Согласно данным ФТС, крупнейшим импортером российского сахара в физическом объеме в начале текущего года является Узбекистан, закупивший в январе-мае 165 тыс. тонн на сумму 65 млн долл. В прошлом году за этот период поставки в страну оценивались лишь в 24 тыс. тонн. На втором месте – Азербайджан, нарастивший импорт более чем в 2 раза до 99 тыс. тонн.

Казахстан занимает третье место с 96 тыс. тонн (56 млн долл.). Однако, с учетом того, что данные по торговле с государствами ЕАЭС приведены за январь-март, эта позиция вероятнее всего скорректируется. По итогам прошлого года Казахстан являлся крупнейшим рынком сбыта российского сахара с долей 31% в физическом объеме, за первые три месяца текущего года отгрузки в эту страну увеличились в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также в первую пятерку импортеров российского сахара входят Таджикистан и Туркмения – 63 тыс. тонн и 39 тыс. тонн соответственно.

Постсоветские страны являются традиционными рынками сбыта российского сахара: в 2018-2019 годах на них приходилось более 99% российских экспортных отгрузок. В начале 2020 года эта доля сократилась до 85% за счет диверсификации экспорта на дальнее зарубежье: по состоянию на 31 мая около 28 тыс. тонн сахара было отправлено в Турцию, 13 тыс. тонн – Албанию, 13 тыс. тонн – Монголию, 8,2 тыс. тонн – Грецию. За 5 месяцев текущего года российских сахар был экспортирован более чем в 40 стран мира. Впервые в число стран-покупателей попали ЮАР, Мадагаскар и Гана, а также были возобновлены поставки в Афганистан и Норвегию, которые не осуществлялись с 2016 года.

Таким образом, с начала сезона (август-июль) Россия экспортировала более 1,1 млн тонн сахара, что является рекордным результатом в современной истории страны. Ключевым драйвером роста экспорта стало рекордное производство свекловичного сахара, составившее 7,6 млн тонн при внутреннем потреблении не более 6,1 млн тонн.

Следствием рекордного производства стало снижение цен: если в первые 5 месяцев прошлого года средняя цена экспортируемого из России сахара составляла 517 долл./тонна, то в этом году – 396 долл./тонна. Цена промышленных производителей сахара, согласно данным системы мониторинга Минсельхоза России, в конце 2019 года находилась ниже 20 руб./кг против более чем 36 руб./кг годом ранее. К 28 мая 2020 года цена поднялась до 25 руб./кг, однако по-прежнему существенно уступала прошлогоднему показателю на эту дату.

«Увеличение экспорта связано с сохранением низких цен на сахар в России. Из-за высоких товарных запасов в 2019 году, цены на сахар снизились на 43%, достигнув минимальных 7-летних значений», – рассказал «Агроэкспорту» председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин. По его словам, с падением цен ниже мирового уровня российский сахар стал привлекательным не только для стран-покупателей в Центральной Азии, но и в дальнем зарубежье. Кроме того, росту отгрузок способствовала отмена в Узбекистане в конце 2019 года льготы по уплате НДС при импорте сахара-сырца для местных заводов.

В то же время для российских производителей главная цель наращивания экспорта – не получение маржи, а скорее спасение внутреннего рынка, констатировал директор Центра компетенций в АПК КПМГ Илья Строкин. «В этом маркетинговом году произведенный объем сахара не нужен внутреннему рынку в таких количествах, поэтому его необходимо отправлять на экспорт, чтобы обеспечить маржинальность в следующем периоде. Из-за излишков сахара в этом году ожидается, что под урожай следующего маркетингового года аграрии сократят посевную площадь сахарной свеклы и, соответственно, таких экспортных объемов мы уже не увидим», — отметил Строкин.

По оценке Союза сахаропроизводителей России, в июне-июле экспорт сахара может уменьшиться на 40%, так как на основных рынках сбыта (в Азербайджане, Казахстане) в апреле, в период очередного снижения цен на мировом рынке, был закуплен сахар-сырец. На сокращение экспорта также может повлиять укрепление национальной валюты.

