Поставки говядины и пищевых субпродуктов КРС в Анголу в 2020 году составили 23 тыс. тонн на сумму 40 млн долл. США.

Российские производители говядины получили доступ на ангольский рынок в 2014 году и в прошлом году отправили в эту страну мяса и субпродуктов КРС на сумму порядка 800 тыс. долл.

Обзор включает:

• анализ рынка говядины Анголы;
• условия поставок из России;
• описание торгово-распределительной сети;
• особенности логистики;
• потребительские предпочтения.

Специальный комментарий – исполнительного директора «Ринкон Менеджмент» Константина Корнеева.

Скачать электронную версию документа можно в разделе Аналитические обзоры. 

Сообщение Обзор ВЭД: Говядина (Ангола) появились сначала на Агроэкспорт.

Драйвером роста стали отгрузки свинины, увеличившиеся на 31% в физическом объеме до 48 тыс. тонн и на 59% в денежном до 93 млн долл. на фоне наращивания экспорта во Вьетнам. Такой рост объясняется низкой базой начала прошлого года, когда Россия только начинала поставки в эту азиатскую страну, прокомментировал «Агроэкспорту» гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «В целом продажи 1-го квартала находятся на уровне 3-го и 4-го кварталов 2020 года. В первом же квартале прошлого года поставки во Вьетнам только начинались: на 1 января доступ на вьетнамский рынок имели лишь два российских предприятия, тогда как к сентябрю – уже 20», – отметил Ковалев.

По его словам, спрос со стороны Вьетнама в настоящее время стабилен, по другим направлениям объемы отгрузок находятся примерно на уровне прошлого года. «Если не произойдет каких-либо чрезвычайных ситуаций эпидемиологического и макроэкономического характера, мы прогнозируем российский экспорт свинины и субпродуктов по итогам 2021 года в диапазоне 200-230 тыс. тонн», – добавил Ковалев.

В вывозе мяса птицы в январе-марте 2021 года зафиксировано сокращение в годовом выражении на 18% до 57 тыс. тонн в физическом объеме и на 27% до 77 млн долл. в стоимостном. Основная причина – снижение импорта Китаем по сравнению с высокими показателями 2020 на 34% до 23 тыс. тонн в физическом выражении и на 39% до 38 млн долл. в стоимостном. В результате доля КНР в общем объеме экспортных поставок мяса птицы сократилась с 60% до 50%, при одновременном увеличении доли стран Африки и Персидского залива.

Китай в 2020 году значительно увеличил объемы производства бройлеров, что привело к сокращению спроса на импортную продукцию и снижению цен на китайском рынке, поясняет руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Кроме того, из-за снижения производства мяса птицы в России на фоне высокого спроса российский рынок по ряду позиций мяса бройлеров сейчас является более привлекательным для производителей. Поэтому, если в начале прошлого года Россия вывозила в Китай части птицы, то сейчас это делать во многих случаях нецелесообразно. Однако субпродукты продолжают регулярно отгружаться», – пояснил Юшин.

В то же время интенсификация поставок говядины в КНР, а также по другим ведущим направлениям привели к увеличению экспорта этого вида мяса до 13 тыс. тонн (в 7,4 раза больше) стоимостью 33 млн долл. (в 4,2 раза больше). Российские экспортеры говядины получили доступ на рынок КНР в 2020 году, за январь-март текущего года отгруженный объем составил 3,5 тыс. тонн (в 20 раз больше) на 20 млн долл. (в 29 раз больше). Субпродуктов КРС на внешние рынки было отправлено 860 тонн (+18%) на сумму 2,2 млн долл. (в 2,1 раза больше).

Продукция российской мясной отрасли в январе-марте 2021 года отгружалась более чем в 40 стран. Несмотря на изменение структуры Китай по итогам 1 квартала сохранил позиции крупнейшего покупателя российского мяса птицы и говядины. Вьетнам среди импортеров российской мясной продукции занимает 2-е место: за три месяца в эту страну отгружено 28 тыс. тонн мяса (в 4,2 раза больше 1 квартала 2020) на 54 млн долл. (в 3,6 раза больше), подавляющая доля пришлась на свинину. На третьем месте – Украина, за три месяца в соседнее государство вывезено 16 тыс. тонн мяса (-22%) на 25 млн долл. (-11%).

По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», экспорт свинины (включая субпродукты) к 2025 году может достигнуть 320 тыс. тонн (+59% к 2020 году) за счет укрепления позиций на рынке Вьетнама и перспектив по открытию новых направлений – прежде всего, стран Юго-Восточной Азии, например, Филиппин. Однако открытие рынка Китая для поставок российской свиноводческой продукции не учтено в прогнозе по причине жесткой позиции страны в отношении ветеринарных требований и наличия успешных, долгосрочных отношений с другими крупнейшими странами-экспортерами. В сегменте мяса птицы прогноз к 2025 году умеренный: плавный рост до 324 тыс. тонн (+9% относительно 2020 года). Такую динамику предполагается достичь за счет расширения списка стран-импортеров и ассортимента продукции. Тем не менее повторение взрывного роста, как это было в случае с Китаем, не прогнозируется. По говядине к 2025 году также ожидается дальнейшее увеличение поставок в Китай и страны Персидского залива, что позволит нарастить экспорт к 2025 году до 30 тыс. тонн (+49% к 2020 году).

*с учетом данных ФТС по ЕАЭС за январь-март

Сообщение В первом квартале 2021 года российский экспорт мяса превысил 200 млн долларов появились сначала на Агроэкспорт.

Отгрузки мяса птицы выросли на 41% до 285 тыс. тонн в физическом выражении и на 32% до 419 млн долл. в стоимостном. Около 85% этого объема пришлось на части и субпродукты кур (355 млн долл.), 12% – неразделанные тушки кур (51 млн долл.). Мяса индейки экспортировано на 13 млн долл., что в 2,1 раза больше показателя 2019.

Экспорт свинины вырос в 1,9 раза до 187 тыс. тонн в физическом выражении и в 2 раза до 324 млн долл. в стоимостном. Примерно 22% отгрузок составили свежие и охлажденные туши и полутуши (70 млн долл.), 18% – замороженные субпродукты (60 млн долл.).

