Пальмовое масло является наиболее дешевым продуктом среди растительных масел и в первую очередь конкурирует с соевым маслом. Подсолнечное масло, которое мы преимущественно поставляем в Индию, относится к более премиальному сегменту и не является прямым конкурентом пальмовому маслу. Поэтому для российских поставок подсолнечного масла, на мой взгляд, снижение Индией пошлин не является проблемой. В настоящее время спрос на российское масло со стороны Индии стабильный: за 11 месяцев текущего года в Индию экспортировано более 400 тыс. тонн подсолнечного масла, что более чем вдвое выше аналогичного уровня 2019 года.
Дайджест. 27 ноября – 3 декабря 2020 года
Дайджест зарубежных СМИ
Темы недели
События недели
Мнение эксперта
Михаил Мальцев
Исполнительный директор масложирового союза России
Рынки
Рынки
Грипп птиц выявлен на шестой ферме в Нидерландах
Министерство сельского хозяйства Нидерландов сообщило о шестой вспышке высокопатогенного гриппа птиц на коммерческих фермах на территории страны. Несмотря на то, что заболевание пока не зарегистрировано в основном производящем регионе – провинции Гелдерланд, два крупнейших покупателя мяса птицы из Нидерландов, Филиппины и Гана ввели временный запрет на импорт. USDA
Рынки
Австралия рассчитывает увеличить поставки ячменя в Индию
Индия может стать альтернативным рынком сбыта для австралийского ячменя, после того как Китай ввел заградительные пошлины на его поставки. В прошлом году индийский рынок пива оценивался лишь в 7,8 млрд долл. США, однако с ростом численности населения и увеличением потребления пива среди молодежи в перспективе он может стать одним из крупнейших в мире. По оценке Bloomberg Intelligence, с 2019 по 2024 год отрасли потребуется произвести дополнительные 200 млн литров. Австралия поставляла мало ячменя в Индию из-за фитосанитарных требований, однако есть признаки, что азиатская страна может ослабить свою протекционистскую позицию. Bloomberg
Рынки
Индонезия увеличит производство продукции АПК
Министерство сельского хозяйства Индонезии опубликовало план развития национального АПК, в соответствии с которым производство неочищенного риса в 2021 году должно увеличиться на 3,34 млн тонн до 58,5 млн тонн. Ведомство прогнозирует снижение производства кукурузы на 6,15 млн тонн до 24,2 млн тонн. Вместе с тем сообщается, что в 2021 году страна планирует произвести 49,51 млн тонн пальмового масла. ZAWYA
Рынки
Египет закупил на тендере 110 тыс. тонн российской пшеницы
Главное управление по снабжению сырьевыми товарами Египта (GASC) сообщило о покупке 170 тыс. тонн пшеницы на международном тендере, из которых 110 тыс. тонн придется на поставки пшеницы из России и 60 тыс. тонн – из Украины. Доставка пшеницы будет осуществлена в период с 29 января по 5 февраля 2021 года. ZAWYA
Рынки
Франция планирует увеличить производство кормовых культур
В соответствии с официальным заявлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Франции, страна стремится сократить зависимость от импорта сои из Южной Америки и планирует с 2022 года увеличить посевные площади под богатыми белком сельскохозяйственными культурами на 40%. Сообщается, что в период с 1 июля по 25 ноября текущего года Франция импортировала 950 тыс. тонн соевого шрота и 200 тыс. тонн сои. ZAWYA
Рынки
Россия увеличила экспорт сои в Китай на 9%
В ходе регулярной встречи глав Правительств Российской Федерации и КНР стороны подтвердили заинтересованность в развитии двусторонней торговли продовольствием. Сообщается, что с января по август текущего года поставки сои из России в Китай по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросли на 9% и составили 490 тыс. тонн. По оценке Китайского центра международных экономических обменов, Китай в рамках реализации стратегии «двойной циркуляции» будет заинтересован в расширении торговых сделок, а также в дальнейшем открытии внутреннего рынка для иностранных товаров. Как ожидается, данное обстоятельство окажет позитивное влияние на экспорт российского продовольствия в КНР. Global Times
Рынки
Колумбия сохранит объем производства и экспорта кофе в 2021 году
