Потребление пшеничной муки в ОАЭ в 2020 году достигло 680 тыс. тонн. Ожидается, что в перспективе до 2024 года рынок вырастет на 16% и составит почти 800 тыс. тонн. Ключевыми экспортерами муки в страну являются Индия и Пакистан. Россия в настоящий момент осуществляет незначительные поставки муки в ближневосточное государство из-за жесткой ценовой конкуренции со стороны азиатских стран.

«Рынок ОАЭ – перспективный и интересный для российских производителей, это не только важный экономический центр Ближнего Востока, но и логистический хаб для реэкспорта в другие страны региона, – рассказала «Агроэкспорту» руководитель направления по маркетингу ВЭД АО «Макфа» Елена Карманова. Однако есть ряд ограничений, которые оказывают существенное влияние на экспорт муки в это государство. Несмотря на то, что продуктовая полка достаточно широкая, рынок характеризуется высоким уровнем конкуренции, а покупатели очень требовательны к качеству продукции и ее упаковке. Тем не менее, при правильной маркетинговой стратегии, а также адаптации продукции (прежде всего упаковки) под предпочтения потребителей у российских производителей есть возможность нарастить поставки муки на рынок Объединенных Арабских Эмиратов».

Республика Корея импортирует большую часть потребляемых в стране пшеницы и пшеничных отрубей. В связи с высоким содержанием протеина отруби широко используются в кормах для сельскохозяйственных животных и птицы.

В 2020 году объем импорта пшеничных отрубей увеличился на 36% в натуральном и на 31% в стоимостном выражении. Согласно прогнозам, в перспективе до 2024 года импорт пшеничных отрубей Республики Корея будет составлять 50–60 тыс. тонн в год.

Экспортные гиды разработаны «Агроэкспортом» совместно со Всемирным банком и ключевыми экспертами отрасли как практическое руководство для организации поставок и содержат актуальные данные о рынках ОАЭ и Южной Кореи, трендах и потребительских предпочтениях, требованиях к производителям и продукции, особенностях таможенных процедур и логистики. Кроме того, для каждого рынка представлена карта действий экспортера и контактные данные государственных ведомств и потенциальных партнеров.

Гиды доступны для скачивания после регистрации на сайте Федерального центра «Агроэкспорт» в разделе «Продвижение продукции АПК».

Сообщение Экспортные гиды: мука пшеничная (ОАЭ) и отруби пшеничные (Республика Корея) появились сначала на Агроэкспорт.

Это свидетельствует о том, что российские экспортеры быстро адаптируются к новым регуляторным правилам, считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Как сообщили в Союзе, на тендер было выставлено 345 тыс. тонн пшеницы (6 лотов), у российских компаний куплено 290 тыс. тонн (5 лотов). Цены составили 233-234 долл. США за тонну (FOB). Поставка – с 1 по 10 августа.

«Это, безусловно, позитивный сигнал всему мировому рынку, – подчеркнул Зернин. – Российские экспортеры зерна быстро адаптируются к новой регуляторной среде и не планируют терять конкурентоспособность на мировом рынке».

В РФ с 15 февраля введена квота на экспорт зерна в объеме 17,5 млн тонн. В ее рамках поставки пшеницы облагаются пошлиной в 50 евро за тонну. Со 2 июня начнет действовать зерновой демпфер.

Источник: Интерфакс

Сообщение Экспортеры пшеницы из России выиграли 5 из 6 лотов на тендере по поставкам в Египет появились сначала на Агроэкспорт.

Состав сформирован из 67 вагонов с грузом общим весом более 4,6 тыс. тонн. В апреле текущего года запланирована отправка еще минимум двух таких ускоренных поездов на экспорт.

Сервис позволяет вдвое сократить время доставки данного груза (6 суток вместо 12) и ускорить оборот специализированного подвижного состава. Отправка организованных зерновых поездов оптимизирует затраты клиента, в том числе за счет ускорения реализации продукции.

ОАО «РЖД» готово предложить грузоотправителям запуск «зерновых экспрессов» и по другим направлениям, в том числе на регулярной основе.

Отметим, что с начала года с Алтая железнодорожным транспортом в регионы России и мира было отправлено уже более 220 тыс. тонн зерна.

Источник: ОАО «РЖД»

Сообщение «Зерновой экспресс» впервые доставит почти 5 тысяч тонн пшеницы из Алтайского края в Китай появились сначала на Агроэкспорт.

Предыдущий февральский рекорд был зафиксирован в 2018 году – 3,3 млн тонн.