Продажи говядины за рубеж увеличились в 2,9 раза до 16 тыс. тонн в натуральном объеме и в 3,3 раза до 85 млн долл. в денежном. Три четверти экспортированного объема приходилось на обваленное замороженное мясо КРС.

Возглавляет список крупнейших покупателей российского мяса Китай с долей 37%. В феврале 2019 года начались поставки мяса птицы в эту страну, по итогам прошлого года они выросли в 1,8 раза до 265 млн долл. В 2020 году китайский рынок открылся и для российских производителей мяса КРС, в результате отгруженный объем составил 8,7 тыс. тонн на 48 млн долл. – более половины всего российского экспорта говядины.

Вторую строчку с долей 16% занимает Вьетнам, во многом благодаря получению доступа российской свинины в конце 2019 года. В результате экспорт мяса в республику вырос вдвое до 73 тыс. тонн, а в денежном выражении – в 4,4 раза до 140 млн долл. Около 94% этого объема пришлось на свинину.

На третьем месте – Украина с долей 13%. За год отгрузки в соседнее государство оказались на уровне 79 тыс. тонн (+6,8%) стоимостью 108 млн долл. (+4,3%). 62% денежного объема составила свинина, 36% – мясо птицы.

На четвертую позицию поднялся Гонконг, который по итогам года удвоил импорт до 65 млн долл., преимущественно за счет наращивания закупок свинины. Также в конце 2019 года доступ на рынок Гонконга получили российские производители мяса птицы, в прошлом году были поставлены первые 136 тонн стоимостью 338 тыс. долл.

Замыкает топ-5 покупателей российского мяса Казахстан, увеличивший импорт на 35% до 52 млн долл. По странам ЕАЭС статистика представлена за январь-октябрь, поэтому в окончательных данных позиция Казахстана среди импортеров может измениться.

Рост экспорта российской животноводческой продукции стал результатом сочетания субъективных и объективных факторов, рассказал «Агроэкспорту» президент компании «Agrifood Strategies» Альберт Давлеев. «Среди первых – усилия госорганов по доступу к новым рынкам, развитие и расширение уже открытых, а также упорная работа производителей по совершенствованию качества экспортируемой продукции. Объективными же факторами были благоприятная мировая конъюнктура, движимая спросом на мясо в Китае, и низкий обменный курс рубля. Нарастает переход из количества в качество: поставки становятся системными, а клиенты начинают узнавать и предпочитать отдельные российские бренды», – подчеркнул эксперт.

ГАП «Ресурс», лидер среди российских экспортеров мяса птицы, за 11 месяцев 2020 года отправила на экспорт более 107,5 тыс. тонн мяса. В частности, в прошлом году группа стала первым отечественным производителем в сегменте птицеводства, экспортировавшим продукцию на Филиппины. «Также мы активизировали взаимодействие со странами Африки, начали поставки на Гаити. Кроме того, мы продолжаем сотрудничество с торговыми партнерами в КНР и на Ближнем Востоке (Саудовская Аравия, ОАЭ). В планах компании дальнейшее расширение географии присутствия, освоение новых каналов продаж и вывод на зарубежные рынки дополнительных ассортиментных позиций», – поделился старший вице-президент ГАП «Ресурс» Дмитрий Антонов.

*данные по странам ЕАЭС за январь-октябрь

Сообщение В 2020 году Россия экспортировала более 500 тыс. тонн мяса появились сначала на Агроэкспорт.

Рост показали все основные категории мясной продукции, в частности мясо птицы в стоимостном эквиваленте выросло на 71%, свинина в 2,4 раза, а говядина – в 2,9 раза.

Около 38% всего российского экспорта мяса приходится на Китай, куда поставлено 119 тыс. тонн на 235 млн долл. – в 3,9 раза больше аналогичного прошлогоднего показателя в стоимостном выражении и в 4,4 раза – в физическом. На второе место среди импортеров российского мяса поднялся Вьетнам, нарастивший поставки в натуральном объеме на 49% до 47 тыс. тонн, в денежном – в 3,8 раза до 92 млн долл. Третье место занимает Украина, закупившая 60 тыс. тонн российского мяса (+14%) стоимостью 80 млн долл. (+14%). Экспорт в Гонконг вырос в 2,1 раза до 47 млн долл., Казахстан – на 48% до 35 млн долл.

Мясо птицы

Основной объем российского экспорта мяса приходится на мясо птицы, отгрузки которого увеличились в физическом выражении на 60% до 210 тыс. тонн, в стоимостном – на 71% до 317 млн долл. Рост в первую очередь обусловила динамика поставок в Китай, рынок которого открылся в конце 2018 года и который на текущий момент является лидером среди покупателей в данной категории. За январь-сентябрь экспорт мяса птицы в Китай увеличился в 4,2 раза до 113 тыс. тонн стоимостью 208 млн долл. (в 3,5 раза больше).

Столь значительная динамика объясняется низкой базой 2019 года: первые поставки в КНР начались только в феврале прошлого года, а значимые объемы они приобрели во втором квартале, напомнил генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. «Кроме того, в конце прошлого и начале этого года несколько раз расширялся список российских птицеводческих площадок, одобренных для поставок в Китай, а экспортеры приобретали опыт», – рассказал он «Агроэкспорту».

В топ-3 импортеров российского мяса птицы входят Украина, сократившая поставки на 6,4% до 30 тыс. тонн физическом объеме и на 12% до 30 млн долл. в стоимостном, а также Казахстан, который на фоне пандемии коронавируса и логистических проблем частично переориентировал закупки на Россию. В результате поставки увеличились на 72% до 27 тыс. тонн, а в денежном выражении – на 46% до 27 млн долл.

Экспорт в Саудовскую Аравию сократился на 13% до 10 тыс. тонн на сумму 19 млн долл. (-26%), в Азербайджан – вырос на 48% до 3,4 тыс. тонн стоимостью 4,9 млн долл. (+36%). «В Саудовской Аравии существенная доля российского мяса птицы шла в сегмент HoReCa, который пострадал в период пандемии в первую очередь, – пояснил Лахтюхов. – Но следует отметить, что хотя поставки в королевство и снизились, но не критично».