Колумбия, крупнейший мировой производитель мытой арабики, на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры рассчитывает сохранить текущий уровень производства и экспорта кофе в следующем году. Об этом сообщил глава Национальной федерации производителей кофе Роберто Велес. По итогам 2020 года страна произведет 14-14,5 млн мешков, из которых 12,5-13 млн будет отправлено на экспорт. По словам Велеса, текущие площади плантаций не позволяют производить более 14,5 млн мешков в год, и планов по расширению площадей нет. Reuters
Рынки
Филиппины наращивают импорт мяса
По данным Министерства сельского хозяйства Филиппин, с января по октябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года импорт мяса в страну вырос на 8,5% и составил 760 тыс. тонн. В общей структуре поставок импорт куриного мяса вырос на 30%, мяса КРС – на 50%. Вместе с тем закупки свинины сократились на 30%. По оценке национальной Ассоциации импортеров и трейдеров мясной продукции, в текущем году страна продолжит наращивать закупки мяса, при этом в первой половине 2021 года импорт данной продукции сократится. Министерство коммерции КНР
Тренды
Тренды
Китайский покупательский ажиотаж давит на зерновой рынок ЕС
Огромный спрос на зерно со стороны Китая оказывает давление на весь европейский рынок, приводя к резкому росту цен. По словам трейдеров и аналитиков, цены могут продолжить увеличиваться до следующего урожая или до тех пор, когда спрос ослабнет. На потребительских ценах ситуация не скажется: ключевые покупатели, такие как мукомолы, имеют запасы, а супермаркеты жестко конкурируют за покупателя. Однако в будущем, возможно, переработчикам зерна в ЕС придется сократить закупки. Reuters
Тренды
Мировые цены на пшеницу стали снижаться
Цены на пшеницу снизились на фоне высокого урожая в Австралии, который станет вторым за всю историю, и возможного повышения квоты на экспорт из России. В понедельник на торгах в Чикаго фьючерсы снизились на 3,3% до 5,85 долл. США за бушель, что стало самым низким показателем почти за восемь недель. Ранее Австралия повысила на 8% до 31,2 млн тонн прогноз своего урожая. Bloomberg
Тренды
Сингапур первым в мире разрешил продажи мяса из пробирки
Сингапур дал разрешение американскому стартапу Eat Just на продажи куриного мяса, выращенного в лаборатории. По данным компании, это первое нормативное одобрение мяса, полученного не от убоя животных. Производство будет запущено в Сингапуре, и «в самое ближайшее время» продукт поступит в рестораны в виде наггетсов. Сингапур производит лишь 10% потребляемого продовольствия, однако за 10 лет планирует нарастить самообеспеченность за счет поддержки высокотехнологичного сельского хозяйства и инвестиций в новые средства производства. Reuters
Тренды
Мировые цены на продукты питания достигли почти шестилетнего максимума
В ноябре цены на основные продовольственные товары резко выросли и достигли рекордного уровня с декабря 2014 года. Рассчитываемый ФАО Индекс продовольственных цен за месяц увеличился на 3,9% до 105 пунктов, что стало самым стремительным ростом с июля 2012 года. Так, цены на растительные масла увеличились на 14,5%, сахар – на 3,3%, зерновые – на 2,5%, мясо и молоко – на 0,9%. FAO
Аналитика
Аналитика
Глобальные онлайн-продажи спиртных напитков вырастут на 42% в 2020 году
Электронная торговля спиртными напитками в мире по итогам 2020 года увеличится на 42% и на 10 крупнейших рынках, на которые приходится более 90% всего объема, достигнет 24 млрд долл. США, говорится в исследовании IWSR Drinks Market Analysis. В 2019 году рост составлял 11%. Самым крупным и развитым рынком является Китай, однако в 2021 году его могут обойти Соединенные Штаты. Drinks International
Аналитика
IGC уменьшил прогноз глобального производства кукурузы
Международный совет по зерну (IGC) сократил на 10 млн тонн прогноз мирового урожая кукурузы в сезоне 2020/21. Как говорится в ноябрьском обзоре, корректировка в первую очередь коснулась США, Евросоюза и Украины. Одновременно оценка валового сбора пшеницы в мире повышена на 1 млн тонн до 765 млн тонн, что станет рекордным показателем. World Grain
Аналитика
Австралия прогнозирует рост урожая озимых культур на 76%
