Структура продаж в Республику в текущем году претерпела значительные изменения. На первое место вышло подсолнечное масло, поставки которого в натуральном объеме увеличились на 36% до 513 тыс. тонн, в денежном – в 2,4 раза до 605 млн долл. Благодаря такой динамике Турция стала лидером среди покупателей российского подсолнечного масла. Семена подсолнечника, в 2020 году входившие в топ-3 поставляемых в Турцию продуктов, в 2021 году из России в Республику не экспортировались.

На поставки масложировой продукции оказало влияние повышение экспортных пошлин на масличные культуры с января 2021 года, констатирует независимый эксперт Илья Ильюшин. «Традиционно Россия является для Турции главным поставщиком подсолнечного масла и сырья для его производства. Введение пошлин на вывоз подсолнечника из России вынудило Турцию нарастить закупки подсолнечного масла: если ранее масло импортировалось преимущественно для реэкспорта, а семена подсолнечника – для переработки и использования на внутреннем рынке, то сейчас и для реэкспорта, и для внутреннего рынка закупается масло», – пояснил Ильюшин.

Пшеница среди поставляемых в Турцию продуктов опустилась на вторую позицию – за 6 месяцев поставлено 2,3 млн тонн злака (-29% к январю-июню 2020) стоимостью 579 млн долл. (-17%). Отгрузки кукурузы продемонстрировали рост на 69% до 801 тыс. тонн в физическом выражении и в 2,3 раза до 184 млн долл. в стоимостном. Экспорт отрубей увеличился до 641 тыс. тонн (+23%) на сумму 127 млн долл. (+56%). Турция в первом полугодии остается вторым покупателем российской пшеницы и крупнейшим – кукурузы и отрубей.

«Турция вела активные закупки пшеницы в первой половине сезона 2020/21 (июль-декабрь), сформировав запасы, поэтому во второй половине (январь-июнь) импорт снизился. Также на объемах сказалось введение в России с 15 февраля процедуры лицензирования экспортных отгрузок, что потребовало от ряда турецких компаний перестраивать и повышать прозрачность операций», – поясняет председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Что касается экспорта кукурузы, то этому способствовало снижение конкуренции на турецком рынке с кукурузой из Украины, перенаправившей потоки в Китай, добавил он.

Также в топ-5 экспортируемой в Турцию продукции АПК входят растительные жмыхи. Их отгрузки в январе-июне уменьшились в физическом выражении на 9,4% до 266 тыс. тонн, однако в стоимостном – увеличились на 69% до 90 млн долл. Почти 80% этого объема приходится на подсолнечные жмыхи.

Россия является крупнейшим поставщиком продукции АПК в Турцию. В 2020 году из общего объема турецкого агроимпорта в размере 15,2 млрд долл. на Россию пришлось 20,8% (3,2 млрд долл.). Также в топ-5 входили Бразилия (9,4%), Украина (6,9%), США (4,6%) и Малайзия (3,9%).

По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», потенциал увеличения поставок продукции АПК из России в Турцию к 2030 году оценивается более чем в 4 млрд долл. Ключевыми продуктами-драйверами роста могут стать зерновые культуры (кукуруза, ячмень, пшеница), зернобобовые овощи (сушеные чечевица, фасоль, нут). Высокий потенциал также есть у продукции глубокой переработки, в частности, детского питания, востребованного на рынке Турции, однако практически не поставляемого из России.

Сообщение В 2021 году российский агроэкспорт в Турцию вырос на 15% появились сначала на Агроэкспорт.

• Китай намерен сократить использование сои и кукурузы на корм;
• Крупнейший порт Латинской Америки оказался перегружен;
• Глобальные цены на пищевые масла находятся на максимумах, подстегивая инфляцию;
• FrieslandCampina расширяет присутствие в странах MENA;
• Турция ограничила экспорт оливкового масла;
• Египет нарастит импорт зерна;
• Barry Callebaut: Индия – один из наиболее растущих рынков шоколада.

