Россия – крупнейший поставщик соевого масла в Алжир: в прошлом году было отгружено 144 тыс. тонн продукта стоимостью 103 млн долл. По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», ежегодный потенциал российского экспорта соевого масла в Алжир оценивается на уровне 300 тыс. тонн, учитывая растущий уровень потребления и конкурентную экспортную цену России.

Обзор включает:

• анализ рынка соевого масла Алжира;
• внешняя торговля и ценовая конъюнктура рынка;
• условия и потенциал поставок из России;
• описание торгово-распределительной сети;
• особенности логистики;
• потребительские предпочтения.

Специальный комментарий – торгового представителя Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике Ивана Налича.

Скачать электронную версию документа можно в разделе Аналитические обзоры. 

Сообщение Обзор ВЭД: Соевое масло (Алжир) появились сначала на Агроэкспорт.

Азиатский регион является приоритетным направлением для развития экспорта компании, рассказал «Агроэкспорту» директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников. «Южная Корея выглядит для нас привлекательно, так как это достаточно большой рынок с высокой плотностью населения и высокой покупательской способностью. Кроме того, корейцы заинтересованы в продуктах здорового питания», – отметил он.

Представители компании отмечают рост интереса к продукции российских маслоперерабатывающих заводов со стороны клиентов из ряда стран, с которыми они не сотрудничали ранее: Ирака, Саудовской Аравии и Сирии. В ближайшее время производитель планирует подписать контракт на поставку подсолнечного масла под брендом «Благо» в ОАЭ.

ГК «Благо» основана в 1993 году и является одним из ведущих производителей растительного масла в России. Продукция компании экспортируется в 25 стран. В 2018 году группа начала поставки своей продукции в Китай, по итогам 2019 года «Благо» отгрузила в Поднебесную более 24 тыс. тонн рапсового и 2 тыс. тонн подсолнечного масла, а также 585 тонн фасованной продукции.

Сообщение «Благо» будет поставлять масло в Южную Корею появились сначала на Агроэкспорт.

Протоколы, позволяющие начать экспорт из любого российского региона подсолнечного, соевого, рапсового шротов и жмыхов, были подписаны с КНР еще 5 июня 2019 года. Однако, несмотря на высокую заинтересованность поставщиков и покупателей, в 2019 году отгрузки шрота так и не начались из-за отсутствия аккредитации китайской стороной российских компаний.

Поставки могут начаться в ближайшие месяцы, подтвердил «Агроэкспорту» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По его словам, наиболее высокий экспортный потенциал имеет подсолнечный шрот, однако и рапсовый, и соевый также обладают экспортными возможностями. «Доля рапсового шрота в потреблении ниже, однако и здесь российские производители рассчитывают наладить поставки. Что касается соевого шрота, то Россия планирует поставлять преимущественно пищевой – так называемый “белый лепесток”», – добавил Мальцев.

По оценке FAS USDA, внутреннее потребление шротов и жмыхов в Китае составляет около 90 млн тонн в год. В 2018 году Китай закупил за рубежом 1,7 млн тонн шротов и жмыхов на сумму 543 млн долл. Основным продавцом подсолнечного шрота являлась Украина, рапсового — Канада, соевого – Дания. По оценке Федерального центра «Агроэкспорт» наибольшие перспективы роста импорта в КНР у подсолнечного шрота. Среднегодовые темпы роста объемов в натуральном выражении до 2024 года составят 2,7% в год.

Экспорт масел и семечки растет

В 2019 году поставки масложировой продукции из России в Китай увеличились на 61% до 591 млн долл. Положительная динамика наблюдалась по всем основным видам продукции, в результате чего Китай занял первое место среди всех стран-покупателей. При этом доля КНР в общем объеме российских поставок по итогам прошлого года выросла с 12% до 15%.

Наибольшая часть отгружаемой масложировой продукции в Китай по-прежнему приходится на подсолнечное масло, экспорт которого в стоимостном выражении по сравнению с 2018 годом увеличился на 74% до 273 млн долл., а в физическом – почти вдвое до 390 тыс. тонн.

Вторым по значимости продуктом масложировой отрасли, экспортируемым из России в Китай, по итогам прошлого года стало рапсовое масло. Его отгрузки составили 217 тыс. тонн на сумму 170 млн долл., что в 2,5 раза больше объема 2018. В результате КНР вышла в лидеры среди импортеров российского рапсового масла, оттеснив на второе место Норвегию. В 2019 году на азиатскую страну пришлась треть всех отгрузок этого товара из России.