Среди новых направлений, открывшихся для российских экспортеров в 2019 году, 187 тонн мяса птицы поставлено в Оман, 109 тонн – в Гонконг, 1 тонна – в Сингапур. Возобновлены поставки в Гану, Республику Конго, Демократическую республику Конго, Экваториальную Гвинею, Анголу и Кувейт. По словам Лахтюхова, российские компании проявляют все больше интереса к экспорту, прорабатывая возможность продаж и производя пробные поставки в самые разные страны, чтобы оценить состояние холодовой цепи и платежеспособность клиентов и в дальнейшем, возможно, уже выйти на стабильные отправки.

Национальный союз птицеводов прогнозирует, что по итогам 2020 года российский экспорт мяса птицы может составить 280-300 тыс. тонн.

Свинина

Экспорт российской свинины и субпродуктов за 9 месяцев текущего года показал двукратный рост. В физическом эквиваленте показатель увеличился в 2,02 раза до 131 тыс. тонн, в денежном – в 2,4 раза до 219 млн долл.

Позитивная динамика наблюдается по всем основным направлениям поставок. Во Вьетнам, открывшийся в конце ноября 2019 года, в январе-сентябре российские компании отгрузили 42 тыс. тонн свинины на 86 млн долл., в результате чего азиатское государство вышло на первое место среди импортеров этого вида мяса из России.

Украина увеличила закупки на 48% до 29 тыс. тонн в физическом объеме, на 40% до 49 млн долл. в стоимостном и на текущий момент занимает второе место. На третьей позиции – Гонконг, доступ на рынок которого был получен в мае 2019 года. За 9 месяцев текущего года экспорт в специальный административный район КНР вырос на 86% до 36 тыс. тонн в натуральном выражении и в 2,6 раза до 44 млн долл. в денежном.

Также в топ-5 импортеров российской свинины входят Беларусь (14 тыс. тонн на 26 млн долл.) и Монголия, в начале этого года расширившая список российских поставщиков. В январе-сентябре в Монголию ввезено 3 тыс. тонн российской свинины (в 3,4 раза больше) стоимостью 6,3 млн долл. (в 2,9 раза больше).

Рост экспорта в текущем году обусловили целый ряд факторов, один из ключевых – продолжающийся рост производства при уже насыщенном внутреннем рынке, отметил гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «За 9 месяцев этого года прирост производства в промышленном секторе составил 11,7%, в результате чего оптовая цена понизилась еще на 5% к аналогичному периоду прошлого года. С учетом снижения курса рубля это создало сильные конкурентные преимущества для отечественных производителей», – рассказал «Агроэкспорту» Ковалев.

Еще одним фактором стало открытие рынка Вьетнама, с которым в 2015 году заключено соглашение о зоне свободной торговли. «Если в начале этого года для экспорта во Вьетнам было открыто две компании, сейчас их число уже приближается к 20, и все они могут поставлять свинину беспошлинно», – указал Ковалев. Одновременно начало поставок во Вьетнам способствовало росту средней экспортной цены российской свинины, заметил он. «Если в 2017-2018 годах две трети экспорта составляли свиные субпродукты, то с открытием вьетнамского рынка, куда в том числе стало поставляться мясо, доля субпродуктов на сегодняшний день сократилась до одной трети», – пояснил эксперт.

По итогам 2020 года Национальный союз свиноводов ожидает, что экспорт российской свинины может вырасти до 200 тыс. тонн, а в стоимостном выражении – превысить 300 млн долл., если не произойдет эпизоотических, геополитических, макроэкономических событий, которые могут этому помешать.

Говядина

В январе-сентябре Россия экспортировала 9,4 тыс. тонн говядины, что в 2,6 раза больше аналогичного периода прошлого года. В стоимостном выражении продажи за рубеж увеличились в 2,9 раза до 48 млн долл.

Лидером среди покупателей российской говядины является Китай, на рынок которого доступ был получен в середине января и сейчас на него приходится уже более половины объема всех отгрузок. За 9 месяцев текущего года в КНР экспортировано более 5 тыс. тонн российской говядины стоимостью 25 млн долл. На второе место в текущем году вышла Саудовская Аравия, куда отгружено более 1 тыс. тонн говядины на 10 млн долл., в то время как за весь 2019 год поставки составили лишь 17 тонн. Беларусь пока занимает третье место: в январе-июле экспорт в соседнее государство увеличился в физическом объеме на 31% до 855 тонн, в стоимостном – на 25% до 4,3 млн долл.

Вьетнам, являвшийся в 2019 году лидером среди импортеров российской говядины, на текущий момент опустился на 4-е место с объемом 1,3 тыс. тонн (+11% к аналогичному показателю 2019) на сумму 2,8 млн долл. (-2,8%).

В 2020 году российские экспортеры возобновили отгрузки говядины в Туркмению, Грузию, ОАЭ и начали в Молдавию. Кроме того, в марте произведены первые поставки говядины на рынок Бразилии, открытый летом 2019 года.

Однако именно открытие китайского рынка и его освоение российскими производителями стало главной причиной столь значительного роста экспорта говядины в текущем году, акцентирует руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Также мы видим постепенный рост присутствия на других рынках, в том числе Ближнего Востока и Центральной Азии», – отметил он. По словам Юшина, в силу экономических причин на фоне пандемии произошло некоторое снижение спроса на обычную говядину на российском внутреннем рынке, хотя спрос на премиальную говядину за счет диверсификации каналов реализации остается достаточно стабильным.

Национальная мясная ассоциация прогнозирует, что экспорт говядины по итогам 2020 года может превысить 20 тыс. тонн без учета субпродуктов, а общий экспорт мяса и мясной продукции – достичь 480 тыс. тонн на сумму около 800 млн долл., если не произойдет значительных изменений ситуации на рынке.

Национальный союз свиноводов ожидает, что российский экспорт мяса с учетом мясной продукции в текущем году может превысить 500 тыс. тонн и по стоимости приблизиться к 1 млрд долл.

Сообщение В 2020 году Россия увеличила экспорт мяса на 79% появились сначала на Агроэкспорт.

