Египет предлагает на внешние рынки весьма небольшие объемы. Обычно это спотовые сделки, так как египетский рынок фрагментирован, не имеет крупных игроков, сопоставимых с международными лидерами экспорта, поэтому стабильные масштабные объемы поставок обеспечить не может. В связи с этим открытие Египта для поставок в страны Персидского залива не несет угроз для российского экспорта. За то время, которое российская продукция присутствует в данном регионе, Россия уже превратилась в постоянного участника товарооборота: отлажены переговорные процессы, логистика, расширяются каналы сбыта.
Дайджест. 2 – 8 октября 2020 года
Дайджест зарубежных СМИ
Темы недели
События недели
Мнение эксперта
Константин Корнеев
Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент»
Рынки
Рынки
Восстановление рынка мяса птицы ОАЭ ожидается к концу 2021 года
Гостинично-ресторанный бизнес ОАЭ серьезно пострадал в период пандемии, в результате чего потребление куриного мяса в стране сократилось. В 2020 году ОАЭ, как ожидается, сократят импорт мяса бройлеров до 407 тыс. тонн против 476 тыс. тонн в 2019, а в 2021 – до 400 тыс. тонн. Восстановление рынка ожидается лишь к концу следующего года. USDA
Рынки
Рекордные продажи кукурузы и соевых бобов в США обеспечили значительную долю всего запланированного экспорта
В начале нового сезона экспортные продажи кукурузы и соевых бобов в США находятся на рекордных уровнях, значительно превосходящих показатели годовой давности. По оперативным данным, США заключили экспортные контракты на поставку 62,8 млн тонн кукурузы и сои на период до конца августа 2021 года, что составляет 42% от экспортного плана на сезон по кукурузе и 66% – по соевым бобам. Это на 37% больше предыдущего рекорда, установленного в 2016 году. Reuters
Рынки
Иордания создает рекордные запасы пшеницы
Иордания стала еще одной ближневосточной страной, решившей во время пандемии Covid-19 укрепить продовольственную безопасность. Королевство увеличило свои запасы пшеницы до рекордных 1,35 млн тонн, что хватит для обеспечения внутренних потребностей в течение 17 месяцев. Bloomberg
Рынки
Fonterra продает молочные фермы в Китае
Новозеландский молочный кооператив Fonterra намерен продать свои фермы в Китае для сокращения долговой нагрузки. Сделка, закрытие которой ожидается к середине 2021 года, предполагает продажу за 513 млн долл. США двух предприятий в уездах Инь и Юйтянь, и за 42 млн долл. США – доли в размере 85% в хозяйстве в Ханьгу. Покупателями выступят китайские компании. RNZ
Рынки
Филиппины планируют увеличить импорт рыбы
Министерство сельского хозяйства Филиппин планирует увеличить импорт рыбы на 400 тыс. тонн в конце текущего года. Данное решение связано с нехваткой рыбной продукции по доступной цене для населения. В настоящее время внутренний рынок Филиппин перенасыщен дорогостоящими морепродуктами, экспорт которых затруднен ввиду ограниченного авиасообщения с основными странами-импортёрами. Manila Bulettin
Рынки
Египет возобновляет экспорт птицы в страны Персидского залива
Первые партии продукции будут отгружены в октябре текущего года в Саудовскую Аравию. Также в планах египетских производителей возобновление экспорта в ОАЭ. В настоящее время в Египте насчитывается порядка 55 тыс. птицефабрик с годовым объемом производства 1,4 млрд кур и 13 млрд яиц. Euromeat
Рынки
Франция сократила экспорт пшеницы до рекордного уровня
В соответствии с данными Refinitiv поставки мягкой пшеницы из Франции за пределы ЕС в сентябре текущего года составили 166 тыс. тонн, что является самым низким показателем за последние 11 лет. FranceAgriMer снизил прогноз экспорта французской мягкой пшеницы в 2020/21 сельскохозяйственном году до 6,6 млн тонн. ZAWYA
Рынки
Зависимость Индонезии от импорта высококачественной соли растет
В соответствии с заявлением Президента Индонезии потребность страны в соли по итогам текущего года составит 4 млн тонн. 2,9 млн тонн от общего объема будет направлено в перерабатывающую промышленность. Уровень самообеспечения данной продукцией в стране составляет 2 млн тонн в год. При этом низкое качество индонезийской соли не позволяет использовать ее в переработке. Ожидается увеличение спроса на высококачественную соль (NaCl) со стороны индонезийских импортеров. Katadata
Рынки
Иран увеличивает производство мяса
Заместитель министра сельского хозяйства Ирана заявил, что в текущем сельскохозяйственном году 2020/2021 внутреннее производство мясной продукции в стране достигнет 3,5 млн тонн, в том числе мяса птицы – 2,7 млн тонн. Вместе с тем Иран прилагает усилия по увеличению самообеспечения красным мясом. В августе объемы производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 41%. Euromeat
Рынки
Таиланд наращивает производство куриного мяса
Согласно прогнозу USDA, производство мяса птицы в Таиланде в текущем году незначительно сократится в связи со снижением располагаемых доходов населения страны и стагнации сектора HoReCa. Ожидается, что в 2021 году внутреннее производство мяса птицы вырастет на 2-3%. Вместе с тем прогнозируется увеличение закупок Таиландом куриных окорочков и мяса птицы механической обвалки с целью переработки и последующего реэкспорта в другие страны азиатского региона. USDA
Рынки
В текущем маркетинговом году Турция импортирует 650 тыс. тонн подсолнечного масла
