Казахстан – лидер по потреблению вина в Центральной Азии, и около 60% спроса обеспечивается внутренним производством. По итогам 2021 года объем ввоза составил 47 млн долл. Как член Евразийского экономического союза Казахстан предоставляет России наиболее выгодные условия для выхода на свой рынок.

«Гонконг – один из ключевых портов в Юго-Восточной Азии, открывающий доступ в том числе к гораздо более масштабному рынку материкового Китая, а также многим другим соседним странам. Разумеется, развитие продаж в столь удаленном районе – не самая простая задача для российских виноделов, большинство из которых не имеет значительного опыта в данном направлении. Та информационная работа, которая проведена, несомненно, будет способствовать повышению компетенций предприятий и последующему развитию российского экспорта в этот регион. В силу политических, таможенных и географических особенностей Казахстан может и должен быть рынком особого внимания, но для эффективного развития бизнеса с этой страной необходимо максимально полное понимание рынка, что и обусловило необходимость создания этого гида», – комментирует директор департамента продаж «HoReCa» и «Экспорт» ООО «Кубань-Вино» Эдуард Долгин. 

Экспортные гиды разработаны «Агроэкспортом» совместно с Высшей школой экономики и ключевыми экспертами отрасли как практическое руководство для организации поставок вина в Казахстан и Гонконг и содержат актуальные данные о рынках государств, трендах и потребительских предпочтениях, требованиях к производителям и продукции, особенностях таможенных процедур. В новых гидах расширен раздел по логистике, а также добавлен новый раздел по валютно-финансовым операциям. В документе также представлена карта действий экспортера и контактные данные ведомств и потенциальных партнеров.

Гиды доступны для скачивания после регистрации на сайте Федерального центра «Агроэкспорт» в разделе «Библиотека экспортера».

Сообщение Экспортные гиды: Вино (Гонконг, Казахстан) появились сначала на Агроэкспорт.

На всю ввозимую в Гонконг сельскохозяйственную продукцию российского производства, в том числе на минеральную воду, действуют нулевая ставка таможенной пошлины. Квоты и иные количественные ограничения не установлены. При экспорте минеральной воды в Гонконг необходимо оформить «сертификат здоровья» – документ, подтверждающий ее безопасность для потребления в стране-импортере.

Обзор включает:

• международное сотрудничество Гонконга;
• основные акты, регулирующие внешнеторговую деятельность;
• особенности защиты объектов интеллектуальной собственности;
• условия поставок минеральной воды;
• квоты, тарифы и иные сборы.

Специальный комментарий – заместителя директора Федерального центра «Агроэкспорт», д.ю.н., профессора Дмитрия Шестакова.

Скачать электронную версию документа можно в разделе Аналитические обзоры.

Сообщение Обзор международно-правового регулирования торговли: Минеральная вода (Гонконг) появились сначала на Агроэкспорт.

По итогам 2020 года в страну ввезено 471 млн литров вина на сумму более 1,8 млрд долл. США, основными поставщиками являлись Австралия, Франция и Чили. Около 80% от общего объема потребления приходится на красное вино, однако в ближайшие годы прогнозируется активный рост продаж игристых вин в связи с повышенным интересом со стороны молодого поколения.

«Китайский рынок вина входит в десятку крупнейших в мире и является одним из самых быстрорастущих рынков алкогольной продукции. При этом в КНР популярны не только местные вина, и Россия динамично развивает экспорт в данную страну. Винодельня «Кубань-Вино» сотрудничает с китайскими партнерами с 2015 года, планомерно расширяя сотрудничество. Однако данный рынок имеет свои особенности и собственный стиль ведения бизнеса, которые необходимо учитывать при формировании экспортной стратегии», – отметил директор департамента продаж «HoReCa» и «Экспорт» «Кубань-Вино» Эдуард Долгин.

Экспортный гид разработан «Агроэкспортом» совместно со Всемирным банком и ключевыми экспертами отрасли как практическое руководство для организации поставок вина в Китай и содержит актуальные данные о рынке страны, трендах и потребительских предпочтениях, требованиях к производителям и продукции, особенностях таможенных процедур и логистики. Кроме того, в документе представлена карта действий экспортера и контактные данные ведомств и потенциальных партнеров.

Гид доступен для скачивания после регистрации на сайте Федерального центра «Агроэкспорт» в разделе «Продвижение продукции АПК».

Сообщение Экспортный гид: Вино (Китай) появились сначала на Агроэкспорт.

Внутреннее производство минеральной воды в Гонконге ограничено, что вынуждает страну импортировать значительные объемы данного продукта. В 2020 году объем ввоза составлял 836,5 тыс. тонн на сумму 598 млн долл. Ежегодный потенциал российского экспорта минеральной воды в Гонконг оценивается на уровне 2 млн долл. 

Обзор включает:

• анализ рынка минеральной воды в Гонконге;
• особенности внешней торговли;
• условия поставок из России;
• описание торгово-распределительной сети;
• потребительские предпочтения.

Специальный комментарий – председателя комитета по развитию экспорта «Союзнапитки» Романа Медведева. 