Сообщение В 2020 году российский экспорт сахара вырос в 13 раз появились сначала на Агроэкспорт.

Традиционно основными рынками сбыта российского сахара являются страны постсоветского пространства. По итогам прошлого года среди ведущих покупателей сохранили позиции Казахстан (82 млн долл., +17%), Узбекистан (49 млн долл., -1%), Белоруссия (29 млн долл., +30%) и Украина (27 млн долл., +68%). На пятое место в 2019 году вышел Азербайджан, нарастив закупки в восемь раз до 25 млн долл.

Отгрузки из России свекловичного жома по итогам прошлого года выросли в физическом объеме на 5,2% до 1,3 млн тонн. Как и в 2018 году, наибольший спрос на эту продукцию наблюдался в странах Евросоюза: Литве, увеличившей поставки жома из России на 20% до 55 млн долл., а также Нидерландах (36 млн долл., -13%). В то же время на третье место, обойдя Испанию, Италию и Данию, вышла Турция (22 млн долл.).

Экспорт мелассы из России в 2019 году увеличился на 10% до 60 млн долл. Крупнейшими ее покупателями стали Турция (35 млн долл., +63%), Испания (8,6 млн долл., -21%) и Бельгия (2,7 млн долл., +31%).

Рекордное производство

В 2019 году валовой сбор сахарной свеклы, согласно предварительным данным Росстата, вырос на 21% до 51 млн тонн, что стало третьим результатом после максимумов 2016 и 2017 годов. При этом рекордными в этом сезоне являются дигестия сахарной свеклы (18,02% по состоянию на 21 декабря) и выход сахара на заводах (15,45%).

В результате с начала сезона 2019/20 (август-июль) в России выпущено уже 7,05 млн тонн свекловичного сахара, что является рекордным значением, сообщает Союзроссахар. В начале января переработку продолжали 35 из 74 сахарных заводов, тогда как в прошлом году на эту дату работало лишь 13 предприятий. По прогнозу отраслевого союза, общий объем производства свекловичного сахара в России может составить 7,2 млн тонн. Эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка оценивают, что выпуск сахара может превысить 7,4 млн тонн с учетом выработки из мелассы и сиропа. При этом внутреннее потребление сахара в России оценивается в 6,1 млн тонн.

Перепроизводство привело к резкому снижению внутренних цен на сахар. По данным системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России, к 19 декабря цена промышленных производителей на белый свекловичный сахар в стране находилась на уровне 19,73 руб./кг, что в 1,8 раза ниже аналогичного прошлогоднего показателя на эту дату, а в начале декабря цена опускалась до 19,05 руб./кг.

Экспортный потенциал

Рекордный объем производства сахара и снижение внутренних цен способствуют увеличению экспорта, который в натуральном выражении по итогам 2019 года достиг рекордных 637 тыс. тонн – на 71% выше аналогичного показателя 2018 года и на 14% больше предыдущего максимума, зафиксированного в 2017 году. Экспортный потенциал на 2020 год выше и с учетом переходящих запасов превышает 1 млн тонн.

«Продимекс», крупнейший российский производитель сахара, в 2019 году отгрузил за рубеж около 200 тыс. тонн продукции, рассказал «Агроэкспорту» заместитель генерального директора «Продимекс-холдинга» Вадим Ерыженский. «В этом году мы планируем сохранить лидерство в экспорте, однако в каких объемах, сейчас сказать сложно», – добавил Ерыженский. Он отметил, что в настоящее время цены на сахар в России находятся на самых низких отметках за последние несколько лет, в то время как на внешних рынках котировки подросли. «Поэтому российский сахар сейчас конкурентоспособен. Однако для того, чтобы уверенно конкурировать на внешних рынках, необходимо снизить транспортные затраты на экспорт, которые представляют собой весьма серьезные цифры», – отметил Ерыженский. По его мнению, сделать это можно за счет увеличения транспортной субсидии, которая сейчас предоставляется при вывозе сахара на экспорт.

