Мясо КРС относится к ключевым категориям импорта и Египта. В 2021 году поставки в Арабскую Республику достигли максимального значения: 334 тыс. тонн стоимостью более 1 млрд долл. США. Россия обладает правом экспорта говядины в Египет с 2016 года.

«Египет и Кувейт традиционно являются одними из ведущих импортеров мяса КРС в регионе MENA в силу исторических традиций, особенностей национальной кухни, значительного населения (Египет) и высокой покупательной способности благодаря доходам от добычи нефти и газа. Значительное превышение спроса над предложением от местных производителей ввиду отсутствия или недостаточности необходимой кормовой базы балансируется импортом как живого скота на убой, так и ввозом замороженной и охлажденной говядины, телятины и буйволятины. При этом ассортимент торговых компаний охватывает широкий спектр мясных товаров – от самых дешевых субпродуктов до супрепремиальной говядины вагю и кобэ, поскольку мясо КРС здесь покупают как высококлассные отели, курорты и авиакомпании, сетевые ретейлеры, так и индустриальный кейтеринг, оптовики для мелких розничных торговцев и переработчики», – рассказывает президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. 

По словам Давлеева, России уже есть что предложить рынкам этих стран благодаря ускоренному развитию прогрессивного мясного скотоводства и современной технологической базе переработки. «На протяжении последних лет отечественные компании значительно усовершенствовали свои продукты, поставляемые на экспорт, добились ритмичности и плановости в поставках и сумели достойно позиционировать отечественную говядину на многих зарубежных рынках, особенно на Ближнем Востоке. Мощная натуральная кормовая база, продуктивная селекционно-генетическая работа, внедрение современных технологий, географическая близость к региону MENA – все это позволяет России успешно конкурировать с традиционными поставщиками мяса КРС из Азии, Океании, Европы и Северной Америки и открывает широкие перспективы для экспорта в Египет и Кувейт не только для уже состоявшихся российских экспортеров, но и для новых компаний, которые стремятся выйти на международный рынок.

Экспортные гиды разработаны «Агроэкспортом» совместно с Высшей школой экономики и ключевыми экспертами отрасли как практическое руководство для организации поставок мяса КРС в Кувейт и Египет и содержат актуальные данные о рынках, трендах и потребительских предпочтениях, требованиях к производителям и продукции, особенностях таможенных процедур. В новых гидах расширен раздел по логистике, а также добавлен новый раздел по валютно-финансовым операциям. В документе представлена карта действий экспортера и контактные данные ведомств и потенциальных партнеров.

Гиды доступны для скачивания после регистрации на сайте Федерального центра «Агроэкспорт» в разделе «Библиотека экспортера».

Сообщение Экспортные гиды: Мясо КРС (Кувейт, Египет) появились сначала на Агроэкспорт.

Россия входит в топ-15 мировых экспортеров колбасных изделий. По итогам прошлого года на зарубежные рынки было поставлено 55,8 тыс. тонн этой продукции. По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», с учетом роста мирового спроса на колбасные изделия российский экспорт может достигнуть 80 тыс. тонн. 

Обзор включает:

• анализ мирового рынка колбасных изделий;
• данные о международной торговле и ценовой конъюнктуре;
• обзор российского рынка колбасных изделий;
• описание потенциала и условий экспортных поставок.

О перспективах экспорта российских колбасных изделий рассказывает исполнительный директор ООО «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев.

Скачать электронную версию документа можно в разделе «Аналитические обзоры».

Сообщение Обзор ВЭД: мировой рынок колбасных изделий. Что важно знать экспортеру из России? появились сначала на Агроэкспорт.

ОАЭ является государством-членом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в связи с чем регулирование и обеспечение продовольственной безопасности во многом осуществляется на межгосударственном уровне. При ввозе мяса индейки из России взимается таможенная пошлина в размере 5%.

Обзор включает:

• международное сотрудничество ОАЭ;
• основные акты, регулирующие внешнеторговую деятельность;
• особенности защиты объектов интеллектуальной собственности;
• условия поставок мяса индейки в страну;
• квоты, тарифы и иные сборы.

Специальный комментарий – начальника отдела анализа торговых барьеров и международно-правового обеспечения Федерального центра «Агроэкспорт» Сергея Голованова.

Скачать электронную версию документа можно в разделе Аналитические обзоры.

Сообщение Обзор правового регулирования и условий доступа: Индейка (ОАЭ) появились сначала на Агроэкспорт.

В 2022 году в ОАЭ импортировано 4,4 тыс. тонн мяса индейки. Россия вышла на первое место среди крупнейших поставщиков с долей около 47% в стоимостном выражении.

Обзор включает:

• анализ рынка индейки ОАЭ;
• особенности внешней торговли;
• потенциал поставок из России;
• описание торгово-распределительной сети;
• потребительские предпочтения.

Скачать электронную версию документа можно в разделе Аналитические обзоры.

Сообщение Обзор ВЭД: Индейка (ОАЭ) появились сначала на Агроэкспорт.

В том числе с начала года вновь наращивает импорт российской свинины Вьетнам. За период с января по июнь отгрузки в эту страну выросли в стоимостном выражении в 2,6 раза по сравнению с первым полугодием 2022 года, а в физическом – в 2,1 раза, составив более 38 тыс. тонн. Более 60% этого объема пришлось на замороженное мясо свиней, 35% – субпродукты.

В Беларусь поставлено более 20 тыс. тонн свинины, что на 44% больше аналогичного периода прошлого года. Выручка от экспорта свинины в соседнее государство увеличилась на 58%.

Также в топ-3 стран-покупателей в текущем году вошла Монголия. Отгрузки в эту страну за 6 месяцев выросли на 33% в физическом выражении (до 3,3 тыс. тонн) и почти в 2 раза в денежном.

Четвертое и пятое места занимают Сербия и Гонконг, где также зафиксирована значительная позитивная динамика. Так, экспорт в Сербию по итогам полугодия вырос в 6,6 раза, до 3,2 тыс. тонн, в Гонконг – на 56%, до 3 тыс. тонн.

Динамика первой половины текущего года свидетельствует о восстановлении экспорта после прошлогодних трудностей, поясняет гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «На первые месяцы 2022 года пришелся спад, связанный с нарушениями логистики в страны дальнего зарубежья, валютными курсами, вопросами оплаты и т. д. Однако в последующие месяцы прошлого года экспортеры сумели выйти на стабильные уровни поставок. Мы удовлетворены, что в 2023 году удалось удвоить отгрузки во Вьетнам по сравнению с низкой базой прошлого года, нарастить отгрузки в Монголию, Сербию и ряд других стран – все это говорит о возвращении экспорт на устойчивый уровень», – отмечает Ковалев.

Компания «Сибагро», один из ведущих российских производителей свинины, за первые 6 месяцев текущего года отправила за рубеж 5,5 тыс. тонн продукции. Основные страны-партнеры холдинга – Монголия, Казахстан, Беларусь, Киргизия, рассказывает директор департамента оптовых и корпоративных продаж компании «Сибагро» Ростислав Григорьев: «В 2023 году компания возобновила поставки во Вьетнам, а также начала сотрудничать с Гонконгом. Это связано с экономической целесообразностью, а также высоким спросом на наши экспортные позиции. «Сибагро» ставит перед собой цель увеличить долю присутствия на азиатском рынке и расширить ассортимент поставляемой продукции».

По данным ФАО, в настоящее время свинина является вторым по потреблению видом мяса в мире. Согласно оценке организации, в 2022 году глобальное производство свинины выросло на 1,2%, до 122,3 млн тонн. В 2023 году ожидается сокращение объема выпуска до 121,7 млн тонн из-за падения производства в Европе вследствие африканской чумы свиней (АЧС), снижения рентабельности производителей и внутреннего спроса. В то же время среднесрочный прогноз предусматривает рост показателя к 2032 году до более 129 млн тонн. В совокупном глобальном приросте потребления мяса в ближайшее десятилетие около трети обеспечит мясо свиней.

Крупнейший производитель свинины – Китай, на который в прошлом году пришлось более 45% выпуска этого вида мяса в мире. За ним следуют ЕС, США и Бразилия. Россия уверенно входит в топ-5 мировых производителей свинины с долей около 3,5%.

Мировая торговля свининой, согласно оценке ФАО, в 2022 году составила 11,5 млн тонн, что на 9,4% ниже 2021 года. В стоимостном выражении в 2022 году в мире импортировано свинины и субпродуктов на сумму 39 млрд долл., свидетельствуют данные ITC Trade Map. Ведущими покупателями являлись Китай (6,5 млрд долл.), Япония (4,4 млрд долл.), Мексика (2,9 млрд долл.), Италия (2,4 млрд долл.), и Республика Корея (2,1 млрд долл.). Китай вследствие быстрого восстановления собственного производства после африканской чумы свиней сократил объем ввоза свинины вдвое, тем не менее сохранил лидерство в рейтинге ведущих импортеров.