Российская Федерация получила право экспорта в ОАЭ говядины и продуктов убоя крупного рогатого скота в декабре 2015 года. Чтобы начать продажи, предприятие должно пройти аудит Россельхознадзора и аттестацию Министерства по изменению климата и окружающей среды ОАЭ. Наличие сертификата «Халяль» на продукцию также является обязательным условием. Кроме того, необходимо тщательно изучить требования и правила доступа на рынок. Страна уделяет значительное внимание вопросам продовольственной безопасности и налагает строгие санкции на тех, кто не выполняет требования законодательства.

Обзор включает:

• основополагающие акты, регулирующие внешнеторговую деятельность;
• преференциальные отношения ОАЭ с зарубежными странами;
• особенности защиты объектов интеллектуальной собственности;
• техническое и ветеринарно-санитарное регулирование поставок мяса КРС;
• требования к сертификации продукции;
• квоты, тарифы и иные сборы.

Обзор доступен для скачивания в разделе Аналитика.

Сообщение Обзор от «Агроэкспорта»: международно-правовое регулирование ВЭД «Говядина-ОАЭ» появились сначала на Агроэкспорт.

Собственное производство говядины в ОАЭ составляет около 22 тыс. тонн, а основной объем потребления обеспечивается за счет импорта. В 2018 году государство ввезло 139 тыс. тонн мяса КРС – преимущественно из Бразилии, Индии, Австралии и Пакистана. Россия получила право поставок говядины в ОАЭ в декабре 2015 года.

Обзор включает краткую характеристику рынка ОАЭ, требования к российским поставщикам, описание таможенных процедур, каналов логистики и продаж.

Скачать электронную версию документа можно в разделе Аналитические обзоры.

Сообщение «Агроэкспорт» подготовил экспресс-обзор внешней торговли «Говядина: ОАЭ» появились сначала на Агроэкспорт.

Дополнительно «Агроэкспорт» запускает публикацию переводов ключевых аналитических отчетов, подготовленных лучшими зарубежными экспертными организациями. Такие обзоры позволят российским экспортерам АПК узнать о стратегиях основных стран-конкурентов и о том, как их продукция воспринимается потребителями на целевых рынках.

Представляем обзор по рынку австралийской говядины и баранины в КНР, который является адаптированным переводом отчета «Market snapshot: Beef&Sheepmeat» компании Meat&Livestock Australia и содержит анализ текущей ситуации на рынке, его динамику до 2023 года, потребительские предпочтения китайских потребителей, а также структуру розничной торговли и сектора HoReCa.

Аналитический обзор будет особенно полезен российским экспортерам мяса в связи с приостановкой поставок в КНР говядины от 4 крупных австралийских компаний. По оценке Bloomberg, на эти предприятия приходилось около 35% всего австралийского экспорта говядины в Китай. Министр торговли Австралии Саймон Бирмингем заявил, что причина временных ограничений связана с маркировкой продукции и требованиями к сертификации.

Нехватку говядины на внутреннем рынке Китай скорее всего будет компенсировать увеличением закупок у других стран-поставщиков. В сложившейся ситуации, российские экспортеры говядины имеют возможность не только увеличить объемы поставок, но и расширить ассортимент отгружаемой продукции.

Скачать электронную версию документа можно в разделе Аналитические обзоры.

Сообщение Лучшие практики: «Агроэкспорт» начинает публикацию адаптированных зарубежных аналитических обзоров появились сначала на Агроэкспорт.

Китай, вышедший по итогам прошлого года на первое место среди крупнейших импортеров российского мяса, в начале текущего года упрочил свои позиции. Если в прошлом году на КНР приходилось около четверти российских поставок, то в начале этого – более 40%. Выход в лидеры обусловили поставки мяса птицы, начавшиеся в феврале 2019 года. По итогам четырех месяцев 2020 года Китай ввез из России 51 тыс. тонн мяса птицы на сумму 95 млн долл. (68% российских поставок в этой категории). Также КНР является крупнейшим импортером российской говядины: в январе-апреле в эту страну отправлена 631 тонна на 2,6 млн долл. (25% всех поставок).

На втором месте среди покупателей российского мяса по-прежнему находится Украина с долей 16%. Соседнее государство является ведущим импортером российской свинины, которой за четыре месяца было поставлено 13 тыс. тонн на сумму 21 млн долл. (29% российских экспортных продаж), а также вторым покупателем российского мяса птицы (14 тыс. тонн на 15 млн долл., 11%).

Также в тройку импортеров российского мяса входит Гонконг (доля 8%), преимущественно благодаря закупкам свинины. В январе-апреле свинины и свиных субпродуктов в Гонконг было отгружено 17 тыс. тонн стоимостью 19 млн долл., что в 2,4 раза больше аналогичного прошлогоднего периода.

В целом в стоимостной структуре российских продаж мяса за рубеж в 2020 году с долей 61% лидирует мясо птицы, поставки которого увеличились по сравнению с этим же периодом прошлого года в 2,8 раза до 140 млн долл. Отгрузки свинины выросли в денежном выражении в 2,1 раза до 72 млн долл., говядины – в 2 раза до 11 млн долл.

Росту российского экспорта свинины способствует высокий мировой спрос, а также открытие новых направлений поставок. «Прогнозируем, что в ближайшие месяцы внешний спрос будет продолжать расти, в результате чего с конца июля по декабрь есть возможность дальнейшего увеличения объемов российского экспорта. В первую очередь – на азиатские рынки на фоне сокращения поголовья свиней в КНР вследствие африканской чумы свиней и снижения производства свинины в Европе и США из-за пандемии коронавируса. Кроме того, важным событием для российских экспортеров стало открытие рынка Вьетнама в декабре 2019 года. Наряду с Гонконгом Вьетнам является крупным транзитным хабом, и Россия может занять на данном рынке значимую нишу по ряду отрубов, например по грудинке», – комментирует заместитель директора Федерального центра «Агроэкспорт» Сергей Оганов.

