Для российских экспортеров агропродукции соглашение означает расширение доступа на монгольский рынок за счет снижения или полной отмены ввозных таможенных пошлин по широкому перечню товаров. Наиболее существенные преимущества получат производители молочной продукции, свинины, продукции птицеводства, зерновых, растительных масел, кондитерских изделий и напитков.

При этом соглашение не предусматривает полной либерализации торговли. По ряду чувствительных товарных категорий Монголия сохраняет действующий уровень таможенно-тарифной защиты, что необходимо учитывать при планировании экспортных поставок и оценке коммерческих перспектив работы на рынке.

Тарифные преференции для российских экспортеров

Основная часть тарифных уступок в соглашении предоставлена по продукции АПК. Монголия открывает льготный режим в отношении 94 товарных позиций, преимущественно относящихся к группам 01–24 ТН ВЭД ЕАЭС.

Механизм либерализации предусматривает два основных варианта:

• полное обнуление импортной пошлины;
• применение тарифных квот, в пределах которых действует сниженная ставка пошлины.

Наиболее существенные изменения затрагивают следующие товарные группы:

1. Молочная продукция. Для ряда видов молочной продукции пошлины полностью отменяются. По сухому обезжиренному молоку и отдельным видам молока предусмотрена тарифная квота объемом 1,5 тыс. тонн со ставкой 0% в пределах квоты вместо действующих 5%. Йогурты и кисломолочная продукция также будут ввозиться беспошлинно, а ставки на отдельные виды сыров и сливочного масла сокращаются в два раза.

2. Мясная продукция. Соглашение предусматривает полную отмену пошлин на ряд категорий свинины, а также на отдельные продукты переработки говядины. Для продукции птицеводства также устанавливаются преференциальные условия: беспошлинный режим распространяется на части туш и субпродукты птицы.

Кроме того, вводится тарифная квота на импорт куриных яиц объемом 90 млн штук, в пределах которой ставка снижается с 15% до 7,5%.

3. Продукция пищевой промышленности. Практически полностью отменяются пошлины на кондитерские изделия, шоколад, печенье и вафли. Аналогичный режим применяется в отношении большинства растительных масел, маргарина, безалкогольных напитков и фруктовых соков.

4. Зерновая продукция. Для зерновой продукции предусмотрен смешанный режим. Так, импорт пшеницы будет осуществляться в рамках тарифной квоты объемом 50 тыс. тонн по ставке 3,75% вместо действующих 5%, тогда как для ячменя, овса, кукурузы и риса пошлины отменяются полностью.

Какие товары не вошли в соглашение

Несмотря на значительный объем тарифных уступок, соглашение не предусматривает полной либерализации торговли. Без изменений сохраняются действующие ставки пошлин в отношении большинства живых животных, говядины, рыбы и морепродуктов, овощей, значительной части фруктов, кофе, зеленого чая, пищевых экстрактов и добавок, а также ряда продуктов переработки мяса.

Такой подход свидетельствует о том, что Монголия сохранила защиту наиболее чувствительных сегментов внутреннего рынка, одновременно открыв доступ по тем товарным позициям, где заинтересована в расширении импорта.

Наиболее перспективные направления экспорта

Анализ структуры российского экспорта показывает, что соглашение затрагивает значительную часть продукции, уже поставляемой на монгольский рынок.

В перечень товаров, по которым российские экспортеры смогут воспользоваться преференциальным режимом, входят пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина, шоколадные изделия, мучные кондитерские изделия, маргарин, майонез, безалкогольные напитки, мороженое, овес и ряд других товаров. Для большинства этих позиций действующие ставки в размере 5–15% будут полностью отменены, что позволит повысить ценовую конкурентоспособность российской продукции и создать дополнительные возможности для расширения поставок.

Что следует учитывать экспортерам

Несмотря на вступление соглашения в силу, применение преференциальных ставок будет возможно только при соблюдении всех условий, предусмотренных документом, включая подтверждение происхождения товаров и выполнение иных требований преференциального режима. Кроме того, для продукции, в отношении которой установлены тарифные квоты, льготные ставки будут применяться только в пределах согласованных объемов поставок.