По данным центра, активизировался и вывоз ячменя, он составил 272 тыс. тонн против 228 тыс. тонн в январе. Поставки кукурузы выросли до 230 тыс. тонн против 190 тыс. тонн. В целом экспорт зерна в феврале 2021 года составил около 4,53 млн тонн, что существенно выше результата января – 3,82 млн тонн.

Всего с начала сельхозгода (с 1 июля 2020 года) за пределы стран ЕАЭС, по оценкам центра, из России экспортировано около 33 млн тонн пшеницы, что на 33% больше, чем годом ранее (24,68 млн тонн). С учетом стран ЕАЭС этот показатель достиг порядка 34,3 млн тонн.

По прогнозу центра, в марте на фоне повышения пошлины на пшеницу (с 1 марта) и введения пошлин на ячмень и кукурузу (с 15 марта) экспорт зерна упадет до 1,4-1,6 млн тонн, в том числе пшеницы – до 0,8-1 млн тонн.

Экспортные цены спроса на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в марте за неделю выросли до 280-285 долл. за тонну FOB (рост на 2,5 долл. к предыдущей неделе). Цена предложения – 290 долл. за тонну. Всю прошедшую неделю продажи оставались на низких уровнях, однако к концу недели наметилась некоторая активизация в заключении сделок и цены подошли ближе к уровню 285 долл. за тонну.

Цены на пшеницу (4 класс, протеин 12,5%) в глубоководных портах оставались на уровне 14 800-15 000 рублей за тонну (без НДС). Год назад цена CPT Новороссийск составляла в среднем 13 150 рублей за тонну. Закупочные цены на малой воде снизились на 900 рублей, до 13 800 рублей за тонну. В прошлом году они были на уровне 12 300 рублей.

Внутренний российский рынок пшеницы был малоактивным, цены по сравнению с предыдущей неделей практически не изменились.

Источник: Интерфакс

Сообщение Россия в феврале экспортировала рекордные 4 млн тонн пшеницы появились сначала на Агроэкспорт.

В пределах квоты пошлина для пшеницы с 15 февраля составляет 25 евро за тонну, а с 1 марта – 50 евро за тонну. Пошлины на вывоз кукурузы и ячменя до 15 марта будут нулевыми, а после этой даты составят 25 евро и 10 евро за тонну соответственно. Ставка для ржи внутри квоты – нулевая. После выборки квоты пошлина для всех культур составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.

Ставки будут действовать до 1 июня, а 2 июня заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень – она будет действовать в рамках механизма «зернового демпфера». Пошлина составит 70% от разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы составит 200 долл. США за тонну, для кукурузы и ячменя – 185 долл. США.

Для расчета гибкой пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу будут использоваться данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведённой продукции.

Источник: РИА-Новости

Сообщение Россия вдвое повышает пошлину на экспорт пшеницы – до 50 евро за тонну появились сначала на Агроэкспорт.

Согласно данным ФТС, за неполные полгода отгрузки пшеницы из России составили 11,4 млн тонн стоимостью 2,4 млрд долл., что на 6,8% больше аналогичного периода 2019. Экспорт злаковой культуры в 2020 году велся в 76 стран. Турция, вышедшая по итогам прошлого года на первое место среди покупателей, сохраняет лидирующую позицию. По состоянию на 21 июня в эту страну было вывезено 3,1 млн тонн пшеницы на сумму 668 млн долл. На втором месте остается Египет (2,2 млн тонн на 480 млн долл.), а на третье вышел Судан (436 тыс. тонн на 93 млн долл.).

Поставки кукурузы увеличились на 25% до 394 млн долл., в физическом объеме к 21 июня отправлено за рубеж 2,2 млн тонн. Как и по пшенице, крупнейшим импортером российской кукурузы является Турция, закупившая в России 457 тыс. тонн на сумму 76 млн долл. На второе место в первой половине текущего года поднялся Вьетнам, импортировавший 324 тыс. тонн российской кукурузы на 57 млн долл., в то время как в 2019 году поставки в эту страну не велись. Третье место остается за Южной Кореей (95 тыс. тонн на 18 млн долл.).

Экспорт ячменя по состоянию на 21 июня сократился на 13% до 281 млн долл. Традиционно ведущим покупателем российского ячменя является Саудовская Аравия, с начала года закупившая 472 тыс. тонн стоимостью 88 млн долл. На втором месте – Турция, причем поставки ячменя в эту страну уже превысили объем за весь прошлый год (221 тыс. тонн на 39 млн долл.). На третьей строчке – Тунис, возобновивший импорт российского ячменя впервые с сентября 2017 года. В текущем году объем российского экспорта ячменя в Тунис составил 79 тыс. тонн стоимостью 15 млн долл.

