Заявленный FrieslandCampina проект в Индонезии является по российским меркам довольно крупным, в нашей стране лишь несколько сопоставимых по масштабам перерабатывающих производств. Однако я не думаю, что реализация этого проекта значительно изменит конкурентное поле в Юго-Восточной Азии. Дело в том, что азиатские рынки – одни из наиболее динамично развивающихся в мире. Если в целом по миру потребление молочной продукции ежегодно растет на 1,5-2,5%, то спрос в таких странах, как Китай, Южная Корея, Япония, Индонезия, Малайзия, Вьетнам увеличивается гораздо более высокими темпами. При этом эти рынки характеризуются тем, что уровень самообеспеченности находится на низком уровне. Например, если посмотреть на Китай, то он себя обеспечивает примерно на 60%. Индонезии также далеко до уровня самообеспечения.
Что касается российских производителей, то они только выходят на азиатский рынок. И несмотря на то, что он конкурентный, он растет, поэтому, как мне кажется, для всех игроков на нем хватит места.
Дайджест. 25 сентября – 1 октября 2020 года
Дайджест зарубежных СМИ
Темы недели
События недели
Мнение эксперта
Артем Белов
Урожай пшеницы в Болгарии сократился на 21%
По данным Минсельхоза Болгарии, на 17 сентября урожай пшеницы текущего года в стране составлял 4,63 млн тонн, что на 21% ниже показателя 2019/20 маркетингового года. Средняя урожайность пшеницы сократилась на 24%, ячменя – на 14%. Производство озимых культур оказалось ниже ожиданий из-за засушливой погоды в ключевые периоды развития растений. Минсельхоз США снизил прогноз итогового урожая пшеницы в Болгарии до 5 млн тонн. USDA
Аргентина может увеличить экспорт куриного мяса
В 2020 году Аргентина, как ожидается, экспортирует 155 тыс. тонн куриного мяса, в 2021 году этот показатель увеличится до 175 тыс. тонн. Крупнейшим покупателем останется Китай, со стороны которого аргентинские экспортеры видят растущий спрос на фоне восстановления экономики после карантинных ограничений. Также отрасль надеется на рост поставок в Великобританию, если Brexit приведет к усложнению процедуры отгрузок из Польши и Нидерландов. USDA
Китай впервые экспортировал киви в Южную Америку
Индустриальный парк в уезде Мэйсянь на северо-западе Китая отправил 40 тонн киви в столицу Чили Сантьяго. Таким образом, Китай впервые поставил на южноамериканский рынок этот фрукт. Уезд Мэйсянь, который расположен у северного подножия хребта Циньлин, является одним из основных регионов КНР по выращиванию киви. ИА «Синьхуа»
Египет увеличит импорт мяса КРС
Традиционно египтяне предпочитают говядину остальным видам мяса. В соответствии с прогнозом Минсельхоза США, потребление мяса КРС в Египте в текущем году составит 657 тыс. тонн, а в 2021 году увеличится до 675 тыс. тонн. При этом, ввиду недостаточных для самообеспечения объемов внутреннего производства мяса КРС, Египет будет вынужден нарастить импорт данной категории продовольствия. Основными поставщиками говядины в Египет являются США, Бразилия и Индия. USDA
ОАЭ наращивают реэкспорт продовольствия
В 2019 году общий объем товарооборота продовольствием ОАЭ составил 24,8 млрд долл. США, что на 4,72% больше показателя предыдущего периода. В общей структуре внешней торговли пищевыми продуктами импорт составил 16,3 млрд долл. США, экспорт – 4,3 млрд долл. США, реэкспорт – 4,2 млрд долл. США. Минсельхоз КНР
Филиппины сокращают экспорт водных биоресурсов
В соответствии с данными Статистического управления Филиппин (PSA), во втором квартале текущего года сельскохозяйственный экспорт страны сократился на 20,6% до 1,45 млрд долл. США. В общей структуре поставок экспорт водных биоресурсов показал снижение на 16,3% и составил 96 млн долл. США. В настоящее время сбыт филиппинского тунца и лосося на внешние рынки затруднен из-за нерегулярного авиасообщения со странами ЕС и Японией. Данное обстоятельство привело к существенному снижению внутренних цен на морепродукты. Manila Bulletin