В 2020/21 маркетинговом году Турция соберет 1,56 млн тонн семян подсолнечника, что на 190 тыс. тонн меньше предыдущего сезона: засушливая погода привела к снижению урожайности на 10-15%, говорится в обзоре USDA. Собственный урожай обеспечивает лишь около трети загрузки перерабатывающих мощностей, остальные потребности обеспечивает импорт. Ожидается, что республика ввезет 1 млн тонн семян подсолнечника и 650 тыс. тонн подсолнечного масла. USDA
Рынки
Благоприятные погодные условия улучшили сев озимых в Украине
Увеличение осадков на большей части территории Украины благоприятно сказалось на темпах посева озимых культур, что снижает риски неурожая зерновых в 2021 году. В текущем месяце метеорологические условия были худшими за последнее десятилетие. По состоянию на конец сентября в стране было засеяно лишь 47% площадей, занятых в производстве озимой пшеницы. Ожидается, что посевная кампания продлится вплоть до декабря текущего года. ZAWYA
Рынки
Во Франции фермеры не смогли реализовать 500 тыс. тонн картофеля
Во Франции около 500 тыс. тонн картофеля оказались непроданными в результате закрытия сектора общественного питания из-за пандемии. По данным отраслевого союза UNPT, потребление картофеля домохозяйствами выросло в период карантинных ограничений, однако этот рост не смог перекрыть падение спроса со стороны ресторанов. По оценке UNPT, в следующем году посевные площади картофеля должны быть снижены на 15%. Le Figaro
Рынки
Вспышка АЧС в Болгарии
Болгарское агентство продовольственной безопасности сообщило о выявлении в стране нового очага африканской чумы свиней. С целью предотвращения дальнейшего распространения заболевания было уничтожено более 500 голов свиней. В прошлом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией болгарский агропромышленный комплекс лишился почти 30% поголовья свиней, что привело к увеличению импортозависимости данной категории продовольствия. Euromeat
Рынки
Индия увеличит экспорт риса на 42%
В соответствии с прогнозом индийской Ассоциации экспортеров риса экспорт этой культуры из Индии в текущем году по сравнению с предыдущим периодом вырастет на 42%, до рекордных 14 млн тонн. Увеличение доли Индии в мировой торговле рисом связано с неблагоприятными погодными условиями в Таиланде и Вьетнаме, которые негативно сказались на производстве риса в данных государствах. The Economic Times
Рынки
В текущем году производство риса в Южной Корее снизится на 3%
Урожай риса в Южной Корее в текущем году уменьшится на 3%, до 3,6 млн тонн в связи с неблагоприятными погодными условиями и сокращением посевных площадей, следует из официальной статистики страны. Таким образом, валовой сбор сократится пятый год подряд и окажется на минимальном с 1980 года уровне. Xinhuanet
Тренды
Тренды
Минсельхоз США сомневается в выполнении первичных договоренностей по торговой сделке с Китаем
Министр сельского хозяйства США Сонни Пердью заявил, что не уверен в выполнении Китаем условий первичных договоренностей по торговой сделке в этом году. При этом еще пять недель назад глава ведомства выражал надежду, что Пекин по итогам года импортирует американского продовольствия на 36,6 млрд долл. США. Согласно данным таможенной статистики КНР, к августу импорт составил 11 млрд долл. США, таким образом, для выполнения договоренности за оставшиеся 4 месяца Китай должен закупить товаров АПК на 25 млрд долл. США. Agriculture.com
Тренды
Таиланд планирует стать крупнейшим экспортером трав в Юго-Восточной Азии
Таиланд нацелен возглавить список экспортеров трав в АСЕАН, заявил представитель правительства страны. По его словам, министерства здравоохранения, сельского хозяйства, торговли совместными усилиями решают задачу по увеличению совокупных продаж в следующем году за рубеж до 11,5 млн долл. США. Несмотря на пандемию, таиландский экспорт трав растет, особенно в Китай, США и Вьетнам. Xinhuanet
Тренды
В Абу-Даби появится крупнейшая национальная продовольственная компания
Абу-Даби планирует объединить две продовольственных компании, в результате чего появится крупнейший игрок на национальном рынке. Конгломерат Senaat, владельцем которого является госкомпания ADQ, направил совету директоров Agthia Group, компании по производству продуктов питания и напитков, необязательное предложение по передаче бизнеса Al Foah. Al Foah является крупнейшей в мире компанией по переработке и упаковке фиников. Если сделка состоится, объединенная компания войдет в топ-10 игроков на рынке продовольственных товаров Ближнего Востока и Северной Африки. Reuters
Тренды
Япония планирует наращивать производство халяльной продукции в Малайзии
Посол Японии в Малайзии заявил, что в будущем Малайзия имеет потенциал стать мировым центром производства и маркетинга халяльной пищевой продукции. Японские потребители предпочитают халяльное продовольствие, так как оно соответствует высоким стандартам качества и безопасности. BHarian
Тренды
Аргентина первой в мире одобрила производство ГМО-пшеницы
Аргентина одобрила использование в коммерческом производстве устойчивую к засухе ГМО-пшеницу HB4, выведенную компанией Bioceres SA. Таким образом, Аргентина стала первым государством в мире, разрешившим выращивание генно-модифицированного злака. Ни одна страна еще не дала разрешение на импорт аргентинской ГМО-пшеницы и, по данным Bioceres, продажи HB4 начнутся только после того, как такое разрешение даст Бразилия, крупнейший покупатель аргентинской пшеницы. Reuters