Скачать электронную версию документа можно в разделе Аналитические обзоры.

Сообщение Обзор ВЭД: Минеральная вода (Гонконг) появились сначала на Агроэкспорт.

Газированная вода в ОАЭ обычно продается в бутылках объемом 0,75 л или 1 л. Полезные для здоровья продукты набирают популярность, и в перспективе ожидается увеличение спроса. Кроме того, переключение потребителей на газированную воду связано с повышением цен на сладкие газированные напитки из-за введения в стране дополнительного налога на сахар.

«Для компании «Байкал Аква» рынок ОАЭ является очень перспективным, в чем мы убедились в ходе выставки Gulfood: в связи с дефицитом предложения в этой стране мы увидели высокий интерес к качественной воде, особенно натуральной питьевой воде из озера Байкал. Рассчитываю, что экспортный гид не только позволит подробно изучить рынок ОАЭ и оценить свои возможности, но и поможет эффективно организовать поставки», – отметил руководитель направления ВЭД ТК «Байкал Аква» Денис Атюшев.

«Уверен, что данный информационный продукт является очень своевременным и востребованным. С учетом изменений на мировом рынке наша продукция становится более конкурентоспособной на рынке Ближнего Востока. Описанный опыт и приведенные данные позволят максимально эффективно подготовить компании и их продукцию к выходу на новые рынки. Важно оценить сильные и слабые стороны, конкурентные преимущества и разработать долгосрочную стратегию работы», – подчеркнул председатель комитета по развитию экспорта «Союзнапитки» Роман Медведев.

Экспортный гид разработан «Агроэкспортом» совместно со Всемирным банком и ключевыми экспертами отрасли как практическое руководство для организации поставок газированной воды в ОАЭ и содержит актуальные данные о рынке страны, трендах и потребительских предпочтениях, требованиях к производителям и продукции, особенностях таможенных процедур и логистики. Кроме того, в документе представлена карта действий экспортера и контактные данные ведомств и потенциальных партнеров.

Гид доступен для скачивания после регистрации на сайте Федерального центра «Агроэкспорт» в разделе «Продвижение продукции АПК».

Сообщение Экспортный гид: Воды газированные (ОАЭ) появились сначала на Агроэкспорт.

Основная часть экспортного объема традиционно приходится на водку, отгрузки которой выросли на 5,6% до 2,3 млн дал в физическом выражении и на 12% до 160 млн долл. в денежном. Экспорт виски составил 5,5 тыс. дал (+59%) на 5,8 млн долл. (+8,6%), спиртовых настоек из винограда (коньяк, бренди, граппа и др.) – 35 тыс. дал (+32%) на 4,3 млн долл. (+37%), джина и можжевеловых настоек – 53 тыс. дал (в 2,5 раза больше на сумму 2,9 млн долл. (в 2,2 раза больше).

В прошлом году Россия осуществляла экспорт крепкого алкоголя более чем в 75 стран. Как и в 2020 году, крупнейшими покупателями стали европейские страны – Латвия, Великобритания и Германия. Поставки в Латвию в прошлом году увеличились на 51% до 260 тыс. дал в натуральном объеме и на 69% до 32 млн долл. в денежном. Великобритания снизила закупки до 513 тыс. дал (-4,8%) стоимостью 30 млн долл. (-11%), в то время как Германия – нарастила до 356 тыс. дал (+25%) на 26 млн долл. (+16%). В топ-5 импортеров крепких алкогольных напитков из России также вошли Украина (22 млн долл., +27%) и Казахстан (14 млн долл., +74%).

Помимо этого, значительно нарастили ввоз Китай (+66% до 9,1 млн долл.), Азербайджан (+62% до 3,1 млн долл.), Грузия (+32% до 2,5 млн долл.), Вьетнам (в 3,1 раза до 1,1 млн долл.), Венгрия (+62% до 1,1 млн долл.), Узбекистан (в 2,7 раза до 999 тыс. долл.).

«Рост экспорта крепкого алкоголя из России в 2021 году обусловлен в первую очередь ослаблением коронавирусных ограничений на ключевых международных рынках (Великобритания, Германия, страны СНГ и Балтии), которые способствовали открытию части заведений HoReCa, возобновлению авиасообщения и, как результат, повышению количества туристов в канале беспошлинной торговли», – рассказал «Агроэкспорту» президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), вице-президент ГК «Руст» Игорь Косарев.

Экспортные продажи водки Beluga по итогам 2021 года выросли более чем на 100%, достигнув рекордного показателя и впервые за историю марки превысив продажи на российском рынке. Значительная динамика продемонстрирована в США, Израиле, Германии, Польше, также бренд имеет сильные позиции во Франции, Англии и Австралии. «Факторов успеха несколько. Во-первых, фокусировка на ритейле. Во-вторых, с постепенным снятием ковидных ограничений практически во всех странах возобновилась активность в канале HoReCa. В-третьих, на увеличении объемов продаж также положительно сказывается рост узнаваемости бренда Beluga и укрепление в восприятии потребителя ультрапремиального статуса марки», – сообщили в пресс-службе Beluga Group.