Экспорт австралийской баранины сократится
В соответствии с прогнозом Meat and Livestock Australia, экспорт баранины из Австралии в текущем году снизится на 5% и составит 269 тыс. тонн. В настоящее время численность австралийского поголовья оценивается в 63,7 млн голов, что является самым низким показателем за 116 лет. Euromeat
ОАЭ построят крупнейшую в мире высокотехнологичную ферму
Объединенные Арабские Эмираты анонсировали строительство крупнейшей в мире высокотехнологичной фермы с климат- контролем в пустыне Абу-Даби. Ожидается, что площадь постройки составит рекордные 17,5 га, 16 га из которых будут задействованы в производстве продукции растениеводства. Стоимость проекта оценивается в 150 млн евро. (176 млн долл. США). Минсельхоз КНР
Наводнения нанесли урон фермерам Судана
В результате сильнейших в истории наводнений в Судане пострадала почти треть сельхозугодий страны и около 3 млн жителей сельских территорий. По данным ФАО, около 2,2 млн га земель оказались затоплены, уничтожено 1,1 млн тонн зерна. Также потеряно 108 тыс. голов скота. Reuters
Пакистан закупит 200 тыс. тонн российской пшеницы для борьбы с инфляцией
Пакистан планирует приобрести около 200 тыс. тонн российской пшеницы с целью сдержать инфляцию посредством увеличения запасов основных видов агропродукции. Как сообщил представитель пакистанских властей Имтиаз Али Гопанг, в ближайшее время Исламабад подпишет с Москвой меморандум о взаимопонимании по вопросу поставок зерна. Отгрузки, вероятно, начнутся к декабрю. Bloomberg
Число случаев АЧС в Германии продолжает расти
С 10 сентября общее число подтвержденных случаев африканской чумы свиней (АЧС) в Германии достигло 38. Последний из них зарегистрирован в районе Меркиш-Одерланд земли Бранденбург. По данным Минсельхоза ФРГ, все случаи выявлены в дикой природе, тем не менее Китай и еще ряд покупателей ранее приостановили импорт свинины из ФРГ. The Pig Site
В США переходящие запасы соевых бобов сократились на 42%
В США запасы соевых бобов на конец 2019/20 маркетингового года (сентябрь-август) сократились на 42% в годовом выражении до 523 млн бушелей, следует из данных Минсельхоза США. Такой объем оказался ниже ожиданий аналитиков, прогнозировавших остаток в 576 млн бушелей. В результате ноябрьские фьючерсы на соевые бобы в течение 20 минут после публикации статистики подорожали на 35 центов до 10,3 долл. США/бушель. S&P Global
FrieslandCampina расширяет присутствие в Индонезии
Голландский кооператив FrieslandCampina планирует построить предприятие по переработке молока в Индонезии, которую производитель считает одним из крупнейших и бысторастущих рынков. Как ожидается, строительство завода в Джакарте начнется в апреле следующего года. Предприятие будет выпускать пастеризованное и концентрированное молоко, а позднее — детское питание для азиатских рынков. Just Food
Бананы стали практически главным источником иностранной валюты Эквадора
Несмотря на снижение мирового спроса и цен в период пандемии, экспорт бананов Эквадора увеличился на 19,3% и в январе-июле 2020 года составил 2,314 млрд долл. США. Фрукт стал главным в экспорте продукции АПК Эквадора и находится в одном шаге от того, чтобы превзойти экспорт нефти, который является главным источником валютной выручки страны. FreshPlaza
Пандемия сказалась на экспорте женьшеня Канады
Пандемия оказала сокрушительное влияние на экспорт канадского женьшеня, широко используемого в традиционной медицине азиатских стран. Канада является вторым в мире экспортером женьшеня, однако введенные в период пандемии ограничения на передвижение людей привели к тому, что китайские покупатели не могут приехать проверить и выбрать товар. В результате в Канаде 20% прошлогоднего урожая до сих пор остается непроданным. Reuters
Индонезия наращивает внутреннее потребление кофе