Аналитика
Аналитика
Еврокомиссия: хотя остается много неопределенности, перспективы для агросектора ЕС остаются позитивными
Пандемия Covid-19 по-прежнему несет вызовы для сельскохозяйственной отрасли Евросоюза, тем не менее влияние кризиса по сравнению с другими отраслями не долгосрочно, говорится в ежеквартальном обзоре Short-Term Outlook for EU agricultural markets. Ситуация в 2020 году оценивается в ЕС как относительно позитивная: цены на мясо и молоко восстанавливаются, рост производства молока остается значительным, урожай масличных, как ожидается, вырастет, а экспорт оливкового масла достигнет рекордного уровня. Исключения составляют лишь зерно и сахар, которые пострадали от неблагоприятной погоды. European Comission
Аналитика
Strategie Grains спрогнозировало урожай масличных в ЕС
Консалтинговое агентство Strategie Grains обновило оценки производства масличных культур в Евросоюзе и Великобритании. Прогноз урожая рапса повышен до 17,14 млн тонн, подсолнечника – снижен до 8,97 млн тонн, соевых бобов – до 2,57 млн тонн. Reuters
Аналитика
Мировые цены на сахар восстановились до уровня марта
Мировые цены на сахар достигли максимального уровня с начала марта. За последний месяц фьючерсы на сахар-сырец выросли на 16%, а начиная с апреля, когда были зафиксированы минимальные за 12 лет значения, цены восстановились на 48%. По данным аналитиков ING Bank, подорожание обусловили сбои в поставках, сокращение производства в Таиланде и Евросоюзе. Wall Street Journal
Аналитика
ФАО: цены на ряд основных продуктов питания – на многомесячных максимумах
Индекс цен ФАО в сентябре вырос на 2,1% до 97,9 пункта, при этом в наибольшей степени подорожали растительные масла и зерновые культуры. Так, индекс цен на зерно за месяц увеличился на 5,1%, в первую очередь за счет роста котировок пшеницы, индекс цен на масла – на 6%, достигнув рекордного за 8 месяцев показателя. FAO
Аналитика
Прибыль Suedzucker во втором квартале выросла вдвое
Suedzucker, крупнейший в Европе производитель сахара, сообщил о росте на 142% до 80 млн долл. США операционной прибыли во втором квартале 2020/21 финансового года. Компания сообщила, что позитивную динамику обеспечило увеличение цен на сахар. В то же время ожидаемый низкий урожай сахарной свеклы в Европе в этом году, текущий понижательный тренд в ценах на сахар и экономические проблемы из-за Covid-19 сохраняют неопределенность для сахарной отрасли. Reuters
Регулирование
Регулирование
Аргентина снизила экспортные пошлины на соевые бобы
Аргентина временно снизила на три процентных пункта до 30% пошлины на экспорт соевых бобов. Ставки на вывоз соевого шрота и соевого масла с 33% будут уменьшены до 28% в октябре, до 29,5% в ноябре, до 30% в декабре и до 31% в январе. Как говорится в сообщении правительства, решение призвано стимулировать торговлю и, как следствие, поступление валютной выручки. Reuters
Регулирование
Парламентарии Франции одобрили временное использование инсектицида
Национальное собрание Франции одобрило законопроект, который временно разрешит производителям сахарной свеклы использовать неоникотиноиды, представляющие опасность для пчел. Запрет предполагается снять до 1 июля 2023 года для помощи производителям сахарной свеклы, посевы которых поразила тля. В результате урожай корнеплода в этом году, как ожидается, сократится на 15%. Законопроект должен быть рассмотрен в Сенате. Reuters
Регулирование
ЕС ограничит экспорт свинины
В соответствии с прогнозом Еврокомиссии экспорт свинины из ЕС в четвертом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырастет на 2%, а в 2021 году поставки сократятся на 10%. Данное обстоятельство связано с ограничением закупок немецкой свинины со стороны ряда азиатских стран, а также с сокращением спроса КНР на данную продукцию в связи с восстановлением внутреннего производства свинины. Euromeat
Дайджест. 25 сентября – 1 октября 2020 года
Дайджест зарубежных СМИ
Темы недели
События недели
Мнение эксперта
Артем Белов
Гендиректор, Национальный союз производителей молока
Заявленный FrieslandCampina проект в Индонезии является по российским меркам довольно крупным, в нашей стране лишь несколько сопоставимых по масштабам перерабатывающих производств. Однако я не думаю, что реализация этого проекта значительно изменит конкурентное поле в Юго-Восточной Азии. Дело в том, что азиатские рынки – одни из наиболее динамично развивающихся в мире. Если в целом по миру потребление молочной продукции ежегодно растет на 1,5-2,5%, то спрос в таких странах, как Китай, Южная Корея, Япония, Индонезия, Малайзия, Вьетнам увеличивается гораздо более высокими темпами. При этом эти рынки характеризуются тем, что уровень самообеспеченности находится на низком уровне. Например, если посмотреть на Китай, то он себя обеспечивает примерно на 60%. Индонезии также далеко до уровня самообеспечения.
Что касается российских производителей, то они только выходят на азиатский рынок. И несмотря на то, что он конкурентный, он растет, поэтому, как мне кажется, для всех игроков на нем хватит места.