Мировой рынок

По данным Euromonitor International, в 2020 году на фоне пандемии объем продаж крепкого алкоголя в мире снизился на 8,7% до 2,2 млрд 9-литровых коробов. 18% этого объема приходилось на водку и джин, 17% – виски, 7% – бренди и коньяк.

Глобальный импорт крепких алкогольных напитков в 2020 году испытал еще большее снижение, сократившись на 12% до 30 млрд долл. При этом наиболее торгуемым продуктом является виски (9,9 млрд долл.), за которым следуют коньяк и бренди (5,5 млрд долл.), ликеры (3 млрд долл.) и водка (2,8 млрд долл.). Ведущими мировыми экспортерами крепкого алкоголя являлись Великобритания (6,3 млрд долл.), Франция (4,5 млрд долл.) и Мексика (2,5 млрд долл.), импортерами – США (8,9 млрд долл.), Германия (1,5 млрд долл.) и Китай (1,5 млрд долл.)

В 2021 году на глобальном рынке алкоголя наблюдались признаки восстановления и, по оценке IWSR, по итогам года рост рынка мог составить 2,9%. К 2023 году агентство прогнозирует возвращение общего объема потребления алкогольных напитков к уровню, наблюдаемому до пандемии, и до 2025 года будет фиксироваться дальнейший рост. Восстановлению будут способствовать уверенное развитие спроса на ключевых рынках, увеличение доли online-торговли, интерес потребителей к новым продуктам, а также стремительный рост популярности готовых к употреблению напитков, приготовленных на основе крепкого алкоголя. Кроме того, на мировом рынке наблюдается тренд на премиумизацию, что означает опережающий рост премиального и среднего ценовых сегментов.

Водочная категория является одной из крупнейших на мировом алкогольном рынке, а так как Россия является родиной данного напитка, в мире популярны и востребованы бренды, которые воспринимаются как русские продукты, акцентирует Игорь Косарев. Так, бренд «Русский Стандарт» начал свою международную экспансию в 2002 году, и сегодня география продаж насчитывает 86 стран. Для Beluga Group также одним из ключевых стратегических приоритетов является расширение экспорта и продвижение бренда Beluga за рубежом, включая Duty Free каналы. Согласно целевым операционным показателям группы, к 2024 году доля экспорта может вырасти до 13% против 9% в 2020 году.

«Мы сохраняем оценку потенциала экспорта российской водки на уровне 500 млн долл., и на текущем этапе потенциал экспорта водки из России полностью не раскрыт», – подчеркнул президент СПАП. По его словам, рост показывают и другие категории алкогольных напитков, включая джин и виски, где отдельно стоит выделить взрывной рост категории коньяка, особенно на рынках США и Китая. «Мы ожидаем, что положительная динамика сохранится во всех категориях в течение 2022 года на фоне дальнейшего ослабления коронавирусных ограничений», – сообщил Косарев. Он добавил, что укреплению позиций российских компаний на международных рынках могли бы способствовать дополнительные меры господдержки, в том числе компенсация расходов на продвижение продукции на экспортных рынках и включение производителей алкоголя в программу льготного кредитования.

*Без учета данных по ЕАЭС за декабрь 2021 года

**ТН ВЭД 2208

Сообщение В 2021 году российский экспорт крепкого алкоголя приблизился к 200 млн долларов появились сначала на Агроэкспорт.

В прошлом году российская винодельческая продукция поставлялась более чем в 30 стран. Перечень государств-импортеров планомерно расширялся – осуществлены отгрузки в Словению, Монголию, винодельческое предприятие «Фанагория» начало экспорт во Францию, а винодельня «Кубань-Вино» впервые отправила российское вино в Уганду. По словам директора Департамента продаж HoReCa и экспорта «Кубань-Вино» Эдуарда Долгина, в Африку отгружен контейнер кубанского игристого вина, и в будущем производитель планирует расширять как объемы, так и ассортимент поставок. Всего компания в 2021 году открыла сразу 9 экспортных направлений, а объем зарубежных продаж достиг рекордной величины.

Тем не менее основными рынками сбыта российских тихих и игристых вин остаются страны ближнего зарубежья. Ведущим покупателем является Украина: отгрузки в эту страну увеличились на 14% до 322 тыс. дал в натуральном объеме и на 15% до 5,1 млн долл. в денежном. Второе место среди импортеров российского вина занимает Южная Осетия, увеличившая поставки до 52 тыс. дал (+20% к 2020) на сумму 1,6 млн долл. (+42%). На третьей позиции – Китай, купивший 61 тыс. дал российского вина (-4,8%) стоимостью 1,2 млн долл. (+6,5%). 

Также в число ведущих покупателей входят Казахстан и Латвия. Экспорт в Казахстан в прошлом году показал рост в 2,4 раза до 1,2 млн долл., в Латвию – в 1,9 раза до 843 тыс. долл.