Поставки соевого масла в физическом объеме в 2019 году выросли на 7,2% до 213 тыс. тонн, однако в стоимостном рост оказался ниже и составил 0,5% до 143 млн долл. за счет снижения средней цены реализации до 668 долл./тонна против 713 долл./тонна годом ранее. Как и в случае с рапсовым маслом, Китай является крупнейшим покупателем, на который приходится более трети поставок.

Закупки семян подсолнечника показали десятикратный прирост, до 22 млн долл., экспорт семян льна увеличился в 2,9 раза до 81 млн долл. В то же время на фоне роста отгрузок рапсового и соевого масел экспорт семян рапса и соевых бобов снизился на 15% – до 209 млн долл. и 52 млн долл. соответственно. «Сократив вывоз сырья и одновременно нарастив продажи переработанной продукции, Россия увеличивает добавленную стоимость экспорта», – напомнил Мальцев. К настоящему времени семена подсолнечника и соевые бобы в Китай могут ввозиться со всей территории России, семена рапса – из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Экспортный потенциал не исчерпан

Согласно предварительным данным Росстата, в 2019 году валовой сбор подсолнечника в России вырос на 18%, достигнув рекордных 15,1 млн тонн. Урожай соевых бобов увеличился на 7,9% до 4,3 млн тонн, семян рапса – на 3,6% до 2,1 млн тонн. По прогнозу Минсельхоза России, в 2020 году урожай масличных культур в России как минимум повторит рекорд предыдущего года. Таким образом, экспортный потенциал российской масложировой отрасли в 2020 году остается высоким.

При этом Китай является одним из наиболее перспективных рынков сбыта. В 2015-2018 годах КНР импортировал соевого, подсолнечного и рапсового масел на сумму 1,8-2,1 млрд долл. в год, по всем трем видам масел Россия среди поставщиков находилась на втором месте. Крупнейшим продавцом подсолнечного масла в Китай была Украина, рапсового – Канада, соевого – Бразилия.

Благодаря своей емкости китайский рынок крайне заманчив для экспортеров, ранее рассказывал «Агроэкспорту» представитель «Эфко». Компания рассматривает Китай в качестве одного из основных направлений развития экспорта. Стратегическим экспортным направлением КНР является и для группы «Благо». Китайский потребитель отдает предпочтение натуральным продуктам, произведенным из не ГМО-сырья, и российская продукция полностью соответствует этим запросам, сообщил «Агроэкспорту» исполнительный директор ГК «Благо» Сергей Бахонкин. Также в этом году компания рассчитывает начать поставки шрота в Китай.

Сообщение Китай аттестовал российских поставщиков шрота появились сначала на Агроэкспорт.

Благодаря морскому порту Тамань основными направлениями развития экспорта должны стать страны «большой воды» – Китай, Индия, государства Персидского залива. «Китай – крупнейший импортер продовольствия в мире и один из основных потребителей российских продуктов питания. Этот рынок крайне заманчив для экспортеров. На сегодняшний день группа «Эфко» – единственная российская компания, которая экспортирует специализированные жиры и маргарины в Китай», – рассказал «Агроэкспорту» представитель компании.

Одновременно «Эфко» планирует создавать совместные предприятия с зарубежными партнерами. В 2019 году группа заключила соглашение с египетской компанией United Oil об организации совместного производства специализированных жиров для пищевой промышленности и растительных масел.

Также компания планирует увеличить объемы экспорта подсолнечного масла и подсолнечного шрота и наращивать свои позиции в сегменте жиров для кондитерской отрасли – кондитерских жиров, эквивалентов масла какао и специализированных маргаринов. «Группа рассматривает сегмент готовой продукции в качестве перспективного направления», – уточнили в «Эфко».

В 2019 году, по данным на 31 декабря, российский экспорт масложировой продукции вырос на 26% до 3,9 млрд долл. (данные по ЕАЭС за январь-ноябрь). В том числе отгрузки подсолнечного масла увеличились на 32% до 2,1 млрд долл., рапсового масла – на 43% до 515 млн долл., маргарина – на 9,3% до 198 млн долл. Крупнейшим покупателем российской масложировой продукции по итогам прошлого года стал Китай, нарастивший поставки на 61% до 591 млн долл. В первую пятерку импортеров также входят Турция (436 млн долл.), Иран (429 млн долл.), Узбекистан (205 млн долл.) и Норвегия (198 млн долл.).

Сообщение «Эфко» планирует утроить экспорт к 2024 году появились сначала на Агроэкспорт.