Мировой рынок

По предварительным оценкам IGC, в маркетинговом году 2019/20 мировая торговля зерном (без учета риса) выросла на 22 млн тонн и достигла рекордных 386 млн тонн. В сезоне-2020/21 мировая торговля будет еще выше и достигнет 390 млн тонн, а отгрузки пшеницы и кукурузы обновят максимумы. Как говорится в июньском обзоре IGC, «предполагаемый рост использования зерна на пищевые и кормовые цели перевесил ожидаемое падение в спросе со стороны промышленности», и глобальное потребление зерна увеличилось в 2019/20 на 15 млн тонн до 2 181 млн тонн, а в 2020/21 вырастет до нового рекорда в 2 218 млн тонн.

USDA оценивает мировой экспорт пшеницы в сезоне-2019/20 на уровне 185,8 млн тонн, из которых около 18% приходится на Россию. В новом маркетинговом году, согласно прогнозу американских аналитиков, Россия вновь будет лидером среди экспортеров зерна и опередит ЕС. Российский экспорт вырастет на 2 млн тонн до 36 млн тонн, при глобальном увеличении торговли пшеницей на 1,7 млн тонн до 187,5 млн тонн. В частности, на 1,5 млн тонн нарастит импорт пшеницы Китай, на 700 тыс. тонн — Марокко, на 400 тыс. тонн – Ирак и Узбекистан, на 300 тыс. тонн – Вьетнам. В то же время Турция сократит внешние закупки на 3,5 млн тонн до 7 млн тонн. При этом основные страны-конкуренты России – ЕС, США, Канада, Австралия и Украина – в сумме сократят экспорт пшеницы до 112 млн тонн против 115,7 млн тонн в 2019/20.

Мировой экспорт кукурузы, как ожидает USDA, вырастет на 8 млн тонн до 183 млн тонн, из которых примерно 2,4% придется на Россию. Нарастить импорт кукурузы по 1 млн тонн могут Иран и Мексика, по 500 тыс. тонн — Марокко и Вьетнам.

Российский потенциал

Текущий прогноз Минсельхоза России по урожаю зерна в стране в 2020 году составляет 122,5 млн тонн (в 2019 – 121,2 млн тонн), в том числе 75 млн тонн пшеницы. Оценки независимых российских аналитических компаний достигают 128 млн тонн. Таким образом, экспортный потенциал на сезон-2020/21 увеличится как минимум до 45 млн тонн. Как сообщает Центр оценки качества зерна, первые 763 тонны ячменя нового урожая уже отгружено в порту города Азов.

С 1 апреля по 30 июня с целью обеспечения потребностей внутреннего рынка в России была введена экспортная квота на пшеницу в размере 7 млн тонн. Кроме того, Евразийской экономической комиссией был установлен временный запрет на вывоз из стран ЕАЭС отдельных видов товаров, в том числе риса и ржи. Тем не менее на экспортные планы компаний введение квоты не повлияло, заверил председатель Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. «Все крупные экспортеры полностью и в срок выполнили свои программы, включая обязательства по гостендерам», – рассказал он «Агроэкспорту».

По его словам, новый урожай зерна уже контрактуется полным ходом. «Спрос стабильный. Что касается уровня цен, то в начале сезона крупные покупатели всегда делают попытки снизить закупочные цены. Однако опыт первых международных тендеров нового сезона показал, что российские игроки готовы переждать ценовую игру и дождаться приемлемых уровней», – добавил Зернин.

Российские экспортеры в новом сезоне продолжат развивать продажи в страны Северной Африки и Юго-Восточной Азии, указал он. По данным ФТС, поставки пшеницы в Судан за первые полгода 2020 увеличились в физическом объеме более чем на треть к аналогичному прошлогоднему уровню. 211 тыс. тонн пшеницы и 324 тыс. тонн кукурузы поставлено во Вьетнам, 75 тыс. тонн кукурузы и 49 тыс. тонн ячменя – в Ливию, 79 тыс. тонн ячменя – в Тунис, в то время как в этот период прошлого года таких поставок не осуществлялось.

В апреле Россия начала экспорт пшеницы в Саудовскую Аравию после открытия этого рынка летом 2019 года. По данным ФТС, к 21 июня в страну отгружено 123 тыс. тонн пшеницы стоимостью 27 млн долл. В перспективе российское присутствие на саудовском рынке может быть расширено, и Россия может занять до половины импорта пшеницы в эту страну. Одновременно Россия имеет возможность дальнейшего увеличения поставок в Саудовскую Аравию ячменя – основной позиции российского аграрного экспорта в королевство.