«Благодаря усилиям российских компаний экспорт в последние годы поступательно развивается, – комментирует «Агроэкспорту» президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. – Продажи за рубеж для производителей являются частью их маркетинговой стратегии, поэтому мы прогнозируем, что положительная динамика экспорта в перспективе продолжится».

Вино – один из самых популярных алкогольных напитков с многовековой историей. По данным Международной организации по виноградарству и виноделию (OIV), в 2020 году в мире было произведено 260 млн гектолитров вина. В то же время связанный с пандемией Covid-19 кризис негативно сказался на отрасли, приведя к сокращению потребления на 3% до 234 млн гектолитров вследствие ограничений в работе сегмента HoReCa. Таким образом, сообщает OIV, потребление вина оказалось на минимуме с 2002 года. 

Ведущими производителями вина являются государства ЕС, на которые в совокупности приходится более 60% глобального объема выпуска. В топ-5 стран-лидеров входят Италия (49 млн гл в 2020), Франция (47 млн гл), Испания (41 млн гл), а также США (23 млн гл) и Аргентина (11 млн гл). 

Франция, Италия и Испания также являются ведущими экспортерами вина. По данным ITC Trade Map, мировой экспорт вина в 2020 году составил 34 млрд долл. (-4,7% к уровню 2019). Из этого объема 29% пришлось на поставки из Франции, 21% – Италии, 9% – Испании. Рейтинг крупнейших мировых импортеров вина в 2020 году возглавляли США (5,9 млрд долл.), Великобритания (4,4 млрд долл.) и Германия (3 млрд долл.). Также в топ-5 входят Канада (2 млрд долл.) и Китай (1,8 млрд долл.).

Согласно оценке OIV, в 2020 году 53% мировой торговли в стоимостном и 70% в физическом выражении приходилось на бутилированные вина. Наиболее сильно пандемия коронавируса сказалась на мировой торговле игристыми винами, которая снизилась на 5% в физическом и на 15% в стоимостном выражении. Торговля винами в упаковке 2-10 литров (так называемые bag-in-box), напротив, показала рост как по натуральному объему (+12%), так и по стоимости (+8%).

Россия по итогам 2020 года заняла 12-е место среди мировых производителей вина с долей 1,7%, однако в число ведущих экспортеров продукта пока не входит. По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», с учетом предусмотренной в России поддержки виноградарства и виноделия, а также при реализации комплекса мер по повышению узнаваемости бренда российских вин на зарубежных рынках российский экспорт вин может превысить 25 млн долл. Среди перспективных направлений поставок отечественной продукции – страны СНГ (Беларусь, Казахстан) и Азии (Китай, Япония, Гонконг, Республика Корея, Тайвань, Вьетнам). 

В настоящее время основная задача российских производителей – это обеспечение внутреннего рынка качественным вином, поэтому больших объемов экспорта в ближайшей перспективе не ожидается, поясняет Леонид Попович. Тем не менее российские компании активно участвуют и занимаются продвижением российского вина на зарубежных выставках, повышая статус и узнаваемость отечественной продукции. «В этом помогают виноделам действующие меры господдержки, такие как компенсация затрат на участие в выставках, транспортировку и сертификацию продукции. Например, мы открыли в Краснодарском крае две новых лаборатории, которые выдают сертификаты для поставок в Европу, в результате чего таких лабораторий в России стало уже три. Кроме того, безусловно, развитию отечественной винодельческой отрасли способствуют меры по поддержке внутреннего производства, благодаря которым российские производители имеют возможность не только расширять виноградники и объемы переработки, но и предлагать качественное вино на зарубежные рынки», – акцентирует президент Союза виноградарей и виноделов.

«Кубань-Вино» экспортирует продукцию уже 23 страны, и в 2022 году компания планирует расширять географию. При этом зарубежные партнеры указывают на привлекательное сочетание цены и качества продукции. «Стремительно расширяя географию присутствия, «Кубань-Вино» проводит работу по формированию экспортного бренда российского вина. Ведущие мировые сомелье отмечают кубанские вина как заслуживающие внимания, так как другой такой территории со своими особенностями в выращивании винограда, как Краснодарский край, нет», – подчеркивает Эдуард Долгин.

Сообщение Российский экспорт виноградных вин по итогам 2021 года вырос на 38% появились сначала на Агроэкспорт.

Одной из основных причин роста экспорта могла стать жаркая погода, которая в этом году была в среднем выше нормы на большей части земного шара, пояснил «Агроэкспорту» председатель Совета Ассоциации производителей пива (АПП) Андрей Губка. Другим фактором является снижение курса рубля, в результате чего российские производители смогли предложить на свою экспортную продукцию более привлекательную цену. Кроме того, драйвером роста экспорта стало безалкогольное пиво. «Стабильный рост этой категории является общемировой тенденцией. К примеру, в России она растет двузначными темпами. Хорошую динамику также показывают страны, в которые традиционно экспортируются значительные объемы отечественного пива: ЕАЭС и Китай», – отметил Губка.