Рынки
Рынки
Урожай пшеницы в Болгарии сократился на 21%
По данным Минсельхоза Болгарии, на 17 сентября урожай пшеницы текущего года в стране составлял 4,63 млн тонн, что на 21% ниже показателя 2019/20 маркетингового года. Средняя урожайность пшеницы сократилась на 24%, ячменя – на 14%. Производство озимых культур оказалось ниже ожиданий из-за засушливой погоды в ключевые периоды развития растений. Минсельхоз США снизил прогноз итогового урожая пшеницы в Болгарии до 5 млн тонн. USDA
Рынки
Аргентина может увеличить экспорт куриного мяса
В 2020 году Аргентина, как ожидается, экспортирует 155 тыс. тонн куриного мяса, в 2021 году этот показатель увеличится до 175 тыс. тонн. Крупнейшим покупателем останется Китай, со стороны которого аргентинские экспортеры видят растущий спрос на фоне восстановления экономики после карантинных ограничений. Также отрасль надеется на рост поставок в Великобританию, если Brexit приведет к усложнению процедуры отгрузок из Польши и Нидерландов. USDA
Рынки
Китай впервые экспортировал киви в Южную Америку
Индустриальный парк в уезде Мэйсянь на северо-западе Китая отправил 40 тонн киви в столицу Чили Сантьяго. Таким образом, Китай впервые поставил на южноамериканский рынок этот фрукт. Уезд Мэйсянь, который расположен у северного подножия хребта Циньлин, является одним из основных регионов КНР по выращиванию киви. ИА «Синьхуа»
Рынки
Египет увеличит импорт мяса КРС
Традиционно египтяне предпочитают говядину остальным видам мяса. В соответствии с прогнозом Минсельхоза США, потребление мяса КРС в Египте в текущем году составит 657 тыс. тонн, а в 2021 году увеличится до 675 тыс. тонн. При этом, ввиду недостаточных для самообеспечения объемов внутреннего производства мяса КРС, Египет будет вынужден нарастить импорт данной категории продовольствия. Основными поставщиками говядины в Египет являются США, Бразилия и Индия. USDA
Рынки
ОАЭ наращивают реэкспорт продовольствия
В 2019 году общий объем товарооборота продовольствием ОАЭ составил 24,8 млрд долл. США, что на 4,72% больше показателя предыдущего периода. В общей структуре внешней торговли пищевыми продуктами импорт составил 16,3 млрд долл. США, экспорт – 4,3 млрд долл. США, реэкспорт – 4,2 млрд долл. США. Минсельхоз КНР
Рынки
Филиппины сокращают экспорт водных биоресурсов
В соответствии с данными Статистического управления Филиппин (PSA), во втором квартале текущего года сельскохозяйственный экспорт страны сократился на 20,6% до 1,45 млрд долл. США. В общей структуре поставок экспорт водных биоресурсов показал снижение на 16,3% и составил 96 млн долл. США. В настоящее время сбыт филиппинского тунца и лосося на внешние рынки затруднен из-за нерегулярного авиасообщения со странами ЕС и Японией. Данное обстоятельство привело к существенному снижению внутренних цен на морепродукты. Manila Bulletin
Рынки
Экспорт австралийской баранины сократится
В соответствии с прогнозом Meat and Livestock Australia, экспорт баранины из Австралии в текущем году снизится на 5% и составит 269 тыс. тонн. В настоящее время численность австралийского поголовья оценивается в 63,7 млн голов, что является самым низким показателем за 116 лет. Euromeat
Рынки
ОАЭ построят крупнейшую в мире высокотехнологичную ферму
Объединенные Арабские Эмираты анонсировали строительство крупнейшей в мире высокотехнологичной фермы с климат- контролем в пустыне Абу-Даби. Ожидается, что площадь постройки составит рекордные 17,5 га, 16 га из которых будут задействованы в производстве продукции растениеводства. Стоимость проекта оценивается в 150 млн евро. (176 млн долл. США). Минсельхоз КНР
Рынки
Наводнения нанесли урон фермерам Судана
В результате сильнейших в истории наводнений в Судане пострадала почти треть сельхозугодий страны и около 3 млн жителей сельских территорий. По данным ФАО, около 2,2 млн га земель оказались затоплены, уничтожено 1,1 млн тонн зерна. Также потеряно 108 тыс. голов скота. Reuters
Рынки
Пакистан закупит 200 тыс. тонн российской пшеницы для борьбы с инфляцией
Пакистан планирует приобрести около 200 тыс. тонн российской пшеницы с целью сдержать инфляцию посредством увеличения запасов основных видов агропродукции. Как сообщил представитель пакистанских властей Имтиаз Али Гопанг, в ближайшее время Исламабад подпишет с Москвой меморандум о взаимопонимании по вопросу поставок зерна. Отгрузки, вероятно, начнутся к декабрю. Bloomberg
Рынки
Число случаев АЧС в Германии продолжает расти
С 10 сентября общее число подтвержденных случаев африканской чумы свиней (АЧС) в Германии достигло 38. Последний из них зарегистрирован в районе Меркиш-Одерланд земли Бранденбург. По данным Минсельхоза ФРГ, все случаи выявлены в дикой природе, тем не менее Китай и еще ряд покупателей ранее приостановили импорт свинины из ФРГ. The Pig Site
Рынки
В США переходящие запасы соевых бобов сократились на 42%
В США запасы соевых бобов на конец 2019/20 маркетингового года (сентябрь-август) сократились на 42% в годовом выражении до 523 млн бушелей, следует из данных Минсельхоза США. Такой объем оказался ниже ожиданий аналитиков, прогнозировавших остаток в 576 млн бушелей. В результате ноябрьские фьючерсы на соевые бобы в течение 20 минут после публикации статистики подорожали на 35 центов до 10,3 долл. США/бушель. S&P Global
Рынки
FrieslandCampina расширяет присутствие в Индонезии
Голландский кооператив FrieslandCampina планирует построить предприятие по переработке молока в Индонезии, которую производитель считает одним из крупнейших и бысторастущих рынков. Как ожидается, строительство завода в Джакарте начнется в апреле следующего года. Предприятие будет выпускать пастеризованное и концентрированное молоко, а позднее — детское питание для азиатских рынков. Just Food
Рынки
Бананы стали практически главным источником иностранной валюты Эквадора
Несмотря на снижение мирового спроса и цен в период пандемии, экспорт бананов Эквадора увеличился на 19,3% и в январе-июле 2020 года составил 2,314 млрд долл. США. Фрукт стал главным в экспорте продукции АПК Эквадора и находится в одном шаге от того, чтобы превзойти экспорт нефти, который является главным источником валютной выручки страны. FreshPlaza
Рынки
Пандемия сказалась на экспорте женьшеня Канады
