнулила пошлины на импорт подсолнечника
Вслед за отменой импортных пошлин на зерно Турция объявила о снижении пошлин на чечевицу и подсолнечник. В соответствии с президентским указом, опубликованным 5 ноября, импортные пошлины на красную чечевицу сокращены с 19,3% до 9% на неопределенный срок, а на семена подсолнечника – обнулены до июня 2021 года. С октября 2019 по сентябрь 2020 года Турция ввезла из-за рубежа 1,1 млн тонн подсолнечника, более половины этого объема пришлось на Россию. USDA
ЕС открыл свой рынок для семян зерновых культур из Украины
Европарламент признал украинскую систему сертификации семян эквивалентной ЕС. Как ожидается, это приведет к росту поставок семян кукурузы, а впоследствии пшеницы и ячменя. По словам заместителя Министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тараса Качки, решение придаст стимул международным компаниям производить семена на Украине с целью экспорта в Евросоюз. USDA
Индия выделит 1,48 млрд долл. США на развитие пищевой промышленности
Правительство Индии одобрило инициативу о выделении около 2 трлн рупий (27 млрд долл. США) в течение пяти лет на создание рабочих мест и стимулирование промышленного производства в стране, сообщила Министр финансов Нирмала Ситхараман. Поддержку получат 10 отраслей, в том числе 1,48 млрд долл. США будет выделено на развитие пищевой промышленности. Reuters
Бельгия возобновит поставки свинины на Филиппины
После подтверждения со стороны Всемирной организации по охране здоровья животных о преодолении эпидемии АЧС в Бельгии Министерство сельского хозяйства Филиппин сняло запрет на импорт бельгийской свинины. Бельгия является пятым по объемам нетто-экспортером свинины в ЕС. Euromeat