Сообщение Российский экспорт зерновых продолжил рост появились сначала на Агроэкспорт.

Возможность экспортировать пшеницу в Саудовскую Аравию Россия получила летом 2019 года. В августе Россельхознадзор получил официальное подтверждение от Государственного агентства по закупкам продовольствия Саудовской Аравии (SAGO) о смягчении условий к импортируемой пшенице. В частности, Саудовская Аравия отказалась от требования о нулевом содержании поврежденного клопом-черепашкой зерна, повысив допустимый уровень до 0,5%. После этого решения российские компании смогли принимать участие в тендерах, проводимых SAGO.

«Саудовская Аравия является премиальным и очень интересным для России рынком. Мы видим перспективы расширения российского присутствия на саудовском рынке и считаем, что Россия может стать на нем значимым игроком. Также важно отметить, что даже в условиях исчерпания квоты, введенной на российский экспорт зерна, российские игроки продолжают выполнять ранее взятые на себя обязательства», – рассказал «Агроэкспорту» председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

В последние два года Саудовская Аравия является крупнейшим импортером продовольствия на Ближнем Востоке. В 2019 Россия поставила в Саудовскую Аравию агропродукции на 348 млн долл., 68% этого объема пришлось на ячмень, 13% – подсолнечное масло, 8,5% – мясо птицы, 8,1% – шоколад.

Сообщение Россия поставила в Саудовскую Аравию первую партию пшеницы появились сначала на Агроэкспорт.

• рост потребления зерновых из-за увеличения численности населения и подушевых доходов, а также роста потребления зерновых на корма в животноводстве;
• рост потребления пшеницы в азиатских странах, являющихся традиционными потребителями риса;
• снижение доли США на мировом зерновом рынке, увеличение доли России, Украины и Аргентины на рынке пшеницы, Бразилии, Аргентины и Украины – на рынке кукурузы;
• рост мирового рынка пшеницы со 100 млн тонн в начале 1980-х гг. до 189 млн тонн в 2018 году;
• рост мирового рынка кукурузы с 70 до 145 млн тонн за этот же период.

Россия интенсивно наращивает экспорт зерновых. Если в 2011 году было вывезено 18,3 млн тонн зерна, то в 2018 году – уже 54,9 млн тонн, то есть в три раза больше. Доля России на мировом рынке пшеницы в 2018 году составила 21% (1-е место), на рынке кукурузы – 2,5% (7-е место), ячменя – 13% (3-е место).

Объем поставок в 2018 году превысил 2014 год на 20% по пшенице, на 10% по кукурузе и на 5% по ячменю. В целом по зерновым темп роста экспорта за период 2014 – 2018 годов составил 11%, доля России на мировом рынке зерновых в 2018 году достигла 9,3%.

В то же время крупнейший экспортер зерновых – США – сделал ставку на экспорт кукурузы. В период после 2009 года США перестали поставлять пшеницу в Египет, Ирак, Венесуэлу и Йемен. Экспорт зерновых из США в 2018 году был ниже на 8%, чем в 2014-м. Объем поставок кукурузы вырос на 16% за 4 года, пшеницы – снизился на 30%. Тем не менее, США остались лидером на рынке зерновых с долей в размере 19%.

ПШЕНИЦА

Крупнейшие импортеры пшеницы в 2018 году: Египет (2,63 млрд долл. в 2018 году – 6% от мирового импорта), Индонезия (2,57 млрд), Алжир (1,86 млрд), Италия (1,82 млрд), Филиппины (1,68 млрд), Япония (1,63 млрд), Бразилия (1,5 млрд). Филиппины увеличили закупки пшеницы на 24% по сравнению с 2014 годом в физическом объеме до 6,7 млн тонн, на 11% выросла Индонезия до 10,1 млн тонн.

В период после 2009 года Россия начала поставлять пшеницу в Иран, Нигерию, Судан, ЮАР, ОАЭ, Ливан, Кению, Танзанию, Мексику. В период 2014 – 2018 годов поставки во Вьетнам увеличились в 125 раз, на Филиппины – в 12 раз в стоимостном выражении.