Пандемия оказала сокрушительное влияние на экспорт канадского женьшеня, широко используемого в традиционной медицине азиатских стран. Канада является вторым в мире экспортером женьшеня, однако введенные в период пандемии ограничения на передвижение людей привели к тому, что китайские покупатели не могут приехать проверить и выбрать товар. В результате в Канаде 20% прошлогоднего урожая до сих пор остается непроданным. Reuters
Рынки
Индонезия наращивает внутреннее потребление кофе
В соответствии с прогнозом Министерства сельского хозяйства Индонезии, в 2021 году производство кофе в стране составит 795 тыс. тонн, из которых 370 тыс. тонн придется на внутреннее потребление. В связи с сокращением мирового спроса на кофе излишки продукции планируется направить на длительное хранение. Katadata
Рынки
Экономический кризис не отразится на экспорте мяса из Бразилии
Бразильская ассоциация производителей животного белка (ABPA) заявила, что экономический кризис, вызванный глобальной эпидемией коронавируса, не окажет существенного влияния на поставки бразильской свинины и мяса птицы в связи с высоким спросом на данную продукцию со стороны КНР и ряда других стран азиатского региона. Euromeat
Рынки
Япония нарастила самообеспечение рисом
В соответствии с сообщением Министерства сельского, лесного хозяйства и рыболовства Японии (MAFF), внутреннее производство риса в текущем году увеличилось на 85 тыс. тонн и составило 7,35 млн тонн. Указанные объемы достаточны для полного самообеспечения населения страны данной категорией продовольствия. The Japan Agricultural News
Тренды
Тренды
Саудовская Аравия начала производить пшеницу на Украине
Саудовская зерновая организация (SAGO) сообщила о получении первой партии пшеницы объемом 60 тыс. тонн, которая была произведена на Украине Саудовской сельскохозяйственной и животноводческой инвестиционной компанией SALIC. Курс страны на инвестирование в производство сельскохозяйственной продукции за рубежом призван диверсифицировать источники импорта королевством стратегических категорий продовольствия. ZAWYA
Тренды
Пандемия увеличила спрос на растительные продукты
Спрос на растительные продукты вырос в период пандемии, так как потребители стараются питаться более здоровыми продуктами, а проблемы на ряде предприятий негативно сказались на предложении мяса. Об этом заявил глава швейцарской Nestle Марк Шнайдер. Продажи растительных продуктов Nestle выросли на 40% в первой половине 2020 года, недавно компания запустила производство «молочного» напитка Nesquik на растительной основе и нового бургера на основе растительного мяса. Reuters
Тренды
Пик мирового потребления мяса еще не достигнут
Растущая популярность растительных продуктов не означает, что мир готов есть меньше мяса, уверен исполнительный директор Bunge Грегори Хекман. Несмотря на то, что пандемия может спровоцировать крупнейшее сокращение подушевого потребления мяса за последние десятилетия, в перспективе прогноз глобального потребления животного протеина остается положительным, особенно для развивающихся стран, таких как Китай. Bloomberg
Тренды
Ограничительные меры КНР могут оказать влияние на структуру глобального рынка продовольствия
Мировое производство замороженной пищевой продукции оценивается в 220 млрд долл. США. В настоящее время КНР на регулярной основе проводит проверки импортируемого продовольствия на коронавирус, в результате которых китайской стороной был ограничен ввоз замороженных морепродуктов из Эквадора, Бразилии и Индонезии. Политика Китая по ограничению закупок замороженных продуктов может привести к реструктуризации глобального рынка продовольствия. Katadata
Тренды
Глобальное изменение климата отразится на производстве чая в Кении
Метеорологический департамент Кении (Kenya Meteorological Department) прогнозирует, что к 2075 году число сельскохозяйственных площадей страны, пригодных для выращивания чая сократится на 22,5%. Ожидается, что изменение климата приведет к увеличению среднесуточной температуры, а также к изменению режима выпадения осадков в основных регионах производства чая. В настоящее время на базе кенийского Университета сельского хозяйства и технологий разрабатывается климатический атлас страны, на основании которого в дальнейшем планируется произвести перераспределение производства основных сельскохозяйственных культур. Business Daily Africa
Тренды
В Китае восстанавливается поголовье свиней
Поголовье свиней в Китае растет быстрыми темпами после вспышек африканской чумы свиней, однако восстановление производства свинины займет гораздо большее время. По данным Минсельхоза КНР, в июле численность свиней выросла впервые более чем за два года, а в августе увеличилась на 31% по сравнению с августом 2019 года. В то же время дефицит свиноматок приводит к ухудшению качества поголовья. Reuters
Аналитика
Аналитика
Минсельхоз США профинансирует исследование, как Covid-19 передается в цепочке поставок говядины
Минсельхоз США выделит 1 млн долл. США на исследовательский проект, в рамках которого будет изучено, как коронавирус может передаваться по цепочке поставок говядины – начиная от фермы и заканчивая холодильником потребителя. Исследование будет проводиться в течение двух лет, его цель — помочь снизить риски как для потребителей, так и работников мясной индустрии. Reuters
Аналитика
IGC снизил прогноз глобального урожая зерна
Международный совет по зерну (IGC) снизил на 3 млн тонн свой прогноз мирового производства зерна в сезоне 2020/21. В частности, оценка урожая кукурузы сокращена на 6 млн тонн для США, Китая и ЕС. Тем не менее совокупный объем урожая зерна по-прежнему ожидается на рекордном уровне в 2 227 млн тонн, что на 46 млн тонн больше сезона 2019/20. World Grain
Регулирование
Регулирование
Тайвань разработал новые правила маркировки мясной продукции
В соответствии с сообщением Минсельхоза США, 21 сентября текущего года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Тайваня (TFDA) обнародовало обновленные требования к маркировке импортируемых из США свинины и говядины. Указанные изменения вступят в силу 1 января 2021 года. USDA
Регулирование
Китай на месяц приостановил отгрузки рыбы с двух российских судов
Китай на четыре недели запретил прием деклараций на поставки с двух российских судов, после того как коронавирус был выявлен на внешней упаковке и на самой рыбной продукции. Днем ранее поставки рыбы были приостановлены для одной из бразильских компаний, на прошлой неделе — для индонезийского производителя. Reuters
Регулирование
