Китай может полностью израсходовать годовые квоты на импорт зерна
Дайджест. 24-30 июля 2020 года
Дайджест зарубежных СМИ
Темы недели
Черноморский регион испытывает дефицит фуражной пшеницы для экспорта
Индия может войти в топ-5 мировых агроэкспортеров
События недели
Цены на зерно в США упали из-за увеличения посевных площадей в России
КНР планирует инвестировать 27 млрд долл. США в свиноводческую отрасль Аргентины
США увеличивают экспорт сои
Мнение эксперта
Илья Строкин
Директор Центра компетенций в АПК, КПМГ
В Индии мы видим очевидные изменения в сельскохозяйственной политике: от собственной продовольственной безопасности – в сторону, так скажем, осторожного экспорта. Индия производит широкий спектр сельхозпродукции, поэтому потенциал в развитии экспорта у государства есть. Однако на этом пути предстоит огромная работа, так как сельское хозяйство в Индии на данном этапе фрагментировано и во многом неэффективно. Стране необходимо повышать конкурентоспособность продукции, в том числе за счет масштаба: современный рынок требует продукцию целевого качества, целевых размеров, правильно и эффективно доставленную, и все это предстоит еще выстраивать.
Рынки
Рынки
Болгария стала крупнейшим импортером подсолнечника в ЕС
Урожай рапса в Болгарии в сезоне-2020/21, как ожидается, снизится до минимально низкого уровня в 300 тыс. тонн. В 2019/20 производство масличных в стране сократилось на 2%, а интенсификация переработки сделала Болгарию крупнейшим импортером подсолнечника в Евросоюзе с долей около 34%. USDA
Рынки
Иран за три месяца экспортировал 606 тонн икры
За первые три месяца года по иранскому календарю (20 марта – 20 июля) Иран экспортировал 23,5 тыс. тонн рыбы и морепродуктов стоимостью 37 млн долл., сообщил представитель Таможенной администрации исламской республики. В том числе за рубеж отправлено 606 тонн икры на сумму 727 тыс. долл. США Financial Tribune
Рынки
КНР наращивает производство продовольствия
В соответствии с докладом Министерства сельского хозяйства КНР урожай зерновых в стране в первом полугодии текущего года вырос на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 142,8 млн тонн, 92,2% из которых пришлось на пшеницу. Производство свинины Китаем снизилось на 10% до 20 млн тонн. Увеличение на 3,4% показали говядина, баранина и мясо птицы, суммарный объем производства которых составил 14,9 млн тонн. Минсельхоз КНР
Рынки
Производство пшеницы в Аргентине может сократиться
В связи с аномально низким уровнем осадков на территории страны Фондовая биржа Росарио 24 июля опубликовала прогноз о сокращении производства пшеницы в текущем месяце на 5%. В случае продолжения засухи урожай зерновой культуры может сократиться до 30%. Agrofy News
Рынки
КНР планирует инвестировать 27 млрд долл. США в свиноводческую отрасль Аргентины
Ожидается, что приток китайских инвестиций позволит в течение восьми лет нарастить аргентинское производство свинины на 94% до 100 млн голов в год, что обеспечит существенный потенциал для экспорта продукции в КНР. В настоящее время подавляющая часть поставок продовольствия из Аргентины в Китай приходится на мясо КРС и масличные культуры. Agrofy News
Рынки
Индия вводит в сельскохозяйственный оборот новые площади
Правительство Индии планирует при поддержке Всемирного банка произвести ирригационные работы в штате Мадьхя-Прадеш, увеличив таким образом на 3 тыс. га площадь земель, занятых в сельском хозяйстве. Ожидается, что введение в сельскохозяйственный оборот данных территорий позволит нарастить самообеспечение продовольствием и создаст новые рабочие места. The Economic Times
Рынки
Экспорт риса из Индии замедляется
Согласно данным индийской Ассоциации экспортеров риса, вследствие роста заболеваемости коронавирусом пропускная способность порта Какинада на востоке страны снизилась почти на 30%. Ожидается, что это негативно отразится на объемах поставок риса из Индии, сократив их в среднем на 100 тыс. тонн в месяц. Вместе с тем экспорт риса из Таиланда и Вьетнама в краткосрочной перспективе может увеличиться. The Economic Times
Рынки
США увеличивают экспорт сои
27 июля Министерство сельского хозяйства США сообщило о продаже на экспорт 382 тыс. тонн соевых бобов, из которых 250 тыс. тонн будет направлено в Мексику, а 132 тыс. тонн – в КНР. USDA