В текущем году пиво экспортировалось более чем в 80 стран, однако крупнейшими покупателями остаются партнеры России по ЕАЭС – Беларусь и Казахстан. За январь-сентябрь (данные ФТС) в Беларусь отгружено 90 млн литров (+31%) стоимостью 32 млн долл. (+31%), в Казахстан – 57 млн литров (+25%) на 27 млн долл. (+28%).

На третье место в 2021 году вышел Китай, нарастивший импорт пива из России на 21% до 31 млн литров стоимостью 20 млн долл. (+35%). Также в топ-5 покупателей входят Южная Осетия (12 млн долл., +14%) и Украина (11 млн долл., -23%).

Ведущий экспортер российского пива – компания «Балтика» (входит в Carlsberg Group) за первые девять месяцев года увеличила экспортные продажи на 17% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 

«Ключевыми экспортными направлениями для нас сейчас являются Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Германия и США. В 2021 году специально для китайского рынка на своей хабаровской площадке «Балтика» запустила групповую упаковку продукта нового формата. Одновременно компании удалось выйти на электронную площадку Tmаll, на которой уже начались продажи продукции «Балтики»», – рассказал «Агроэкспорту» представитель компании. Также успехов удалось добиться и на европейских рынках. «В Европе продукция компании теперь представлена в ряде знаковых, популярных торговых сетей. В частности, в Польше – в сети DINO Polska, которая объединяет 1 662 магазина, в Германии – в Kaufland Germany, в состав которой входят 645 супермаркетов. В странах Балтии серьезным успехом компании стал вывод продукции на площадки электронной коммерции», – перечислили в «Балтике».

«Балтика» поставляет свою продукцию в 75 стран мира, в 43 из них компания — единственный российский экспортер пива. В настоящий момент лидерами продаж за рубежом являются «Балтика 7 Мягкое» и «Балтика 0». 

Мировой рынок

Пиво – один из наиболее древних алкогольных напитков в мире. Согласно оценке Euromonitor International, в 2019 году мировой рынок пива впервые превысил 200 млрд литров. Аналитические компании прогнозируют в перспективе дальнейший рост рынка. Согласно оценке IMARC Group, в 2020 году глобальные продажи пива в 2020 году составили 623 млрд долл., в ближайшие 6 лет показатель увеличится на 17%, в первую очередь за счет Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря молодому населению и динамичным изменениям в их образе жизни.

В структуре рынка самая высокая доля приходится на лагер – 90,9%, доля темного пива составляет 4,9%, безалкогольного/слабоалкогольного – 3,1%. Ключевым производителем пива является Китай, на который приходится 23% мирового объема выпуска. В топ-5 по объему рынка в 2019 году также входили США, Бразилия, Германия, Мексика. Россия занимала 3,7% мирового рынка с объемом рынка 7,5 млрд литров.

Мировой экспорт пива в 2020 году составил 15 млрд долл. По данным ITC Trade Map, перечень стран-импортеров пива возглавляли США (6,1 млрд долл.), Франция (1 млрд долл.), Великобритания (719 млн долл.), Китай (698 млн долл.) и Италия (556 млн долл.). Крупнейшими экспортерами пива являются Мексика (4,3 млрд долл. в 2020), Нидерланды (2,3 млрд долл.), Бельгия (2 млрд долл.), Германия (1,4 млрд долл.) и Великобритания (539 млн долл.). Россия входит в топ-20 экспортеров с долей около 1%.

Российский потенциал

Согласно данным ЕМИСС, в 2020 году в России произведено 7,9 млрд литров пива, кроме отходов пивоварения. За последние 3 года показатель вырос на 4,9%. Одновременно расширялись объем и география экспортных поставок: если в 2015 году российское пиво поставлялось в 70 стран мира (107 млн долл.), то в 2019 году выручка увеличилась до 150 млн долл., а число стран-покупателей – до 86-ти. В тоже время в 2020 году на фоне пандемии и связанных с нею ограничительных мер российский экспорт пива сократился на 11% до 134 млн долл.

«Российское пиво всегда было востребовано на иностранных рынках, – отметил Андрей Губка. – Пандемия, безусловно, сказалась на экспорте, однако это влияние нельзя назвать критическим. Даже в 2020 году, когда борьба с эпидемией принимала самые строгие формы, не прекращалось движение товаров через границы. В этом же году логистические цепочки работали относительно эффективно, хотя можно было отметить некоторые сбои и увеличение затрат на услуги транспортных компаний». Кроме того, одним из основных потребителей является Китай, где шло активное развитие онлайн-продаж пенного напитка. «Российское пиво традиционно воспринимается на этом рынке как качественный продукт», – подчеркнул он. В то же время в АПП не исключают, что негативные последствия будут иметь временные ограничения со стороны КНР на ввоз товаров из России. «Это касается большого перечня продукции, в том числе пива. С 11 ноября этот груз можно будет провести через железнодорожный пункт пропуска «Забайкальск-Маньчжурия» только в контейнерах. А это самый крупный железнодорожный погранпереход на границе Китая и России», – обратил внимание председатель Совета Ассоциации производителей пива.

Сообщение В 2021 году российский экспорт пива вырос на 19% появились сначала на Агроэкспорт.