Согласно оценкам «Агроэкспорта», за первые полгода 2026 года Россия поставила в Монголию более 260 тыс. тонн продукции АПК на сумму более 145 млн долл. США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 2,3 раза в весе и в 1,3 раза — в деньгах.

В топ-3 видов продукции АПК в деньгах, экспортированных из России в Монголию в 2026 году, входят: пшеница (28 млн долл. США), мучные кондитерские изделия (около 14 млн долл. США) и мясо и пищевые субпродукты свинины (более 11 млн долл. США).

Таблица. Ставки ввозных пошлин в рамках ССТ ЕАЭС – Монголия на основные товары экспортного интереса

Источник: ITC, ССТ ЕАЭС – Монголия

1. Объем квоты для 1001990000 Пшеница и меслин, прочие – 50 тыс. тонн.
2. Объем квоты для 0407210000 Яйца кур домашних, свежие – 90 млн штук.

Сообщение Соглашение ЕАЭС – Монголия: какие возможности откроются для российских экспортеров АПК появились сначала на Агроэкспорт.

Монголия импортирует из России широкий перечень продовольственной продукции, в том числе является крупнейшим покупателем куриного яйца, входит в топ-5 импортеров свинины и риса, в топ-10 – кондитерских изделий, напитков, маргарина, майонеза и прочих соусов.

Крупнейшей категорией в российском агроэкспорте в Монголию являются кондитерские изделия, которых за 9 месяцев поставлено 20 тыс. тонн (+34% к январю-сентябрю 2020) на сумму 49 млн долл. (+47%). Более половины стоимостного объема составил шоколад (26 млн долл., +56%), около трети – мучные кондитерские изделия (17 млн долл., +36%).

В частности, компания «Конти-Рус» нарастила отгрузки в Монголию кондитерской продукции. Предприятие поставляет в соседнее государство широкий ассортимент шоколадных конфет и глазированного печенья, рассказал врио генерального директора АО «Конти-Рус» Александр Сиделин. «Страна восстановила объемы экспорта после пандемии, и кондитерский рынок показывает рост», – сообщил он «Агроэкспорту». По словам Сиделина, для «Конти-Рус» рынок Монголии является одним из ключевых экспортных направлений, производитель активно развивает и увеличивает свою долю на полке, проводит маркетинговые активности и наращивает дистрибуцию.

Экспорт пшеницы в восточноазиатскую страну в 2021 году вырос в годовом выражении на 62% до 186 тыс. тонн в натуральном объеме и в 2,1 раза до 49 млн долл. в денежном. Поставки напитков увеличились вдвое, до 20 тыс. тонн на 13 млн долл. Из этого объема 35% пришлось на пиво, 21% – концентраты и экстракты кофе, 8% – минеральную и газированную воду.

Позитивную динамику также продемонстрировали отгрузки свинины, объем которых за три квартала составил 4,7 тыс. тонн (+55%) на сумму 11 млн долл. (+79%). Экспорт куриного яйца увеличился на 9,6% до 8,9 тыс. тонн в физическом выражении и на 40% до 10 млн долл. в денежном.

Крупнейший экспортер продукции свиноводства в Монголию – сибирский холдинг «Сибагро». За 9 месяцев 2021 года производитель отгрузил 3,3 тыс. тонн продукции, уже превысив объем за весь 2020 год. «Монголия является стратегически важным рынком сбыта для предприятий холдинга «Сибагро». Прирост объемов за 9 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года составил 48%. Высокое качество нашей продукции, а также принцип взаимовыгодного сотрудничества позволяют нам удерживать лидирующую позицию на рынке Монголии», – подчеркнул начальник отдела экспортных продаж компании «Сибагро» Георгий Чолокян.

Монголия является наименее густонаселенным государством в мире: в стране, занимающей 18-е место по территории, проживает лишь немногим более 3 млн человек, из которых около 1,5 млн человек являются жителями столицы. Основу сельского хозяйства составляет кочевое скотоводство. По данным ФАО, в 2019 году в стране насчитывалось 70 млн голов скота, включая более 32 млн овец и 4,7 млн голов крупного рогатого скота, и производство животноводческой продукции в стране растет. В выращивании зерна и картофеля, напротив, наблюдается негативная динамика, плодоовощной продукции – стагнация. Ведущей культурой в растениеводстве является пшеница, которой в 2019 году было собрано 411 тыс. тонн. На втором месте по валовому сбору – картофель (192 тыс. тонн).