Среди экспортеров свинины в первую тройку стран, согласно ITC Trade Map, в 2022 году входили Испания (6,9 млрд долл.), США (6,4 млрд долл.) и Германия (4,3 млрд долл.). Россия в 2019 году стала нетто-экспортером свинины, и по итогам 2022 года находилась в топ-25 государств-поставщиков мяса этого вида. По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», при сохранении роста мирового спроса на свинину, стабилизации и усилении текущих позиций России, в том числе за счет выхода на новые рынки, экспорт российской свинины может превысить 300 тыс. тонн.

В Национальном союзе свиноводов прогнозируют, что при сохранении текущих тенденций уже в 2023 году российский экспорт может достичь 220–230 тыс. тонн (500 млн долл.). «Такой объем станет рекордным и позволит разгрузить внутренний рынок», – уточняет Юрий Ковалев. По итогам года экспорт в страны ЕАЭС может составить около 50%, остальные 50% придутся на государства Юго-Восточной Азии и ряд других стран.

«Сибагро» планирует довести объем экспорта в 2023 году до 13,2 тыс. тонн за счет открытия новых направлений и увеличения доли присутствия в Монголии и странах СНГ. По словам Ростислава Григорьева, в настоящее время компания ведет работу по аттестации собственных предприятий на поставки в азиатские государства – Узбекистан, Филиппины, Китай, Таиланд, Индию, а также в Армению.

Сообщение За 6 месяцев 2023 года экспорт свинины вырос на 86% появились сначала на Агроэкспорт.

Рынок Конго для российских производителей после некоторого перерыва был открыт в 2019 году, а в 2021 году согласован ветеринарный сертификат. Тем не менее в последние три года поставки свинины из России в Республику фактически не осуществлялись из-за сложностей с логистикой и финансовым обеспечением сделок.

«Рынки стран Африки являются перспективными для российских экспортеров свинины и свиных субпродуктов в связи с растущей численностью населения и высоким потенциалом увеличения потребления мяса. Не является исключением Республика Конго, где спрос на импортную свинину активно растет. Одновременно африканские рынки сложны с точки зрения организации поставок и выстраивания оптимальной логистической цепи. Экспортный гид позволит российским компаниям получить практическую информацию о рынке и оценить свои возможности», – отмечает главный эксперт по анализу и прогнозированию рынка Национального союза свиноводов Николай Бирулин.

Экспортный гид разработан «Агроэкспортом» совместно с Высшей школой экономики и ключевыми экспертами отрасли как практическое руководство для организации поставок свинины в Республику Конго и содержит актуальные данные о рынке государства, трендах и потребительских предпочтениях, требованиях к производителям и продукции, особенностях таможенных процедур и логистики. В новых гидах расширен раздел по логистике, а также добавлен новый раздел по валютно-финансовым операциям. В документе также представлена карта действий экспортера и контактные данные ведомств и потенциальных партнеров.

Гид доступен для скачивания после регистрации на сайте Федерального центра «Агроэкспорт» в разделе «Библиотека экспортера».

Сообщение Экспортный гид: Свинина (Республика Конго) появились сначала на Агроэкспорт.

По данным консалтингового агентства Agrifood Strategies, в 2022 году в России выпущено 415 тыс. тонн мяса индейки, в результате чего страна заняла первое место в Европе и второе место в мире по производству этого вида мяса. Отечественные индейководы произвели больше, чем традиционные лидеры отрасли в Европе – Польша (409 тыс. тонн), Германия (406 тыс. тонн), Франция (245 тыс. тонн) и Испания (232 тыс. тонн).

«Впервые российские индейководы обогнали производителей из Польши и Германии, которые в последние годы прочно удерживали ведущие позиции на европейском рынке», – отмечают в Agrifood Strategies. Крупнейшим мировым производителем традиционно являются США, на которые приходится почти половина всего мирового объема индюшатины.

Кратный рост производства за 10 лет обусловил динамичное развитие российского экспорта мяса индейки. По информации Agrifood Strategies, его объем по итогам прошлого года составил 26 тыс. тонн общей стоимостью 70 млн долл. В 2022 году Россия стала крупнейшим поставщиком мяса индейки в Китай, Саудовскую Аравию и ОАЭ, опередив США, Польшу, Чили и ряд стран ЕС.

По сравнению с 2021 годом российский экспорт мяса индейки в натуральном выражении увеличился на 17% и в денежном выражении на 43%, комментирует президент Национальной ассоциации производителей индейки Андрей Григоращенко. «Устойчивым трендом является рост стоимостных объемов экспорта. Это связано с изменением ассортимента продаж за счет более дорогих товаров (филе грудки и филе бедра) и общим ростом цен на мясо индейки», – поясняет он.

Ведущим покупателем российского мяса индейки остается Китай с долей почти 37%. Весь объем поставок в азиатскую страну приходился на мороженые части тушек индеек и субпродукты. Также в топ-5 покупателей в 2022 году входили Бенин (20%), ОАЭ (9,5%), Саудовская Аравия (9,3%) и Беларусь (4,3%).

Наиболее высокими темпами растет экспорт индейки в Китай и ОАЭ – прирост по этим направлениям находится на уровне не менее 20%. По словам Григоращенко, в странах Ближнего Востока потребителей привлекает полезность и питательность этого вида мяса, тогда как в государствах азиатского региона отмечается значительное увеличение спроса на продукт как альтернативу курице. «Так, в Китае наблюдается рост потребления индейки, особенно крыла, шеи, печени и желудков. А мясистая шея индейки стала успешно конкурировать с очень популярной в Китае утиной шеей», – отмечает Григоращенко. Кроме того, по его словам, начался экспорт из России продукции глубокой переработки из индейки – это качественный скачок, предполагающий уход от экспорта сырья к продукции с добавленной стоимостью.

Одновременно российские компании стремятся расширить рынки сбыта. Так, осенью 2022 года группа «Черкизово» заявила о планах начать регулярные поставки брендированного мяса индейки для розничных сетей Саудовской Аравии. А в мае 2023 года группа «Дамате» и малайзийская компания 3Bumi Trading подписали меморандум о начале экспорта халяльной продукции в азиатскую страну. В меморандуме стороны подтвердили намерение заключить долгосрочный международный контракт на поставку товаров и развивать взаимовыгодное сотрудничество.

В 2023 году Agrifood Strategies прогнозирует дальнейший рост производства индейки в России на 10%, до 440–450 тысяч тонн. К 2030 году объем выпуска может достигнуть 600–650 тыс. тонн, что существенно укрепит позиции отечественных производителей на мировом рынке.

«Значительные возможности для увеличения внутреннего потребления и экспорта существуют в том числе за счет более низкой себестоимости продукции в стране, – обращает внимание Григоращенко. – К 2030 году прогнозируется увеличение производства мяса индейки на 200 тыс. тонн. Ожидаемый объем экспорта – порядка 10% от производства».

Сообщение Россия наращивает экспорт мяса индейки появились сначала на Агроэкспорт.

Работа по открытию рынка Катара для российских производителей баранины была начата в 2014 году, и с 2015 года предприятия имеют право экспорта в Катар баранины и субпродуктов. С Китаем диалог об открытии рынка ведется с 2015 года, однако пока экспорт отечественной баранины в КНР не разрешен.

Российские производители заинтересованы в расширении поставок баранины на экспортные рынки. ««Группа компаний «Дамате» начала экспортные поставки баранины весной 2023 года. Первая партия продукции была отправлена в Саудовскую Аравию, и сейчас мы активно работаем над поставками баранины в другие страны. Наши предприятия прошли аудит на соответствие требованиям стандарта Халяль, и мы рассчитываем на уверенный рост экспорта в этом сегменте. В планах компании – расширить географию поставок на все страны Персидского залива и увеличить ассортимент поставляемой за рубеж продукции», – комментирует заместитель генерального директора по маркетингу и продажам «Дамате» Дарья Лащенко.

Экспортные гиды разработаны «Агроэкспортом» совместно с Высшей школой экономики и ключевыми экспертами отрасли как практическое руководство для организации поставок баранины в Катар и Китай и содержат актуальные данные о рынках государств, трендах и потребительских предпочтениях, требованиях к производителям и продукции, особенностях таможенных процедур и логистики. В новых гидах расширен раздел по логистике, а также добавлен новый раздел по валютно-финансовым операциям. В документе также представлена карта действий экспортера и контактные данные ведомств и потенциальных партнеров.

Гиды доступны для скачивания после регистрации на сайте Федерального центра «Агроэкспорт» в разделе «Библиотека экспортера».

Сообщение Экспортные гиды: Баранина (Катар, Китай) появились сначала на Агроэкспорт.

Модератором встречи выступил руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов. Во вступительном слове он сообщил, что импорт мяса и пищевых субпродуктов Анголы стабильно растет и в 2022 году превысил 500 тыс. тонн. В среднем в период с 2018 по 2022 год показатель увеличивается на 4% в год. «Несмотря на то, что Россия уже широко представлена в качестве поставщика мяса на международных рынках и отправляет продукцию в десятки стран, на рынке Анголы мы пока присутствуем мало, с объемом чуть более 1 тыс. тонн. Надеемся, что это только начало и наше сотрудничество будет активно развиваться», – отметил Краснов.

