Введение фьючерсов на живых свиней в Китае с разбивкой на определенные промежутки времени позволит более четко представлять картину закупок свинины у производителей. Основная цель – стабилизация цен, их прогнозирование, а также избежание внезапных обвалов рынка и ограничение роста стоимости свинины путем балансирования рынка в будущем. Фьючерсы определят основу китайского рынка как в объеме, так и в цене с опорой на конкретные данные по производству свиней. Балансирование необходимого для стабильной ситуации на рынке объема будет осуществляться при помощи импортных поставок, после чего будет определяться цена импорта. То есть следствием введения фьючерсов на живок в Китае в итоге станет определение конечной цены для импортного продукта, колебания которой на текущий момент довольно значительны.
Сейчас внутри страны резко меняется структура предложения: по расчетам агентства Gira, с 2017 по 2025 год доля предприятий с поголовьем более 10 тыс. свиноматок в Китае увеличится с 15% до 47%, а доля компаний с поголовьем меньше 100 свиноматок упадет примерно с 27% до 5%. Это говорит о том, что мелкие производители практически полностью будут выдавлены с рынка крупными холдингами. Этим компаниям необходима стабильная основа, и система фьючерсов позволит им видеть границы ценовой политики и, соответственно, определять финансовые потоки и выполнение инвестиционных планов.
Дайджест. 8 – 14 января 2021 года
Дайджест зарубежных СМИ
Темы недели
События недели
Мнение эксперта
Альберт Давлеев
Китай запустил торги фьючерсами на свиней
В КНР открыта торговля фьючерсами на живых свиней. Это стало результатом многолетних усилий по созданию прозрачного механизма ценообразования в одном из крупнейших сегментов АПК страны. 8 января трейдеры, фермеры и другие участники рынка начали покупать и продавать контракты на свиней с поставкой в сентябре, декабре 2021 года, а также в марте 2022 года. В течение первого дня цены упали на 7% по сравнению с уровнями открытия на ожиданиях дальнейшего восстановления поголовья. WSJ
Шотландские рыбаки прекратили экспорт в ЕС из-за Brexit
Многие шотландские рыбаки остановили поставки в Евросоюз после завершения переходного периода Brexit 31 декабря. По словам экспортеров, оформление ветеринарных сертификатов, таможенных деклараций и других документов увеличивает срок доставки на несколько дней, а также влияет на стоимость. До завершения переходного периода свежие лангустины и гребешки оказывались на прилавках во Франции уже на следующий день после вылова. Reuters
Франция уничтожит сотни тысяч птиц, чтобы сдержать распространение H5N8
Франция расширит зоны забоя птиц в юго-западном департаменте Ланды с целью сдержать распространение высокопатогенного гриппа птиц. «Около 400 тыс. уток уничтожены в Ландах. Без сомнения, будет еще несколько сотен тысяч», – заявил Министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди. В настоящее время в регионе зарегистрировано 119 вспышек вируса штамма H5N8. Это привело к введению запрета на торговлю со стороны ряда стран. Так, о приостановке ввоза французской птицеводческой продукции, в том числе фуа-гра, на прошлой неделе объявил Китай. Reuters
Жители Тайваня отказываются покупать американскую свинину
На Тайване потребители отказались от покупки импортной свинины, что привело к росту цен. Ранее власти Тайваня приняли решение снять с 1 января запрет на американскую свинину, содержащую рактопамин. Однако после объявления этого решения импорт свинины из США резко сократился. Также пострадали закупки и из других стран. Более 150 тайваньских импортеров свинины в декабре подписали обязательство не ввозить американскую свинину. Financial Times
Экспорт креветок из Вьетнама вырос на 15%
