В последние месяцы в Аргентине прошла целая волна забастовок. В декабре бастовали переработчики сои с требованием увеличения зарплаты, в результате чего экспорт страны сократился на 1,458 млрд долл. США, а цены на сою подскочили до 6-летнего максимума на Чикагской бирже. Позднее забастовку объявили фермеры, отказываясь продавать кукурузу, которая также является одной из ведущих экспортных позиций. Кроме того, бастовал транспортный союз против завышенных налогов и таможенных сборов. Как следствие в январе экспорт продукции АПК Аргентины через главный порт Росарио упал на 88%, что, безусловно, сказалось на мировой конъюнктуре. Рынки сельскохозяйственного сырья являются сбалансированными, поэтому подобные «чёрные лебеди» значительно влияют на баланс спроса и предложения и ведут к росту цен.
Дайджест. 28 января – 3 февраля 2021 года
Дайджест зарубежных СМИ
Темы недели
События недели
Мнение эксперта
Илья Строкин
Директор Центра компетенций в АПК, КПМГ
Рынки
Рынки
Казахстанские агротовары застряли на китайской границе
Экспортные партии пшеницы, семян подсолнечника и льна из Казахстана в течение нескольких месяцев не могут преодолеть китайскую границу из-за введенных на фоне Covid-19 ограничений. В январе Astyk Trans, ведущий казахстанский железнодорожный перевозчик зерна, прекратил принимать заказы на поставку грузов в Китай. Новые правила импорта Китай ввел в ноябре 2020 года, и несмотря на переговоры Казахстана и Китая, никакого решения пока не принято. World Grain
Рынки
23 млн кур уничтожены в Южной Корее из-за гриппа птиц
С ноября 2020 года, когда был выявлен грипп птиц, в Южной Корее уничтожено 23 млн кур. Всего, согласно официальной статистике, в третьем квартале прошлого года в республике выращено 173 млн бройлеров, несушек и уток. Распространение заболевания привело к снижению импортного спроса на фуражную кукурузу. S&P Global
Рынки
Того уничтожит свиней в борьбе с АЧС
На большей части севера Того на фермах будут уничтожены свиньи в рамках борьбы с вирусом африканской чумы свиней (АЧС), сообщило Министерство сельского хозяйства страны. Перевозка свиней, продуктов свиноводства, кормов и оборудования в охваченных вспышкой районах префектуры Танджуаре запрещена в течение шести месяцев. Reuters
Рынки
Китай берет курс на самообеспечение соей
По итогам 2020 года производство зерна в КНР выросло на 5,65 млн тонн до 670 млн тонн. Импорт пшеницы и риса составил 11,32 млн тонн, что эквивалентно 3% от общего объема внутреннего производства по указанным категориям. Китай нацелен на увеличение самообеспечения соевыми бобами. Согласно данным Национального бюро статистики КНР, в 2020 году площади, занятые в производстве сои, выросли на 5,9% и достигли 9,9 млн га. Global Times
Рынки
Новая вспышка классической чумы свиней в Японии
Вследствие выявления классической чумы свиней на ферме в префектуре Вакагама 27 января текущего года уполномоченные органы Японии осуществили забой 290 голов животных. Сообщается, что это первый подтвержденный в Японии случай заболевания животных, ранее прошедших вакцинацию от классической чумы свиней. The Japan Agricultural News
Рынки
Индонезия планирует нарастить экспорт кофе
Согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства Республики Индонезия, национальное производство кофе в текущем году вырастет на 7,8% до 834,7 тыс. тонн. Индонезия является четвертым по объемам производителем кофе в мире и имеет большой экспортный потенциал. В качестве приоритетных направлений расширения поставок ведомство рассматривает ФРГ, Египет и Австралию. Katadata
Рынки
Германия ликвидирует 20 тыс. индеек из-за гриппа птиц
Около 20 тыс. индеек будут забиты после обнаружения гриппа птиц на еще одной ферме в Германии. Штамм H5N8 подтвержден в одном из хозяйств в восточной земле Мекленбург – Передняя Померания. За последние месяцы целая серия очагов зарегистрирована в Германии и других странах Европы. Так, в Швеции 25 января было объявлено об уничтожении 1,3 млн кур на одном из предприятий. Reuters
Рынки
Euronext планирует запустить торги фьючерсами на украинскую пшеницу
С целью охватить растущий черноморский экспортный рынок биржа Euronext разрабатывает фьючерсы на украинскую пшеницу. Работа ведется в партнерстве с компанией Argus Media. В этом году планируется запустить торги дурумом и кормовым ячменем, контракты предполагается заключать через электронную платформу Euronext. World Grain
Рынки
Экспорт вьетнамского продовольствия вырос на 21%