Ангольские импортеры и дистрибьюторы заинтересованы в заключении контрактов по самому широкому ассортименту продукции, производство которой не покрывает спрос внутри страны, заверил начальник отдела закупок Soft Good, Manty SA Марсиу Ланса. Компания специализируется на импорте продуктов питания в страны Африки, в том числе в Анголу. «В настоящее время мы стремимся разнообразить наше продуктовое портфолио и заинтересованы в закупках в России разных товаров, от мяса и молока до злаков. Мы открыты для сотрудничества в любых областях», – указал Ланса.

Группа Noble Group импортирует порядка 50% продукции, продаваемой в собственной сети розничных магазинов, рассказал руководитель категорий Давид Родригеш. Самая крупная группа – замороженная и свежая продукция. Компания расширяет ассортимент, в том числе за счет замороженного мяса, и намерена рассмотреть возможность закупок говядины, свинины и мяса птицы.

Companhia Nacional de Destribuicao намерена обсудить с российскими партнерами организацию поставок говядины на ангольский рынок. «Мы закупаем большие объемы в Америке и Европе, однако сейчас импорт говядины снизился по сравнению с прошлыми годами, поэтому есть большие возможности для российских поставщиков», – пояснила коммерческий директор компании Эвальда Мозеш.

Расширить поставки рассчитывает и Newaco Group. По словам директора по закупкам и дистрибуции Насруддина Давудани, группа присутствует по всей Африке в каналах розничных продаж и дистрибуции, в том числе для заведений HoReCa, и планирует обсудить с российскими производителями перспективы заключения прямых контрактов, а также запуск совместных предприятий. Собственник Bassangol Limitada Мохамад Аль Хали ищет поставщиков оптовых партий мяса птицы, которое будет продаваться как на прилавках современных супермаркетов, так и на традиционных рынках Анголы и соседних стран.

В круглом столе приняли участие представители ведущих российских производителей мяса – «Черкизово», «Мираторга», ГАП «Ресурс», «Дамате», «Агрокомплекса» им. Н.И. Ткачева, «Русагро». Компании озвучили планы по развитию поставок в Анголу мяса кур, индейки, говядины, свинины, баранины, а также полуфабрикатов и готовых продуктов.

Так, ГАП «Ресурс» в 2022 году отгрузила 400 тонн мяса птицы в Анголу и рассчитывает увеличивать объемы. На соответствие ветеринарным требованиям Анголы аттестовано 4 мясоперерабатывающих предприятия группы, 3 распределительных центра и предприятие по производству баранины. Также осуществляет экспорт на ангольский рынок «Дамате», и группа крайне заинтересована в дальнейшем развитии поставок, их диверсификации и повышении эффективности.

Опыт поставок свинины в Анголу имела группа «Русагро», однако сегодня логистическая составляющая не дает возможности отправлять значительные объемы в эту страну. Ранее отгрузки осуществлялись через международных трейдеров, сейчас компания заинтересована наладить договорные отношения напрямую с ангольскими партнерами и в перспективе увеличить поставки свинины на ангольский рынок.

Сообщение Компании России и Анголы обсудили развитие торговли мясной продукцией появились сначала на Агроэкспорт.

Более половины объема импортных закупок мяса птицы ДРК составляют части тушек и субпродукты домашних кур, тогда как в структуре импорта Бенина преобладают части тушек и субпродукты индеек.

«Бенин, ДРК и другие государства Африки перспективны для развития экспортных поставок мяса птицы из России. Группа «Черкизово» поставляет индейку в Республику Конго, Габон, Анголу, Экваториальную Гвинею. В Бенин, помимо индейки, мы экспортируем также курицу. Африка – рынок интересный, но достаточно сложный с точки зрения логистики. Кроме того, сложно найти надежного контрагента с африканской стороны. Аналитические гиды дают структурированное представление о рынке, его регулировании и реально помогают избежать ошибок», – комментирует директор по развитию внешнеэкономической деятельности ТД «Черкизово» Наталья Бартновская.

«Африканский континент имеет стратегическое значение для российских экспортеров мяса птицы. Рост населения, прежде всего мусульманского, в потребительских предпочтениях которого превалирует мясо птицы, в ближайшее время может стать триггером динамичного развития экспортных продаж в ДРК и Бенин. Что касается Бенина, это направление важно для российских поставщиков также в качестве хаба, через который продукция далее распределяется вглубь Западной Африки, в том числе в Нигерию. В текущих условиях санкционного давления экспортные справочники, содержащие актуальные решения и пошаговые схемы действий, позволят начинающим экспортерам преодолеть опасения и начать поставки своей продукции в африканские страны», – отметил генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

Экспортные гиды разработаны «Агроэкспортом» совместно с Высшей школой экономики и ключевыми экспертами отрасли как практическое руководство для организации поставок мяса птицы в ДРК и Бенин и содержат актуальные данные о рынках государств, трендах и потребительских предпочтениях, требованиях к производителям и продукции, особенностях таможенных процедур и логистики. В новых гидах расширен раздел по логистике, а также добавлен новый раздел по валютно-финансовым операциям. В документе также представлена карта действий экспортера и контактные данные ведомств и потенциальных партнеров.

Гиды доступны для скачивания после регистрации на сайте Федерального центра «Агроэкспорт» в разделе «Библиотека экспортера».

Сообщение Экспортные гиды: Мясо птицы (ДР Конго, Бенин) появились сначала на Агроэкспорт.

Несмотря на введенные ограничения, отрасль показала существенный рост экспортных поставок мяса птицы как в денежном, так и натуральном выражении, прокомментировал «Агроэкспорту» генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов: «Это говорит о значительных накопленных компетенциях и способности решать сложнейшие задачи, которые ставит динамично меняющаяся внешняя среда».

Тройка стран-лидеров по стоимостному объему импорта российского мяса птицы в 2022 году не изменилась. Как и годом ранее, позицию крупнейшего покупателя сохранил Китай, на который, по уточненным данным, пришлось 39% всего физического объема российского экспорта мяса птицы в прошлом году (в 2021 году – 41%). Мяса птицы из России в КНР в прошлом году поставлено 139 тыс. тонн, что на 11% больше объема 2021 года. В денежном выражении рост показателя составил 53%. «Среди внутренних факторов, способствующих росту, можно отметить увеличение выпуска востребованной на китайском рынке продукции в контурах компаний-лидеров экспорта, что связано со значительно выросшим общим объемом производства, – поясняет Лахтюхов. – Кроме того, в течение прошлого года удалось преодолеть значительную часть проблем, связанных с логистическими ограничениями, возникшими вследствие отказа основных операторов от работы в России».

Второй покупатель российского мяса птицы в 2022 году – Саудовская Аравия, увеличившая физический объем закупок на 59%, а стоимостной – на 85%. Также в топ-3 импортеров входит Казахстан с динамикой +42% и +55% соответственно. Более чем втрое увеличены отгрузки в ОАЭ, более чем вдвое – в Беларусь, Азербайджан, Бахрейн, Гану и Анголу. «Среди стран дальнего зарубежья 2-е и 3-е места занимают Саудовская Аравия и ОАЭ. Это прежде всего обусловлено существенным ростом цен в регионе на продукцию из мяса птицы в первом полугодии 2022 года, сохранением логистической доступности и укреплением экономических связей с данными странами», – обращает внимание Лахтюхов.

В структуре экспорта мяса птицы по-прежнему более 90% приходится на домашних кур, вместе с тем развиваются поставки и продукции других видов птиц. Так, экспорт мяса индейки по итогам 2022 года увеличился на 19% в натуральном объеме и на 45% в денежном, а утки – более чем в 2 раза.

Всего в прошлом году экспортировано более 26 тыс. тонн мяса индейки, что составляет порядка 7% от всех поставок мяса птицы из России, уточнил исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов. «В 2022 году мясо российской индейки было отправлено в 46 стран мира, при этом сложились 3 основных центра экспорта российской индейки – это страны Центральной Африки, Азия и Ближний Восток», – рассказал «Агроэкспорту» Вельматов. По его словам, устойчивым трендом является рост стоимостных объемов экспорта, что связано с изменением ассортимента за счет включения в продажи более дорогих товаров (филе грудки, филе бедра, полуфабрикаты) и мирового роста цен на мясо.

По данным ФАО, в 2019-2021 годах в мире в среднем производилось 132 млн тонн мяса птицы в год, в том числе 40% – в развитых странах и 60% – развивающихся. В долгосрочной перспективе прогнозируется усиление тренда на потребление белого мяса: в странах с высоким и средним уровнем доходов он обусловлен растущим предпочтением мяса птицы, которое более удобно в приготовлении и воспринимается как лучший выбор, тогда как в бедных странах еще одним важным фактором является более низкая цена. Организация ожидает, что к 2031 году глобальное производство мяса птицы достигнет почти 154 млн тонн, а доля в совокупной структуре потребления мяса составит 47%.