Специальный комментарий «Агроэкспорту»: исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин о развитии кондитерского рынка Индии.

Ссылка на дайджест

Сообщение Дайджест зарубежных СМИ от «Агроэкспорта» (18 – 24 марта 2021 года) появились сначала на Агроэкспорт.

Объем импорта продукции АПК Турции за последние четыре года вырос на 38% и в 2020 году составил 15,2 млрд долл. Россия являлась крупнейшим поставщиком агропродукции в Турцию с долей 20,8%.

В прошлом году из России в Турцию было ввезено 12,8 млн тонн продовольственных товаров на сумму 3,1 млрд долл., основными позициями стали пшеница, подсолнечное масло, семена подсолнечника, отруби и кукуруза. По итогам января 2021 года объем российского экспорта продукции АПК в Турцию относительно аналогичного периода прошлого года вырос на 25,9% в стоимостном выражении.

Потенциал увеличения поставок продукции АПК из России в Турцию к 2030 году оценивается на уровне 4,2 млрд долл. (+34% или +1,1 млрд долл.).

Обзор включает:

• анализ рынка продукции АПК Турции;
• структуру турецкого импорта и экспорта;
• оценку потенциала российского экспорта продукции АПК в Турцию;
• особенности правовой системы, в том числе системы налогообложения;
• правила ведения бизнеса в стране;
• потребительские предпочтения.

Специальный комментарий – директора по маркетингу ГК «Благо» Кирилла Мельникова.

Скачать электронную версию документа можно в разделе Аналитические обзоры.

Сообщение Обзор ВЭД: Турция появились сначала на Агроэкспорт.

• Экспорт зерна из России с начала сельхозгода вырос на 28,5%;
• Саудовская Аравия нарастила импорт российского ячменя;
• Экспорт мясной и молочной продукции РФ увеличился на 37%;
• В Сибири открыли новый железнодорожный маршрут для экспорта зерновых в Турцию;
• ГАП «Ресурс» начала поставки продукции в розничные магазины Ирака;
• Российская экспозиция открылась на Международной выставке продуктов питания «Gulfood 2021».

Специальные комментарии «Агроэкспорту»:

• директор Департамента развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России Роман Чекушов об итогах работы российской делегации на выставке «Gulfood 2021»;
• председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин о поставках российского ячменя в Саудовскую Аравию.

Ссылка на дайджест

Сообщение Дайджест российских СМИ от «Агроэкспорта» (18 – 24 февраля 2021 года) появились сначала на Агроэкспорт.

В стране удивительным образом переплетаются азиатские и европейские традиции. Тем не менее, в национальном характере россиян и турок есть много общих черт, которые могут сблизить потенциальных деловых партнеров. Гостеприимство и высокий уровень межличностного общения в деловой среде приняты как в России, так и в Турции. Практика работы турецких государственных структур и их национальные особенности также понятны и знакомы российским экспортерам.

Представляем несколько советов, которые помогут при ведении бизнеса в Турции:

• Официальный язык в стране – турецкий. Также распространены английский и другие европейские языки. Основное правило в общении с турками: проявлять максимальную вежливость, осторожность и неспешность.

• Нужно считаться с тем, что мусульмане должны молиться пять раз в день – на рассвете, в полдень, после обеда, на закате и поздно вечером. Пятница – священный для мусульман день. Большинство мужчин стараются именно в пятницу посетить мечеть для послеобеденной молитвы. Во время священного месяца Рамадана все мусульмане соблюдают пост от рассвета до наступления темноты. Во время поста нельзя принимать пищу, пить, курить сигареты.

• Деловую встречу нужно назначать заранее, за одну – две недели, и договориться лучше всего по телефону. Будьте пунктуальны, но приготовьтесь к тому, что вам придется немного подождать.

• Первая встреча с новым партнером обычно бывает просто для знакомства, так как турки предпочитают вести дела только с человеком, которого они хорошо знают. Перед обсуждением деловых вопросов необходима вступительная беседа на отвлеченные темы.