Согласно данным Главного статистического управления Вьетнама (GSO), стоимость экспорта продовольствия из страны в январе текущего года составила 1,8 млрд долл. США, что на 21,4% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года. Драйвером расширения экспортных поставок стала индустрия морепродуктов, экспорт продукции которой вырос на 19,6% до 600 млн долл. США. Vietnamplus
Рынки
Индия нарастит потребление молока
По прогнозу Национального совета по развитию молочной промышленности Индии (NDDB), к 2030 году спрос на молокопродукты в стране достигнет 266,5 млн тонн. При этом самообеспечение данной категорией продовольствия за последние шесть лет выросло на 35,6% и в сезоне 2019/20 составило 198,4 млн тонн. Economic Times
Рынки
Вспышка АЧС в Танзании
После выявления африканской чумы свиней в Танзании уполномоченные органы страны приняли решение уничтожить 1 500 животных, а также и ввели временный запрет на торговлю свининой и живыми животными в шести регионах страны. Сообщается, что эксперты ФАО прибыли в страну для мониторинга ситуации и оказания содействия для предотвращения дальнейшего распространения заболевания. Министерство коммерции КНР
Рынки
Экспорт канолы опустошил канадские склады
Канада, крупнейший в мире производитель канолы, испытывает дефицит масличной культуры. Осенью канадские фермеры собрали самый низкий урожай канолы за последние пять лет, а высокий спрос со стороны других стран на семена и масло привел к росту цен, что побудило фермеров продавать урожай активнее, чем обычно. В результате цены на канолу на прошлой неделе достигли 13-летнего максимума. Reuters
Рынки
Филиппины могут подорвать внутреннее производство продукции животноводства
По прогнозам экспертов, введение на Филиппинах ограничения розничных цен на свинину и курицу в среднесрочной перспективе негативно скажется на самообеспечении данными категориями продовольствия. Как ожидается, филиппинские фермеры не смогут выдержать ценовой конкуренции с импортом, и страну могут ждать массовые разорения животноводческих хозяйств. Philstar
Рынки
Аргентина возобновляет экспорт продукции АПК
Экспорт сельскохозяйственной продукции из Аргентины в январе текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 32,6%. Рост поставок был обусловлен возобновлением экспортной деятельности государства после широкомасштабных забастовок профсоюзов рабочих. Сообщается, что в течение января текущего года предприятия страны заключили контракты на поставки продовольствия общей стоимостью 2,14 млрд долл. США, что на 26,6% превышает декабрьский показатель. ZAWYA
Рынки
Индия сократила импорт малазийского пальмового масла на 70%
Согласно заявлению малазийской брокерской компании Pelindung Bestari, Индия в январе текущего года на 70% сократила закупки сырого пальмового масла из Малайзии. Вместе с тем0 2 февраля текущего года стоимость фьючерсов малазийского пальмового масла с поставкой в апреле упала более чем на 2%. Данное обстоятельство связывают с изменением импортной стратегии Индии, а также ростом неопределенности на мировом рынке пальмового масла. ZAWYA
Рынки
Уганда увеличила выручку от экспорта кофе на 18% в 2020 году
В январе-декабре 2020 года Уганда экспортировала 5,5 млн 60-килограммовых мешков с кофе, заработав на поставках 516 млн долл. США. По данным Управления по развитию кофе Уганды, в физическом объеме экспорт вырос на 21,53%, в стоимостном – на 18,19%. Организация оценивает глобальное производство кофе в сезоне 2019/20 на уровне 168,55 млн мешков, потребление – 167,59 млн мешков. Food Business Africa
Рынки
Спрос Китая на соевые бобы может сократиться в феврале
Спрос на сою со стороны КНР, крупнейшего мирового покупателя этой масличной культуры, вероятно, снизится в феврале из-за празднования китайского Нового года. Хотя официально праздники будут длиться в течение семи дней начиная с 11 февраля, обычно спрос падает уже за две недели до этого. Мощности переработки в преддверии праздников постепенно снижаются, и большинство предприятий не возобновят работу до марта, рассказал один из производителей. S&P Global
Рынки
Производство сахара в Индии выросло на 25%
За первые четыре месяца 2020/21 маркетингового года (октябрь-январь) индийские переработчики произвели 17,7 млн тонн сахара, что на четверть больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила Ассоциация сахарных заводов Индии (ISMA). 1 февраля Индия увеличила вдвое импортную пошлину на денатурированный этиловый спирт, что должно стимулировать внутреннее производство. Заводы производят алкоголь из побочных продуктов переработки тростникового сахара. Reuters