Внутренний рынок Китая продолжает испытывать дефицит свинины из-за вспышки африканской чумы свиней. Кроме того, во втором полугодии может произойти снижение экспортных поставок свинины из США. Американские производители серьезно пострадали из-за эпидемии коронавируса: крупнейшие мясоперерабатывающие предприятия были закрыты после обнаружения вируса у сотрудников. По мере восстановления внутреннего спроса со стороны HoReCa в США может возникнуть дефицит отдельных видов мясной продукции, что ограничит их экспортный потенциал. Эти факторы окажут поддержку ценам на мясо. В июле-декабре цены на свинину в КНР могут вырасти на 10-15%, а цены на свиные субпродукты вернутся к уровню 2017-2018 годов. Дефицит свинины поддержит спрос и на другие виды мяса, в частности цены на мясо птицы могут вырасти до 20%.    

Для российских экспортеров мяса птицы безусловным драйвером роста являются поставки в Китай, констатирует гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. «В прошлом году в марте отгрузки только начались, и в КНР шли лишь пробные партии. В этом году, несмотря на сложности, связанные с распространением коронавируса, мы смогли не только не допустить снижения поставок, но и нарастить их. Рассчитываем, что в целом нынешние темпы российского экспорта мяса птицы в ближайшее время сохранятся. В конце прошлого года Союз прогнозировал, что экспорт по итогам 2020 года составит не менее 250 тыс. тонн, данную оценку мы сохраняем», – отметил Лахтюхов. Однако, добавил он, динамика российского экспорта во многом будет зависеть от ситуации в странах – основных конкурентах России. «С одной стороны, сегмент HoReCa значительно пострадал от пандемии коронавируса, в результате чего производители вынуждены искать новые рынки сбыта для высвободившейся продукции. С другой стороны, высоки риски разрыва цепочек поставок в других странах, как это уже произошло в США, что может привести к снижению предложения из этих стран», – указал Лахтюхов.

Сообщение В 2020 году экспорт российского мяса вырос в 2 раза появились сначала на Агроэкспорт.

Сообщение Федеральный центр «Агроэкспорт» опубликовал экспресс-обзор внешней торговли по рынку говядины появились сначала на Агроэкспорт.

Торговлю замороженной говядиной разрешено начать «Брянской мясной компании» (АПХ «Мираторг») и воронежской группе «Заречное». Главное таможенное управление КНР выразило готовность в будущем расширить список предприятий. К настоящему времени обследование на соответствие требованиям КНР прошли также «Оренбив», «Царицынский мясокомбинат», мясокомбинат «Даурский», «Пушкинский мясной двор», «Феррум», мясокомбинат «Гатчинский». На соответствие китайским требованиям проверен и ряд складов: «Трио-Инвест», «СК Эксклюзив», «Импортлогистик», «Интэсторг», «Балхаш» (г.Санкт-Петербург), «Первомайский хладокомбинат» и хладокомбинат «Андреевский».

Китай является крупнейшим импортером говядины в мире. В 2018 году он закупил 1,1 млн тонн говядины и субпродуктов на сумму 4,9 млрд долл. В 2019 году на фоне распространения африканской чумы в стране и возникновения дефицита свинины импорт говядины в КНР вырос более чем в 1,5 раза до 1,7 млн тонн. Основными поставщиками в 2018 году являлись Бразилия с долей 30%, Уругвай (22%) и Аргентина (17%).

Самые низкие цены на говяжьи отруба в КНР предлагает Аргентина: 4450 долл./тонна на лопатку на базисе CFR, 5050 долл./тонна на огузок, 5450 долл./тонна на филейный край, 5500 долл./тонна на пяточную мышцу. По оперативным данным Минсельхоза России, средневзвешенная цена российских сельхозпроизводителей на говяжьи полутуши к 16 января 2020 года составляла 236,66 тыс. руб. за тонну без НДС (или 3852 долл. за тонну).

Российская продукция может конкурировать по цене с крупнейшими поставщиками мяса КРС в Китай. Появление емкого китайского рынка будет стимулировать российские компании к увеличению объема выпуска. По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», в ближайшей перспективе потенциал российских поставок мяса КРС в Китай составляет 10-20 тыс. тонн в год, а к 2024 году Россия может занять 3-5% от общего объема китайского импорта.

В 2019 году Россия экспортировала 9,3 тыс. тонн говядины и субпродуктов на сумму 32 млн долл. против 3,4 тыс. тонн в 2015 году. Импорт говядины и субпродуктов в 2009-2014 годах составлял более 700 тыс. тонн в год, однако за последующие четыре года снизился на 42% и в 2018 году составил 434 тыс. тонн стоимостью 1,45 млрд долл. В 2019 году (данные по ЕАЭС за январь-ноябрь) импорт говядины с субпродуктами в Россию сократился еще на 15% до 370 тыс. тонн, в стоимостном выражении – на 19% до 1,2 млрд долл.

По данным Росстата, в 2014-2018 годах производство КРС в убойном весе в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах России выросло на 18% до 743 тыс. тонн, увеличиваясь в среднем на 22 тыс. тонн ежегодно. В январе-сентябре 2019 года производство КРС по сравнению с аналогичным периодом 2018 года прибавило еще 2,9% до 901 тыс. тонн в живом весе (около 524 тыс. тонн в убойном). При этом поголовье КРС в аграрных компаниях и фермерских хозяйствах в 2014-2018 годах снизилось на 0,9% до 10,75 млн животных, за 9 месяцев 2019 года – еще на 0,1%.

При продолжении роста производства мяса КРС в России возникает серьезный потенциал для увеличения экспортных поставок. Помимо динамики внутреннего производства экспортные возможности будут зависеть от спроса на внутреннем рынке, колебаний внутренних и экспортных цен, а также курса рубля.

Сообщение Россия может занять до 5% китайского импорта говядины появились сначала на Агроэкспорт.

С начала января по 22 декабря 2019 года экспорт мяса и мясных субпродуктов составил 306 тыс. тонн на сумму 513 млн долл., что на 25% больше всего 2018 года. Совокупный экспорт мясной продукции из России за данный период превысил 735 млн долл. – на 18% больше показателя предыдущего года.

В течение 2019 года Россия получила право на экспорт отдельных видов мясной продукции в девять стран, куда ранее эти товары не поставлялись. А в конце 2018 года для российского мяса птицы был открыт рынок Китая, в результате чего по итогам прошлого года эта страна вышла на первое место среди покупателей мяса и субпродуктов из России. В 2019 году для российской свинины был также открыт рынок Венесуэлы. При условии продолжения работы по снятию барьеров экспорт мяса и мясных субпродуктов к 2024 году, по оценке Федерального центра «Агроэкспорт», может превысить 2 млрд долл. в год.