• Для детального рассмотрения вопросов на встрече подготовьте заранее и распечатайте все материалы для обсуждения на английском и турецком языках. Кроме того, можно сделать презентацию, которая визуально проиллюстрирует ваши мысли и поможет лучше понять ваше предложение.

• При встрече приветствуйте друг друга крепким рукопожатием. Визитными карточками принято обмениваться без каких-либо особых правил, если обратная сторона вашей визитки будет на турецком языке, это произведет сильное положительное впечатление на ваших будущих партнеров. Однако, часто сами турки не дают собеседнику свою визитную карточку до тех пор, пока не убедятся, что у них возникло желание установить с вами длительные деловые отношения.

• В Турции принято называть мужчину по имени с приставкой слова «бей». Например, мужчину по имени Ахмет Сомак следует называть Ахмет-бей. Соответственно, при обращении к женщине нужно вслед за именем добавлять слово «ханум» – например, Айлин-ханум. Если человек имеет профессиональный титул или звание, например, доктор или профессор, допустимо обращаться к нему по званию или добавлять звание перед его именем, а не фамилией.

• Деловая одежда в Турции очень консервативна. Отправляясь на встречу следует надеть костюм и галстук. Для женщин предпочтителен хороший деловой костюм спокойной расцветки и консервативного покроя.

• Самое распространенное деловое развлечение в Турции – это посещение ресторанов. Протокол турецкого делового этикета подразумевает, что тот, кто выступает в роли хозяина обеда или ужина, всегда оплачивает счет. Оплата счета пополам неприемлема.

• Подарки – это не самый лучший знак внимания для турецких бизнесменов. Деловые взаимоотношения строятся, прежде всего, на взаимном уважении партнеров, и знаки особого внимания обычно оказываются в форме приглашения на ужин или организации совместной поездки для осмотра достопримечательностей. Если вы хотите сделать подарок будущему партнеру или коллеге, то лучше привезти его из своей страны, например, деликатесные национальные угощения или изделия народного творчества.

Сообщение Бизнес-этикет: Турция появились сначала на Агроэкспорт.

• В США впервые одобрено выращивание генно-модифицированных свиней;
• Австралия обратится в ВТО по вопросу китайских пошлин на ячмень;
• Турция установила нулевую пошлину на импорт зерна до мая 2021 года;
• ЕС опубликовал прогноз развития агросектора до 2030 года;
• Филиппины снимают запрет на ввоз мяса птицы из Бразилии;
• Мировое производство яблок в сезоне 2020/21 снизится на 3,3 млн тонн;
• КНР ожидает полного восстановления производства свиней в первом полугодии 2021 года.

Специальный комментарий «Агроэкспорту»: исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев о перспективах восстановления свиноводческой отрасли в Китае.

Ссылка на дайджест

Сообщение Дайджест зарубежных СМИ от «Агроэкспорта» (11 – 17 декабря 2020 года) появились сначала на Агроэкспорт.

• ФАО: Мировые цены на продукты питания достигли почти шестилетнего максимума;
• Китай ввел 200-процентные пошлины на импорт австралийского вина;
• Глобальные онлайн-продажи спиртных напитков вырастут на 42% в 2020 году;
• Саудовская Аравия приостановила импорт мяса из Турции;
• Мировые цены на пшеницу стали снижаться;
• Сингапур первым в мире разрешил продажи мяса из пробирки;
• Индия на 10% снизила пошлины на импорт пальмового масла.

Специальный комментарий «Агроэкспорту»: исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев о поставках подсолнечного масла в Индию.

Ссылка на дайджест

Сообщение Дайджест зарубежных СМИ от «Агроэкспорта» (27 ноября – З декабря 2020 года) появились сначала на Агроэкспорт.