Гендиректор «Русагро» Максим Басов прогнозирует общий объем экспорта свекловичного сахара из России в этом году в размере около 1 млн тонн. Компания, в основном, отгружает сахар в страны Средней Азии и Кавказа. Эти же направления, плюс Монголия, компания рассматривает для себя в качестве перспективных с точки зрения увеличения экспортных продаж. При этом развитие отгрузок по морю Басов считает неперспективным. «Из-за больших расстояний это невыгодно», – пояснил он «Агроэкспорту».

Список покупателей сахара остается прежним и у «Продимекса» – это, в основном, страны СНГ. «При этом мы тщательно «прощупываем» Китай, хотя там есть искусственные меры, которые сдерживают поставки», – сказал Ерыженский. Что касается свекловичного жома, то основная его часть отправляется на экспорт и проблем с его реализацией нет, отметил Ерыженский. Мелассу, напротив, «Продимекс» помимо экспорта активно реализует и на внутреннем рынке, так как есть устойчивый спрос внутри страны со стороны спиртовых и дрожжевых заводов.

Мировой рынок сахара

В 2018 году в мире было импортировано 57 млн тонн тростникового и свекловичного сахара на сумму 24 млрд долл. Крупнейшими его импортерами являлись Индонезия (1,8 млрд долл.), США (1,7 млрд долл.) и Китай (1 млрд долл.), а ведущими поставщиками – Бразилия (6,5 млрд долл.), Таиланд (2,6 млрд долл.) и Франция (1,4 млрд долл.). Доля России в глобальной торговле сахаром в 2018 году составляла 0,8%.

В сезоне 2018/19 производство сахара в мире снизилось на 7,4% до 180 млн тонн, в текущем маркетинговом году ожидается сокращение еще на 6 млн тонн или на 3,2% до 174 млн тонн, в первую очередь за счет сокращения посевных площадей и урожайности в Индии, прогнозирует FAS USDA. ФАО также ожидает сокращение глобального выпуска сахара – на 2,8% до 175 млн тонн. При этом глобальное потребление продукта продолжит расти, увеличившись на 2,5 млн тонн до 178 млн тонн. По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», такая ситуация способствует росту мировых цен на сахар.

Мировая торговля сахаром в сезоне 2019/20, согласно оценке ФАО, вырастет до 56,3 млн тонн против 55,6 млн тонн в 2018/19. По данным FAS USDA, импорт увеличат Индия, Марокко, Саудовская Аравия, Япония, Ирак, Йемен, Камбоджа, Сомали и ЮАР. Мировые цены, снижавшиеся на протяжении первых трех кварталов 2019 года, с октября стали расти на фоне сокращения глобального предложения. За октябрь-декабрь 2019 года рассчитываемый ФАО индекс цен на сахар вырос на 13% и достиг 190,3 пункта, что на 6% выше уровня декабря 2018 года.

Россия является крупнейшим мировым экспортером свекловичного жома: более 90% произведенного в стране жома вывозится на внешние рынки в сушеном или гранулированном виде. По итогам 2018 года мировой экспорт свекловичного жома составлял 712 млн долл., доля России в этом объеме составила 26%. На втором месте находилась Франция (21%), на третьем – США (14%). Среди экспортеров мелассы Россия занимала второе место с долей 6,9%, уступая лишь Германии (11%).

Перспективные рынки сбыта

Рост мировых котировок на сахар при одновременном падении внутренних цен повышает конкурентоспособность российского сахара на глобальном рынке, что может благоприятно сказаться на наращивании экспортных поставок в 2020 году.

По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», помимо стран постсоветского пространства перспективными рынками для наращивания поставок сахара и другой свеклосахарной продукции являются Китай, страны Евросоюза, Турция и Япония, а также новые для российских производителей направления – Монголия, Египет, Иран и Афганистан.