Аргентина является одним из крупнейших мировых экспортеров зерна. По итогам 2018 года республика занимала по этому показателю пятое место после США, Евросоюза, России и Индии. За минувший год страна экспортировала 12 млн тонн пшеницы (6% мировой торговли), 23 млн тонн кукурузы (14%) и 2,6 млн тонн ячменя (7,3%). По экспорту подсолнечника Аргентина также входит в пятерку ведущих глобальных продавцов, в прошлом году отправив за рубеж 3,5 млн тонн. А по экспорту соевого масла находится на первом месте: в 2018-м страна вывезла 4 млн тонн этого продукта, что составляет 35% всей мировой торговли.

Рост экспортных пошлин в Аргентине может привести к увеличению мировых цен на зерно в этом сезоне, а также сокращению посевных площадей в стране и снижению качества зерна в следующем. Пока же прогноз урожая пшеницы в Аргентине повышен на 0,5 млн тонн до рекордных 19,5 млн тонн, следует из последнего отчета Товарной биржи Росарио. К середине декабря уборочная кампания завершена на 59% посевных площадей.

По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», рост экспортных пошлин на аргентинскую продукцию открывает дополнительные возможности для российского зерна и масличных в плане наращивания поставок в страны ЮВА и Северной Африки.

Сообщение Аргентина повысила экспортные пошлины на зерно почти в два раза появились сначала на Агроэкспорт.

«Китайский потребитель отдает предпочтение натуральным продуктам, обладающим полезными качествами и витаминами, и растительные масла российского производства, произведенные из не ГМО-сырья, полностью соответствует этим запросам», – рассказывает исполнительный директор ГК «Благо» Сергей Бахонкин.

Китай очень требователен к качеству импортируемой продукции. «С этим мы столкнулись, согласовывая с китайскими государственными структурами поставки побочной продукции переработки масличных. Надеемся, что в следующем году эти усилия увенчаются успехом, и мы начнем продавать еще и шрот, – отмечает Бахонкин. – Серьезные требования предъявляются в КНР и к сопроводительной документации фасованной продукции, упаковке. Поэтому сейчас мы прорабатываем ее адаптацию под запросы китайских покупателей».

В целом первые шаги «Благо» на китайском рынке показали отличный результат, и эта страна является для нас стратегическим экспортным направлением, оценивает Бахонкин. В 2019 году компания приступила к активной работе в новом для нее регионе – Африке. В октябре на форуме «Россия – Африка» ее продукция была презентована в рамках коллективного стенда, организованного Минсельхозом РФ и Федеральным центром «Агроэкспорт», а также проведены переговоры с потенциальными партнерами.

ГК «Благо» основана в 1993 году и является одним из ведущих производителей растительного масла в России. В производственные активы ГК «Благо» входят шесть предприятий: Армавирский маслопрессовый завод, Эртильский, Верхнехавский, Омский, Барнаульский и Бийский маслоэкстракционные заводы. Совокупные мощности позволяют перерабатывать 1,4 млн тонн семян подсолнечника в год и ежегодно выпускать 570 тыс. тонн масла. Объем выручки в 2018 году составил 20,5 млрд рублей.

Сообщение «Благо» втрое увеличила продажи растительного масла в Китай появились сначала на Агроэкспорт.

Основная доля в стоимости экспорта масложировой продукции – более 52% – приходится на подсолнечное масло, 13% – рапсовое и 11% – соевое. Еще почти 15% в структуре масложирового экспорта занимает шрот.

Подсолнечное масло

За первые десять месяцев 2019 года экспортные поставки подсолнечного масла увеличились в физическом выражении на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до 2,4 млн тонн, а в стоимостном – на 30% до 1,7 млрд долл. Среди регионов ведущими поставщиками являются Ростовская область (41%), Краснодарский край (11%) и Самарская область (10%), где находятся маслоэкстракционные заводы крупнейших российских производителей подсолнечного масла – «Юга Руси», «Русагро» и «Эфко».

Особенностью этого года стал не только продолжающийся рост экспорта, который, согласно прогнозам аналитиков, по итогам 2019-го может обновить рекорд, но и выход Ирана в лидеры по объему закупок. К началу ноября эта страна закупила 539 тыс. тонн российского подсолнечного масла, что почти втрое больше аналогичного периода 2018 года. Это позволило исламской республике обогнать прошлогодних лидеров – Египет, Турцию и Китай. Турция и Китай, в свою очередь, нарастили импорт более чем в 1,6 раза, до 409 тыс. тонн и 288 тыс. тонн соответственно, в то время как Египет сократил закупки на 31% до 205 тыс. тонн.