В соответствии с прогнозом Министерства сельского хозяйства Индонезии, в 2021 году производство кофе в стране составит 795 тыс. тонн, из которых 370 тыс. тонн придется на внутреннее потребление. В связи с сокращением мирового спроса на кофе излишки продукции планируется направить на длительное хранение. Katadata
Экономический кризис не отразится на экспорте мяса из Бразилии
Бразильская ассоциация производителей животного белка (ABPA) заявила, что экономический кризис, вызванный глобальной эпидемией коронавируса, не окажет существенного влияния на поставки бразильской свинины и мяса птицы в связи с высоким спросом на данную продукцию со стороны КНР и ряда других стран азиатского региона. Euromeat
Япония нарастила самообеспечение рисом
В соответствии с сообщением Министерства сельского, лесного хозяйства и рыболовства Японии (MAFF), внутреннее производство риса в текущем году увеличилось на 85 тыс. тонн и составило 7,35 млн тонн. Указанные объемы достаточны для полного самообеспечения населения страны данной категорией продовольствия. The Japan Agricultural News
Саудовская Аравия начала производить пшеницу на Украине
Саудовская зерновая организация (SAGO) сообщила о получении первой партии пшеницы объемом 60 тыс. тонн, которая была произведена на Украине Саудовской сельскохозяйственной и животноводческой инвестиционной компанией SALIC. Курс страны на инвестирование в производство сельскохозяйственной продукции за рубежом призван диверсифицировать источники импорта королевством стратегических категорий продовольствия. ZAWYA
Пандемия увеличила спрос на растительные продукты
Спрос на растительные продукты вырос в период пандемии, так как потребители стараются питаться более здоровыми продуктами, а проблемы на ряде предприятий негативно сказались на предложении мяса. Об этом заявил глава швейцарской Nestle Марк Шнайдер. Продажи растительных продуктов Nestle выросли на 40% в первой половине 2020 года, недавно компания запустила производство «молочного» напитка Nesquik на растительной основе и нового бургера на основе растительного мяса. Reuters
Пик мирового потребления мяса еще не достигнут
Растущая популярность растительных продуктов не означает, что мир готов есть меньше мяса, уверен исполнительный директор Bunge Грегори Хекман. Несмотря на то, что пандемия может спровоцировать крупнейшее сокращение подушевого потребления мяса за последние десятилетия, в перспективе прогноз глобального потребления животного протеина остается положительным, особенно для развивающихся стран, таких как Китай. Bloomberg
Ограничительные меры КНР могут оказать влияние на структуру глобального рынка продовольствия
Мировое производство замороженной пищевой продукции оценивается в 220 млрд долл. США. В настоящее время КНР на регулярной основе проводит проверки импортируемого продовольствия на коронавирус, в результате которых китайской стороной был ограничен ввоз замороженных морепродуктов из Эквадора, Бразилии и Индонезии. Политика Китая по ограничению закупок замороженных продуктов может привести к реструктуризации глобального рынка продовольствия. Katadata
Глобальное изменение климата отразится на производстве чая в Кении
Метеорологический департамент Кении (Kenya Meteorological Department) прогнозирует, что к 2075 году число сельскохозяйственных площадей страны, пригодных для выращивания чая сократится на 22,5%. Ожидается, что изменение климата приведет к увеличению среднесуточной температуры, а также к изменению режима выпадения осадков в основных регионах производства чая. В настоящее время на базе кенийского Университета сельского хозяйства и технологий разрабатывается климатический атлас страны, на основании которого в дальнейшем планируется произвести перераспределение производства основных сельскохозяйственных культур. Business Daily Africa
В Китае восстанавливается поголовье свиней