При организации поставок в Королевство следует учесть, что в стране действует 50-процентный налог на безалкогольные сахаросодержащие напитки, а также установлены импортные пошлины на сладкие газированные напитки в размере 5-6% от таможенной стоимости.

Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, членом

которого является и Королевство Саудовская Аравия, применяют общие законы и положения в части пищевой безопасности, в которых содержатся требования к ингредиентам продукта и его упаковке.

Обзор включает:

• международное сотрудничество Саудовской Аравии;
• основные акты, регулирующие внешнеторговую деятельность;
• особенности защиты объектов интеллектуальной собственности;
• условия поставок сладких газированных напитков из России;         
• квоты, тарифы и иные сборы.

Специальный комментарий – начальника отдела анализа торговых барьеров и международно-правового обеспечения Федерального центра «Агроэкспорт» Сергея Голованова.

Скачать электронную версию документа можно в разделе Аналитические обзоры.

Сообщение Обзор правового регулирования и условий доступа: Сладкие газированные напитки (Саудовская Аравия) появились сначала на Агроэкспорт.

Несмотря на то, что российский внутренний рынок спиртных напитков в 2020 году упал на 5%, АО «Башспирт» реализовало 4,19 млн декалитров алкоголя – на 2% больше, чем годом ранее. На фоне локдауна, связанного с эпидемией коронавируса, и заметного сокращения глобального алкогольного рынка компании удалось удержать и экспортные показатели на уровне 2019 года: в стоимостном выражении – в объеме около 500 тыс. долл., а в натуральном – даже увеличить поставки до 37,5 тыс. дал (32,9 тыс. дал в 2019).

«В планах на текущий год – превзойти экспортные показатели прошлого года как в денежном выражении, так и по объему реализованной продукции. Этому будут способствовать значительные инвестиции сразу в несколько проектов: запуск новых брендов, масштабный ребрендинг розничной сети и популярных торговых марок, разработка особых стратегий прорыва на зарубежные рынки, – рассказал «Агроэкспорту» генеральный директор Рауф Нугуманов. –  В каждой стране есть свои традиции и вкусовые предпочтения потребления алкогольных напитков, искусство заключается в том, чтобы познакомить зарубежных покупателей с качественной продукцией, которая, несомненно, вызывает огромный интерес. Улучшение характеристик продукции с учетом возрастающих требований регуляторов и все большей взыскательности потребителей – процесс непрерывный. Здесь и разработка уникальных рецептур, и особенности оформления каждой торговой марки в отдельности, и общие маркетинговые концепции существующих и новых брендов».

По словам руководителя компании, успехи в экспорте это и заслуга профессиональной команды специалистов по внешнеэкономической деятельности. Кроме того, особое внимание компания уделяет дизайну продукции, так как зачастую в первый раз покупатель приобретает изделие преимущественно из-за привлекательного внешнего вида. «Обновленный образ уже получили знакомые всем башкирские водочные бренды, изменения коснулись и линейки знаменитых бальзамов. Теперь все семейство этих напитков, созданных на основе уникальных рецептов и названных в честь природных достопримечательностей республики, оформлено в едином лаконичном стиле», – поделился Рауф Нугуманов.

То, что продукция производится при строжайшем контроле качества на 100% государственном предприятии, во время переговоров оказывается в числе наиболее убедительных доводов, подтверждающих конкурентное преимущество «Башспирта». «Главные ценности нашей компании определяются слоганом, который применим к любой из позиций в линейке компании: «Чистая. Честная. Натуральная». Это означает, что мы выпускаем биологически чистую продукцию, используя в производстве исключительно натуральное сырье: очищенную воду, растительные ингредиенты из экологически чистых районов Башкирии и знаменитый башкирский мед. При этом неукоснительно соблюдаются основополагающие традиции производства и позиционирования русской водки», – с гордостью подчеркнул глава компании Рауф Нугуманов.

АО «Башспирт» входит в топ-6 крупнейших российских производителей алкоголя. Компания объединяет четыре ликеро-водочных завода мощностью 60 млн литров в год в городах республики и спиртовой завод в Стерлитамаке. Продукция компании представлена в 73 субъектах России. В 2020 году АО «Башспирт» победило в конкурсе «Экспортер года» в номинации «Новая география. Крупный бизнес». 

Высокое качество продукции компании подтверждается наградами ведущих отраслевых выставок. К примеру, за последние два года флагманские продукты предприятия собрали высшие награды: 2 гран-при, 11 золотых и 2 серебряных медалей на выставке «Продэкспо», которая относится к числу наиболее авторитетных международных площадок. В настоящее время компания готовится к участию в Международном алкогольном форуме в Уфе, который станет очередным смотром достижений отрасли, приуроченном к 225-летию винокурения на территории республики.

По данным ФТС России, в первом квартале 2021 года Россия поставила крепких алкогольных напитков на зарубежные рынки 19,5 тыс. тонн на сумму 27,6 млн долл. США. Поставки осуществлялись в 59 стран. Крупнейшими покупателями являлись Латвия (4,5%), Германия (4,2%), Украина (3,7%), Казахстан (3,4%).