Рапсовое масло

По отгрузкам рапсового масла Россия в сезоне-2018/19 заняла второе место в мире после Канады. В 2019 календарном году по состоянию на 1 ноября экспорт рапсового масла вырос на 51%. За рубеж было вывезено 537 тыс. тонн на 409 млн долл. При этом на первое место среди покупателей вышел Китай, в январе-октябре увеличивший поставки втрое, до 177 тыс. тонн. В этом году на эту азиатскую страну приходится треть всех отгрузок рапсового масла из России. Норвегия опустилась на второе место с долей 31%, а на третье место в этом году вышли Нидерланды (13%), по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличившие импорт этого вида масла в 1,8 раза.

За 2017-2018 годы валовой сбор рапса в России вырос вдвое, до 2 млн т. В 2019 году, согласно оперативным данным Минсельхоза, к 19 ноября при обмолоте 92% посевных площадей валовой сбор агрокультуры составил 2,2 млн тонн в первоначально оприходованном весе, при этом средняя урожайность увеличилась на 9% до 15,6 ц/га.

Вследствие рекордных урожаев рапса его переработка растет. По данным Росстата, в январе-сентябре в стране произведено 387 тыс. тонн нерафинированного рапсового масла, что на 10% выше аналогичного периода 2018 года. Также существенная часть российского экспорта приходится на рапсовое масло, выпущенное на белорусском предприятии группы «Содружество»: завод мощностью 2 тыс. тонн масличных культур в сутки был введен в эксплуатацию весной 2018 года, произведенная продукция ввозится в Россию и отсюда отгружается зарубежным покупателям.

Соевое масло

По объему вывоза соевого масла Россия входит в топ-10 мировых поставщиков. За десять месяцев 2019 года экспорт соевого масла увеличился на 12% по сравнению с январем-октябрем 2018 года, до 534 тыс. тонн на сумму 350 млн долл. Как и в случае с рапсовым маслом, Китай является крупнейшим покупателем, на который приходится треть отгрузок. На втором месте с долей 26% находится Алжир, на третьем – Куба (13%).

Ранее Минсельхоз России называл рапс и сою в числе наиболее перспективных для российских аграриев сельхозкультур и ставил задачу увеличить посевы каждой из них до 5 млн га. Таким образом, по сое площади потенциально могут расшириться в 1,6 раза, а по рапсу – более чем в три раза. Для стимулирования роста производства этих агрокультур в 2020-2022 годах планируется выделить 7,9 млрд руб. – соответствующий проект правительственного постановления опубликован федеральным ведомством в сентябре.

Шрот

Наряду с экспортом растительных масел Россия является одним из ведущих продавцов шротов на мировом рынке. За десять месяцев 2019 года их поставлено за рубеж 1,9 млн тонн на сумму 470 млн долл. – на 21% больше аналогичного периода 2018 года. Ключевыми импортерами российских шротов являются Турция (16% в стоимостном выражении), Латвия (15%) и Нидерланды (8%).

5 июня Россия подписала с Китаем протоколы, позволяющие начать экспорт подсолнечного, соевого, рапсового шротов и жмыхов со всей территории России. Как отмечает Масложировой союз России, на сегодняшний день есть высокий интерес со стороны китайских потребителей, однако поставки пока не начаты.

Экспортный потенциал

По оценке Федерального центра «Агроэкспорт» по итогам 2019 года совокупный экспорт масложировой продукции может показать рост на 20% в стоимостном выражении, драйверами станут продукты переработки подсолнечника – подсолнечное масло и подсолнечный шрот. В следующем году положительная динамика должна продолжиться за счет ожидаемого нового рекорда по урожаю подсолнечника. «Если все сложится благоприятно, мы получим 14 млн тонн семян в зачетном весе. Соответственно экспортный потенциал также увеличится», – подтверждает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

В том числе прирост в 2020 году будет наблюдаться и по подсолнечному шроту, который наряду с подсолнечным маслом является экспортно-ориентированной позицией. По словам Мальцева, на мировом рынке российскому подсолнечному шроту приходится конкурировать с украинским, однако емкость потребления этого продукта в мире растет. «Поэтому проблем со сбытом как таковых нет и не предвидится в ближайшей перспективе», – уверен Мальцев. Что касается соевого шрота, то Россия предлагает на зарубежные рынки не генно-модифицированный продукт, который, в основном, используется для производства пищевой продукции. «Это востребованная продукция, и она не находится в прямой конкуренции с ГМ-шротами, использующимися для кормовых целей», – говорит Мальцев.