Такой прогноз может стать реальностью и даже быть превышен в случае, если для российского мяса (и в первую очередь, для свинины) будет открыт рынок КНР, а также Японии и Южной Кореи, согласен председатель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «У нас есть большой экспортный потенциал по свинине, однако основные платежеспособные рынки для этого вида мяса пока остаются закрытыми», – рассказал «Агроэкспорту» Юшин. Если же взять все виды животноводческой продукции, то уже по итогам 2019 года их экспорт с учетом готовой продукции может превысить 800 млн долл., оценивает он. «Если три ключевых азиатских рынка будут открыты, то 2 млрд долл. мы достигнем уже через три-четыре года», – уверен Юшин.

В течение 2019 года внутренние цены на свинину и мясо птицы снизились, что на фоне роста мировых цен увеличило конкурентоспособность российской продукции на глобальном рынке. По оперативным данным Минсельхоза России, к 19 декабря 2019 года средние цены сельхозпроизводителей на полутуши свиней находились на уровне 131,67 руб./кг, что на 17% ниже аналогичного периода прошлого года. Мясо птицы в течение года подешевело на 9,7% до 105,55 руб./кг. В то же время не в пользу российского экспорта играет динамика курса рубля, в течение года укрепившегося по отношению к доллару на 10%. При этом валюты стран-конкурентов (Аргентина, Бразилия и Украина), напротив, ослаблялись, обращает внимание Юшин.

Мясо птицы

Российский экспорт мяса птицы и субпродуктов с начала января по 22 декабря 2019 года составил 305 млн долл., что на 69% больше аналогичного периода 2018-го. В физическом выражении отгрузки увеличились на 12% до 196 тыс. тонн. Основной позицией с долей 78% являются замороженные части куриных тушек и субпродукты, поставки которых выросли вдвое до 127 млн долл. Еще 13% приходится на мороженые тушки кур (38 млн долл., +10%), 7% – охлажденные тушки кур (21 млн долл., -20%), 1,9% – мороженые части тушек индеек и субпродукты (5,9 млн долл., +30%).

В прошлом году мясо птицы из России отгружалось в 35 стран мира. Около 44% всего российского экспорта мяса птицы в 2019 году отправлялось в Китай. Поставки начались в феврале и к концу года увеличились с 54 тонн до более 10 тыс. тонн в месяц. В целом за прошлый год по состоянию на 22 декабря отгрузки мяса птицы из России в КНР превысили 58 тыс. тонн стоимостью 134 млн долл. В наступившем году, согласно прогнозу консалтингового агентства Agrifood Strategies, этот объем может составить 70-120 тыс. тонн. Юшин оценивает возможный экспорт в Китай в 2020 году на уровне более 100 тыс. тонн. По состоянию на конец 2019 года право на экспорт птицеводческой продукции в КНР имело 31 убойно-перерабатывающее предприятие и 13 хладокомбинатов.

На втором и третьем местах среди крупнейших импортеров российского мяса птицы в 2019 году – Украина и Казахстан с долей 15% и 10% соответственно. По состоянию на 22 декабря отгрузки на Украину сократились на 13% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом до 47 млн долл., в Казахстан увеличились на 1,9% до 30 млн долл.

Также в топ-5 входят Саудовская Аравия, увеличившая закупки в четыре раза, до 29 млн долл. (14 тыс. тонн), и Вьетнам, который, напротив, сократил импорт втрое, до 15 млн долл. (22 тыс. тонн). Однако в наступившем году поставки во Вьетнам мяса птицы могут вырасти, прогнозирует Юшин. По его оценке, значительный потенциал роста продаж имеют также рынки Ближнего Востока и Африки, хотя Россия сталкивается на них с сильной конкуренцией со стороны Бразилии, Украины и США.

Ведущим импортером мяса птицы в мире по итогам 2018 года стала Германия, закупившая 710 тыс. тонн этой продукции на сумму 2 млрд долл. с учетом субпродуктов. За ней следуют Великобритания (1,7 млрд долл.), Гонконг (1,4 млрд долл.), Франция (1,4 млрд долл.) и Япония (1,3 млрд долл.). Ключевые экспортеры, на которые пришлось 60% поставок, – Бразилия (6 млрд долл.), США (3,6 млрд долл.), Польша (2,8 млрд долл.) и Нидерланды (2,6 млрд долл.). В целом мировая торговля мясом птицы в 2018 году оценивалась почти в 26 млрд долл., что на 6,8% больше показателя 2017-го.

Свинина

Экспорт свинины и субпродуктов из России в прошлом году по состоянию на 22 декабря вырос на 13% до 135 млн долл. Около 45% в этом объеме приходится на охлажденные туши и полутуши, отгрузки которых за год в стоимостном выражении выросли на 29% до 61 млн долл., а в физическом – на 41% до 29 тыс. тонн. Поставки замороженных свиных субпродуктов сократились на 42% до 33 млн долл., в результате чего их доля в общем объеме уменьшилась до 25%, а доля мороженой свинины увеличилась до 8% благодаря утроению экспортных поставок до 25 млн долл.

Российская свинина поставлялась в 2019 году в 36 стран мира. Крупнейшим покупателем, как и в 2018-м, являлась Украина, увеличившая ввоз на 7,8% до 52 млн долл. Удвоила импорт Белоруссия, благодаря чему в прошлом году заняла второе место (38 млн долл.). На третьей позиции – Гонконг (24 млн долл., -39%), за которым следуют Вьетнам (7,8 млн долл., -54%) и начавшая поставки в 2019 году Венесуэла (4,7 млн долл.).

В конце 2019 года два российских предприятия были официально аттестованы для прямых поставок во Вьетнам, в связи с чем появились новые перспективы на данном рынке, комментирует Юшин. «По предварительному прогнозу, эти предприятия в следующем году могут экспортировать во Вьетнам не менее 30 тыс. тонн продукции», – отметил Юшин.