В Юго-Восточной Азии (ЮВА) 95% спроса на пшеницу приходится на пять стран, крупнейшие из них – Индонезия и Филиппины. В государствах ЮВА рост населения сопровождается развитием урбанизации, ростом численности и доходов среднего класса, что влечет увеличение потребления хлебобулочных изделий при стабильном традиционном потреблении риса. Представители среднего класса региона являются основными потребителями продукции из пшеницы. Большая часть злака импортируется (90% в Таиланде, 100% на Филиппинах). Индонезия ввозит почти 100% пшеницы для производства муки, в то время как собственная пшеница идет на корма.

Увеличение поставок в Индонезию может стать существенным драйвером для роста российского зернового экспорта. В 2018 году Индонезия закупила пшеницы на сумму 2,6 млрд долл., заняв второе место после Египта среди импортеров пшеницы. По сравнению с 2014 годом закупки Индонезией российской пшеницы в физическом объеме выросли в 6 раз. Крупнейшим поставщиком пшеницы в Индонезию является Австралия с долей в 25% от общего объема закупок. Россия по итогам 2018 года заняла 4-е место с поставками в размере 292 млн долл. (11% от общего объема): местных переработчиков российское зерно привлекает ценой и возросшим в последние годы качеством.

Пшеница занимает центральное место в рационе населения стран Северной Африки, регион характеризуется устоявшимся рынком и стабильно высоким импортом (около 27 млн тонн в год). 95% пшеницы потребляется в виде продуктов питания, 5% – для производства кормов для скота. Правительства стран региона поддерживают переработчиков и конечных потребителей пшеницы, что позитивно влияет на спрос. В совокупности с устойчивым ростом населения и увеличением доходов это будет приводить к стабильному растущему спросу на пшеницу в регионе в ближайшие годы.

В регионе находится крупнейший мировой импортер пшеницы – Египет, ежегодно закупающий более 12 млн тонн злака. Потребление хлеба в этой стране является одним из самых высоких в мире, при этом площади земель, пригодные для выращивания пшеницы, ограничены. Египет является крупнейшим покупателем российской пшеницы (7,5 млн тонн в 2018 году). На 4-е место среди импортеров российской пшеницы в прошлом году вышел Судан, увеличивший поставки на 48% до 2,1 млн тонн.

Другим перспективным направлением для российской пшеницы являются страны Тропической Африки – третий регион мира по объему импорта пшеницы (22 млн тонн в год). Для его государств также характерен значительный рост населения, доходов и доли жителей, живущих в городах.

В результате в 2011 – 2018 годах объем импорта пшеницы в страны региона вырос примерно на 30%.

В Эфиопии, Нигерии и ряде других стран пшеница в рационе постепенно стала замещать традиционные продукты, такие как маниока и просо. При этом климат на большинстве территорий неблагоприятен для производства пшеницы, поэтому основная часть потребления приходится на импорт. Крупнейшими импортерами являются Нигерия, ЮАР, Кения, Танзания и Эфиопия, на которые приходится 42% от общего объема импорта пшеницы региона. Россия является основным поставщиком пшеницы в Тропическую Африку с долей 45% от общего объема закупок в 2018 году.

Пшеница занимает центральное место в рационе населения Ближнего Востока, наибольший объем импорта культуры приходится на Турцию, Саудовскую Аравию и Йемен. За последние 20 лет Турция создала мощную мукомольную отрасль с использованием мер протекционизма, что считается нарушением рядом стран-членов ВТО. В стране насчитывается более 700 мукомольных предприятий. В 2018-м страна импортировала 5,8 млн тонн пшеницы, из которых 84% было ввезено из России, и стала крупнейшим экспортером пшеничной муки (более 1 млн тонн). Однако позиция ВТО в отношении Турции пока не сформирована, что создает риски снижения экспортной привлекательности страны.

Одним из перспективных рынков для российской пшеницы является рынок Саудовской Аравии, которая закупает ежегодно 3-4 млн тонн. В августе 2019 года Россельхознадзор сообщил о смягчении Государственным агентством по закупкам продовольствия Саудовской Аравии (SAGO) требований к импортируемой пшенице, а именно об изменении в части показателя по повреждению зерна клопом-черепашкой с 0% до 0,5%. Таким образом, российские компании получили возможность принять участие в тендерах, проводимых SAGO. В октябре министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и министр окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдурахман Аль-Фадли подписали меморандум о взаимном расширении экспорта сельхозпродукции и продовольствия. Увеличить товарооборот предполагается в том числе за счет наращивания поставок пшеницы из России.