Наиболее перспективными странами для российской масложировой продукции являются Китай, Индия, Иран, государства Северной Африки. Так, по словам Мальцева, только в Китай планируется поставлять до 3 млн тонн шротов к 2024 году. «Летом были подписаны протоколы. Мы ожидаем, что до конца этого года Китай выдаст аккредитацию компаниям, заинтересованным в экспорте в Китай», – пояснил Мальцев. Китай также является вторым в мире импортером подсолнечного масла (703 тыс. тонн в 2018 году), 60% поставок приходится на Украину и 30% – на Россию.

Крупнейшим покупателем подсолнечного масла в мире является Индия – 2,4 млн тонн в 2018 году, почти весь этот объем идет из Украины. Из России в прошлом году было ввезено в Индию лишь 16 тыс. тонн подсолнечного масла. При этом в прошлом году Россия начала поставки соевого масла на индийский рынок (15 тыс. тонн, 9 млн долл.). В 2019 году по состоянию на 10 ноября отгрузки подсолнечного масла в Индию увеличились до 134 тыс. тонн, а соевого масла не осуществлялись.

Для группы «Русагро» странами первого приоритета, в зависимости от категории продукции, являются Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Китай. «Часть этих рынков хорошо изучена и является для нас рынками лидерства, о других нужно узнать больше и тогда есть потенциал кратного роста», – сказала руководитель масложирового направления «Русагро» Наталия Сахнина. По ее словам, фокусные рынки развития для каждой категории свои. «Например, для масла, в экспорте которого мы уже являемся лидером, внимательно смотрим на новые для нас рынки Китая и Вьетнама», – указала она. Наибольшие перспективы роста направления В2С «Русагро» видит в категории бутилированного растительного масла.

Согласно паспорту Федерального проекта «Экспорт продукции АПК», в 2024 году экспорт продукции масложировой отрасли должен увеличиться до 8,6 млрд долл. против 3,1 млрд долл. в 2017-м. Так, «Русагро» за эти годы планирует удвоить бизнес за пределами России. «Российские продукты конкурентны и имеют все шансы на завоевание любви потребителей в широкой географии продаж, – уверена Сахнина. – Наша продукция соответствует не только нормативным требованиям стран, но и отвечает потребностям покупателей, что не менее важно». Однако, акцентирует она, у каждой страны есть своя специфика. Например, Азербайджану нужно масло более яркого цвета, твердые жиры в нестандартной для большинства стран упаковке и с особенностями органолептики. Однако при понимании таких особенностей и наличии технологических возможностей отвечать таким запросам несложно, добавила Сахнина.

В настоящее время Федеральный центр «Агроэкспорт» при участии Всероссийской академии внешней торговли, консалтинговой компании КПМГ и коммуникационного агентства Ketchum разрабатывает концепцию продвижения продукции масложировой отрасли на рынок КНР, которая поможет российским экспортерам нарастить свое присутствие в регионе. В качестве экспертной группы проекта выступают представители Масложирового союза России и ключевых предприятий отрасли.

Сообщение Российская масложировая отрасль наращивает экспортный потенциал появились сначала на Агроэкспорт.

Концепция создается в рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» при участии Всероссийской академии внешней торговли, консалтинговой компании КПМГ и коммуникационного агентства Ketchum. В качестве экспертной группы выступают представители Масложирового союза России и ключевых предприятий отрасли.

На совещании рассмотрели успешные кейсы по выводу на рынок Китая продовольственной продукции. Этот опыт будет использован при разработке концепции для российских товаров. Будет проведено глубокое исследование рынка КНР по 3 основным продуктам (подсолнечное масло, подсолнечный шрот и рапсовое масло). В итоговый документ, помимо стратегии позиционирования, войдет также оптимальная бизнес-модель для каждого канала продаж, детализированный план по выходу на рынок Китая и концепция продвижения российской продукции.

«В рамках проекта нам удалось собрать команду профессионалов: экономистов, аналитиков, маркетологов, бизнес-консультантов, исследователей, каждый из которых обладает уникальными знаниями и компетенциями, – рассказал директор Федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов. – Также крайне важно, что в качестве экспертов выступают представители российского бизнеса. Благодаря этому у нас должен получиться максимально полезный и практически применимый продукт для продвижения продукции масложировой отрасли».

Итоговый вариант концепции будет представлен в начале следующего года, а до конца 2021 года будет разработано еще 5 подобных документов для наиболее приоритетных стран и продуктов. Так, в настоящее время уже начата работа над концепцией для молочной отрасли.

Сообщение «Агроэкспорт» разрабатывает концепцию продвижения масложировой продукции на рынок КНР появились сначала на Агроэкспорт.