Рынки
КНР сокращает импорт риса из Таиланда
За первые пять месяцев текущего года Китай импортировал 120,2 тыс. тонн тайского риса, что на 41,6% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Минсельхоз КНР
Рынки
Ирак намерен сократить импорт продовольствия за счет увеличения производства пшеницы
Ирак, ранее являвшийся вторым импортером пшеницы на Ближнем Востоке, как ожидается, сможет обеспечить себя пшеницей третий сезон подряд. Государство рассчитывает произвести более 5 млн тонн пшеницы в сезоне-2020/21, в то время как субсидируемая государством программа по обеспечению продовольствием предусматривает 4,5 млн тонн. Последний раз Ирак закупал пшеницу за рубежом на тендере в феврале 2019 года. Bloomberg
Рынки
COVID-19 поразил аргентинские предприятия COFCO и Bunge
Компания COFCO как минимум на неделю прекратила операции в городе Тимбуэс, после того как вирус был обнаружен у 12 работников. Bunge, в свою очередь, временно остановила работу предприятия в Пуэрто-Хенераль-Сан-Мартине. И Тимбуэс, и Пуэрто-Хенераль-Сан-Мартин являются частью зернового аргентинского экспортного хаба Росарио. Reuters
Рынки
Цены на сорго в США достигли трехлетнего максимума
В 2019/20 сельхозгоду продажи сорго из США, по состоянию на начало июля, больше чем в два раза превысили объем, проданный за весь сезон-2018/19. Примерно три четверти продаж приходится на Китай. С возобновлением поставок в КНР цены на сорго взлетели, достигнув в июне 229 долл. США за тонну, что является максимальным уровнем с июля 2015 года. USDA
Рынки
Египет наращивает закупки мяса птицы
В связи с ростом мировых цен на говядину Египет сконцентрировался на увеличении импорта мяса птицы. В первом полугодии текущего года поставки мяса птицы из Бразилии в Египет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 27%. Brazil-Arab News Agency
Рынки
Аргентина увеличивает посевы подсолнечника
Вследствие неблагоприятных погодных условий аргентинские фермеры приняли решение перепрофилировать земли занятые в производстве пшеницы под подсолнечник. Ожидается, что общая площадь посевов данной культуры в текущем году увеличится на 12,5% и составит 1,8 млн га. Agrofy News
Рынки
Япония наращивает импорт сыров
Общий объем потребления сыров в Японии в 2019 году вырос на 1,5% и составил рекордные 358 тыс. тонн. Ожидается дальнейшее увеличение внутреннего потребления данного вида продовольствия в связи с ростом интереса к приготовлению пищи в домашних условиях среди населения страны. Снижение внутреннего производства сырной продукции вынуждает Японию наращивать импорт. Крупнейшими поставщиками сыров в Японию являются страны Океании, США и ЕС. The Japan Agricultural News
Рынки
ADM сообщила об увеличении прибыли в период пандемии
Американская Archer Daniels Midland, один из крупнейших мировых трейдеров сельхозпродукции, отчиталась об увеличении прибыли во втором квартале 2020 года благодаря увеличению маржи в торговле зерном и масличными культурами. Скорректированная операционная прибыль в этом сегменте увеличилась на 14% до 413 млн долл. США По информации компании, во втором квартале она закупила и отправила на экспорт рекордный объем сельхозкультур в Южной Америке. Reuters
Рынки
Колумбия нарастила экспорт органических фруктов в ЕС
Колумбийский экспорт органических свежих и сухих тропических фруктов в Евросоюз вырос на 31% в 2019 году, благодаря чему латиноамериканская страна поднялась на восьмое место среди поставщиков органической агропродукции в ЕС, следует из данных Еврокомиссии. Лидерами являются Китай, Украина и Доминиканская республика. Fruitnet
Рынки
Nestle снизила прогнозируемый рост продаж в 2020 году
Компания Nestle уменьшила годовой прогноз роста продаж с 3,5% до 2-3%, сославшись на замедление спроса после ажиотажных закупок в начале пандемии коронавируса. «По большинству категорий во втором квартале наблюдалось сокращение накопленных потребителями запасов», – отмечает компания. Французская Danone также отчиталась о сокращении продаж во втором квартале. Reuters
Тренды
Тренды
Китай может полностью выбрать годовые квоты на импорт зерна
В первой половине 2020 года Китай увеличил закупки зерна за рубежом и к концу года может впервые полностью израсходовать свои ежегодные квоты на импорт кукурузы и пшеницы, подсчитали аналитики и трейдеры. С января по июнь Китай ввез 3,66 млн тонн кукурузы (51% квоты) и 3,35 млн тонн пшеницы (35% квоты). Reuters