Сообщение «Башспирт» в пандемию увеличил экспорт почти в два раза появились сначала на Агроэкспорт.

Больше всего отгружено в Китай – 312 тыс. бутылок на сумму 31,2 млн рублей. На втором месте по экспортным продажам – Казахстан (более 7 тыс. бутылок на сумму 1,5 млн рублей), на третьем – Латвия (более 1 тыс. бутылок продукции на сумму 568 тыс. рублей).

«В планах на текущий год – выход на рынок Канады: отправлены образцы для участия в тендере канадской монополии провинции Онтарио LCBO. А также на рынок США – недавно подписан соответствующий контракт. Кроме того, в начале июня произвели первую поставку в Беларусь в количестве 9 696 бутылок от премиальных до среднего сегмента, всего 12 наименований: линейки 100 оттенков, Крю Лермонт, Авторское и Номерной Резерв. Сейчас в разработке потенциальные клиенты из Индонезии, Словении, Нигерии», – делится с «Агроэкспортом» генеральный директор Петр Романишин.

«Фанагория» ориентирована активно продвигать свою продукцию на внешние рынки. В 2020 году компания приняла участие в пяти международных дегустационных конкурсах, в которых завоевала 5 золотых, 13 серебряных и 4 бронзовые медали. Главным признанием года стала золотая медаль и 96 баллов на лондонском конкурсе Decanter вина «100 оттенков красного. Саперави» урожая 2016 года. Это же вино, но урожая предыдущего года, на Decanter в 2017 году было удостоено платиновой медали и 95 баллов из 100 возможных. Также традиционными стали награды, получаемые фанагорийскими тихими и игристыми винами на конкурсе AWC в Вене и мировых состязаниях вин из «шардоне» и «мускатов», проходящих во Франции. Шесть фанагорийских вин вошли в рейтинг Роберта Паркера, получив там от 85 до 89 баллов.

«Мы наблюдаем всплеск интереса к винам российского производства в мире. Качество наших вин подтверждено медалями крупнейших и самых престижных международных дегустационных конкурсов Лондона, Вены, Берлина, Гонконга, а также дегустационными оценками команды Роберта Паркера, – развивает тему Петр Романишин. – Конечно, приходится изучать и учитывать особенности рынков разных стран. В продвижении продукции на внешние рынки мы применяем различные технологии, в том числе омологацию продукции под потребителей Германии и Финляндии, кроме того имеется успешный опыт продажи под СТМ в крупных сетевых магазинах Китая».

В 2020 году «Фанагория» обновила дизайн своего логотипа. В результате визуального аудита различных брендов в компании пришли к выводу, что логотипы крупнейших российских производителей вина имеют схожие решения с излишней декоративностью, склонностью к детализации и множественностью значений, в то время как все возрастающее присутствие брендов в цифровой среде требует обратного – минимализма, лаконичности и цельности визуального представления бренда. Теперь логотип «Фанагории» – предельно упрощенный геральдический знак, представляющий виноградники с высоты птичьего полета, который благодаря более легкой считываемости и запоминаемости дистанцируется от символики конкурентов.

Группа компаний «Фанагория» производит весь спектр винодельческой продукции: тихие, игристые, ледяные, десертные вина, коньяки, виноградную водку, а с весны 2019 года – безалкогольный виноградный сок. Подавляющее большинство фанагорийских вин производится из собственного винограда, выращенного на Таманском полуострове. Таким винам присвоен статус защищенного географического указания «Кубань. Таманский полуостров» или защищенного наименования места происхождения «Сенной».  За первый квартал 2021 года на винодельне «Фанагория» произведено 329,5 тыс. дал алкогольной продукции, в том числе 288,8 тыс. дал тихих вин (включая 16 тыс. дал выдержанных), 10,4 тыс. дал игристых вин, 18,3 тыс. дал коньяков, 11,4 тыс. дал виноградной водки (чачи) и 0,3 тыс. дал бальзама.

В начале 2020 года советом директоров был утвержден «Перспективный план развития виноделия ОАО АПФ «Фанагория» на 2020–2022 гг.», предусматривающий приобретение нового и реконструкцию существующего оборудования, внедрение самых передовых производственных практик и лучшего мирового опыта. На предприятии полным ходом идет долгосрочная программа технического перевооружения. Уже установлена новая линия розлива производительностью 12 тыс. бутылок/час. В связи с пуско-наладочными и реновационными мероприятиями общий объем производства несколько снизился, тем не менее выпуск премиальных выдержанных вин продолжает быстро увеличиваться.

За январь – май 2021 года (данные по ЕАЭС: за январь – апрель) Россия экспортировала 3,3 тыс. тонн виноградного вина и сусла стоимостью 3,9 млн долл. США. В физическом выражении поставки выросли на 40,8%, в стоимостном – на 41,6%. Покупателями российского вина в текущем году являются 22 страны.

Сообщение «Фанагория» за пять месяцев 2021 года экспортировала вина более чем на 30 млн рублей появились сначала на Агроэкспорт.