Валовой сбор озимых культур вырастет на 76% благодаря благоприятным погодным условиям, прогнозирует Австралийское агентство сельскохозяйственной экономики, науки и ресурсов (ABARES) в декабрьском обзоре. Совокупный урожай озимых в сезоне 2020/21 ожидается на уровне 51,5 млн тонн, что станет вторым после рекорда 2016/17. В том числе производство озимой пшеницы увеличится по сравнению с предыдущим маркетинговым годом на 106% до 31,2 млн тонн. World Grain
Аналитика
В 2021 году Китай на 80% восстановит поголовье свиней
Сектор свиноводства в Китае восстанавливается после африканской чумы свиней (АЧС) быстрее, чем аналитики могли предположить. В третьем квартале 2020 года производство свинины в стране увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. По оценке Rabobank, более 25 млрд евро (30 млрд долл. США) инвестировано в свиноводческие фермы в этом году, и в 2021 году поголовье свиней в КНР достигнет 80% от того уровня, который был до появления заболевания в августе 2018 года. Pig Progress
Аналитика
ФАО вновь уменьшила оценку урожая зерновых в 2020 году
Третий месяц подряд ФАО корректирует в сторону понижения оценку производства зерновых в мире в 2020 году. Несмотря на это, валовой сбор по-прежнему ожидается на рекордно высоком уровне в 2 742 млн тонн, что на 1,3% больше прошлогоднего уровня. Что касается перспектив следующего года, то в Северном полушарии сейчас идет сев озимой пшеницы и в ряде крупных стран-производителей ожидается увеличение площади сева на фоне роста цен, однако «установившаяся засушливая погода может негативно отразиться на планах по расширению посевов и снизить урожайность». FAO
Регулирование
Регулирование
Бельгия признана свободной от АЧС
Еврокомиссия объявила Бельгию свободной от АЧС, последняя вспышка которой в стране была зафиксирована год назад. Бельгия стала только вторым государством Евросоюза после Чехии, которое смогло победить вирус и восстановить право на экспорт. Решение дает возможность бельгийским экспортерам свинины получить доступ на зарубежные рынки, прежде всего в Китай и другие азиатские страны. USDA
Регулирование
Саудовская Аравия приостановила импорт мяса из Турции
Саудовская Аравия приостановила ввоз красного и белого мяса, яиц, молока и ряда других продуктов из Турции. Как сообщила Ассамблея экспортеров Турции, о прекращении импорта ее проинформировало Министерство торговли страны. Ранее на протяжении ряда месяцев турецкие экспортеры информировали о возросших трудностях в торговле с Саудовской Аравией на фоне роста политической напряженности между странами. По данным Ассамблеи, за 10 месяцев экспорт в Саудовскую Аравию сократился на 16% до 2,23 млрд долл. США. Reuters
Регулирование
Индия на 10% снизила пошлины на импорт пальмового масла
Стремясь сдержать продовольственную инфляцию, правительство Индии снизило пошлину на импорт сырого пальмового масла с 37,5% до 27,5%. По данным Ассоциации производителей растительных масел Индии, это сделало пальмовое масло более конкурентоспособным в сравнении с другими растительными маслами, благодаря чему начиная с декабря Индия может увеличить импорт пальмового масла на 100 тыс. тонн в месяц. Импортные пошлины на сырое соевое и подсолнечное масла сохраняются на уровне 35%. Reuters
Регулирование
Китай ввел 200-процентные пошлины на импорт австралийского вина
Китай с 28 ноября ввел пошлины на ввоз австралийского вина в размере 107-212%. По заявлению Министерства коммерции КНР, решение стало результатом антидемпингового расследования, пришедшего к выводу, что за счет субсидий продукт продается в Китае дешевле, чем на внутреннем рынке. Министр торговли Австралии Саймон Бирмингем заявил, что такой размер пошлин сделает австралийское вино недоступным на китайском рынке. BBC
Регулирование
Вьетнам усиливает контроль импорта замороженного продовольствия
С целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции Министерство здравоохранения Вьетнама приступило к тестированию импортируемой страной пищевой продукции на SARS-CoV-2. Ведомство призвало предприятия, осуществляющие импорт продовольствия к интенсификации мер по предотвращению заражения. CAFEF