Тренды
Агроэкспорт США сократился на 2,1% в 2019 году
В 2019 году США экспортировали сельхозпродукции на сумму почти 137 млрд долл. США, что на 2,1% меньше показателя 2018. Как говорится в докладе United States Agricultural Export Yearbook 2019, снижение произошло из-за торгового противостояния с Китаем, а также «драматического сокращения» экспорта кукурузы. Номером один в экспортных поставках США остаются соевые бобы, продажи которых выросли на 9,4% до 18,7 млрд долл. США USDA
Тренды
Цены на зерно в США упали из-за увеличения посевных площадей в России
Цены на пшеницу на американском рынке упали на 2,2% после того, как Минсельхоз России увеличил оценку площади под пшеницей в стране с 28,8 до 29,4 млн га. За увеличением площадей последовал пересмотр в сторону повышения прогнозов урожая злака в России, являющейся крупнейшим экспортером этого вида зерна. В результате Чикагская и Канзасская биржи зафиксировали падение котировок на пшеницу по сентябрьским контрактам на 4,32 и 3,67 долл. США за тонну соответственно. La Nacion
Тренды
Грозит ли КНР продовольственный кризис?
Растущие внутренние цены на продовольственные товары и большие объемы закупок за рубежом сигнализируют о продовольственных проблемах в Китае. Обильные дожди и наводнения нанесли ущерб посевным площадям риса, пшеницы и другим культурам в провинциях, расположенных вдоль реки Янцзы, проблемы с хранением и заражение насекомыми угрожают запасам кукурузы, а восстановление поголовья свиней требует агрессивных закупок соевых бобов за рубежом. Forbes
Тренды
В Германии COVID-19 спровоцировал структурные изменения в ресторанном бизнесе
Коронавирус ускорил структурные изменения в ресторанном секторе Германии. Среди них можно выделить пять трендов: рост инвестиций в цифровизацию, автоматизация приготовления блюд и сокращение персонала, повышение цен, а также уход малых и независимых игроков. USDA
Тренды
Китаю необходим «взрывной» рост импорта из США для выполнения обязательств
По истечении почти семи месяцев 2020 года возможность исполнения амбициозных обязательств Китая по закупке в США агротоваров на сумму 36,5 млрд долл. США вызывают все большие сомнения. К концу мая импорт был меньше объемов 2017 года вместо необходимого 50-процентного роста. Сейчас закупки интенсифицировались, однако неопределенность добавляют вновь ухудшающиеся отношения между странами, глобальная пандемия, грядущие выборы в США, а также вопросы относительно того, сколько соевых бобов Китаю потребуется в новом сезоне. Reuters
Тренды
Мировое производство сахара вырастет
FranceAgriMer прогнозирует в 2020/21 сельскохозяйственном году увеличение глобального производства сахара на 6 млн тонн. Terre-net
Аналитика
Аналитика
Бразилия и Европа являются основными бенефициарами повышения спроса на свинину со стороны КНР
Euromeat прогнозирует дальнейший рост цен на свинину в Китае. Согласно оценке агентства, цена за 1 кг мяса в среднесрочной перспективе преодолеет барьер в 7 долл. США. В первом полугодии текущего года КНР импортировала 2,12 млн тонн свинины, что на 140% больше аналогичного показателя за предыдущий период. Euromeat
Аналитика
Цены на пшеницу продолжат расти
В связи с ожидаемым снижением урожайности пшеницы в США, ЕС и России Международный совет по зерну (CIC) понизил глобальный прогноз производства зерновых в 2020/21 году на 0,6% до 2 225 млн тонн. CIC прогнозирует дальнейший рост закупочных цен на пшеницу. CIC
Аналитика
В Евросоюзе снижен прогноз урожайности мягкой пшеницы
Европейское агентство MARS снизило свой прогноз урожайности мягкой пшеницы в Евросоюзе в 2020 году в связи с ущербом, нанесенным дождями в юго-восточной части союза. Согласно уточненным данным, сбор с гектара в среднем составит 5,54 тонны против 6 тонн в 2019 году. Корректировки в первую очередь затронули Румынию, Болгарию и Венгрию. Farming Independent
Аналитика
Индия может войти в топ-5 мировых агроэкспортеров