В Восточной Азии основные импортеры пшеницы — это Япония, Южная Корея и Китай. Япония – крупнейший из них, страну отличают довольно высокие пошлины на ввоз пшеницы на уровне 30%, а также серьезные требования к качеству. Тем не менее поставки пшеницы туда выгодны из-за высоких внутренних цен. В 2018 году Япония закупила пшеницу на сумму 1,6 млрд долл., крупнейший поставщик – США. Россия заняла 5-е место, отгрузив пшеницу на сумму 9,6 млн долл. Ввоз российской пшеницы в Китай разрешен лишь из семи регионов, в 2018 году отгрузки составили 86 тыс. тонн. За 11 месяцев 2019 года было поставлено порядка 50 тыс. тонн российской пшеницы.

В Южной Азии крупнейшими импортерами являются Бангладеш и Шри-Ланка. Ведущим поставщиком в Бангладеш в 2018 году стала Россия, продав пшеницу на сумму 368 млн долл. Поставки из России занимают 37% всего бангладешского импорта пшеницы. В 2016 году в стране разразилась эпидемия грибкового заболевания пшеницы, в результате чего внутреннее производство пшеницы упало и только начинает восстанавливаться. В 2018 году потребности страны в пшенице покрывались импортом на 80%. По сравнению с 2015 годом импорт вырос на 26% в физическом объеме, однако в перспективе можно ожидать роста внутреннего производства пшеницы как более маржинальной по сравнению с рисом культуры. В 2018 году посевные площади под пшеницей выросли на 10%.

На Шри-Ланке наблюдается падение импорта пшеницы из-за развития внутреннего производства. В 2018 было импортировано на 2,3% меньше в физическом объеме, чем в 2015 году. Почти половину поставок осуществляет Канада – 47% от общего объема импорта на сумму 127 млн долл. Доля России – всего 5,7%.

Такие южно-азиатские страны, как Индия и Пакистан, являются нетто-экспортерами пшеницы. Индия обладает достаточным собственным производством (95 млн тонн в 2018 году) и хорошим потенциалом его увеличения. В 2018 году Индия продала зерна на 27 млн долл. больше, чем закупила; основным потребителем индийской пшеницы является Непал. Пакистан из-за географических и логистических преимуществ является крупным экспортером пшеницы в регионе (1,7 млн тонн в 2018 году) и практически не импортирует ее сам. Основными покупателями пакистанской пшеницы являются Бангладеш, Индонезия и Шри-Ланка.

В настоящее время азиатский регион в целом является крупнейшим импортером пшеницы (48 млн тонн в 2018 году). Около 70% импорта идет на производство продуктов питания и 30% – на производство кормов. В регионе насчитывается 10 стран, закупающих более миллиона тонн пшеницы ежегодно, в том числе Индонезия (11 млн), Филиппины (7,3 млн), Япония (5,9 млн). Россия занимает ведущие позиции по объемам поставок в ЮВА и Южную Азию, однако доля отечественных экспортеров в Восточной Азии крайне мала (3%). Это связано с тем, что Китай не закупает пшеницу в значительных количествах, и сложившимися цепочками поставок из Австралии, Канады и США.

Латинская Америка в прошлом году импортировала более 22 млн тонн пшеницы на сумму 5,4 млрд долл., 86% всего объема пришлось на поставки из США, Аргентины и Канады. Самым емким в регионе рынком является Бразилия, которая в год закупает до 7 млн тонн злака. За период 2014–2018 годы импорт пшеницы Бразилией вырос на 18%. Основной поставщик с долей 87% – Аргентина, которая имеет преимущества благодаря географическому расположению, а также членству в МЕРКОСУР, вследствие чего 10-процентные импортные пошлины на нее не распространяются. Россия в 2018 году отгрузила в Бразилию 26 тыс. тонн пшеницы, что стало первой поставкой за восемь лет, в 2019 году поставки увеличились до 61 тыс. тонн. Осенью 2019 года Бразилия ввела квоту на беспошлинный импорт 750 тыс. тонн пшеницы ежегодно в рамках обязательств перед ВТО. В случае попадания в квоту Россия сравняется по условиям поставок с членами МЕРКОСУР и сможет значительно нарастить поставки на бразильский рынок. В первую очередь, за счет компании «Содружество», которая из стран Латинской Америки завозит соевые бобы и ей необходимо загружать суда в обратном направлении.

На текущий момент крупнейшим импортером российской пшеницы в Латинской Америке является Мексика (994 тыс. тонн на сумму 217 млн долл. в 2018 году). Россия на рынке этой страны занимает второе место после США (2,8 млн тонн в 2018 году). Покупателем российской пшеницы также является Эквадор – 93 тыс. тонн в 2018 году, однако в этом году поставки в эту страну не осуществлялись. Ежегодно страна импортирует более 1 млн тонн пшеницы, традиционными поставщиками являются Канада (55%), а также США и Аргентина. Заинтересованность в закупках российской пшеницы также выражала Колумбия (импортирует 1,7-2 млн тонн ежегодно).

