Дайджест. 11 – 17 февраля 2021 года

Дайджест зарубежных СМИ

Темы недели

События недели

Мнение эксперта

Cергей Лахтюхов

Генеральный директор Национального союза птицеводов

Любое снижение производства внутри той или иной страны создает дополнительные возможности для экспортеров из других стран, в том числе из России. В такой ситуации очевидно, что страна будет восполнять свои потери, а внутренняя цена будет расти, что делает рынок более привлекательным для поставщиков из-за рубежа. Рынок Филиппин для российских производителей мяса птицы, безусловно, потенциально интересен. В конце 2020 года ГАП «Ресурс» осуществила первую отгрузку на Филиппины контейнера с мясом птицы, и в настоящее время группа оценивает экономическую целесообразность поставок по данному направлению.
Среди ведущих поставщиков мяса птицы на Филиппины – США и Бразилия, у которых себестоимость продукции ниже. Тем не менее российские компании изыскивают дополнительные возможности для развития зарубежных продаж, и количество наших экспортных направлений только увеличивается.

Рынки
Рынки

Турция объявила о сокращении экспорта молока

По данным TurkStat, производство коровьего молока в Турции в 2020 году выросло на 3,5% до 9,8 млн тонн. Сообщается, что за указанный период производство питьевого молока выросло на 9,8% до 1,6 млн тонн, сыров – на 10,2% до 739,8 тыс. тонн. Вместе с тем общая стоимость экспортных поставок турецких молокопродуктов составила 371 млн долл. США, что на 9,19% меньше, чем в предыдущем периоде. Основными рынками сбыта данной продукции являются Ирак, КСА, ОАЭ, Египет и Бангладеш. Anadolu Agency

Рынки

Япония сократила импорт свинины

В соответствии с результатами исследования Совета по развитию сельского хозяйства и садоводства Великобритании (AHDB), в 2020 году Япония сократила закупки свинины и свиных субпродуктов на 6% до 1,14 млн тонн. В общей структуре поставок наибольшее снижение пришлось на импорт из Евросоюза (на 25% до 295 тыс. тонн) и КНР (на 37% до 17,2 тыс. тонн). Вместе с тем закупки американской свинины выросли на 9% и составили 409 тыс. тонн. Ранее в текущем году Япония признала регионализацию по АЧС в Венгрии и согласовала экспортные поставки данной продукции из районов страны, не затронутых заболеванием. Ожидается, что в текущем году Япония увеличит закупки свинины на внешнем рынке. AHDB

Рынки

Дожди улучшили прогнозы на урожай в Аргентине

Обильные дожди в Аргентине в последние недели привели к повышению оценок ожидаемого урожая сои и кукурузы. В обновленном обзоре фондовой биржи Росарио прогноз валового сбора соевых бобов в 2020/21 повышен с 47 млн тонн до 49 млн тонн, кукурузы – с 46 млн тонн до 48,5 млн тонн. Отмечается, что осадки стали «поворотным пунктом» и ликвидировали все опасения по поводу повторения засухи 2018 года. Reuters

Рынки

Алжир намерен сократить импорт продовольствия

Министр сельского хозяйства Алжира Абдельхамид Хамдани объявил о планах сократить ежегодный импорт продовольственных товаров как минимум на 2,5 млрд долл. США. В 2019 году показатель равнялся 8,07 млрд долл. США, его уменьшение планируется за счет более рационального подхода к закупкам за рубежом и развития внутреннего производства, например, бананов. Reuters

Рынки

Франция повысила прогноз экспорта пшеницы

Государственное агентство FranceAgriMer повысило прогноз экспорта мягкой пшеницы из Франции за пределы Евросоюза. Как ожидается, в сезоне 2020/21 будет вывезено 7,45 млн тонн, однако это по-прежнему на 45,1% ниже рекордного показателя в 13,57 млн тонн, зафиксированного в 2019/20 маркетинговом году. World Grain

Рынки

Экспорт кофе из Вьетнама сократился в 2020 году

По итогам 2020 года поставки кофе из Вьетнама сократились на 8,8% и составили 1,51 млн тонн стоимостью 2,66 млрд долл. США. Вьетнам является ведущим мировым экспортером кофейных зерен, на долю которого приходится 14,2% рынка данной продукции. Крупнейшими импортерами вьетнамского кофе являются ФРГ, США и Италия. Вьетнамские поставщики рассчитывают в текущем году на рост цен в сегменте вследствие сокращения поставок, а к 2030 году – на увеличение стоимости годового объема экспорта до 6 млрд долл. США. VietnamPlus