По данным Trade Map, в 2020 году Монголия импортировала продукции АПК на сумму 636 млн долл. Наиболее значимыми позициями являлись сигары и сигареты (52 млн долл.), шоколадные кондитерские изделия (46 млн долл.) и пшеница (40 млн долл.). Крупнейший поставщик продукции в АПК в страну – Россия с долей около 40%, за которой следуют Китай (19%) и Южная Корея (10%).

По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», потенциальный объем поставок продовольствия из России в Монголию в долгосрочном периоде может составить более 550 млн долл. Среди продуктов, обладающих наибольшим потенциалом, – пшеница (Монголией применяется режим квотирования), шоколадные, мучные и сахаристые кондитерские изделия, подсолнечное масло, свинина, табачные изделия, яйца птиц, мясо птицы, маргарин, мороженое, напитки.

Рынок Монголии имеет существенный потенциал, уверен Александр Сиделин. «Исходя из текущей динамики роста продаж, мы предполагаем, что данный рынок будет продолжать расти в ближайшей перспективе 3-5 лет. Планируем продолжать активно увеличивать наши продажи за счет выпуска новых продуктов в новых для нас категориях», – пояснил он. Врио генерального директора АО «Конти-Рус» отметил, что российская продукция сегодня позиционируется в Монголии как качественная, поэтому местные потребители предпочитают покупать российские продукты питания. Также в Монголии слабо развито местное производство кондитерских изделий, что дает хороший потенциал для экспорта. «Среди трех категорий кондитерской продукции – шоколадные, мучные, сахаристые – наибольшую перспективу роста мы видим в категории шоколада», – добавил Александр Сиделин.

Емкость монгольского мясного рынка достаточно скромная в сравнении в другими азиатскими рынками, но и его потенциал не исчерпан, отметил Георгий Чолокян: «Близость наших предприятий к монгольской границе позволяет нам предлагать весь ассортимент выпускаемой продукции, включая охлажденную». Помимо продукции свиноводства «Сибагро» планирует увеличить объемы отгрузок куриной продукции в Монголию.

Сообщение В 2021 году российский агроэкспорт в Монголию вырос на 34% появились сначала на Агроэкспорт.

За первые четыре месяца в Монголию было отгружено 83 тыс. тонн пшеницы на 16 млн долл., в то время как в прошлом году к этой дате экспорт составлял лишь 221 тонну. Основными поставщиками пшеницы в текущем году являются Красноярский край, Хакасия и Алтайский край. Кроме того, в марте этого года экспорт злака в Монголию возобновила Новосибирская область.

На втором месте, как и по итогам 2019 года, – семена рапса. Их поставки в январе-апреле увеличились на 37% до 30 тыс. тонн стоимостью 13 млн долл. Шоколадные изделия занимают третье место: в начале 2020 года их было отгружено в Монголию 2 тыс. тонн стоимостью 6,3 млн долл.

С 2004 по 2018 год монгольский импорт продукции АПК вырос в 6 раз и в 2018 году достиг 673 млн долл. По данным ITC, начиная с 2005 года Россия является крупнейшим поставщиком продовольствия в Монголию.

По оценке Федерального центра «Агроэкспорт» наиболее перспективными позициями для наращивания российского экспорта в Монголию являются сигареты, шоколадные и сахаристые кондитерские изделия, макароны и мясо птицы.

По данным Национального статистического управления Монголии, с агросектором страны связано более половины работающего населения, которое составляет 3 млн человек. При этом более 80% производимой сельхозпродукции приходится на животноводческий сектор. По прогнозу ФАО, по итогам сезона – 2019/20 Монголия импортирует 165 тыс. тонн зерна, в том числе 130 тыс. тонн пшеницы. Ранее власти страны объявили о намерении импортировать в 2020 году дополнительно 100 тыс. тонн пшеницы для обеспечения внутренних потребностей в условиях распространения COVID-19.

Сообщение В 2020 году российский агроэкспорт в Монголию вырос в 1,5 раза появились сначала на Агроэкспорт.