КУКУРУЗА

Мировая торговля кукурузой составляет более 170 млн тонн. Крупнейшие импортеры кукурузы в 2018 году: Япония (15,8 млн тонн на сумму 3,37 млрд долл. – 9% от всего мирового импорта), Мексика (3,3 млрд долл.), Южная Корея (2,13 млрд долл.), Вьетнам (2,12 млрд долл.), Иран (2,11 млрд долл.), Испания (1,97 млрд долл.) и Египет (1,85 млрд долл.). По сравнению с 2014 годом в 2018 году Мексика увеличила закупки кукурузы на 64% в физическом объеме, Турция — на 49%, Иран — на 41%, Колумбия — на 37%, Китай — на 36%, Саудовская Аравия — на 17%. Россия находится на 7-м месте среди мировых экспортеров после США, Аргентины, Бразилии, Украины, Франции и Румынии.

При этом российская география поставок кукурузы отличается от структуры глобального рынка. Крупнейшим покупателем российской кукурузы в 2018 году стал Иран, ввезший 1,4 млн тонн на сумму 284 млн долл. Это 29% от общего объема российского экспорта. На 2-м месте оказалась Турция – 1,3 млн тонн, на 3-м – Южная Корея с объемом закупок в размере 639 тыс. тонн. Ни Японии, ни Мексики, ни даже Египта, крупного покупателя российской пшеницы, в числе значимых импортеров российской кукурузы нет.

Это создает для российских поставщиков возможности наращивать экспорт кукурузы за счет открытия новых рынков. Впрочем, может возникнуть сложность в ценовой конкуренции с американской генно-модифицированной кукурузой. В 2009 году Россия превратилась из нетто-импортера в нетто-экспортера кукурузы, за 2015–2018 годы экспорт кукурузы из России вырос на 37%.

Мировой рынок кукурузы за последние 4 года вырос на 33% в физическом объеме, доля России на нем по итогам прошлого года составляла 2,5%. Летом 2019 года после 5-летнего перерыва возобновил импорт российской кукурузы Израиль: в июле из Новороссийска было отправлено 45 тонн этой зерновой культуры. Ежегодно Израиль закупает 1,6 млн тонн кукурузы, основными поставщиками являются США (49% объема поставок) и Украина (48%).

Перспективным направлением для наращивания поставок является рынок КНР. Китай второй после США производитель кукурузы в мире, но одновременно входит и в число крупных ее импортеров.

В 2018 году Китай импортировал 3,5 млн тонн кукурузы, крупнейшим поставщиком стала Украина, на которую в последние годы приходилось 64–84% ввозимого объема. Россия в 2018 году экспортировала в КНР 38,7 тыс. тонн кукурузы на сумму 5,4 млн долл. Для развития российского экспорта существенным барьером остаются региональные ограничения: агрокультуру имеют право поставлять лишь некоторые регионы, предприятия которых прошли аккредитацию.

ЯЧМЕНЬ

Мировая торговля ячменем в 2018 году превысила 35 млн тонн стоимостью 7,7 млрд долл. Крупнейшие импортеры: Китай (6,8 млн тонн на сумму 1,7 млрд долл. – 23% мирового импорта), Саудовская Аравия (1,03 млрд долл.), Иран (0,6 млрд долл.), Нидерланды (0,48 млрд долл.) и Бельгия (0,39 млрд долл.). По сравнению с 2014 годом Саудовская Аравия сократила закупки в денежном выражении на 48%. За последние 4 года объем мировой торговли ячменем сократился на 14% в стоимостном выражении.

Россия является третьим по величине экспортером культуры в мире, уступая Австралии и Франции. В 2018 году было отгружено за рубеж 5,4 млн тонн российского ячменя, что составило 13% мирового экспорта. Доля Австралии – 18%, Франции – 17%. Основными покупателями российского ячменя стали Саудовская Аравия, Иран и Иордания.

В импорте Саудовской Аравии доля России в прошлом году составила 26%. Главный конкурент – Украина: в прошлом году поставлено 1,2 млн тонн российского ячменя против 1,1 млн тонн украинского, в 2017 году – 746 тыс. тонн против 758 тыс. тонн соответственно. Третье место на протяжении трех последних лет занимает Аргентина с долей 11-15% (475-636 тыс. тонн).