Рынки

Испания занимает лидирующую позицию по экспорту свинины в КНР

В соответствии с отчетом датской Ассоциации свиноводов (Danske Svineproducenter), объем производства свинины в КНР в 2020 году составил 38 млн тонн и, как ожидается, по итогам текущего года вырастет на 12,6% до 43,5 млн тонн. ЕС, являясь вторым по величине мировым производителем свинины, в течение последних трех лет поддерживает производство данной продукции на уровне 24 млн тонн. Крупнейшими импортерами свинины в Китай являются Испания, увеличившая за год поставки в три раза до 933,9 тыс. тонн, США – 696,1 тыс. тонн и ФРГ – 462,3 тыс. тонн. Pig Progress

Рынки

Вьетнам испытывает нехватку сырья для производства комбикормов

В январе текущего года цены на кукурузу во Вьетнаме выросли более чем на 25%, соевый шрот – на 36%, мясокостную муку – на 34%. В настоящее время затраты на кормовую базу в стране составляют порядка 90% от себестоимости производства продукции животноводства. Вьетнамские производители прогнозируют в текущем году дальнейший рост цен на кукурузу и заинтересованы в разработке альтернативной рецептуры комбикормов. CAFEF

Рынки

Спрос на африканский кофе растет

По данным Центрального банка Кении, экспорт кофе из страны в 2020 году вырос на 5,1% и составил 216 млн долл. США. Вместе с тем поставки аналогичной продукции из Уганды показали рост на 18,2% до 515,9 млн долл. США. Сообщается, что с начала текущего года цены на африканский кофе растут пропорционально росту объемов закупок. Food Business Africa

Рынки

Филиппины ожидает дефицит куриного мяса

Согласно прогнозу Департамента сельского хозяйства Филиппин, к концу текущего года в стране возможен дефицит куриного мяса в объеме 50,1 тыс. тонн. Стагнацию отрасли связывают с нехваткой суточных цыплят ввиду сокращения родительского стада из-за снижения внутреннего спроса на мясо птицы в 2020 году. Manila Bulletin

Рынки

Китайский импорт хлопка вырос в 2020 году

В 2020 году поставки хлопка в Китай выросли на 16,8% в годовом исчислении. В первом полугодии данный показатель снизился на 23,7%, но резко вырос во втором полугодии (+88%) по мере возобновления текстильного производства и восстановления потребления. Согласно данным ГТУ КНР, общий объем импорта хлопка в Китай в прошлом году составил 2,16 млн тонн. ИА «Синьхуа»

Рынки

Австралия получила возможность нарастить экспорт пшеницы

Невысокое предложение пшеницы в мире на фоне экспортных ограничений в России и Аргентине дает возможность Австралии нарастить поставки злака. Кроме того, потенциал обеспечивает сохраняющийся спрос со стороны КНР: несмотря на заявления китайской стороны об усилении инспекций, в декабре страна законтрактовала рекордный объем австралийской пшеницы в объеме более 800 тыс. тонн. Ищут альтернативы подорожавшей кукурузе покупатели кормов и в других азиатских государствах. S&P Global

Рынки

Засуха в Намибии привела к снижению экспорта говядины

Экспорт мяса КРС из Намибии в 2020 году сократился до 8,4 тыс. тонн против 26,6 тыс. тонн годом ранее. На объемах отгрузок сказалось активное восстановление поголовья после продолжительной засухи. Около 3,3 тыс. тонн говядины в прошлом году было отгружено в европейские страны, в том числе Норвегию и Великобританию, 1,4 тыс. тонн – в Китай. Food Business Africa

Рынки

Морозы в США сказались на отгрузках агропродукции

Холодная погода, оставившая почти 5 млн жителей США без света, повлияла на поставки различных товаров, от кукурузы до пшеницы, и привела к приостановке мясоперерабатывающих заводов. По словам трейдеров, наблюдаются затруднения в отправке зерна в порты на северо-западе Тихого океана, а рост расходов на электроэнергию вызвал сокращение работы предприятий по переработке соевых бобов и выпуску этанола. Bloomberg