ФАО оценивает мировую торговлю мясом птицы в 2019-2021 годах в среднем на уровне 13,8 млн тонн в год в натуральном объеме. В денежном выражении, согласно ITC Trade Map, глобальный импорт составил в 2021 году практически 29 млрд долл. Ведущими покупателями являлись Китай (3,5 млрд долл.), Германия (1,8 млрд долл.) и Мексика (1,5 млрд долл.). К 2031 году эксперты ФАО прогнозируют рост мировой торговли мясом птицы до 16 млн тонн, в том числе ввоз в Африку за десятилетие увеличится на 1,3 млн тонн, Азию – на 350 тыс. тонн.

Россия имеет все перспективы по дальнейшему увеличению отгрузок мяса птицы на зарубежные рынки. «Целенаправленная работа на протяжении нескольких лет по расширению географии поставок, поддержка экспорта со стороны государства создали потенциал, который, на наш взгляд, еще не реализован в полной мере, – уверен Лахтюхов. – В целом мы предполагаем, что без эскалации санкционного давления рост экспорта в 2023 году продолжится. Этому будут способствовать общий рост производства мяса в целом и мяса птицы в частности, улучшение конкурентной позиции на международных рынках, выстраивание новых логистических цепочек, увеличение объема производства экспортоориентированных компаний».

Сохранения позитивной динамики в экспорте ожидают и индейководы. По словам Анатолия Вельматова, в качестве основных факторов можно назвать рост мирового потребления мяса индейки как относительно недорогого мяса с высоким содержанием белка, снижение объемов экспорта из США и стран Западной Европы из-за ухудшения эпизоотической ситуации, усиление конкурентоспособности российского мяса индейки на мировом рынке, а также текущее снижение курса рубля по отношению к мировым валютам.

Сообщение В 2022 году Россия в 1,5 раза нарастила экспорт мяса птицы появились сначала на Агроэкспорт.

В январе-июне текущего года российские индейководы поставили на внутренний рынок и на экспорт 205,4 тыс. тонн продуктов из индейки (в прошлом году – 172,3 тыс. тонн). Несмотря на сложности с поставкой многих компонентов и рост себестоимости производства, с которыми отрасль столкнулась во втором квартале, рост произошел во всех сегментах – крупных, средних и малых птицефабриках, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах.

Продолжается реализация крупных инвестиционных проектов в Пензенской и Тамбовской областях, а также в Республике Башкирия, активно наращивается поголовье индейки в Ингушетии, Липецкой, Белгородской областях и Мордовии. Кроме того, готовится к запуску крупнейший отечественный репродуктор второго порядка «Племенная индейка» ГК «Дамате» в Тюменской области, который позволит снизить зависимость отрасли от импорта инкубационного яйца примерно на 15%.

Анализ текущего положения в мировом индейководстве, проведенный аналитиками компании на основании данных ведущих зарубежных производителей индейки, показывает, что Россия уже пятый год подряд лидирует по темпам роста среди немногих стран, где не отмечается падение производства в данном сегменте. 

По прогнозам «АГРИФУД Стретеджис», такая динамика позволит российским индейководам к концу года выйти на второе место по производству мяса индейки в мире, обогнав Германию и Польшу, при условии сохранения экономической стабильности отрасли и благоприятной эпизоотической ситуации. Совокупный объем производства индейководческой продукции по итогам 2022 года может достичь 420 тыс. тонн.

Ключевым фактором успеха российского индейководства является поддержка со стороны государства: реализация Правительством РФ мер по поддержке и развитию племенной базы отечественного птицеводства, принятие закона об отходах животноводства, облегчение таможенно-логистических процедур, активное содействие развитию экспорта и открытие новых рынков для международной торговли.

«В течение ближайших пяти лет российский рынок мяса индейки может вырасти до 650 тыс. тонн в год, а экспортный потенциал отрасли составит порядка 50 тыс. тонн в год стоимостью более 100 млн долл.», – комментирует президент компании «АГРИФУД Стретеджис» Альберт Давлеев.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Сообщение Россия – мировой лидер по темпам роста производства мяса индейки появились сначала на Агроэкспорт.

В 2019 году Россия стала нетто-экспортером свинины, а в 2020 году вошла в топ-10 мировых поставщиков с объемом отгрузок 201 тыс. тонн. По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», при продолжении роста мирового спроса на свинину, сохранении и усилении текущих позиций России, в том числе за счет выхода на новые рынки, экспорт российской свинины может превысить 300 тыс. тонн (600 млн долл.).

Обзор включает:

• анализ мирового рынка свинины;
• международная торговля и ценовая конъюнктура рынка;
• обзор российского рынка свинины;
• потенциал и условия экспортных поставок.

Специальный комментарий – генерального директора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева.

Скачать электронную версию документа можно в разделе Аналитические обзоры.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Сообщение Обзор ВЭД: Свинина появились сначала на Агроэкспорт.

Для начала поставок экспортеру необходимо включение предприятия в реестр Департамента ветеринарных служб Малайзии. Продукция, содержащая мясные ингредиенты и другие продукты животного происхождения, должна иметь сертификат «Халяль».

Обзор включает:

• международное сотрудничество Малайзии;
• основные акты, регулирующие внешнеторговую деятельность;
• особенности защиты объектов интеллектуальной собственности;
• условия поставок баранины;
• квоты, тарифы и иные сборы.

Специальный комментарий – президент компании «Agrifood Strategies» Альберт Давлеев.

Скачать электронную версию документа можно в разделе Аналитические обзоры.

Сообщение Обзор правового регулирования и условий доступа: Баранина (Малайзия) появились сначала на Агроэкспорт.

В настоящее время продолжается работа по получению доступа России на рынок Малайзии по продуктам убоя мелкого рогатого скота. По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», в случае открытия рынка потенциал поставок составляет 1,5 тыс. тонн (10 млн долл.). Основными конкурентами России на малазийском рынке баранины являются экспортеры из Австралии и Новой Зеландии.

Обзор включает:

• анализ рынка баранины Малайзии;
• особенности внешней торговли;
• условия поставок из России;
• описание торгово-распределительной сети;
• потребительские предпочтения.

Специальный комментарий – исполнительного директора компании «Ринкон Менеджмент» Константина Корнеева. 

Скачать электронную версию документа можно в разделе Аналитические обзоры.

Сообщение Обзор ВЭД: Баранина (Малайзия) появились сначала на Агроэкспорт.

В Китае наиболее популярной готовой продукцией из мяса с длительным сроком хранения является продукция из красного мяса, в то время как в Саудовской Аравии наибольшей популярностью пользуется готовая продукция из мяса птицы. Импорт готовых изделий из мяса КНР в 2020 году достиг 22 тыс. тонн на сумму 60 млн долл., поставки в КСА составили 48 тыс. тонн на 190 млн долл. Россия в 2017 году получила право экспорта в Саудовскую Аравию готовой мясной продукции, произведенной из мяса птицы, КРС и МРС. Активная работа по получению доступа на китайский рынок готовой мясной продукции продолжается.

«О диверсификации географии экспорта мясной продукции с целью снижения рисков зависимости от ключевых рынков сбыта эксперты рынка говорили уже более года назад. Текущая же ситуация еще больше будет способствовать переориентации потоков продукции, сырья и материалов для ее изготовления, а также готовой продукции. Поэтому участникам рынка важно получать актуальную информацию о новых рынках, их особенностях и объемах спроса с тем, чтобы актуализировать свои экспортные программы», – рассказала «Агроэкспорту» исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.

Экспортные гиды разработаны «Агроэкспортом» совместно со Всемирным банком и ключевыми экспертами отрасли как практическое руководство для организации поставок готовых изделий из мяса в Китай и Саудовскую Аравию и содержат актуальные данные о рынках государств, трендах и потребительских предпочтениях, требованиях к производителям и продукции, особенностях таможенных процедур и логистики. Кроме того, в документах представлена карта действий экспортера и контактные данные ведомств и потенциальных партнеров.

Гиды доступны для скачивания после регистрации на сайте Федерального центра «Агроэкспорт» в разделе «Продвижение продукции АПК».

Сообщение Экспортные гиды: Готовые изделия из мяса (Китай, Саудовская Аравия) появились сначала на Агроэкспорт.

В 2020 году Королевство импортировало почти 110 тыс. тонн мяса КРС на сумму 534 млн долл. В этом же году Россия начала поставлять говядину в Саудовскую Аравию, войдя в топ-10 поставщиков как по объему, так и по стоимости импорта. 

«Рынок Саудовской Аравии для любого мирового экспортера является если не недостижимой, то, по крайней мере желанной целью. Звание поставщика мяса в КСА – это престиж, признание высокого качества продукции и ответственности производителя. Жесткие требования к безопасности, строжайшие стандарты Халяль, организованность в логистике – к этому должен быть готов каждый, кто захочет «снять сливки» с одного из самых дорогих экспортных рынков в мире», – отметил президент компании «Agrifood Strategies» Альберт Давлеев.