По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов, несмотря на логистические затруднения, связанные с глобальной пандемией коронавируса, доходы от поставок креветок за рубеж в 2020 году выросли на 15% и составили 3,85 млрд долл. США. Ожидается, что в текущем году экспорт продолжит рост в связи с наличием устойчивого спроса на данную продукцию на внешнем рынке. VietnamPuls
Алжир обеспокоен повышением мировых цен на соевый шрот
В соответствии с заявлением Министра сельского хозяйства и развития сельских районов Алжирской Народной Демократической Республики, рост мировых цен на соевый шрот, а также последствия глобальной эпидемии коронавируса оказали негативное влияние на производство продукции птицеводства в стране. С целью предотвращения массового разорения птицеводческих хозяйств ведомство планирует произвести закупочные интервенции излишков производимой продукции и реструктуризировать долги предприятий. В дополнение к вышеперечисленным мерам рассматривается возможность временного освобождения импортного соевого шрота от НДС. Algerie Presse Service
Австралийские экспортеры пшеницы нацелились на Северную Африку
В Австралии в этом году ожидается второй в истории урожай пшеницы – более 30 млн тонн. Возросшее предложение на фоне торговой напряженности с Китаем означает, что ведущие импортеры в Юго-Восточной Азии, такие как Индонезия, Таиланд и Вьетнам, скорее всего вернутся к закупкам в Австралии, считает аналитик сельскохозяйственного рынка Thomas Elder Markets Эндрю Уайтлоу. В сочетании с проблемами в производящих регионах северного полушария это также создает возможности для продаж австралийской пшеницы крупным импортерам в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Bloomberg
Импорт макаронных изделий в Японию достиг рекордного уровня
По данными Yokohama Customs, за первые 11 месяцев 2020 года импорт Японией макаронных изделий составил 154,5 тыс. тонн, что на 10% превышает предыдущий рекорд в 138 тыс. тонн, достигнутый в 2017 году. Данное обстоятельство было вызвано изменением пищевых привычек населения в связи с тотальными ограничениями, из-за пандемии коронавируса. Ожидается дальнейший рост импорта данной категории продовольствия. Japan Times
Импорт соевого шрота в ЕС продолжил сокращаться
Ввоз соевого шрота в Евросоюз с начала 2020/21 маркетингового года продолжает снижаться из-за ограниченного предложения со стороны двух основных поставщиков – Аргентины и Бразилии. По данным Еврокомиссии, в период с 1 июля по 31 декабря 2020 года импорт снизился на 8,5% в годовом выражении до 9,45 млн тонн, в то время как закупки сырья в виде бобов, напротив, увеличились на 4,5% до 7,78 млн тонн. В силу ряда причин южноамериканские переработчики сои работают на неполную мощность. S&P Global
Экспорт говядины из Бразилии установил новый рекорд
По данным Министерства экономики Бразилии, в 2020 году страна экспортировала 2,02 млн тонн мяса КРС, что на 8% превышает результат предыдущего периода. При этом стоимость поставок данной категории продовольствия на внешний рынок выросла на 11% и достигла 8,4 млрд долл. США. Крупнейшими импортерами бразильской говядины по итогам года являются Китай (включая Гонконг), закупивший 1,18 млн тонн продукции, Египет – 127,9 тыс. тонн, Чили – 90,4 тыс. тонн, США – 59,4 тыс. тонн, Россия – 58,8 тыс. тонн, КСА – 41 тыс. тонн, ОАЭ – 40,8 тыс. тонн и Филиппины – 30,7 тыс. тонн. В текущем году ведомство прогнозирует рост экспорта данной категории продовольствия на 4%. Министерство коммерции КНР
За 11 месяцев 2020 года Египет экспортировал продовольствия на 3,2 млрд долл. США
Экспорт продуктов питания из Египта в январе-ноябре 2020 года вырос в годовом выражении на 1% до 3,2 млрд долл. США, сообщил глава Экспортного совета по пищевой промышленности Хани Барзи. По его словам, на пищевую продукцию приходится 13,2% в общем объеме экспорта страны, не связанного с нефтью. Около 54% продовольственного экспорта Египта приходилось на арабские страны, на втором месте Евросоюз (14%). Food Business Africa