• Минсельхоз России начал разработку правил субсидирования мукомольной отрасли;
• Производители продуктов питания просят кабмин ввести пошлину на экспорт зерна;
• Минсельхоз России предлагает дополнительные меры поддержки внешних поставок АПК;
• Экспорт мясной и молочной продукции вырос на 42%;
• Турция изменила размер пошлин на ввоз подсолнечного масла;
• ГК «Благо» начала поставки фасованного рапсового масла в Израиль;
• Объемы экспорта пшеницы могут повторить прошлогодний рекорд.

Специальный комментарий «Агроэкспорту»: председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин о российском экспорте зерновых и конкуренции на мировом рынке.

Ссылка на дайджест

Сообщение Дайджест российских СМИ от «Агроэкспорта» (20-26 ноября 2020 года) появились сначала на Агроэкспорт.

• Импорт мяса в Китай составит рекордные 9,5 млн тонн в 2020 году;
• USDA снизил прогноз конечных запасов пшеницы и кукурузы в мире;
• Глобальный экспорт подсолнечного масла сократится на 17% в сезоне 2020/21;
• Турция обнулила пошлины на импорт подсолнечника;
• Китай усилит контроль над импортом замороженных продуктов;
• Куба отменяет госмонополию на торговлю продовольствием;
• Tyson Foods создаст новые производственные мощности на зарубежных рынках.

Специальный комментарий «Агроэкспорту»: главный аналитик группы «Черкизово» Рустам Хафизов о росте потребления мяса птицы в регионах Восточной и Юго-Восточной Азии.

Ссылка на дайджест

Сообщение Дайджест зарубежных СМИ от «Агроэкспорта» (6 – 12 ноября 2020 года) появились сначала на Агроэкспорт.

• Экспорт сельхозпродукции из России вырос с начала года на 14%;
• Экспортные цены на российскую пшеницу снизились на прошлой неделе;
• В России разработали методику выявления коронавируса на упаковках продуктов;
• ЕАЭС и Иран могут создать зону свободной торговли до конца года;
• Французская RAGT может стать совладельцем российского поставщика семян;
• Правительство РФ распределило регионам субсидии на производство масличных культур;
• ГК «Благо» начала поставки шрота в Турцию.

Специальный комментарий «Агроэкспорту»: директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников о поставках российской масложировой продукции в Турцию.

Ссылка на дайджест

Сообщение Дайджест российских СМИ от «Агроэкспорта» (30 октября – 5 ноября 2020 года) появились сначала на Агроэкспорт.

• Цены на пшеницу достигли почти шестилетнего максимума;
• КНР увеличит потребление молочной продукции;
• Alibaba Group за 3,6 млрд долл. США приобретет контроль над крупнейшей сетью гипермаркетов Китая;
• Сирии нужно импортировать до 200 тыс. тонн пшеницы ежемесячно;
• Турция обнулила пошлины на импорт зерна;
• Бразилия временно отменяет пошлины на импорт кукурузы и сои;
• Мировое производство подсолнечника снизится на 4,8 млн тонн в 2020/21.

Специальный комментарий «Агроэкспорту»: независимый эксперт масложировой отрасли Илья Ильюшин о ситуации на мировом рынке растительных масел.

Скачать дайджест

Сообщение Дайджест зарубежных СМИ от «Агроэкспорта» (16 – 22 октября 2020 года) появились сначала на Агроэкспорт.

Пшеница – основная позиция в структуре российских поставок, однако ее доля в общем объеме в текущем году сократилась до 52% против 58% за аналогичный период 2019 года. По состоянию на 11 октября в Турцию отгружено 5,7 млн тонн злака (на 4% больше прошлогоднего показателя к этой дате) на сумму 1,2 млрд долл. (+9%).

Второе место по-прежнему занимает подсолнечное масло. Его поставки с начала года выросли на 36% до 528 тыс. тонн стоимостью 355 млн долл.