Индия может подняться в пятерку крупнейших мировых экспортеров сельхозтоваров, если государственная политика в сфере сельского хозяйства будет переориентирована с выполнения количественных задач в сторону обеспечения качества, говорится в докладе World Trade Centre Mumbai. В настоящее время Индия занимает восьмое место среди ведущих экспортеров, однако в перспективе может обойти Таиланд и Индонезию. The Economic Times (India)
Аналитика
Черноморский регион испытывает дефицит фуражной пшеницы для экспорта
Несмотря на ожидание увеличения доли фуражной пшеницы в Украине в урожае 2020 года, предложения по поставке на экспорт практически отсутствуют, показывает мониторинг Refinitiv. Предложения по поставке низкопротеиновой пшеницы в России также ограничены, и ценовая разница с продовольственной пшеницей меньше, чем в прошлом году. Refinitiv
Регулирование
Регулирование
Колумбия разрешила поставки говядины и баранины из Аргентины
В соответствии с резолюцией Национального института по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств Колумбии (INVIMA) аргентинская компания Senasa получила разрешение на экспорт в страну мяса КРС и баранины, а также продуктов, получаемых в процессе их переработки. Agrofy News
Регулирование
Россия и ФАО подписали соглашение о борьбе с саранчой
Россия подписала с ФАО соглашение о взносе в размере 10 млн долл. США, который будет направлен на активизацию усилий по борьбе с пустынной саранчой и последствиями ее нашествия в африканских странах – Эфиопии, Кении, Южном Судане и Уганде. Заместитель генерального директора ФАО Бет Бекдол отметила, что несмотря на уже достигнутый значительный прогресс в борьбе с вредителем, крайне важно продолжать данную работу. FAO
Регулирование
Американские фермеры выступают за расширение торговой сделки с Японией
Вследствие выхода США из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП) молочная продукция американского производства облагается большими импортными пошлинами чем аналогичная продукция, экспортируемая из ЕС и стран, присоединившихся к ТТП. Торговое соглашение между США и Японией, подписанное в декабре 2019 года, минимизировало тарифные ограничения на поставки свинины, говядины, вина, орехов, фруктов и сыра из США. Кроме того, Япония является одним из пяти крупнейших мировых рынков сбыта молочной продукции. Расширение торговой сделки позволит американским фермерам нарастить экспорт молочной продукции и нивелирует риск перепроизводства. The Japan Agricultural News
Регулирование
ЕС обеспокоен ограничением торговли с Китаем
В ходе двухсторонних переговоров представители ЕС высказали обеспокоенность необоснованным ограничением поставок говядины и мяса птицы из ряда стран Европейского союза со стороны КНР. Еврокомиссия
Регулирование
Мьянма разрешила поставки свинины из Бразилии
Министерство сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии сообщило о согласовании поставок бразильской свинины в Мьянму. Ранее азиатская страна понесла существенный ущерб от эпидемии африканской чумы свиней. OPresenterural
Регулирование
Малайзия будет бороться с критикой пальмового масла в мире
Малайзия, второй в мире производитель и экспортер пальмового масла, будет бороться с негативным отношением к данному продукту при помощи нового слогана «Пальмовое масло – подарок Бога». В правительстве страны сообщили, что слоган будет использован как на национальном, так и на международном уровне против критики пальмового масла и влияния его производства на окружающую среду. Reuters
Регулирование
Власти китайских портов усилили проверки членов экипажей на коронавирус
Китайские власти ужесточили исследования на COVID-19 членов экипажей прибывающих судов, после того как несколько случаев заболевания было выявлено на Panamax с соевыми бобами из Бразилии, рассказали неназванные источники. Это вызвало обеспокоенность покупателей и переработчиков по поводу возможных задержек с отгрузкой. Тем не менее, как ожидается, переработчики продолжат закупки соевых бобов в США и Бразилии на фоне благоприятной конъюнктуры рынка, а также высокого внутреннего спроса. S&P Global Platts
Регулирование
Китай заинтересован в увеличении импорта рыбы из Бразилии
Китай выдал сертификаты на поставки рыбной продукции еще трем бразильским предприятиям, в результате чего общее число аттестованных компаний достигло 110. Бразилия ежегодно экспортирует около 6 тыс. тонн рыбы на сумму 12 млн долл. США, в основном, тилапию. MercoPress