Китай в 2018 году импортировал 2,8 млн тонн сахара и до четверти этого объема потенциально может приходиться на Россию. В КНР действует тарифная квота на ввоз сахара: импорт страны в пределах 1,9 млн тонн в год облагается тарифом в 15%, выше этой нормы – в 50%. Однако в 2017 году китайское министерство торговли запустило программу ограничений по отношению к мировым лидерам экспорта (для них поставки свыше квоты облагаются тарифом не в 50%, а 95%, снижаясь на 5% ежегодно), что привело к значительным изменениям в списке поставщиков. В июне 2019 года Россия подписала с китайской стороной протокол о фитосанитарных требованиях к ввозимому свекловичному жому. Отгрузки начались в октябре, за последние три месяца 2019 года в КНР из России было экспортировано 7 тыс. тонн жома стоимостью 1,5 млн долл.

Сообщение Экспорт сахара в 2020 году может достичь 1 млн тонн появились сначала на Агроэкспорт.

В то же время Узбекистан, в прошлом году находившийся на втором месте среди импортеров российского сахара, в этом году опустился на пятую строчку, сократив закупки в 2,6 раза до 19 млн долл. Однако осенью спрос активизировался и по итогам ноября Узбекистан вновь вышел на вторую позицию. Увеличение отгрузок сахара в Узбекистан связано с желанием узбекских покупателей затоварить склады в ожидании введения акциза 20 % на импорт белого сахара с 1 января 2020 года.

Общее увеличение объемов экспорта сахара вызвано привлекательностью цены российского сахара по сравнению с аналогичными предложениями – из ЕС и Украины, отмечает Союзроссахар. Снижение российской цены ниже уровня мировых цен увеличило спрос на российский сахар из стран дальнего зарубежья – в ноябре было экспортировано 1,3 тыс. тонн сахара в контейнерах через порт Новороссийск. Раннее поставки в контейнерах осуществлялись в 2017 году.

Экспортный потенциал на 2020 год превышает 1 млн тонн. Как ожидается, производство сахара из свеклы урожая 2019 года превысит 7,2 млн тонн, что превзойдет достигнутый в 2017 году рекорд в 6,7 млн тонн. При этом внутренний спрос ограничен и оценивается примерно в 6 млн тонн, поэтому сбалансировать рынок может только рост поставок на экспорт. С целью развития внешних продаж ФАС подготовила проект постановления правительства, которое допускает заключение соглашений между производителями сахара при экспорте за пределы ЕАЭС.

По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», перспективными рынками сбыта, помимо стран СНГ, являются Китай, Монголия, Афганистан, Саудовская Аравия, а также страны Балканского полуострова.

Сообщение Узбекистан вернулся в число крупнейших покупателей российского сахара появились сначала на Агроэкспорт.

Продажи сахара, в прошлом году занимавшие второе место в российском агропродовольственном экспорте в Узбекистан, сократились в 2,6 раза, с 49 млн долл. до 19 млн долл., вследствие чего этот продукт опустился на четвертое место. В физическом объеме экспорт сахара в Узбекистан за год снизился со 112 тыс. тонн до 51 тыс. тонн. В связи с запуском двух собственных сахарных заводов в конце прошлого года Узбекистан ввел пошлину на ввоз в страну белого сахара, в результате чего с декабря 2018 года по август 2019-го поставки из России не превышали 1 тыс. тонн в месяц.

По итогам прошлого года на долю России приходилось 23% продовольственного импорта Узбекистана. В настоящее время работает система «Зеленого коридора», позволяющая в упрощенном режиме поставлять аграрные товары через границы двух стран. В марте 2019 года дополнительные пункты пропуска в рамках «Зеленого коридора» были открыты в Санкт-Петербурге, Астрахани, Дзержинске и Коломне. Таким образом, режим упрощенного таможенного оформления стал действовать в 11 российских городах.

Сообщение Российский агроэкспорт в Узбекистан вырос на 23% появились сначала на Агроэкспорт.