Пекин потребовал от импортеров избегать стран с высоким уровнем заболевания коронавирусом
Власти Пекина призвали импортеров замороженных продуктов питания избегать поставок из тех стран, где фиксируется высокий уровень заболевания Covid-19. Как говорится в уведомлении Муниципального бюро торговли Пекина, «таможня и местные власти неоднократно выявляли коронавирус на импортируемой продукции холодовой цепи, доказывая риск заражения». CNN
Регулирование
Индийским экспортерам сахара продлили экспортные квоты на три месяца
Правительство Индии продлило на три месяца, до декабря, выполнение обязательной квоты на экспорт сахара. В сезоне 2019/20, закончившемся в сентябре, правительство запланировало в рамках квоты экспортировать 6 млн тонн сахара, чтобы снизить избыточные запасы. Однако из-за логистических сложностей в период пандемии было законтрактовано лишь 5,7 млн тонн. The Economic Times (India)
Регулирование
Власти Шри-Ланки запретят убой крупного рогатого скота
Правительство Шри-Ланки объявило о запрете убоя крупного рогатого скота с целью развития внутреннего молочного производства и сокращения импорта сухого молока. По мнению властей, убой не дает возможности традиционным фермерам приобретать коров для производства молока. Независимые аналитики, в свою очередь, называют решение политически мотивированным и наносящим ущерб отрасли. Associated Press
Регулирование
Япония сократит импорт сливочного масла на 30%
Министерства сельского, лесного хозяйства и рыболовства Японии объявило о сокращении запланированного импорта сливочного масла на 30% до 14 тыс. тонн в 2020 финансовом году. Начиная с 2015 года это первое сокращение импортной квоты на продукт в середине года. Корректировка обусловлена растущими запасами внутри страны. USDA
Регулирование
США запретили импорт пальмового масла малазийской FGV
США ввели запрет на импорт пальмового масла малазийской компании FGV, крупнейшего в мире производителя сырого пальмового масла. Как сообщила Погранично-таможенная служба США, такое решение стало результатом годового расследования, в ходе которого были выявлены признаки использования принудительного труда. Reuters
Дайджест. 25 сентября – 1 октября 2020 года
Дайджест российских СМИ
Темы недели
События недели
Мнение эксперта
Герман Зверев
Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров
В этом году на Дальнем Востоке должны быть введены в эксплуатацию четыре рыбоперерабатывающих предприятия, построенных в рамках программы инвестквот. Их суммарная мощность – около 130 тыс. тонн продукции. Эти заводы будут производить в том числе филе минтая, часть из которого планируется поставлять на рынок КНР.
Одна из проблем, с которой сталкиваются российские рыбопромышленники при экспорте в Китай – это отсутствие регламентированных сроков аккредитации предприятий и судов со стороны ГТУ КНР. Сегодня аккредитация нового поставщика может занимать от полутора до 2 лет. К примеру, аналогичный процесс при экспорте в страны ЕС или Республику Корея намного короче – около 3 месяцев.
Рынки. Аналитика
Рынки. Аналитика
Экспорт продукции АПК в Китай вырос на 27%
По данным на 20 сентября 2020 года, Россия экспортировала в Китай сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 2,67 млрд долл. США, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе России. ChinaLogist
Рынки. Аналитика
Полные амбары: США признали господство России на мировом рынке пшеницы
Ключевые причины экспансии — хороший урожай, возможность контролировать цены и высокотехнологичное производство. На мировом рынке Россия уже давно отодвинула Европу и Америку и вернуть прежнюю долю конкурентам вряд ли удастся. РИА новости
Рынки. Аналитика
Стоимость подсолнечника обновляет максимумы
Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ бьют многолетние рекорды. С августа котировки взлетели на 35% и 22%, до 30–34 тыс. и 71 тыс. руб. за тонну соответственно. Рост цен стимулируют слабый рубль, активная торговля на мировых рынках растительных масел и плохие прогнозы нового урожая подсолнечника. Аналитики предупреждают, что российское масло в мире становится слишком дорогим и крупные импортеры могут начать менять поставщиков. Коммерсант
Рынки. Аналитика
В России появятся продукты с улучшенными экологическими характеристиками
Такая продукция будет занимать отдельные полки в магазинах, и она получит преференции при продвижении на экспорт, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Под «зеленую» продукцию уже готовят отдельное законодательство. По словам вице-премьера, вопрос обсуждался на недавно прошедшем совещании с производителями минеральных удобрений. «Наши удобрения не оставляют вредных веществ после применения в почве. Мы должны создавать условия для развития такой продукции и в конечном итоге перехода всего сельского хозяйства и переработки на «зеленые» стандарты», — заявила Абрамченко. РБК
Рынки. Аналитика
Россия сможет занять до половины экспортного рынка подсолнечного масла Китая
За неполные девять месяцев этого года Россия поставила на мировой рынок масложировой продукции на 3,3 млрд долл. США. Больше всего вырос экспорт подсолнечного масла – 30%. При этом резервы для дальнейшего роста еще огромны. Российская газета
Рынки. Аналитика
Экспортные цены на российскую пшеницу пошли на снижение
В конце минувшей недели экспортные цены на российскую пшеницу обозначили снижение, прервав месячный рост. Российская пшеница с протеином 12,5% FOB порты Черного моря с поставкой в октябре котировалась по 233 долл. США/тонна, что на 2 долл. США меньше, чем неделю назад. Зерно онлайн
Рынки. Аналитика
Рыбакам открывают Китай
Российские рыбопромышленники продолжают попытки получить новые возможности для работы на одном из ключевых иностранных рынков — в Китае. Сейчас процесс согласования занимает до полутора лет, из-за чего инвесторы могут терять десятки миллионов долларов потенциальной выручки в год. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Россельхознадзору рассмотреть на профильной российско-китайской рабочей группе вопрос обновления списков экспортеров водных биоресурсов в КНР. Также служба совместно с МИДом и Минсельхозом России должна направить китайской стороне предложение установить сроки и периодичность рассмотрения заявок от экспортеров. Коммерсант
Рынки. Аналитика
Российское соевое масло без ГМО ценится в Европе и Азии