По его словам, несмотря на очевидное снижение темпов роста саудовской экономики в последние годы и-за нестабильных цен на нефть и пандемию Covid-19, премиальная говядина и телятина, бургеры и стейки становятся все более популярными у саудитов. «А непрекращающееся строительство и развитие индустриального сектора страны позволяет привлекать значительное количество более дешевой рабочей силы и даже среднего класса из соседних государств Азии, которые также не прочь побаловать себя говядиной, пусть даже и не самого высокого качества. Именно эти факторы предоставляют новые возможности и для российских производителей говядины, которые постепенно осваивают соседние рынки Ближнего Востока и уже хорошо зарекомендовали себя на огромном рынке Китая, также имеющего репутацию весьма взыскательного клиента. Предлагаемый гид не только позволит заинтересованному российскому поставщику оценить масштаб возможных операций, но и поможет более реалистично оценить рыночные, производственные, логистические, организационные и финансовые риски, связанные с перспективой поставок говядины в Саудовскую Аравию, а также ознакомиться с широким спектром программ государственной поддержки, предоставляемых российским экспортерам», – подчеркнул Давлеев.

Экспортный гид разработан «Агроэкспортом» совместно со Всемирным банком и ключевыми экспертами отрасли как практическое руководство для организации поставок мяса КРС в Саудовскую Аравию и содержит актуальные данные о рынке страны, трендах и потребительских предпочтениях, требованиях к производителям и продукции, особенностях таможенных процедур и логистики. Кроме того, в документе представлена карта действий экспортера и контактные данные ведомств и потенциальных партнеров.

Гид доступен для скачивания после регистрации на сайте Федерального центра «Агроэкспорт» в разделе «Продвижение продукции АПК».

Сообщение Экспортный гид: Мясо КРС (Саудовская Аравия) появились сначала на Агроэкспорт.

Свинина на Филиппинах является вторым по популярности видом мяса после продукции из птицы, однако в связи с африканской чумой свиней объем внутреннего производства сократился практически на 30%. В 2020 году Республика импортировала 195 тыс. тонн свинины на сумму 281 млн долл.

«ОАЭ являются крупным мировым импортером мяса и важным партнером для российских компаний. Только по итогам 2021 года стоимостной объем российского экспорта мясной продукции в Эмираты увеличился в 4 раза, и есть потенциал его дальнейшего увеличения в будущем. Что касается Филиппин, то Россия находится в стадии согласования разрешения поставок продукции на данный рынок: переговоры по этому вопросу активно ведутся. Экспортные гиды помогут российским производителям подробно ознакомиться со структурой данных рынков, оценить свои возможности и конкурентные преимущества, проработать маршруты поставок», – отметил исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев.

Экспортные гиды разработаны «Агроэкспортом» совместно со Всемирным банком и ключевыми экспертами отрасли как практическое руководство для организации поставок мясо птицы, КРС и баранины в ОАЭ, свинины на Филиппины и содержат актуальные данные о рынках государств, трендах и потребительских предпочтениях, требованиях к производителям и продукции, особенностях таможенных процедур и логистики. Кроме того, в документах представлена карта действий экспортера и контактные данные ведомств и потенциальных партнеров. Гиды доступны для скачивания после регистрации на сайте Федерального центра «Агроэкспорт» в разделе «Продвижение продукции АПК».

Сообщение Экспортные гиды: мясо птицы, мясо КРС и баранина (ОАЭ), свинина (Филиппины) появились сначала на Агроэкспорт.

Основными поставщиками свинины в Корею являются США, Германия и Испания, в Сингапур – Бразилия. Россия по состоянию на начало 2022 года не может поставлять животноводческую продукцию в Республику Корея, а в Сингапур имеет возможность экспортировать только свинину, прошедшую термическую обработку, а также коллаген и желатин.

«Рынок Сингапура, безусловно, интересен для российских производителей. Несмотря на то, что Республика стремится диверсифицировать импорт и расширить перечень поставщиков, позиции бразильских производителей по-прежнему остаются сильными, что в совокупности с емкостью рынка создает серьезную конкуренцию. Однако спрос на нишевые позиции, такие как субпродукты, которые являются частью национальной азиатской кухни, остается стабильно высоким. Южная Корея также является перспективным регионом, особенно в плане развития нашего Дальневосточного проекта. С учетом короткой логистики и культурных особенностей потребления свинины, эта страна может стать дополнительным рынком сбыта не только для охлажденного и замороженного мяса, но и для термически обработанных продуктов из свинины», –комментирует руководитель направления ВЭД Дальнее Зарубежье ООО «Тамбовский бекон» Иван Митрофанов.

Южная Корея – один из самых интересных экспортных рынков для российской свинины, подтверждает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Значительная численность населения, высокое потребление этого вида мяса и зависимость от импорта, которая усугубляется непростой ситуацией с африканской чумой свиней, делают эту страну очень привлекательной для российских производителей. Однако переговоры идут уже не первый год, и пока мы практически не продвинулись в вопросе открытия этого рынка. Не исключаю, что одной из причин этого является традиционная ориентация Кореи на поддержание торговли с США, Канадой, ЕС. Но это не значит, что нужно отказаться от продолжения взаимодействия с корейскими компетентными органами. Для дальнейшего наращивания производства свинины в России корейских рынок является одним из важнейших», – подчеркнул Юшин. Что касается рынка Сингапура, то его объем – не самый большой по сравнению с теми, где Россия уже работает или хотела бы работать. «И все же этот рынок важен, так как сам Сингапур часто используется в качестве хаба для поставок и в другие части региона. Но и местное население, и многочисленные туристы – это миллионы платежеспособных потребителей», – добавил Юшин.

Экспортные гиды разработаны «Агроэкспортом» совместно со Всемирным банком и ключевыми экспертами отрасли как практическое руководство для организации поставок свинины в Республику Корея и Сингапур и содержат актуальные данные о рынках стран, трендах и потребительских предпочтениях, требованиях к производителям и продукции, особенностях таможенных процедур и логистики. Кроме того, в документах представлена карта действий экспортера и контактные данные ведомств и потенциальных партнеров.

Гиды доступны для скачивания после регистрации на сайте Федерального центра «Агроэкспорт» в разделе «Продвижение продукции АПК».

Сообщение Экспортные гиды: Свинина (Республика Корея и Сингапур) появились сначала на Агроэкспорт.

Производство мяса в Китае увеличилось в 2021 году.

По данным Национального статистического бюро Китая, производство свинины в Китае в 2021 году возросло на 29% до 53 млн тонн и почти приблизилось к значениям до начала эпидемии АЧС (54,5 млн тонн в 2017 году).
Производство мяса птицы выросло на 0,8% до 23,8 млн тонн, мяса КРС – увеличилось на 3,7% до 6,98 млн тонн.
В связи с этим USDA прогнозирует сокращение импорта свинины КНР в 2022 году на 5%.

Производство мяса бройлеров в ЕС в 2022 году продолжит сокращаться.

В регионе сохраняется неблагоприятная эпизоотическая ситуация. Недавно в Италии уничтожили 4 млн птиц, еще 2,5 млн планируется ликвидировать во Франции. По данным МЭБ, новые вспышки фиксируются в Болгарии, Нидерландах и Польше.

Экспорт говядины из Канады может сократиться в 2022 году. 

В начале января 2022 года Китай и Филиппины запретили импорт говядины из Канады в связи с обнаружением очага губчатой энцефалопатии на территории страны. Ранее аналогичные меры ввела Южная Корея. По итогам 11 месяцев 2021 года Канада поставила на эти рынки 32 тыс. тонн замороженной говядины.О том, как эти факторы повлияют на конъюнктуру цен и товаропотоки на мировом рынке, читайте в нашем новом отраслевом обзоре: «Мировой рынок: мясная продукция».

Скачать обзор можно в разделе Отраслевые обзоры.

Сообщение Новый обзор от «Агроэкспорта» по мировому рынку мясных продуктов появились сначала на Агроэкспорт.

В 2021 году число стран-покупателей российских колбас выросло до 47, причем география поставок продукции значительно расширилась, во многом за счет государств Африки. Так, 86 тонн поставлено в Бенин, 39 тонн – в Демократическую Республику Конго, 25 тонн – в Либерию, 6 тонн – в Гану, по 5 тонн – в Республику Конго и Гвинею, по 3 тонны – в Анголу и Габон.

Тем не менее позиции крупнейших покупателей сохраняют страны ближнего зарубежья – Казахстан, Украина, Азербайджан, Абхазия, Киргизия. За январь-октябрь (последние имеющиеся данные по поставкам в страны ЕАЭС) отгрузки в Казахстан выросли на 23% до 33 тыс. тонн в натуральном выражении и на 30% до 67 млн долл. в денежном. Украина в 2021 году увеличила импорт до 7,8 тыс. тонн (+36%) на 21 млн долл. (+52%). В Азербайджан экспортировано 4,2 тыс. тонн (+20%) стоимостью 10 млн долл. (+19%).