Регулирование
Великобритания приступает к реализации Brexit
Отсутствие прогресса в заключении торговой сделки между Соединенным Королевством и ЕС приведет к изменениям таможенной политики островного государства в 2021 году. Сообщается, что переходный период будет реализован в три этапа. С 1 января 2021 года британские компании, осуществляющие импортную деятельность, обяжут декларировать в упрощенном формате ввоз товаров из ЕС, при этом поставки подакцизных товаров из указанного направления будут облагаться импортными пошлинами. С 1 апреля 2021 года для ввоза на территорию королевства продуктов животного происхождения потребуется предварительное уведомление и соответствующая медицинская документация. С 1 июля 2021 года на трейдеров будет возложена обязанность по заполнению таможенных деклараций на весь объем ввозимой продукции, а также по оплате установленных таможенных тарифов. Euromeat
Регулирование
Филиппины сохранят пошлины на импорт продукции АПК
С целью защиты внутреннего рынка продовольствия от ценового демпинга со стороны государств-участников Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (RCEP) Филиппины приняли решение сохранить импортные тарифы на рис, живых свиней, мясо, картофель, лук-шалот, чеснок, брокколи, капусту, кофейные зерна, кукурузу и сахар. Manila Bulletin
Регулирование
ГТУ КНР согласовало карантинные протоколы в рамках первой фазы торговой сделки с США
ГТУ КНР объявило об успешном завершении согласования карантинных протоколов в отношении 37 товаров в рамках торгового соглашения между КНР и США. В частности после вступления в силу первого этапа торгового соглашения, ГТУ КНР согласовало доступ на китайский рынок американского картофеля, ячменя, кормов для домашних животных, а так же сняло запрет на импорт птицы из США, введенный ранее в связи с эпидемией птичьего гриппа. Параллельно с этим доступ на американский рынок получили цитрусовые, мармелад и груши из КНР. Китайская сторона выразила намерение придерживаться достигнутых договоренностей. Global Times
Регулирование
Республика Корея реформирует систему сертификации экологически чистых пищевых продуктов
Министерство сельского хозяйства, продовольствия и сельского развития Республики Корея объявило об изменении правил сертификации органического продовольствия. В соответствии с новой классификацией пищевые продукты, содержащие 70% и более органического сырья, могут быть сертифицированы как органические. Ранее органическими обработанными пищевыми продуктами в стране признавалось продовольствие, для производства которого было использовано не менее 95% органического сельскохозяйственного сырья. Farminsight
Регулирование
Канада согласовала импорт мяса птицы из Украины
Как ожидается, поставки украинского мяса птицы в Канаду начнутся в первом квартале 2021 года. В ближайшем будущем Украина рассчитывает получить разрешения на экспорт рыбы и рыбопродуктов, кормов, пшеничной муки, бобовых, меда в КНР, а также молокопродуктов в Кувейт. Euromeat
Регулирование
Япония приняла закон о защите интеллектуальной собственности на семена и саженцы фруктов и овощей
С целью пресечения незаконного оттока из страны семян и саженцев оригинальных сортов овощей и фруктов, выращенных путем селекции, 2 декабря текущего года Япония приняла законопроект, направленный на защиту интеллектуальной собственности на сорта фруктов и овощей. Закон, как ожидается, вступит в силу в апреле 2021 года. Разработчики зарегистрированных таким образом семян и саженцев получат возможность определять районы выращивания указанных сортов, а также направления экспорта. Воспроизведение зарегистрированных семян и саженцев без согласования с правообладателями будет запрещено. Japan Times
Регулирование
Правительство Великобритании намерено запретить экспорт живых животных
Министр окружающей среди Великобритании Джордж Юстис объявил о планах ввести запрет на экспорт живых животных для откорма и убоя. Инициатива связана со стремлением государства укрепить позиции в качестве мирового лидера в области защиты животных. По заявлениям властей, во время длительных перевозок животные получают стресс и травмы. The Dairy Site