Отгрузки отрубей в республику увеличились на 16% в физическом выражении до 765 тыс. тонн, в стоимостном – на 14% до 117 млн долл. На Турцию приходится более 94% экспортируемых Россией отрубей. Также в топ-5 экспортируемой продукции АПК в Турцию входит кукуруза, продажи которой в натуральном объеме выросли в 1,8 раза до 484 тыс. тонн стоимостью 81 млн долл.

Помимо этого, в 2,2 раза увеличены поставки ячменя (до 260 тыс. тонн), в 2,9 раза – соевых бобов (до 78 тыс. тонн) и в 2,4 раза – спирта (до 25 тыс. тонн). В декабре 2019 года Россия начала поставлять в Турцию сахар, и за 2020 год его было экспортировано 28 тыс. тонн на сумму 9,4 млн долл.

Турция имеет население численностью около 83 млн человек и, по данным IMF, входит в топ-20 экономик мира. Большая доля молодежи (средний возраст в стране – 31,4 года), а также высокий уровень урбанизации и увеличивающийся средний класс способствуют росту расходов на продукты питания и интереса к новым продуктам, в том числе импортным.

Отличительной особенностью Турции является развитая отрасль пищевой промышленности. В стране насчитывается более 48 тыс. пищевых предприятий и, по данным TurkStat, среди всех отраслей промышленности доля пищевой составляет около 15%. Отрасль не только во многом обеспечивает растущее внутреннее потребление, но и активно поставляет продукцию за рубеж.

Так, удачное географическое положение и протекционистская политика государства в отношении мукомольной отрасли позволили Турции значительно развить это направление: страна является крупным производителем и поставщиком муки, закупая зерно у причерноморских государств и экспортируя продукты его переработки. По данным ITC TradeMap, Турция является крупнейшим в мире экспортером пшеничной муки, продавая ее более чем в 100 стран. Похожая ситуация – в масложировой отрасли: в прошлом году Турция закупила около 539 тыс. тонн сырого подсолнечного масла и продала за рубеж 473 тыс. тонн уже переработанного продукта.

В то же время на развитие внутреннего производства и внешнеторговую деятельность Турции значительное влияние оказывают такие факторы, как рост курса доллара по отношению к турецкой лире, волатильность цен на сельскохозяйственную продукцию, инфляция на продовольственном рынке страны и внутриполитические проблемы.

Россия все последние годы является крупнейшим поставщиком сельхозпродукции и продовольствия в Турцию. В 2019 году республика ввезла продукции АПК на сумму почти 13 млрд долл., из которых на долю России пришлось 19,4%. Также в первую пятерку экспортеров агропродукции в Турцию входили Украина (11,1%), Бразилия (7,7%), Малайзия (4,5%) и США (3,2%).

По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», из уже экспортируемых Россией в Турцию видов продовольствия наиболее приоритетными для наращивания поставок являются подсолнечное масло, кукуруза, зернобобовые культуры, отруби, растительный шрот и жмыхи, мороженая рыба, кондитерские изделия (шоколадные, мучные, сахаристые), минеральные и газированные воды, а также этиловый спирт.

Сообщение Российский агроэкспорт в Турцию превысил 2 млрд долларов появились сначала на Агроэкспорт.

Наибольший прирост показали семена подсолнечника, их поставки к 1 апреля составили 335 тыс. тонн стоимостью 125 млн долл., в то время как в прошлом году к этой дате они равнялись лишь 8 тыс. тонн. Таким образом, на Турцию приходилась половина всего объема российских отгрузок подсолнечника в начале текущего года. Также в 2020 году Турция нарастила поставки соевых бобов (до 44 тыс. тонн на 16 млн долл.), еще 11 тыс. тонн отгружено семян рапса против 9 тыс. тонн за весь прошлый год. Одновременно вывоз в республику подсолнечного масла показал снижение на 3,7% до 158 тыс. тонн стоимостью 107 млн долл.