В 2018 году Россия стала главным экспортером ячменя на рынок Ирана с долей 26%, поставив 687 тыс. тонн на сумму 155 млн долл. Вторым поставщиком стала Великобритания (106 млн долл.), третьим – ОАЭ (78 млн долл.). По сравнению с 2014 годом Иран увеличил импорт ячменя на 14% до 603 тыс. тонн.

При этом поставки крупнейшему мировому покупателю – Китаю – из России не осуществлялись. Основной игрок на этом рынке – Австралия, на которую в последние 3 года приходилось 60-70% поставок в КНР. Китай является основным рынком сбыта австралийского ячменя. Остальной объем импортировался из Канады (18-26%), Франции (3-13%), а также Украины, которая в прошлом году продала в Китай 92 тыс. тонн ячменя, в 2017 году – 149 тыс. тонн.

5 июня 2019 года Россия подписала с Главным государственным управлением по контролю качества, инспекции и карантину КНР протоколы о фитосанитарных требованиях к ячменю, экспортируемому из России. Согласно документу, в Китай может экспортироваться только яровой ячмень, выращенный на территории Алтайского, Красноярского краев, Омской, Новосибирской, Амурской, Челябинской и Курганской областей.

БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ЗЕРНА

По данным Росстата, в 2019 году посевные площади зерновых и зернобобовых культур увеличились на 435 тыс. га до 46,8 млн га. В том числе пшеницы – на 800 тыс. га (на 3%) до 28,1 млн га, ячменя – на 477 тыс. га (на 5,7%) до 8,8 млн га, кукурузы на зерно – на 134 тыс. га или на 5,5% до 2,6 млн га.

По оперативным данным Минсельхоза России, к 26 ноября в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,1 млн га, намолочено 125,8 млн тонн зерна в первоначально оприходованном весе.

Согласно прогнозу Минсельхоза России, валовой сбор зерна в этом году ожидается на уровне 120 млн тонн, что на 6% выше уровня 2018 года. В том числе 78 млн тонн составит производство пшеницы (+8%).

По данным ФТС, с 1 января по 31 октября 2019 года Россия поставила за рубеж 32,1 млн тонн зерна на сумму 6,5 млрд долл. (без учета торговли со странами ЕАЭС за октябрь). По прогнозам Минсельхоза, в ноябре-декабре 2019 года Россия поставит за рубеж еще 7-8 млн тонн зерна стоимостью порядка 1,5-1,7 млрд долларов. Таким образом, итоговые показатели календарного года могут составить более

40 млн тонн, что в целом соответствует оптимистическому сценарию «Зерновой стратегии» (38 млн тонн). В соответствии с паспортом Федерального проекта «Экспорт продукции АПК», объем экспорта зерновых должен в этом году составить 7,6 млрд долл.

По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», показатель Федерального проекта в 2020 году будет выполнен: экспорт зерна составит 8 млрд долл., в физическом объеме будет экспортировано 40-42 млн тонн. Экспортный потенциал следующего года во многом будет зависеть от завершения уборочной кампании и итоговых данных по урожаю текущего года, а также от валового сбора зерна в 2020 году. К концу октября сев озимых под урожай 2020 года вышел на рекордные темпы: по данным Минсельхоза, к 15 ноября озимые в России занимали 18,1 млн га, что на 3,4% выше прошлогоднего показателя на эту дату.

Возможности по значительному наращиванию экспорта в настоящее время сдерживаются мощностями перевалки зерновых грузов. Долгосрочная стратегия развития зерновой отрасли предполагает их увеличение в 1,6 раза до 83,1 млн тонн. Так, «Объединенная зерновая компания» планирует на базе существующих терминалов НКХП и НЗТ создать объединенный терминал, нарастив их суммарную мощность перевалки до 25 млн тонн. В порту Тамань компания ОТЭКО реализует проект по строительству Таманского зернового терминала проектной мощностью 12,5 млн тонн в год. На Балтике группа «Новотранс» намерена к 2024 году ввести в эксплуатацию зерновой терминал в Усть-Луге с пропускной способностью до 6 млн тонн в год, а группа «Технотранс» – специализированный терминал в порту Высоцк мощностью в 4 млн тонн в год. Также существуют планы по расширению мощностей в портах Каспийского моря и на Дальнем Востоке.

В обзоре использованы данные ITC, USDA, ФТС, KPMG

Сообщение Глобальный рынок зерна в режиме трансформации. Место России появились сначала на Агроэкспорт.