Египет получит 1,1 млрд долл. США на импорт биржевых товаров
Египет получит 1,1 млрд долл. США от Международной исламской корпорации торгового финансирования (ITFC) на обеспечение импорта нефти и базовых продуктов питания в 2021 году. Об этом сообщило Министерство нефти Египта. Финансирование со стороны ITFC позволяет GASC, египетскому государственному импортеру зерна, напрямую оплачивать свои покупки вместо использования аккредитивов, гарантирующих оплату в течение 180 дней. Reuters
Бангладеш закупит 50 тыс. тонн пшеницы
Кабинет министров Бангладеш 13 января текущего года одобрил импорт 50 тыс. тонн пшеницы у сингапурского поставщика. В текущем году страна планирует закупить на внешнем рынке 480 тыс. тонн данной продукции. The Daily Star
Азия столкнулась с крупнейшей вспышкой гриппа птиц за последние годы
Азиатские страны пытаются остановить распространение гриппа птиц, от которого пострадали фермеры от Японии до Индии. Более 20 млн кур уничтожены в Южной Корее и Японии начиная с ноября. На прошлой неделе высокопатогенный штамм H5N8 обнаружен в Индии, шестом производителе в мире, и уже зарегистрирован в 10 штатах. По словам индийских экспертов, нынешняя эпидемия является одной из крупнейших за всю историю страны. Reuters
Экспорт мяса из Испании за пределы ЕС увеличился на 53%
В 2020 году поставки мясной продукции из Испании в третьи страны выросли на 53% и составили 2,01 млн тонн. Лидирующим экспортным продуктом стала свинина, экспорт которой за пределы ЕС составил 1,83 млн тонн, что на 61% превышает показатель 2019 года. Помимо этого, в предыдущем году Испания открыла рынок Новой Зеландии для поставок козьего мяса, Аргентины – для поставок продукции животного происхождения и увеличила количество предприятий, аккредитованных на экспорт в Республику Корея и США. Euromeat
Большинство европейцев снизили потребление мяса из-за заботы о климате
66% граждан стран Евросоюза сократили потребление мясной продукции с целью внести свой вклад в борьбу с изменением климата, показало исследование European Investment Bank. Еще 13% заявили, что планируют это сделать в ближайшем будущем. В опросе, проведенном в октябре-ноябре 2020 года, приняли участие 27,7 тыс. респондентов. Reuters
Электронная коммерция в странах Азии продолжит интенсивный рост
В рамках исследования развития электронной коммерции в регионе IGD Asia выявила ряд основополагающих тенденций. В частности, в течение 2020 года происходила активная консолидация предприятий ритейла со сторонними поставщиками услуг по транспортировке, что позволило оптимизировать время доставки товаров конечным потребителям. Организация прогнозирует, что в дальнейшем наибольший рост будет наблюдаться в омниканальной структуре продовольственного ритейла, где наличие физической точки продаж будет сопровождаться сервисом по дистанционной покупке широкого спектра пищевых продуктов высокого качества с последующей доставкой. Euromeat
ФАО: мировые продовольственные цены растут седьмой месяц подряд
Цены на продовольственные товары в мире в декабре продолжили расти седьмой месяц подряд, больше всего выросли цены на молочную продукцию и растительные масла, следует из сообщения ФАО. В прошлом месяце среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 107,5 пункта – на 2,2% выше показателя ноября. По итогам всего 2020 года индекс оказался на трехлетнем максимуме. Business World
Минсельхоз США понизил прогноз конечных запасов пшеницы в мире в сезоне 2020/21
Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) снизила до 313,2 млн тонн оценку глобальных запасов пшеницы в мире на конец сезона 2020/21. Это на 3,3 млн тонн меньше декабрьского прогноза, но на 13,1 млн тонн больше остатков в 2019/20. Прогноз мировой торговли увеличен на 300 тыс. тонн до 192,5 млн тонн, Россия сохранит статус крупнейшего экспортера с объемом вывоза 39 млн тонн. USDA
USDA повысил прогноз экспорта российского подсолнечника
FAS USDA увеличила с 350 тыс. тонн до 550 тыс. тонн оценку российского экспорта семян подсолнечника в 2020/21 маркетинговом году. При этом прогноз экспорта подсолнечного масла из России сохранен на прежнем уровне в 3,05 млн тонн. Прогноз экспорта из Украины также оставлен практически без изменений (5,52 млн тонн). USDA
Мировой экспорт свинины в 2021 году вновь превысит 11 млн тонн
В 2020 году мировой экспорт свинины составил рекордные 11,3 млн тонн, в 2021 году показатель будет равняться 11,1 млн тонн, оценивает USDA. В январском обзоре ведомство повысило прогноз на текущий год на 3% из-за высокого спроса со стороны Китая. Одновременно прогноз глобального экспорта куриного мяса снижен до 12,1 млн тонн, что на 2% выше объема 2020 года, говядины – оставлен без изменений на уровне 10,8 млн тонн. USDA
Цены на кукурузу, сою и пшеницу бьют новые рекорды
Низкие запасы зерновых в США привели к росту цен на кукурузу, соевые бобы и пшеницу. Фьючерсы на кукурузу 12 января продемонстрировали максимальный дневной рост, разрешенный на Чикагской бирже, а 13 января выросли еще на 1,4%. В результате цены на кукурузу находятся на рекордных с июля 2013 года уровнях, цены на соевые бобы и пшеницу также на этой неделе торгуются на максимумах с 2014 года. WSJ
Бразилия рассчитывает нарастить экспорт мяса птицы в Египет и Марокко
По данным Бразильской ассоциации производителей животного белка (ABPA), в 2020 году в связи с курсом на увеличение самообеспечения мясом птицы и снижением турпотока КСА и ОАЭ снизили объемы импорта бразильской продукции. В настоящее время реструктуризация сбыта привела к увеличению в общем объеме продаж доли стран Азии до 40%. Аналитики агентства в качестве наиболее перспективных направлений сбыта рассматривают Марокко, ранее открывшее свой рынок для поставок бразильского генетического материала, и Египет, согласовавший импорт переработанного мяса птицы. Poultry World
Урожай пшеницы в Аргентине прогнозируется на уровне 17 млн тонн
Фондовая биржа Росарио повысила прогноз валового сбора пшеницы в Аргентине с 16,5 млн тонн до 17 млн тонн. Производство соевых бобов ожидается на уровне 47 млн тонн, кукурузы – 46 млн тонн. Reuters
Индонезия борется с ростом внутренних цен на соевые бобы
Согласно прогнозу Министерства торговли Республики Индонезия, рост мировых цен на соевые бобы продлится до мая текущего года. С целью предотвращения повышения внутренних цен на соевые бобы и продукцию их переработки ведомство заявило о намерении контролировать рост цен в сегменте. Ранее Президент страны предложил выделить 1 млн га земли под посевы сои для увеличения самообеспечения данной продукцией и снижения себестоимости ее производства. Katadata
Алжир ужесточает требования к качеству импортируемого продовольствия
Министерство торговли Алжирской Народной Демократической Республики заявило об усилении контроля за импортом продовольствия. Данное обстоятельство связано с обнаружением в импортированной из Литвы партии пшеницы остатков инсектицидов. С 25 ноября 2020 года по настоящее время силами ведомства была произведена проверка 31 партии импортной пшеницы общим объемом 847 тыс. тонн. Algerie Presse Service
Филиппины ввели временный запрет на ввоз продукции птицеводства из ряда стран
С целью профилактики распространения птичьего гриппа на территории государства Департамент сельского хозяйства Республики Филиппины 11 января текущего года ввел временный запрет на импорт домашних и диких птиц, продукции их переработки, суточных цыплят и яиц из Нидерландов, Республики Корея, а также из ряда департаментов Франции. Минсельхоз Филиппин