Среди государств дальнего зарубежья можно выделить развитие поставок во Вьетнам (28 тонн на 240 тыс. долл.), Монголию (13 тонн на 61 тыс. долл.), Японию (12 тонн на 57 тыс. долл.).

В условиях локдауна и ограничений в работе HoReCa существенно вырос спрос на колбасные изделия как на доступные и экономящие время продукты, обратила внимание исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина. По ее словам, основу экспорта составляют поставки в страны постсоветского пространства. «Российская продукция там пользуется спросом, поскольку с этими странами у России имеется общее историческое прошлое, общие вкусовые предпочтения и традиции потребления, в том числе колбасы», – пояснила «Агроэкспорту» Лучкина.

В то же время постоянно проводится работа по расширению географии экспортных поставок, в том числе в регионы Юго-Восточной Азии и Африки. «Пока объемы экспорта на рынки дальнего зарубежья относительно невысоки, что обусловлено низкой культурой потребления колбасных изделий. Например, российские производители поставляют небольшие объемы в Японию – рынок этой страны достаточно узкий, но с развитием тренда на западный образ жизни колбасные изделия завоевали на нем определенную нишу», – добавила Лучкина.

Мировой рынок 

Благодаря урбанизации и росту спроса на готовые продукты питания стабильно увеличиваются объемы глобального рынка и мировой торговли колбасными изделиями. По данным ITC Trade Map, в 2020 году в мире было импортировано 1,3 млн тонн колбасных продуктов стоимостью 5,4 млрд долл., причем за последние 4 года стоимостной объем вырос на 28%.

Крупнейшими импортерами колбасных изделий в 2020 году являлись Германия (710 млн долл.), Великобритания (681 млн долл.) и Франция (385 млн долл.). Ведущие поставщики на мировой рынок – Германия (858 млн долл.), Италия (632 млн долл.) и США (580 млн долл.). Россия, по данным ITC Trade Map, по итогам 2020 года входила в топ-15 стран-экспортеров с долей 1,6%.

Перспективы России

Возможности по увеличению российского экспорта колбас, безусловно, есть, уверена Екатерина Лучкина. Например, в настоящее время российскими экспортерами прорабатывается организация поставок в Таджикистан и Гонконг. «Но не стоит забывать, что многие страны исповедуют ислам, и традиционные для нашего рынка колбасы там не будут востребованы. В связи с этим многие компании начали развивать новые линейки: так, в «Черкизово» разработана линейка колбасных изделий «pork-free», которая ориентирована на продажи в страны СНГ с мусульманским населением, такие как Казахстан, Киргизия и др.», – подчеркнула Лучкина. Также в настоящее время экспортеры отмечают, что в первую очередь активным спросом пользуется менее дорогостоящая продукция. «Но с ростом доходов населения в странах-импортерах спрос и потребительские предпочтения также будут меняться», – прогнозирует Лучкина.

Так, в 2021 году группа «Дамате» после запуска завода глубокой переработки в Пензенской области начала экспортировать колбасную продукцию из мяса индейки. По итогам года было отгружено порядка 300 тонн продукции глубокой переработки в 15 стран – в основном, в государства ближнего зарубежья, а также Западную и Восточную Африку, рассказал «Агроэкспорту» генеральный директор «Дамате» Рашид Хайров. «Компания делает ставку на экспорт продукции глубокой переработки, организация которого – особый процесс. Он требует развития определенных позиций и различных каналов сбыта, для каждого канала должна учитываться органолептическая, логистическая и функциональная составляющие. При этом продажи в страны дальнего зарубежья существенно отличаются от привычных нам продаж в страны СНГ и ЕАЭС. Мы уже начали экспорт продукции с достаточно широкой географией. В дальнейших планах – построение бесперебойного эффективного канала поставок и продаж», – добавил Хайров. В 2022 году «Дамате» планирует начать экспорт в страны АСЕАН и Ближнего Востока. При этом вместе с «топовыми» позициями группа постепенно внедряет новые продукты, которые сложно заменить, даже если появляется конкурент с подобным товаром. 

Сообщение В 2021 году Россия увеличила экспорт колбасных изделий на 36% появились сначала на Агроэкспорт.

В 2021 году 99% экспорта «Сибагро» составила продукция свиноводства. Производитель продолжает наращивать свое присутствие на доступных рынках и выходит на новые. Так, осуществлены первые отгрузки в Гонконг и Киргизию. За 9 месяцев текущего года увеличены объемы поставок в Монголию на 48% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, в страны ЕАЭС экспорт увеличился в 3,5 раза. До конца года также планируется возобновить поставки в Монголию продукции птицеводства. «Мы будем наращивать долю экспорта в страны ЕАЭС, а также в Монголию, – поделился планами с «Агроэкспортом» председатель правления «Сибагро» Андрей Тютюшев. – Что касается отдаленных азиатских направлений, таких как Вьетнам и Гонконг, для нас, как и для всей отрасли, на этих рынках выгоднее экспортировать те позиции, которые не востребованы на внутреннем рынке, а именно субпродукты (ушки, пятачки и т.д.). В Азии культура потребления несколько отличается от нашей, и эти товарные категории расходятся очень хорошо и по высокой цене», – пояснил он. 

На предприятиях «Сибагро» внедрены стандарты качества в соответствии с требованиями стран-импортеров. В основном это касается клиентов из Юго-Восточной Азии, которые предъявляют особые требования к продукции, основываясь на внутренней культуре потребления.

В 2021 году компания произвела около 360 тыс. тонн мяса свинины в живом весе, что в полтора раза больше 2020 года (240 тыс. тонн), и 40 тыс. тонн мяса птицы, что соответствует прошлогодним показателям. Компания запустила новые комплексы: свинокомплекс «Чистогорский» в Кемеровской области, сдана третья очередь Новосибирского комплекса. Кроме того, в состав холдинга вошли первые активы в Центральной России – «Промагро» в Белгородской области и свинокомплекс «Щигры» в Курской области. 

Агропромышленный холдинг «Сибагро» входит в топ-10 производителей свинины России. Предприятия расположены в девяти регионах России. Основные направления деятельности – животноводство и мясопереработка, с 2019 года активно развивается растениеводство. Продукция продается под единым брендом компании.

За 11 месяцев 2021 года Россия экспортировала более 173 тыс. тонн свинины и субпродуктов стоимостью более 360 млн долл. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года отгрузки выросли на 18% в стоимостном выражении. Крупнейшим покупателем российской свинины является Вьетнам с долей 47%, за которым следуют Украина (21%), Беларусь (17%), Монголия (3%) и Гонконг (3%).

Сообщение По итогам 2021 года «Сибагро» увеличит экспорт на 70% появились сначала на Агроэкспорт.

В 2021 году российское мясо поставлялось более чем в 65 стран. Крупнейшим покупателем остается Китай, на который приходится более трети всего российского стоимостного объема поставок в мясной категории. За неполный 2021 год в КНР отправлено 135 тыс. тонн мяса стоимостью 364 млн долл. Также в топ-5 импортеров входят Вьетнам, Украина, Саудовская Аравия и Беларусь.

Мясо птицы

Мясо птицы сохраняет в текущем году ведущую позицию в структуре экспортных продаж мясной категории. По данным ФТС, по состоянию на 5 декабря с начала года объем поставок составил 464 млн долл., что на 19% больше аналогичного периода прошлого года. В натуральном выражении объем отгрузок, снижавшийся в начале года, в настоящее время восстановился и находится чуть выше уровня 2020 года за такой же период – 265 тыс. тонн.

Главными тенденциями экспорта в этом году стало сокращение поставок по доминировавшим в прошлом году направлениям – в Китай, Украину, Казахстан, рассказывает генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. В Китай отгрузки в натуральном выражении снизились на 17% до 115 тыс. тонн, на Украину – на 30% до 25 тыс. тонн, в Казахстан – на 25% до 26 тыс. тонн, а совокупная доля этих рынков в стоимостном объеме сократилась с 82% до 64%. «С учетом того, что общий объем экспорта после существенного падения в начале года уже вышел на уровень прошлого года, мы видим, что экспортерам удается диверсифицировать деятельность. В 2 раза вырос физический объем поставок в страны Совета сотрудничества Арабских государств Персидского залива, страны Африки, а также во Вьетнам. Расширился и перечень стран, в которые осуществляется экспорт птицеводческой продукции», – рассказал «Агроэкспорту» Лахтюхов.