По данным подведомственного Минсельхозу России центра «Агроэкспорт», за январь-август этого года Россия экспортировала 444 тыс. тонн соевого масла на 319 млн долл. США. Это на 21% больше, чем было поставлено на внешние рынки за аналогичный период прошлого года. За 2016-2019 годы вывоз соевого масла вырос на 30% на фоне увеличения производства сои. Если в 2015 валовой сбор агрокультуры, согласно Росстату, составил 2,7 млн тонн, то по итогам прошлого года приблизился к 4,4 млн тонн. Зерно Онлайн
Рынки. Аналитика
Стало известно, какие российские продукты популярны за рубежом
Российский агропромышленный экспорт в последние годы стабильно растет не только по традиционным позициям — пшенице, рыбе, масличным, мясной продукции, но становится разнообразнее за счет отдельных продуктов, востребованных в современном потреблении. Эксперты отраслей отметили популярные экспортные продукты. В частности, в растениеводстве крайне удачным оказалось развитие поставок картофельных хлопьев и гранул, а также пшеничной клейковины, или глютена, который широко используется в хлебобулочной и пищевой промышленности. Для масложировой промышленности интересной позицией является рыжиковое масло. «Эксклюзивная» статья экспорта рыбной продукции – оплодотворенная икра осетровых. Еще одним возможным направлением для будущего расширения отечественного агроэкспорта могут стать поставки альтернативного мяса, изготовленного из растительных ингредиентов. Прайм
Органы власти
Органы власти
Дмитрий Патрушев обозначил стратегические направления развития рыбохозяйственного комплекса на Коллегии Росрыболовства
25 сентября состоялось расширенное заседание Коллегии Росрыболовства, посвященное итогам деятельности Федерального агентства по рыболовству в 2019 году и в первом полугодии 2020 года. Дмитрий Патрушев отметил, что несмотря на пандемию, новые вызовы для отрасли стали импульсом для дальнейшего развития, поиска оптимальных путей и механизмов работы. В результате в настоящий момент вылов достиг 3,7 млн тонн, что выше уровня на аналогичную дату прошлого года. «Безусловно реализация Стратегии также способствует решению задач по обеспечению продовольственной безопасности нашей страны. В 2019 году отрасль смогла достигнуть планки Доктрины по обеспеченности рыбой в 143%. Прогноз на 2020 год – 150%. Это говорит о том, что у России имеются широкие возможности для развития экспорта», – добавил Дмитрий Патрушев. Минсельхоз России
Органы власти
Экспортный нацпроект после обновления будет состоять из трех федеральных проектов
Из национального проекта выведут федеральный проект «Экспорт услуг» под кураторством Минэкономразвития и федеральный проект «Логистика международной торговли» под кураторством Минтранса. «Было принято решение уйти от ряда направлений инфраструктурных служб, которые раньше присутствовали в национальном проекте», – сказал начальник департамента регулирования внешней торговли и поддержки экспорта Минпромторга Андрей Цемахович. «У нас осталось из пяти только три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт АПК» и «Системные меры (развития международной кооперации и экспорта)», – сообщил он. ТАСС
Органы власти
Минсельхоз России не планирует отказываться от квотирования экспорта зерна
Несмотря на перспективы хорошего урожая зерна в России в текущем году, механизм нетарифного квотирования экспорта зерна остается актуальным, и Минсельхоз России планирует совершенствовать и применять данную меру в дальнейшем. Об этом заявила замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут 28 сентября в ходе состоявшегося совещания по вопросу экспорта зерновых культур в сезоне 2020/21. Участники совещания обсудили текущий ход уборочной и посевной кампании, вопросы оценки качества зерна на экспорт и перспективы поставок на рынки третьих стран во втором полугодии 2020 года. Минсельхоз России
Органы власти
Россия нарастила поставки пшеницы в Киргизию
Ранее сообщалось, что Киргизия обращалась к России по поводу поставок зерновых из-за невысокого урожая. Президент России Владимир Путин сообщил об увеличении поставок пшеницы из РФ в Киргизию. «В соответствии с вашей просьбой мы увеличили поставки пшеницы», – сказал он в понедельник на переговорах в Сочи с Президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. ТАСС
Органы власти
Минсельхоз назвал объем экспорта пшеницы из России в 2020 году
Россия с начала 2020/21 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2020 года) по 24 сентября экспортировала 10,4 млн тонн пшеницы. По оперативным данным Федеральной таможенной службы РФ (без учета данных о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за август и сентябрь), всего в текущем сельхозгоду из России было экспортировано 12,5 млн тонн зерновых культур, что на 0,04% ниже показателя за аналогичный период прошлого сезона. Поставки ячменя составили 1,8 млн тонн, кукурузы — 0,28 млн тонн. Прайм
Органы власти
Дмитрий Патрушев: российские аграрии полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка
30 сентября на «правительственном часе» в Государственной Думе РФ Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев выступил с докладом. По словам главы Минсельхоза России, несмотря на текущую ситуацию российский АПК продолжает демонстрировать положительную динамику, что подтверждают основные экономические показатели. По всем ключевым отраслям обеспечен устойчивый рост. «Всего мы рассчитываем в этом году получить более 125 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе пшеницы – не менее 82 млн тонн, что на 7,5 млн тонн больше, чем годом ранее», – подчеркнул Министр. Минсельхоз России
Регионы
Регионы
Коми планирует отправить в Европу грибов на 500 тыс. долл. США
На сегодня экспорт продукции из Коми составляет 190 тыс. долл. США или 38% от плана. В республиканском бюджете предусмотрены ассигнования для предоставления субсидий на возмещение части затрат на техническое и технологическое перевооружение производств по заготовке и переработке дикорастущих пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в размере 70% от стоимости оборудования. В этом году на эти цели предусмотрено 12 млн рублей. Комсомольская правда
Регионы
Нижегородская область увеличила экспорт продукции АПК на 14%
Увеличены поставки за рубеж масложировой, мукомольно-крупяной, молочной, мясной продукции. За 9 месяцев 2020 года предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области увеличили экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019, до 200 млн долл. США. Комсомольская правда