Рынки

Ливан намерен развивать интернет-коммерцию в КНР

Согласно заявлению Министерства экономики и торговли Ливана, ливанские производители в скором времени смогут продвигать и продавать свою продукцию в Китае на платформе лидера интернет-коммерции JD.com. Полностью проект будет запущен в течение 6-8 месяцев. Использование данной системы продаж позволит экспортировать ливанские товары в КНР по сниженным тарифам, снизит налог на добавленную стоимость и обеспечит ускоренное таможенное оформление. Global Times

Тренды
Тренды

Bunge: в текущем году в мире ожидается ограниченное предложение сои и высокий спрос

Компания Bunge, один из крупнейших мировых трейдеров, ожидает дальнейшее снижение глобального предложения сои в 2021 году, в сочетании с высоким спросом и большой маржой. Об этом сообщил генеральный директор Bunge Грегори Хекман, комментируя финансовые результаты компании за четвертый квартал. К началу февраля в Бразилии уже не осталось соевых бобов для продажи, в результате чего в первую неделю месяца страна их не экспортировала. Падение предложения также ожидается в США и Аргентине. S&P Global

Тренды

Сибирь станет лидером по производству зерна

Согласно прогнозу Demeter, через шестьдесят лет южная граница вечной мерзлоты существенно отодвинется, увеличив посевные площади в России вдвое с 220 до 420 млн га. Изменение климата приведет к повышению урожайности культур и диверсификации посевов. К концу века Сибирь сможет производить несколько урожаев пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы и сои в год. Соответственно к 2080 году объемы российского производства зерна вырастут с 100-150 млн тонн до 1 млрд тонн. RFI

Тренды

Стоимость доставки продовольствия вырастет в 2021 году

Согласно прогнозу аналитиков, цены фрахта для поставщиков зерна увеличатся в текущем году. На рынок перевозок будут влиять восстановление мировой экономики, вакцинация от коронавирусной инфекции, а также торговая политика Китая и США. Крупные поставки соевых бобов и кукурузы, в том числе в Китай, привели к высокой загрузке портов США в последние месяцы, спрос на сухогрузы также увеличился со стороны других стран-экспортеров северного полушария. World Grain

Тренды

Давление на мировую отрасль свиноводства сохранится в 2021 году

Ожидаемое в 2021 году сокращение импорта свинины со стороны Китая будет иметь последствия для остального мира. Rabobank прогнозирует, что закупки КНР за рубежом сократятся на 10-30%. Одновременно вспышки АЧС по-прежнему вносят турбулентность в глобальную торговлю мясом свиней, а Covid-19 продолжает оказывать влияние на большинство рынков: по оценке аналитиков, сектор общественного питания не вернется к нормальному режиму работы до 2022 или даже до 2023 года. Feedstuffs

Тренды

Потребление шоколада в странах Азии вырастет

По данным Азиатской ассоциации производителей какао-бобов, спрос на продукты с содержанием какао в регионе восстановится во втором квартале текущего года. Сообщается, что переработка какао в регионе по итогам 2020 года составила 830,2 тыс. тонн, а в текущем году ожидается рост сектора на 2-3%. В качестве наиболее перспективных рынков сбыта эксперты ассоциации рассматривают КНР и Индию, население которых имеет устойчивый спрос на высококачественный шоколад, шоколадные напитки и шоколадные десерты. CAFEF

Тренды

Альтернативные продукты питания завоевывают азиатский рынок

Согласно прогнозу Meticulous Research, к 2030 году рынок альтернативных продуктов питания достигнет 8 млрд долл. США. В качестве наиболее перспективных направлений названы съедобные морские водоросли и насекомые, переработка которых позволит компенсировать животный белок в традиционной продукции. Bangkok Post

Тренды

Потребителям в мире придется увеличить расходы на мясо

Пандемия Covid-19 перевернула цепочки поставок продовольствия, парализовала морские перевозки, вызвала вспышки заболевания на предприятиях и в конечном счете привела к росту цены на продукты питания по всему миру. Сейчас фермеры, особенно те, кто выращивает КРС, свиней и птицу, испытывают давление со стороны цен на кукурузу и сою, достигших семилетнего максимума. Это привело к увеличению расходов на корма на 30% и вынуждает производителей повышать отпускные цены. Bloomberg