Рынки
Корейский сектор животноводства столкнулся с дефицитом кормов
Согласно заявлению корейской Ассоциации производителей мяса КРС, забастовка сотрудников логистической службы ведущего корейского производителя кормов для животноводства Sunjin Feed привела к блокировке поставок данной продукции начиная с 1 февраля текущего года. Среди требований бастующих важное место занимает увеличение стоимости услуг по транспортировке товаров на 30%. Ассоциация прогнозирует, что сложившаяся обстановка негативно скажется на объемах самообеспечения мясной продукцией в стране. Farminsight
Тренды
Тренды
Мировая торговля продовольствием оказалась под влиянием дефицита контейнеров
Глобальный продовольственный рынок столкнулся с контейнерным кризисом: Таиланд не может вывезти рис, Канада – горох, Индия – сахар, а экспортерам в США приходится бороться за отправку соевых бобов на азиатский рынок. Основная причина заключается в том, что Китай, который быстрее других оправился от Covid-19, активизировал свой экспорт и платит большие премии за аренду контейнеров, что делает выгодным отправлять их обратно пустыми. Есть признаки, что стремительно растущие ставки фрахта сказываются на стоимости некоторых продуктов питания. Bloomberg
Тренды
Цены на арабику вырастут на 8% к концу 2021 года
Цены на кофе арабика к концу года вырастут на 8% по сравнению с текущими уровнями, показал опрос 11 трейдеров и аналитиков. Их медианный прогноз цены находится на уровне 1,35 долл. США за фунт, что на 7,7% больше показателя на 1 февраля и на 5,3% выше конца 2020 года. Как ожидается, урожай в Бразилии сократится до 55,51 млн 60-килограммовых мешков (в текущем сезоне – 69 млн мешков) при одновременном восстановлении мирового потребления кофе после связанных с пандемией локдаунов. Reuters
Аналитика
Аналитика
Глобальное производство апельсинов вырастет на 7,9% в 2020/21
В сезоне 2020/21 в мире будет произведено 49,4 млн тонн апельсинов, что на 3,6 млн тонн или на 7,9% больше показателя предыдущего маркетингового года. В том числе урожай в Бразилии, благодаря погодным условиям, вырастет на 14%, в Мексике – на 58%. Как следствие, мировой экспорт апельсинов продемонстрирует рост на 4,1% до 4,6 млн тонн, апельсинового сока – на 7,3% до 1,4 млн тонн (концентрат 65° по шкале Брикса). Мировой экспорт мандаринов увеличится на 16% до 3,1 млн тонн, лимонов и лаймов – на 3,9% до 2,2 млн тонн. USDA
Аналитика
Мировой рынок кормовых ферментов вырастет
Согласно отчету Polaris Market Research, мировой рынок кормовых ферментов к 2026 году вырастет до 1,88 млрд долл. США. Как ожидается, драйвером роста спроса на данную продукцию станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Данное обстоятельство обусловлено прогнозируемым ростом населения в регионе и, как следствие, необходимостью увеличения продуктивности сектора животноводства. Food Business Africa
Аналитика
ЕС увеличит производство пшеницы на 8% в 2021/22 сельхозгоду
Валовой сбор пшеницы в ЕС и Великобритании в сезоне 2021/22 вырастет на 8% до 147 млн тонн благодаря расширению посевов и увеличению урожайности, говорится в прогнозе S&P Global Platts Analytics. Совокупная посевная площадь составит 26 млн га, что на 6% больше показателя 2020/21, а во Франции – вырастет на 18% до 5,3 млн га. S&P Global
Аналитика
ФАО: Пандемия сильно ударила по мировому рыболовству и рыбоводству
Глобальная отрасль рыболовства и аквакультуры сильно пострадала от пандемии Covid-19, говорится в докладе ФАО. Предложение рыбной продукции, потребление и доходы от торговли в 2020 году снизились, а производство продукции рыбоводства, по оценке, упало на 1,3%, что стало первым сокращением за последние годы. Негативное воздействие может продолжиться и в 2021 году, так как вводимые странами ограничения продолжают влиять на спрос и предложение. FAO
Аналитика
Глобальный профицит кофе растет
На мировом рынке кофе будет наблюдаться профицит в 5,26 млн 60-килограммовых мешков в 2020/21 маркетинговом году (октябрь-сентябрь) против 4,14 млн мешков в 2019/20, говорится в прогнозе Международной организации по кофе (ICO). По ее оценке, будет наблюдаться постепенное восстановление спроса на кофе, однако роста будет недостаточно для нормализации баланса. Reuters
Аналитика
Китайские потребители нарастили онлайн-закупки продовольствия