Турция является вторым покупателем российской аграрной продукции, уступая лишь Китаю. По итогам 2019 года Турция вышла на первое место среди импортеров российской пшеницы, а также стала одним из крупнейших направлений для российского экспорта подсолнечного масла и семян подсолнечника.

Республика входит в число ведущих переработчиков пшеницы и подсолнечного масла, импортируя сырье и вывозя переработанную продукцию. Так, Турция – крупнейший в мире экспортер пшеничной муки: закупая пшеницу в России, Украине, Канаде и ряде других стран, государство перерабатывает ее на собственных мукомольных предприятиях и экспортирует муку более чем в 100 государств, в том числе на Ближний Восток, в Африку, Азию, Латинскую Америку. Также Турция, занимая первое место в мире по импорту семян подсолнечника и 6-е – по импорту сырого подсолнечного масла, входит в топ-3 крупнейших экспортеров переработанного подсолнечного масла. В 2019 году Турция поставила за рубеж 450 тыс. тонн этого продукта стоимостью более 400 млн долл.

По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», в ближайшие годы имеется потенциал для наращивания поставок подсолнечного масла и растительного шрота. Также перспективными продуктами являются кукуруза, рис, зернобобовые, отруби, мороженая рыба, кондитерские изделия, этиловый спирт, минеральные и газированные воды. Кроме того, Россия имеет экспортный потенциал по сахару. Поставки этого продукта в Турцию были начаты в декабре 2019 года, а за январь-март было отгружено уже 18,6 тыс. тонн сахара стоимостью 6,1 млн долл.

В то же время, в краткосрочной перспективе на объемах отгрузок в Турцию, как ожидается, негативно скажется пандемия коронавируса. С 12 апреля по 30 июня из России и других стран ЕАЭС запрещен экспорт семян подсолнечника, соевых бобов, риса, крупы и муки грубого помола, гранул из зерна злаков и ряда других продуктов. Также с 1 апреля по 30 июня поставки российского зерна за рубеж ограничены квотой в размере 7 млн тонн. Кроме того, значительное влияние на торговый оборот двух стран могут оказать колебания курсов национальных валют: турецкой лиры и российского рубля.

Сообщение Российский агроэкспорт в Турцию в 2020 году вырос на 45% появились сначала на Агроэкспорт.

В ноябре в Харбине прошла российско-китайская встреча по торговле и инвестициям в области сои. В рамках мероприятия начальник управления анализа внешних рынков и экспортного потенциала Федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Горин выступил с докладом о перспективах российского экспорта сои в Китай. В своем докладе он отметил, что объем экспорта соевых бобов в Китай в 2020 году может достичь 1 млн тонн. В 2019 году появилась возможность для наращивания Россией поставок соевых бобов в КНР ввиду сокращения закупок американской сои. Кроме того, Россия может увеличить свое присутствие на рынках Египта, Индии, стран ЕАЭС и ЕС.

Организаторами мероприятия выступили Китайская торгово-промышленная палата по экспорту и импорту продуктов питания и местных продуктов животноводства, Китайская соевая ассоциация, Комитет по содействию торговле провинции Хэйлунцзян, Хэйлунцзянская Соевая ассоциация и Российский соевый союз.

Китай традиционно является основным импортером российской сои: на эту страну приходится около 85-90% поставок. Наиболее рентабельной для поставок в КНР является дальневосточная соя, ввиду небольшого логистического плеча. «Россия на текущий момент предлагает самую низкую цену на соевые бобы в Китае. Необходимо учитывать, что данная цена обусловлена небольшим логистическим плечом, так как она сформирована в основной части за счет поставок сои с Дальнего Востока», – пояснил Горин.

Более 85% российского экспорта сои отгружается из регионов Дальнего Востока. Основной объем обеспечивают Амурская область, Приморский край, Еврейская автономная область. Соя, производимая в центральной части России, практически полностью потребляется внутренним рынком.

Сообщение Объем экспорта соевых бобов в Турцию в 2019 году вырос в 6 раз появились сначала на Агроэкспорт.