Поголовье свиней в Китае растет быстрыми темпами после вспышек африканской чумы свиней, однако восстановление производства свинины займет гораздо большее время. По данным Минсельхоза КНР, в июле численность свиней выросла впервые более чем за два года, а в августе увеличилась на 31% по сравнению с августом 2019 года. В то же время дефицит свиноматок приводит к ухудшению качества поголовья. Reuters
Минсельхоз США профинансирует исследование, как Covid-19 передается в цепочке поставок говядины
Минсельхоз США выделит 1 млн долл. США на исследовательский проект, в рамках которого будет изучено, как коронавирус может передаваться по цепочке поставок говядины – начиная от фермы и заканчивая холодильником потребителя. Исследование будет проводиться в течение двух лет, его цель — помочь снизить риски как для потребителей, так и работников мясной индустрии. Reuters
IGC снизил прогноз глобального урожая зерна
Международный совет по зерну (IGC) снизил на 3 млн тонн свой прогноз мирового производства зерна в сезоне 2020/21. В частности, оценка урожая кукурузы сокращена на 6 млн тонн для США, Китая и ЕС. Тем не менее совокупный объем урожая зерна по-прежнему ожидается на рекордном уровне в 2 227 млн тонн, что на 46 млн тонн больше сезона 2019/20. World Grain
Тайвань разработал новые правила маркировки мясной продукции
В соответствии с сообщением Минсельхоза США, 21 сентября текущего года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Тайваня (TFDA) обнародовало обновленные требования к маркировке импортируемых из США свинины и говядины. Указанные изменения вступят в силу 1 января 2021 года. USDA
Китай на месяц приостановил отгрузки рыбы с двух российских судов
Китай на четыре недели запретил прием деклараций на поставки с двух российских судов, после того как коронавирус был выявлен на внешней упаковке и на самой рыбной продукции. Днем ранее поставки рыбы были приостановлены для одной из бразильских компаний, на прошлой неделе — для индонезийского производителя. Reuters
Пекин потребовал от импортеров избегать стран с высоким уровнем заболевания коронавирусом
Власти Пекина призвали импортеров замороженных продуктов питания избегать поставок из тех стран, где фиксируется высокий уровень заболевания Covid-19. Как говорится в уведомлении Муниципального бюро торговли Пекина, «таможня и местные власти неоднократно выявляли коронавирус на импортируемой продукции холодовой цепи, доказывая риск заражения». CNN
Индийским экспортерам сахара продлили экспортные квоты на три месяца
Правительство Индии продлило на три месяца, до декабря, выполнение обязательной квоты на экспорт сахара. В сезоне 2019/20, закончившемся в сентябре, правительство запланировало в рамках квоты экспортировать 6 млн тонн сахара, чтобы снизить избыточные запасы. Однако из-за логистических сложностей в период пандемии было законтрактовано лишь 5,7 млн тонн. The Economic Times (India)
Власти Шри-Ланки запретят убой крупного рогатого скота
Правительство Шри-Ланки объявило о запрете убоя крупного рогатого скота с целью развития внутреннего молочного производства и сокращения импорта сухого молока. По мнению властей, убой не дает возможности традиционным фермерам приобретать коров для производства молока. Независимые аналитики, в свою очередь, называют решение политически мотивированным и наносящим ущерб отрасли. Associated Press
Япония сократит импорт сливочного масла на 30%
Министерства сельского, лесного хозяйства и рыболовства Японии объявило о сокращении запланированного импорта сливочного масла на 30% до 14 тыс. тонн в 2020 финансовом году. Начиная с 2015 года это первое сокращение импортной квоты на продукт в середине года. Корректировка обусловлена растущими запасами внутри страны. USDA
США запретили импорт пальмового масла малазийской FGV
США ввели запрет на импорт пальмового масла малазийской компании FGV, крупнейшего в мире производителя сырого пальмового масла. Как сообщила Погранично-таможенная служба США, такое решение стало результатом годового расследования, в ходе которого были выявлены признаки использования принудительного труда. Reuters