По данным Министерства коммерции КНР, в преддверии празднования китайского Нового года объем продаж в сегменте электронной торговли продуктами питания по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 46,9%. Наибольшим спросом у китайских потребителей пользуются готовые пищевые продукты и полуфабрикаты, спрос на которые вырос на 375,6%. Global Times
Регулирование
Регулирование
Еврокомиссия разрешила импорт еще восьми ГМ-культур
Еврокомиссия выдала разрешение на импорт пяти сортов генно-модифицированных культур (три кукурузы и два сои) и продлило разрешение на ввоз еще трех сортов кукурузы. Заключение распространяется на импорт и переработку культур для продовольственных и кормовых целей, однако не касается их культивирования на территории ЕС. USDA
Регулирование
Зимбабве планирует развивать торговлю с ОАЭ
Агробизнес Зимбабве должен получить выгоду от установления полноценных дипломатических отношений с ОАЭ и нарастить экспорт продовольствия в ближневосточную страну, заявил Министр сельского хозяйства Зимбабве Анксиус Масука. Ранее в Зимбабве была принята стратегия по реформированию АПК, предусматривающая наращивание производства до 8,2 млрд долл. США, а экспорта – до 4,2 млрд долл. США к 2025 году. Xinhuanet
Регулирование
Еврокомиссия продлила меры поддержки отрасли виноделия
Еврокомиссия одобрила продление на один год исключительных мер поддержки винодельческой отрасли. Теперь они будут действовать до 15 октября 2021 года. Отрасль серьезно пострадала от связанного с Covid-19 кризиса, закрытия ресторанов и баров и отмены торжественных мероприятий. Также возникновению трудностей способствовали введенные США пошлины на вино из Евросоюза. European Comission
Регулирование
КНР приостанавливает импорт продукции холодовой цепи от четырех поставщиков
ГТУ КНР временно приостановило импорт морепродуктов и мяса птицы от четырех поставщиков из России, Пакистана, Индонезии и Бразилии. Данное обстоятельство связано с обнаружением в продукции следов коронавирусной инфекции. По состоянию на 14 января текущего года, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой ведомство приостановило импорт продуктов питания холодовой цепи в общей сложности от 124 компаний из 21 страны мира. Global Times
Регулирование
Гондурас установил квоту на импорт риса в 2021 году
Гондурас ввел квоту на ввоз 118,8 тыс. тонн риса-сырца в 2021 году после того как внутреннее производство упало на 26% вследствие ураганов «Эта» и «Йота». Как ожидается, основная часть предусмотренного квотой объема будет импортирована в первом квартале текущего года. Для получения лицензии на импорт местные компании должны приобрести определенный объем риса у производителей страны. USDA
Регулирование
Великобритания присоединяется к транстихоокеанскому торговому блоку
Великобритания подаст заявку на присоединение к Соглашению о всеобъемлющем и прогрессивном транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) – торговому блоку, объединяющему 11 стран. Переговоры о присоединении должны начаться позднее в этом году. После подписания документа будут обнулены пошлины на торговлю продовольственными товарами, напитками и автомобилями с Австралией, Брунеем, Канадой, Чили, Японией, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром и Вьетнамом. Reuters
Регулирование
Индия повысила пошлину на пальмовое масло
Индия, крупнейший в мире импортер пальмового масла, повысила пошлины на ввоз продукта с целью развития внутреннего производства масличных культур. Как сообщила Министр финансов Нирмала Ситхараман, импортная пошлина на сырое пальмовое масло будет снижена до 15%, в то же время будет введен дополнительный налог в 17,5%, который пойдет на финансирование сельскохозяйственной отрасли в стране. Таким образом, совокупный сбор составит 32,5% против действующей пошлины в 27,5%. На соевое и подсолнечное масло сборы останутся без изменений: импортная пошлина будет снижена с 35% до 15% при одновременном введении дополнительного налога в 20%. Bloomberg
Регулирование
ЕС запретил ввоз живых моллюсков из Великобритании
Евросоюз запретил британским рыбакам ввозить на свою территорию живых мидий, устриц и гребешков. Так как Великобритания теперь является отдельной страной, ей не разрешается перевозить на территорию блока двустворчатых моллюсков, не прошедших очистку. Ранее предполагалось, что данные ограничения на экспорт будут сняты 21 апреля, однако Еврокомиссия уведомила британские компании, что запрет будет действовать в течение неопределенного срока. BBC