Китай разрешил импорт двух сортов ГМ-кукурузы
Китай одобрил ввоз в страну двух сортов генно-модифицированной кукурузы компаний Bayer AG и Syngenta AG для кормовых целей. Импорт ГМ-кукурузы MON87411 и MZIR098, устойчивой к насекомым и нетребовательной к гербицидам, разрешен в течение 5 лет начиная с декабря 2020 года. Bloomberg
Верховный суд Индии приостановил аграрную реформу
Верховный суд Индии приостановил внедрение трех новых законов о сельском хозяйстве, принятых в сентябре с целью реформирования отрасли. Нововведения вызвали массовые протесты индийских фермеров, в том числе крупная акция длится уже более месяца в пригороде столицы. Суд решил сформировать комиссию, которая изучит аргументы агропроизводителей. Al Jazeera
Гонконг ввел ограничения на импорт мяса птицы из Франции, Великобритании, Германии и Южной Кореи
Власти Гонконга 12 января приняли решение о приостановке импорта мяса птицы, продуктов из него и куриных яиц из различных регионов Франции, Великобритании, Германии и Южной Кореи в связи со вспышками гриппа птиц. Предписание Центра безопасности продуктов питания Гонконга о приостановке импорта вступило в силу незамедлительно. Xinhuanet
Марокко продлило беспошлинный импорт пшеницы до 31 мая
Марокко, как ожидается, увеличит импорт пшеницы на 1,9 млн тонн до рекордных 6,5 млн тонн в 2020/21 маркетинговом году, что сделает страну одним из ведущих игроков на глобальном рынке злака. Собственное производство в текущем сезоне сократится почти вдвое по сравнению со средним пятилетним значением. В начале 2020 года правительство Марокко обнулило пошлину на ввоз пшеницы, недавно нулевая ставка продлена до 31 мая 2021 года. USDA
Соглашение о признании сертификации органической продукции между США и Индией прекратило действие
Минсельхоз США сообщил о прекращении действия соглашения с Индией о признании органов по сертификации органической продукции, подписанного в 2006 году. Теперь у индийских производителей органики есть шесть месяцев, чтобы получить сертификацию со стороны USDA. «В настоящее время Министерство не имеет прямого контроля или правоприменительных полномочий над многими органами по сертификации в Индии и операциями с продукцией, которая продается на американском рынке», – сообщила Служба сельского хозяйственного маркетинга (AMS) Минсельхоза США. Agriculture.com
Мексика отказывается от импорта трансгенной кукурузы
С целью защиты биоразнообразия и продовольственного суверенитета страны Мексика ввела запрет на импорт ГМ-кукурузы, ее семян, а также глифосата. Параллельно с этим к 2024 году планируется произвести поэтапную ликвидацию посевов трансгенной кукурузы на территории государства. RFI
Аргентина сняла ограничение на экспорт кукурузы
Министерство сельского хозяйства Аргентины сообщило об отмене недавно введенных ограничений на экспорт кукурузы в размере 30 тыс. тонн в день. Решение принято после того, как фермеры начиная с понедельника отказались продавать урожай в знак протеста против, по их словам, чрезмерного вмешательства в функционирование рынка. Теперь по договоренности с производителями и экспортерами Министерство намерено создать комиссию по мониторингу внутренних цен на кукурузу. Reuters
Россия может повысить экспортную пошлину на пшеницу
Россия может почти вдвое увеличить запланированную пошлину на экспорт пшеницы, а также ввести пошлины на вывоз ячменя и кукурузы, чтобы сдержать продовольственные цены. Как сообщил официальный представитель Минсельхоза России, вопрос о повышении экспортных пошлин будет обсуждаться 15 января, предложения включают увеличение размера пошлины на пшеницу до 45 евро за тонну с 15 марта. Bloomberg Tax