Регионы
Тамбовская область увеличила экспорт продукции АПК в 2,7 раза
Объем экспорта продовольствия и сырья Тамбовской области за январь-июль 2020 года, по данным Федеральной таможенной службы России, превысил 204 млн долл. США, что в 2,7 раза больше аналогичного периода прошлого года. Доля экспорта продовольственных товаров и сырья составила 85,5%. Специалисты управления сельского хозяйства отмечают, что традиционно основную долю в структуре экспорта продовольственных товаров и сырья на Тамбовщине составляют зерновые культуры – 39,7%. Всего злаков экспортировано на сумму более 81 млн долл. США. Основными странами-импортерами являются Белоруссия, Азербайджан, Абхазия, Египет. DairyNews
Регионы
В Башкирии экспорт растительного масла составил 102 млн долл. США
В этом году растительное масло стало для Башкирии главным экспортным продуктом, за 8 месяцев общий доход от его продаж составил 102 млн долл. США. Всего из республики экспортировали 58 тысяч тонн растительного масла. «Башкирские аграрии получат хороший урожай масличных культур, ориентировочно 260 тыс. тонн, из которых сделают порядка 100 тыс. тонн подсолнечного масла, обеспечат внутренние потребности и продолжат наращивать экспорт. Благодаря установившимся погожим дням, темпы уборки растут с каждым днем», – прокомментировал глава республики. ПроУрал инфо
Регионы
В Амурской области построят девять молочных и мясных ферм до 2023 года
В понедельник губернатор области Василий Орлов сообщил, что строительство молочных комплексов в регионе позволит увеличить объем собственного производства молока с 53% до 70%. Для развития таких фермерских хозяйств в регионе предусмотрена поддержка в виде 50%-й субсидии на приобретение племенного скота и техники. ТАСС
Регионы
Мордовия увеличила экспорт сельхозпродукции вдвое и почти выполнила показатель нацпроекта
Предприятия региона уже экспортировали продукции АПК на общую сумму 15,2 млн долл. США. «Целевой показатель на 2020 год – 15,5 млн долл. США. По данным системы мониторинга продовольственной безопасности федеральной таможенной статистики Минсельхоза России, за 8 месяцев 2020 года на экспорт отправлено 39,6 тыс. тонн продукции на сумму 15,2 млн долл. США, или 98% от прогнозного показателя на 2020 год», – сказал Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Владимир Сидоров. Будущее России
Регионы
Ставрополье планирует нарастить экспорт мяса птицы в 1,5 раза в 2020 году
Власти Ставропольского края прогнозируют рост экспорта мяса птицы в 2020 году до уровня более 300 тыс. тонн. Показатель может в 1,5 раза превысить объем 2019 года. По итогам 2019 года общий экспорт сельхозпродукции Ставропольского края достиг 355,7 млн долл. США, что является историческим максимумом для региона. Главными импортерами мяса птицы являются Китай, Саудовская Аравия, Украина и Азербайджан. ТАСС
Бизнес
Бизнес
ООО «Регион-К» будет поставлять дикоросы в Испанию
Компания из Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа намерена поставлять в Испанию белые грибы. Предприятие занимается сбором и заготовкой дикоросов, производством полуфабрикатов и продукции из дикоросов (грибы белые в маринаде, подосиновики в маринаде, сушеные грибы). Большая часть ассортимента (60%) выпускается в премиальном сегменте. Югра МК
Бизнес
«Трансконтейнер» впервые контейнизировал российское пиво и доставил его китайским потребителям
Контейнерный поезд с пивом прошел по маршруту через погранпереход Суйфэньхэ – Гродеково. Он был отправлен с терминала Клещиха в Новосибирске 15 сентября. Состав доставил в Китай 120 TEU сибирского пива. Пивную продукцию удалось отправить контейнерами, а не вагонами благодаря продуманному сервису с удобной доставкой груза «на первой и последней милях» от поставщика к потребителю. ChinaLogist
Бизнес
ООО «Омское продовольствие» и ЗАО «Евросиб СПб – транспортные системы» начали экспорт семян масличных культур в Китай
Первый ускоренный контейнерный поезд отправился из Омска в Находку, откуда груз морским транспортом будет доставлен получателям в Китае. 1 октября ожидается прибытие поезда в дальневосточный порт. Гудок
Бизнес
«Сибирская Нива» при участии Россельхозбанка строит в Новосибирской области комбикормовый завод
Компания «Сибирская Нива» (входит в группу «ЭкоНива — АПК») планирует к лету 2021 года запустить в Маслянинском районе Новосибирской области завод по производству комбикормов для нужд собственных животноводческих комплексов. Проект реализуется с привлечением средств Россельхозбанка. Общий объем инвестиций составит 335 млн рублей, мощность завода – более 6,5 тыс. тонн в месяц. Oilworld
Герман Зверев
В этом году на Дальнем Востоке должны быть введены в эксплуатацию четыре рыбоперерабатывающих предприятия, построенных в рамках программы инвестквот. Их суммарная мощность – около 130 тыс. тонн продукции. Эти заводы будут производить в том числе филе минтая, часть из которого планируется поставлять на рынок КНР.
Одна из проблем, с которой сталкиваются российские рыбопромышленники при экспорте в Китай – это отсутствие регламентированных сроков аккредитации предприятий и судов со стороны ГТУ КНР. Сегодня аккредитация нового поставщика может занимать от полутора до 2 лет. К примеру, аналогичный процесс при экспорте в страны ЕС или Республику Корея намного короче – около 3 месяцев.
Артем Белов
Заявленный FrieslandCampina проект в Индонезии является по российским меркам довольно крупным, в нашей стране лишь несколько сопоставимых по масштабам перерабатывающих производств. Однако я не думаю, что реализация этого проекта значительно изменит конкурентное поле в Юго-Восточной Азии. Дело в том, что азиатские рынки – одни из наиболее динамично развивающихся в мире. Если в целом по миру потребление молочной продукции ежегодно растет на 1,5-2,5%, то спрос в таких странах, как Китай, Южная Корея, Япония, Индонезия, Малайзия, Вьетнам увеличивается гораздо более высокими темпами. При этом эти рынки характеризуются тем, что уровень самообеспеченности находится на низком уровне. Например, если посмотреть на Китай, то он себя обеспечивает примерно на 60%. Индонезии также далеко до уровня самообеспечения.
Что касается российских производителей, то они только выходят на азиатский рынок. И несмотря на то, что он конкурентный, он растет, поэтому, как мне кажется, для всех игроков на нем хватит места.