По итогам 2018 года мировая торговля свининой с учетом субпродуктов составила 33 млрд долл., сократившись на 7,9%. Крупнейшими экспортерами в этой категории являлись США (5,3 млрд долл.), Германия (5,1 млрд долл.), Испания (4,4 млрд долл.). Что касается импортеров, то наиболее значимые объемы приходились на Японию (4,5 млрд долл.), Китай (3,6 млрд долл.), Италию (2,1 млрд долл.), Южную Корею (1,8 млрд долл.), а также Германию (1,8 млрд долл.).

Согласно прогнозу FAS USDA, вследствие распространения африканской чумы свиней (АЧС) в Азии импорт свинины в мире в 2019 году увеличился в физическом выражении на 13%, а в 2020 вырастет еще на 11% и достигнет 10 млн тонн. В августе 2018 года вирус пришел в Китай, который является крупнейшим мировым производителем свинины и, по официальным данным, уничтожил более 40% поголовья в стране. По оценкам независимых экспертов, потери в КНР выше и могут превышать 50% численности животных. Из-за АЧС производство мяса свиней также сократилось на Филиппинах и во Вьетнаме.

Говядина

В 2019 году рост продемонстрировал и экспорт из России мяса КРС, который с учетом субпродуктов увеличился на 46% до 29 млн долл. Около 74% этого объема в стоимостном выражении пришлось на замороженное мясо КРС, поставки которого прибавили 49%, до 21 млн долл. Вывоз свежего и охлажденного мяса КРС вырос в 2,4 раза до 3,6 млн долл., а субпродуктов – практически не изменился, составив, как и годом ранее, 3,9 млн долл.

Число стран-покупателей российского мяса КРС за год увеличилось с 25 до 31. При этом с четвертого сразу на первое место поднялся Вьетнам, увеличивший поставки втрое, до 8 млн долл. За ним следуют традиционные импортеры – Белоруссия и Казахстан, нарастившие ввоз на 26% каждый. На четвертое место в этом году опустился Гонконг в связи с сокращением объема на 34% до 4,8 млн долл.

В настоящее время на финальном этапе согласования находится протокол о поставках говядины из России на китайский рынок. «Я думаю, что в перспективе Китай мог бы стать основным покупателем российской говядины. Если же говорить о премиальной говядине, то объемы российских поставок здесь не будут большими, однако цена на нее является высокой», – оценивает Юшин.

Мировой экспорт мяса КРС и субпродуктов по итогам 2018 года увеличился на 9,4% до 53 млрд долл. Ведущими игроками на этом рынке являются США (8 млрд долл.), Австралия (7,1 млрд долл.), Бразилия (5,8 млрд долл.) и Индия (3,6 млрд долл.). США также возглавляет и список крупнейших импортеров мяса КРС (5,5 млрд долл.), за ними следуют Китай (4,9 млрд долл.), Япония (4,3 млрд долл.), Гонконг (3,4 млрд долл.) и Южная Корея (2,9 млрд долл.).

Прогноз мирового производства

Мировое производство мяса КРС в 2020 году может увеличиться на 1% до 62 млн тонн, мяса бройлеров – на 4% до 103,5 млн тонн, прогнозирует FAS USDA. Одновременно, выпуск мяса свиней сократится на 10% из-за распространения АЧС. Как следствие мировой экспорт свинины покажет рост на 10% до 10,4 млн тонн, а говядины и мяса птицы увеличится на 4% до рекордных 11,5 млн тонн и 12,5 млн тонн соответственно благодаря частичному замещению свинины другими видами мяса.

К 2028 году глобальный экспорт мяса и мясной продукции увеличится на 18% (с учетом живых животных и переработанной продукции), прогнозируют ФАО и ОЭСР. Это означает, что темп роста сократится до среднегодовых 1,4%, в то время как в предыдущие десять лет он составлял 3%. При этом доля развитых стран в общем объеме экспорта будет постепенно снижаться и к 2028 году, как ожидается, будет составлять чуть более половины от общего объема.

Что касается мирового импорта, то ключевыми покупателями мяса останутся страны Азии, на которые будет приходиться 56% мировой торговли. Самый крупный рост ввоза ожидается со стороны Филиппин, Японии, Малайзии и Вьетнама. В Китае к 2028 году импорт мяса значительно не вырастет по сравнению с уровнем 2018-го, тем не менее рост будет наблюдаться в ближайшие годы, а общий объем импорта будет оставаться на высоком уровне все 10 лет. По подсчетам FAS USDA, по итогам 2019 года импорт мяса в КНР увеличится на 67%, а в 2020 году – еще на 25% и превысит 7 млн тонн.

На фоне распространения АЧС и возникновения дефицита животного белка в азиатских странах цены на мясо в мире за последний год поднялись на 18% и в настоящее время лишь на 9% ниже абсолютного пика, зафиксированного в августе 2014 года, следует из рассчитываемого ФАО Индекса продовольственных цен. В декабре на международных рынках вновь был зафиксирован рост котировок свинины, что связано с ограниченностью предложения и сохраняющимся высоким импортным спросом, прежде всего со стороны Китая. Котировки баранины продолжили расти девятый месяц подряд, цены на мясо птицы также несколько укрепились вследствие ограниченного предложения. При этом котировки говядины снизились, поскольку Китай – главный источник спроса на протяжении нескольких предыдущих месяцев – сократил объем закупок. По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», в начале 2020 года мировые цены на мясо могут скорректироваться вниз, однако в течение года будут сохраняться на высоком уровне на фоне повышенного спроса.

Данные по ЕАЭС – за январь-октябрь 2019 года

Сообщение Экспорт российского мяса может вырасти до 2 млрд долл. в ближайшие годы появились сначала на Агроэкспорт.

В 2019 году Россия получила право на поставки отдельных видов животноводческой продукции в 14 стран, куда ранее эти товары не поставлялись. За 11 месяцев 2019 года российский экспорт мясной и молочной продукции увеличился до 685 млн долл., что на 21% больше аналогичного прошлогоднего периода.

Мясо птицы

В течение текущего года достигнута договоренность об открытии Гонконга, Филиппин, Сингапура, Омана, Венесуэлы для российского мяса птицы и субпродуктов.