В структуре продаж основной объем приходился на воду, содержащую сахар, отгрузки которой выросли на 28% и составили 147 млн долл. Экспорт природной, минеральной и газированной воды снизился на 4,1% до 27 млн долл., безалкогольного пива – на 0,8% до 8,3 млн долл. Отгрузки прочих безалкогольных напитков уменьшились на 6,7% до 64 млн долл.

Основные покупатели российских напитков – государства постсоветского пространства, среди которых лидируют Казахстан и Беларусь. Экспорт в Казахстан в прошлом году составил 99 млн долл., что на 25% больше объема 2019. Продажи в Беларусь увеличились на 5,7% до 37 млн долл. На третьем месте – Украина (23 млн долл., +9,3%). На Казахстан приходится почти половина российского экспорта воды с сахаром, в то время как Украина является крупнейшим импортером минеральных и газированных вод.

Прошлый год был нестабильным и вызвал нетипичные колебания в структуре потребления безалкогольных напитков и другой пищевой продукции на всем пространстве ЕАЭС, комментирует президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков. «Значительные колебания курса валют оказывали влияние на стоимость сырья и оборудования для производства безалкогольных напитков. Эта ситуация накладывалась на региональные особенности каждой страны: карантинные меры, дополнительные требования в сфере пищевой безопасности и логистики. Все вместе эти факторы могли приводить в отдельно взятых странах ЕАЭС к снижению производства. Российская индустрия напитков, являющаяся крупнейшей на пространстве ЕАЭС, смогла увеличить объемы экспорта в те государства, где на фоне сокращения производства сохранялся спрос», – объясняет Новиков.

Тем самым российские производители могли компенсировать спрос в отдельных регионах, где в связи с пандемией по той или иной причине наблюдался спад производства. Что касается снижения экспорта в категории питьевой упакованной воды, то, по словам Новикова, он может быть связан с ростом потребления воды в крупной таре (19 литров), так как большое количество работников на всем пространстве ЕАЭС стали работать в удаленном формате.

Мировой рынок бутилированной воды в 2020 году сократился на 6,5% до 274 млрд долл. Однако, по оценке Statista, уже в 2021 году он полностью восстановится, увеличившись на 12% до 306 млрд долл., а к 2025 году достигнет 392 млрд долл. Таким образом, в период 2021-2025 годов среднегодовые темпы роста будут составлять 6,4%. Рынок сладких безалкогольных напитков, в свою очередь, после падения в 2020 году на 8,3%, в текущем вырастет на 11% до 742 млрд долл. В ближайшие пять лет он будет расти в среднем на 5,4% и в 2025 достигнет 916 млрд долл.

Основные факторы роста – увеличение численности населения, урбанизация и повышение покупательной способности, а также развитие сектора общественного питания. К 2025 году, согласно данным Statista, 38% рынка бутилированной воды и 43% сладких напитков будет приходиться на потребление вне дома. Одновременно на динамику и структуру потребления значительное влияние оказывает тренд на безопасное и здоровое питание. С одной стороны, это способствует росту потребления бутилированной воды в качестве альтернативы водопроводной. С другой стороны, забота о здоровье приводит к стремлению сократить потребление сахара в прохладительных напитках, хотя и создает возможности для развития и продвижения новых продуктов.

По данным ITC Trade Map, мировой экспорт безалкогольных напитков с сахаром в 2019 году составил почти 10 млрд долл., природных, минеральных и газированных вод – более 4 млрд долл. Крупнейшими экспортерами вод, содержащих сахар, являлись Австрия (23%), Германия (8,5%) и Нидерланды (6,9%), натуральных вод – Франция (23%), Китай (18%) и Италия (17%). Однако на фоне пандемии многие страны в прошлом году снизили объемы отгрузок. Так, поставки натуральной воды из Франции упали на 12%, с 934 млн долл. до 825 млн долл.

«На текущий год давать какие-либо прогнозы пока крайне сложно. Тем не менее после окончания пандемии мы ожидаем стабилизации рынка», – добавил Новиков.

Сообщение Российский экспорт воды и безалкогольных напитков в 2020 году вырос на 12% появились сначала на Агроэкспорт.

По мнению экспертов Агроэкспорта хороший экспортный потенциал есть у вермутов, тихих и игристых вин российского производства.

Однако, в общей структуре российского экспорта напитков, в 2019 году вина пока занимают лишь 5 место (5,3 млн долл. США), уступая минеральной и газированной воде (140,5 млн долл. США), пиву (114,0 млн долл. США), кофе и чаю (85,8 млн долл. США) и сокам (6,8 млн долл. США). Общий объем российского экспорта напитков на 6 октября 2019 году составил 681,1 тыс. тонн на сумму 376,4 млн долл. США, что больше показателя аналогичного периода 2018 года на 8% (или на 49,5 тыс. тонн) в натуральном выражении и на 4% в стоимостном (или на 13,4 млн долл. США).

Сообщение На 6 октября 2019 года российский экспорт напитков составил 376,4 млн долл. США появились сначала на Агроэкспорт.