Аналитика
Аналитика

Мировой спрос на соевые бобы превысит производство второй год подряд

Аналитическая компания Oilworld повысила прогноз мирового урожая соевых бобов на 4,2 млн тонн до 358,3 млн тонн в сезоне 2020/21. Таким образом в годовом выражении урожай увеличится на 20,2 млн тонн. В то же время потребление второй год подряд будет превышать объемы производства, в результате чего глобальные переходящие запасы снизятся до 5-летнего минимума. Производство шести других масличных культур снизится совокупно на 4,2 млн тонн в 2020/21. Oilworld

Аналитика

США увеличили экспорт продукции АПК на 7% в 2020 году

В прошлом году Соединенные Штаты отправили на зарубежные рынки сельскохозяйственной продукции и продовольствия на сумму 145,7 млрд долл. США, что стало вторым показателем в истории страны. По сравнению с 2019 годом объем увеличился на 7%. Ведущими странами-покупателями стали Китай (26,4 млрд долл. США), Канада (21 млрд долл. США) и Мексика (18,1 млрд долл. США). USDA

Регулирование
Регулирование

Япония признала 28 новых географических указаний ЕС

Япония согласилась признать защиту географических указаний для еще 21 сельскохозяйственного продукта и семи алкогольных напитков из Европейского союза. Среди них – сыры, колбасные изделия, оливковое масло, вино. Решение принято в рамках Соглашения об экономическом партнерстве между Японией и ЕС. USDA

Регулирование

Камбоджа ратифицирует торговое соглашение с Гонконгом

Камбоджа уведомила Секретариат АСЕАН, что планирует 12 февраля текущего года ратифицировать Соглашение о свободной торговле между странами АСЕАН и Гонконгом, вступившее в силу в июне 2019 года. Реализация данного торгового соглашения способствовала росту стоимости поставок замороженной свинины из Таиланда в Гонконг в 36 раз до 105 млн долл. США. Таиланд планирует дальнейшее увеличение товарооборота с Гонконгом. Bangkok Post

Регулирование

Индонезия регулирует импорт сахара

Министерство торговли Республики Индонезия определило объем потребности национальной пищевой промышленности и фармацевтики в сахаре в 2021 году на уровне 3,1 млн тонн, 1,3 млн тонн из которых будет переработано в первом полугодии текущего года. Ранее ведомство предоставило квоту на импорт 1,9 млн тонн сахара-сырца, поставки которого стартовали в середине января текущего года. Antara News

Регулирование

США пока не будут отменять пошлины на европейские продукты

Администрация президента США Джо Байдена в ближайшем будущем не ликвидирует пошлины на импортируемые из ЕС вино, сыры и другие продовольственные товары. Мера была введена предыдущим президентом Дональдом Трампом в конце 2019 года в рамках длительного противостояния с Евросоюзом по вопросу субсидирования корпорации Airbus. По информации офиса Торгового представителя США, сейчас необходимости в отмене пошлин нет, и власти «продолжают изучать действия», предпринятые прошлой администрацией. Wall Street Journal

Регулирование

Фермерские организации ЕС выступают против торгового соглашения с МЕРКОСУР

Европейские фермерские союзы начали кампанию против ратификации торгового соглашения с МЕРКОСУР в его нынешнем виде. По их мнению, в документе есть дисбаланс в части торговли сельскохозяйственной продукцией, который может оказать негативное влияние на внутреннее производство ЕС. Кроме того, в странах МЕРКОСУР ниже стандарты к качеству и безопасности продуктов, что негативно скажется на конкурентоспособности европейских производителей. The Dairy Site

Регулирование

США отменяют антидемпинговые пошлины на импорт вьетнамских креветок

США отменили антидемпинговые пошлины в отношении импорта замороженных вьетнамских креветок. Ранее в 2020 году Таможенные органы страны ввели налог на ввоз креветок из Индии и Вьетнама в размере 10%. С целью предотвращения трудностей с определением региона происхождения продовольствия Вьетнам работает над созданием системы отслеживания производства и переработки продукции АПК. CAFEF