Если говорить о динамике поставок внутри года, то он указал на существенный прирост месячных объемов отгрузок в страны Ближнего Востока и Беларусь во втором полугодии. Также по сравнению с началом года выросли поставки в Китай, хотя прошлогодних значений они еще не достигли, наблюдается восстановление экспорта в Казахстан. «В целом мы сохраняем прогноз достижения по итогам года прошлогоднего уровня объемов экспорта в натуральном выражении, несмотря на все проблемы, связанные с чувствительной дестабилизацией рынка контейнерных перевозок и с появлением новых, зачастую неожиданных требований стран-импортеров в части безопасности продукции», – указал Лахтюхов.

Свинина

Российский экспорт свинины с 1 января по 5 декабря 2021 составил 348 млн долл., что на 19% больше аналогичного прошлогоднего периода. Физический объем отгрузок уменьшился на 0,9% до 169 тыс. тонн.

Существенный прирост стоимостного объема обусловлен в первую очередь структурными изменениями поставок в сторону более дорогих продуктов свиноводства, обращает внимание генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Так, по его словам, в настоящее время около двух третей экспорта приходится на мясо и лишь одна треть – на субпродукты.

Однако, в отличие от мяса птицы, основной рост экспорта свинины сформировался в первой половине года. «Во втором полугодии фиксируется некоторое сокращение относительно прошлогодних показателей в связи с резким обострением конкуренции и снижением цен на рынках Юго-Восточной Азии. Однако в целом по году мы ожидаем сохранение прошлогодних объемов, которые составят 200-210 тыс. тонн. Что касается стоимостного объема, то он может достичь 400 млн долл.», – добавил Ковалев.

Вьетнам укрепил свою позицию крупнейшего покупателя, занятую в прошлом году. За неполных 12 месяцев отгрузки в Социалистическую Республику в годовом выражении выросли на 49% до 172 млн долл. (84 тыс. тонн, +50%). Таким образом, в 2021 году на Вьетнам приходится почти 50% российского экспорта свинины. Второе место занимает Украина – 74 млн долл. (+22%), третье – Беларусь (55 млн долл., +47%).

Замедление динамики физического объема отгрузок говорит о том, что потенциал рынков, на которых Россия уже присутствует, практически исчерпан, предупреждает Ковалев: «Так, во Вьетнаме мы уже занимаем около половины всего импортного рынка свинины. Поэтому если не будет открытия новых направлений (например, Филиппин или Китая), существенного роста в следующем году вряд ли стоит ожидать».

Говядина

По состоянию на 5 декабря с начала года Россия нарастила экспорт мяса КРС в 2,7 раза в годовом выражении, до 191 млн долл. В натуральном выражении отгрузки увеличились в 2,2 раза до 29 тыс. тонн.

Драйвером роста стали поставки говядины в Китай, выросшие в 3,65 раза до 131 млн долл. в денежном выражении и в 2,7 раза до 19 тыс. тонн в натуральном. С момента открытия этого рынка в начале 2020 года объемы поставок планомерно увеличивались, и начиная с мая превышают 1,5 тыс. тонн в месяц.

Второе место среди импортеров занимает Саудовская Аравия, увеличившая ввоз говядины из России на 41% до 21 млн долл. На третьей позиции находится Марокко, куда Россия впервые начала поставлять говядину в 2021 году. По состоянию на начало декабря объем отгрузок составлял 2 тыс. тонн на 8,4 млн долл.

«Объем российского экспорта говядины уже превысил прогнозы на 2021 год, чему способствовало несколько факторов. Во-первых, в текущем году цены на говядину во многих странах мира заметно росли, в связи с чем российская продукция становилась более конкурентоспособной на некоторых рынках. Во-вторых, крупнейшим покупателем российской говядины является Китай, который из года в год наращивает импорт мяса КРС. Культура потребления в КНР постепенно меняется, и мы видим, что с ростом доходов населения говядина занимает все более заметное место. Пока китайцы потребляют в среднем 7 кг в год на душу населения, в то время как в России эта цифра составляет 13 кг. Третий фактор – работа государственных органов по поддержке экспортеров, организации логистических маршрутов и т.д.», – перечислил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Что касается перспектив на 2022 год, то, по его словам, динамика экспортных отгрузок будет зависеть от множества обстоятельств, в том числе ограничительных мер в условиях пандемии, цен на свинину в Китае и др. «Однако в целом мировая торговля говядиной из года в год растет при стагнации глобального производства. Это означает, что спрос и цена будут только расти. В этой связи Россия при более активном привлечении инвестиций в мясное скотоводство имеет возможность не только обеспечивать собственный рынок качественной говядиной, но и стабильно увеличивать поставки на внешние рынки», – уверен Юшин.

Сообщение В 2021 году российский экспорт мяса вырос на 30% появились сначала на Агроэкспорт.

• Китай продолжает снижать закупки мяса птицы и свинины в октябре 2021 года.

Импорт мяса птицы КНР за месяц снизился на 5%, свинины – на 31%. За 10 месяцев 2021 года показатели сократились на 4% и 8% соответственно.

• Спрос на говядину в Китае растет.

За январь-октябрь 2021 года китайский импорт мяса КРС вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом в октябре поставки выросли на 24%. Закупки этого вида мяса показывают позитивный тренд, несмотря на сопутствующий рост внутреннего производства: по итогам текущего года ожидается рост на 2%.

• ЕЭК одобрила обнуление пошлин на импорт красного мяса в РФ в следующем году.

С 1 января 2022 установлены квоты на импорт 200 тыс. тонн говядины сроком на целый год и 100 тыс. тонн свинины – на полгода. Завоз основного объема мяса в рамках квот ожидается не ранее второго квартала 2022. 

О том, как эти факторы повлияют на конъюнктуру цен и товаропотоки на мировом рынке, читайте в нашем новом отраслевом обзоре: «Мировой рынок: мясная продукция».

Скачать обзоры мировых рынков можно в разделе Отраслевые обзоры.

Сообщение Новый обзор от «Агроэкспорта» по мировому рынку мясных продуктов появились сначала на Агроэкспорт.

Сельскохозяйственная продукция в Анголе отличается наиболее высоким уровнем тарифной защиты среди всех видов товаров. В том числе импортная пошлина при поставках говядины из России составляет 20% и может считаться заградительной.

Также важно учесть, что при регистрации товарного знака в Анголе можно воспользоваться только национальной процедурой, подав заявку в Институт промышленной собственности Анголы.

Обзор включает:

• международное сотрудничество Анголы;
• основные акты, регулирующие внешнеторговую деятельность;
• особенности защиты объектов интеллектуальной собственности;
• условия поставок говядины из России;
• квоты, тарифы и иные сборы.

Специальный комментарий – начальника отдела анализа торговых барьеров и международно-правового обеспечения Федерального центра «Агроэкспорт» Сергея Голованова.

Скачать электронную версию документа можно в разделе Аналитические обзоры.

Сообщение Обзор правового регулирования и условий доступа: Говядина (Ангола) появились сначала на Агроэкспорт.

Поставки говядины и пищевых субпродуктов КРС в Анголу в 2020 году составили 23 тыс. тонн на сумму 40 млн долл. США.

Российские производители говядины получили доступ на ангольский рынок в 2014 году и в прошлом году отправили в эту страну мяса и субпродуктов КРС на сумму порядка 800 тыс. долл.

Обзор включает:

• анализ рынка говядины Анголы;
• условия поставок из России;
• описание торгово-распределительной сети;
• особенности логистики;
• потребительские предпочтения.

Специальный комментарий – исполнительного директора «Ринкон Менеджмент» Константина Корнеева.

Скачать электронную версию документа можно в разделе Аналитические обзоры. 

Сообщение Обзор ВЭД: Говядина (Ангола) появились сначала на Агроэкспорт.

Мировой импорт баранины за последние 4 года увеличился на 30% и в 2020 году составил почти 7 млрд долл.Крупнейшими экспортерами являлись Австралия и Новая Зеландия.

В России производство баранины развито относительно слабо, однако в последние годы наблюдаются позитивные изменения. Ежегодный потенциал российского экспорта оценивается на уровне 90 млн долл.

Обзор включает:

• анализ мирового рынка баранины;
• международная торговля и ценовая конъюнктура рынка;
• обзор российского рынка баранины;    
• потенциал и условия экспортных поставок.

Специальный комментарий – генерального директора группы компаний «Дамате» Рашида Хайрова.

Скачать электронную версию документа можно в разделе Аналитические обзоры.

Сообщение Обзор ВЭД: Баранина появились сначала на Агроэкспорт.

За 2020 год объем экспортных поставок увеличился более чем на 70% и достиг 82,5 тыс. тонн мясной продукции. Экспортные отгрузки приобрели устойчивый и регулярный характер. Прежде всего, речь идет о поставках птицеводческой продукции на рынок Китая, а также свинины и колбасных изделий на рынки стран СНГ. 

В настоящее время компания сосредоточена как на дальнейшем расширении географии своих поставок, так и на структурной перестройке своего экспорта, повышении доли продукции с более высокой степенью переработки. Такая стратегия уже обеспечила 15-процентный рост экспортной выручки за первые 7 месяцев 2021 года. Совокупный объем поставок за этот период составил около 50 тыс. тонн. При этом наиболее динамично развивается экспорт колбасных изделий, выручка от реализации которых за этот период выросла на 50% при росте объема на 25%. 