С 12 мая три российских холдинга (группа «Черкизово», АПХ «Мираторг», ГАП «Ресурс») получили возможность экспортировать свою продукцию на Филиппины. В августе было принято решение о согласовании ветеринарных сертификатов.

В этом году согласованы ветеринарные сертификаты для поставок мяса птицы и готовых изделий из мяса птицы в Сингапур. Сингапурская сторона признала регионализацию России по гриппу птиц до уровня федерального субъекта.

В ноябре Россельхознадзор сообщил об открытии рынка Гонконга для поставок мяса птицы со всей территории России. Доступ получили 20 российских предприятий. Гонконг входит в число крупнейших покупателей мяса птицы, значительная доля которой затем реэкспортируется в другие страны, в том числе в Китай. В конце прошлого года для российских экспортеров открылся и сам Китай, в январе-ноябре в эту страну было поставлено 47 тыс. тонн мяса и субпродуктов птицы на сумму 109 млн долл.

В мае были подписаны ветеринарные сертификаты, определяющие условия поставок мяса птицы, а также свинины и говядины в Венесуэлу. В ходе визита в Россию венесуэльская делегация посетила территориальные управления службы в Брянской, Белгородской и Тамбовской областях и ряд перерабатывающих предприятий, заинтересованных в поставках продукции животного происхождения в Венесуэлу. Еще несколько лет назад Венесуэла являлась крупнейшим импортером мяса, однако в связи с тяжелой экономической ситуацией к настоящему времени поставки резко сократились. Основными поставщиками мяса в Венесуэлу в настоящее являются Бразилия, Мексика, Испания.

Российское мясо птицы, а также яйца домашней птицы и инкубационное яйцо получили доступ на рынок Омана. Для производителей яиц домашней птицы и яичных продуктов также открылся Тунис, а ОАЭ – для инкубационного яйца и суточных цыплят.

Продолжается работа по открытию китайского рынка по субпродуктам индейки. Перечень продукции обсуждается с китайскими партнерами. 

Свинина

Российская свинина и свиные субпродукты в этому году получили возможность поставок в Гонконг, Вьетнам, Венесуэлу и на Кубу, а готовая продукция из свинины – в Сингапур.

Переговоры об открытии рынка Гонконга велись на протяжении четырех лет. По ее итогам в мае право поставок было предоставлено 23 российским предприятиям (в том числе «Русагро», «Мираторг», «Агро-Белогорье», «Сибирская аграрная группа»). Из рынков стран Юго-Восточной Азии гонконгский стал первым, который открылся для свинины из России. В январе-ноябре 2019 года из России экспортировано в Гонконг 586 тонн свинины на сумму 1,3 млн долл.

В конце ноября были согласованы условия поставок свинины и подписан соответствующий ветсертификат с Вьетнамом. Право экспорта получили два предприятия: «Свинокомплекс Короча» («Мираторг») и «Пушкинский мясной двор», в настоящее время ведутся переговоры по расширению перечня аттестованных российских предприятий и более 10 предприятий ожидают подтверждения со стороны Вьетнама.

А в январе Россельхознадзор сообщил об организации инспекции кубинскими специалистами свиноводческих предприятий «Мираторга», «Русагро», «Знаменского СГЦ», а также АО «Орелпродукт» и «Балтийский консервный завод», по итогам которой эти предприятия получили право поставок животноводческой продукции на территорию Кубы. Однако в связи с угрозой АЧС поставки свинины из России 2019 году не осуществлялись.

Говядина и баранина

В 2019 году у российских производителей говядины появилась возможность экспортировать свою продукцию в Бразилию, Венесуэлу, Гонконг и Оман.

Рынок Гонконга для российской говядины открылся в мае. Аттестацию получили три предприятия: «Мираторг», «Заречное», «Оренбив». В течение года в эту страну было отгружено 635 тонн замороженной говядины стоимостью 4,6 млн долл., а в июле-августе произведены первые поставки охлажденного мяса КРС.

В августе положительно завершились начатые еще в 2015 году переговоры по получению доступа для российской говядины и говяжьих продуктов в Бразилию. В результате был подписан ветеринарный сертификат, право на экспорт получила «Брянская мясная компания» («Мираторг»), проинспектированная ранее бразильской стороной. Латиноамериканское государство само является одним из крупнейших поставщиков мяса КРС на мировой рынок, тем не менее Россия имеет возможность занять там свою нишу в премиум-сегменте.

В третьем квартале 2019 года представители Продовольственного агентства Сингапура (SFA) проинформировали, что в связи с изменившимися требованиями Сингапура в отношении губкообразной энцефалопатии КРС страна готова рассмотреть вопрос поставок из России бескостной говядины. Для этого специалистами SFA должна быть проведена оценка российской системы ветеринарного надзора в отношении говядины, после чего проинспектированы конкретные предприятия и согласован соответствующий ветеринарный сертификат.

Значимым событием для российского экспорта животноводческой продукции стало согласование с Ираном в феврале ветсертификатов на поставки из России субпродуктов овец и убойного мелкого рогатого скота. Двумя годами ранее с Ираном были утверждены условия поставок охлажденной говядины и баранины, первая партия охлажденной баранины была отгружена 5 июля 2017 года. В 2018-2019 годах почти 100% российского экспорта баранины приходилось на исламскую республику. За январь-ноябрь в Иран вывезено 9 тыс. тонн баранины стоимостью 41 млн долл. Кроме того, в нынешнем году Россия получила возможность поставлять мясо и субпродукты мелкого рогатого скота в Оман.

Молоко

Для российского молока и молочной продукции барьеры в этом году сняты в Турции (в октябре) и Тунисе (в мае).

В прошлом году для российской молочной продукции были открыты рынки Лаоса и Камбоджи. Серьезным успехом для российской молочной отрасли стало открытие китайского рынка в сегменте B2C в конце 2018 года. Первоначально разрешение на экспорт получили лишь 10 российских предприятий, а весной список был увеличен до 33. По итогам января-ноября в КНР было поставлено молочной продукции на 813 тыс. долл., что вдвое больше аналогичного периода 2018 года. Еще около 50 российских предприятий могут поставлять в КНР мороженое.

Сообщение 14 стран открыты в 2019 году для российской продукции животноводства появились сначала на Агроэкспорт.