Основу экспортных поставок «Черкизово» по-прежнему составляет мясо бройлеров – на этот продукт приходится около 70% от общего объема экспорта. Но при этом если в 2020 году львиная доля всех отгрузок продукции этого сегмента приходилась на Китай, то в текущем году были налажены регулярные отгрузки куриного филе в Саудовскую Аравию и Сербию, выросли поставки халяльного мяса бройлеров (тушек и разделки) под брендами Latifa и DAJAJTI в Казахстан, Киргизию, другие станы СНГ, начаты поставки в белорусские сети.

Существенно, более чем в 3 раза, в 2021 году вырос экспорт мяса индейки, которое производит входящее в группу «Черкизово» предприятие «Тамбовская индейка». Кроме того, в текущем году проведены первые отгрузки ветчин и другой готовой продукции из мяса индейки под брендом «Пава-Пава». Компания расширяет географию поставок и мяса свинины. Среди ее импортеров в этом году – страны СНГ (в том числе Казахстан и Беларусь), традиционными покупателями свинины также являются Вьетнам и Гонконг.

Руководитель управления отраслевой экспертизы и развития экспорта Группы «Черкизово» Андрей Терехин считает, что в экспорте сохраняется весьма значительный потенциал для дальнейшего роста. Это и давно ожидаемое открытие рынка Японии для поставок куриного мяса российского производства, и начало его поставок в Сингапур и другие страны АСЕАН, и активизация поставок свинины в отрубах на рынки Вьетнама, Сербии, других стран, а также открытие поставок колбасных изделий и продукции категории ready-to-eat в Китай. «Компания намерена целенаправленно бороться за свое место на потребительской полке в странах СНГ, расширять ассортимент поставок мяса птицы в Китай и повышать уровень переработки экспортируемой продукции, а также активизировать работу по поставкам продукции для сегмента фуд-сервиса стран-импортеров», – добавил он.

По данным ФТС, по состоянию на 10 октября 2021 года (страны ЕАЭС 8 месяцев) Россия отправила на зарубежные рынки 432,8 тыс. тонн мясной продукции, что на 5,4% больше аналогичного прошлогоднего периода. Экспортная выручка выросла на 29,1% до 912,1 млн долл. США. В том числе колбасных изделий экспортировано 37,2 тыс. тонн на сумму 82,3 млн долл. США.

Сообщение «Черкизово» развивает экспорт мясной продукции с высокой степенью переработки появились сначала на Агроэкспорт.

В Сингапуре действует жесткий контроль в отношении импортируемого мяса, в том числе свинины: производитель должен пройти аудит Продовольственного агентства Сингапура и соответствовать определенным критериям, кроме того, при ввозе каждая партия подвергается проверке. В то же время импортная пошлина на свинину в Сингапуре составляет 0%, также между Россией и азиатским государством действует Соглашение об избежании двойного налогообложения.

Обзор включает:

• международное сотрудничество Сингапура;
• основные акты, регулирующие внешнеторговую деятельность;
• особенности защиты объектов интеллектуальной собственности;
• условия поставок свинины из России;
• квоты, тарифы и иные сборы.

Специальный комментарий – Директора департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Армена Арутюняна.

Скачать электронную версию документа можно в разделе Аналитические обзоры.

Сообщение Обзор правового регулирования и условий доступа: Свинина (Сингапур) появились сначала на Агроэкспорт.

В январе-июне Россия экспортировала во Вьетнам 61,8 тыс. тонн мяса, что в 2,6 раза больше аналогичного периода 2020 года, следует из статистики ФТС. Стоимостной объем экспорта мясной продукции увеличился в 2,5 раза до 121 млн долл. Основной объем пришелся на свинину, отгрузки которой выросли в 2,5 раза и составили 55 тыс. тонн стоимостью 116 млн долл. Кроме того, в 1-м полугодии Россия отправила в социалистическую Республику 6,1 тыс. тонн мяса птицы на 3,4 млн долл. и 933 тонны говядины на 1,5 млн долл.

Таким образом, в 1-м полугодии Вьетнам стал крупнейшим покупателем российской свинины, на который пришлось более половины российских экспортных отгрузок этого вида мяса. В том числе в январе-июне отправлено в азиатскую страну 4,3 тыс. тонн мороженых необваленных свиных отрубов (окорок и лопатка), 31 тыс. тонн прочей мороженой свинины и 19 тыс. тонн пищевых свиных субпродуктов.

Вьетнам – один из крупных мировых производителей и потребителей свинины, однако эпидемия африканской чумы свиней (АЧС) негативно повлияла на развитие отрасли. Первый случай заболевания был зарегистрирован в феврале 2019 года, и в течение года вирус распространился по всем 63 провинциям страны. К декабрю 2019 года в Республике было забито около 6 млн свиней или 23% всего поголовья. К началу 2020 года власти заявили, что АЧС удалось взять под контроль, тем не менее восстановить объемы производства пока не удалось. К декабрю прошлого года поголовье свиней во Вьетнаме, согласно официальным данным, насчитывало 27 млн животных или 88% от показателя до эпидемии. 

Падение внутреннего производства свинины и стремительный рост цен привел к увеличению ввоза свинины и свиных продуктов из-за рубежа. По данным Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама, в 2020 году в страну импортировано 141 тыс. тонн свежей, охлажденной и замороженной свинины на сумму 334 млн долл., что больше показателя 2019 в 3,8 раза в физическом выражении и в 5 раз в стоимостном. Значительные объемы импортных закупок сохраняются и в текущем году. По данным вьетнамского аграрного ведомства, в январе-июне 2021 года поставки из-за рубежа составили около 70 тыс. тонн свинины и свиных субпродуктов.

Россия, получившая доступ на рынок свинины Вьетнама в конце 2019 года, сумела в полной мере реализовать возникший потенциал. По состоянию на 10 июня 19 российских предприятий были аттестованы для поставок во Вьетнам. В соответствии с Соглашением о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС, с 2020 года для России действуют нулевые пошлины на свинину, что создает определенные конкурентные преимущества перед другими странами-поставщиками и способствует наращиванию объемов экспорта.

«В течение всего 2020 года экспорт активно развивался. Причем происходил рост как числа аттестованных поставщиков, так и объемов поставок каждой отдельной компании», – рассказал «Агроэкспорту» генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. По его словам, основными предпосылками стали готовность российской отрасли к выходу на рынки Юго-Восточной Азии как по конкурентоспособности продукции, так и наличию свободных объемов, а также действующее Соглашение о свободной торговле.

Для компании «Агро-Белогорье» в первом полугодии 2021 года рынок Вьетнама стал основным зарубежным направлением поставок. Первые поставки продукции компании состоялись в октябре прошлого года и по итогам 2020 года в Республику отгружено более 300 тонн. В экспортном ассортименте была только субпродуктовая линейка – передние и задние ноги. В первом полугодии текущего года отгружено 2,4 тыс. тонн, что составляет 81% в общем объеме экспорта холдинга. Был значительно расширен ассортиментный ряд: в Республику поставляется 13 видов свиноводческой продукции: субпродуктовая линейка, костная продукция и ценный кусок – лопатка и грудинка. В планах на второе полугодие 2021 года – дальнейшее наращивание экспорта во Вьетнам.

«Открытие рынка Вьетнама в стратегическом отношении, пожалуй, важнейшее событие для российского свиноводческого сектора за последние несколько лет. Во-первых, это позволило многим игрокам, и нашей компании в том числе, значительно увеличить экспортные объемы. Во-вторых, это крайне важно в репутационном плане. Уже сейчас можно сказать, что отечественная продукция хорошо зарекомендовала себя во Вьетнаме с точки зрения качества и биобезопасности, также нам в довольно сжатые сроки удалось выстроить партнерские отношения с компаниями-импортерами. Этот успех сейчас необходимо закрепить, так как он может положительным образом отразиться и на переговорах по рынку Китая – важнейшего направления для свиноводческой продукции, открытия которого мы все с нетерпением ждем», – отметила Олеся Дмитрова, генеральный директор торгового дома «Агро-Белогорье».

Эпидемия АЧС и пандемия Covid-19 привели к определенному сокращению потребления свинины во Вьетнаме. По оценкам Euromonitor International, в прошлом году показатель опустился до минимального значения с 2015 года и составил 27,4 кг на человека. Вследствие снижения спроса и восстановления собственного поголовья власти государства рассчитывают, что по итогам 2021 года импорт свинины будет меньше объема 2020 года. По состоянию на июнь поголовье свиней в стране увеличилось на 11,6%, а производство мяса с начала года превысило 2 млн тонн в живом весе. В то же время ожидается, что уже в 2021 году потребление увеличится до 28,2 кг на душу населения в год и продолжит расти до 2024 года.

Сообщение Россия стала крупнейшим поставщиком мяса во Вьетнам появились сначала на Агроэкспорт.