Дайджест. 23 – 29 октября 2020 года

Дайджест зарубежных СМИ

Темы недели

События недели

Мнение эксперта

Альберт Давлеев

Президент компании «Agrifood Strategies»

Безусловно, основной причиной сделки стало заметное сокращение предложения свинины на вьетнамском рынке на фоне упадка местного производства из-за непрекращающегося распространения африканской чумы свиней и постоянный рост спроса со стороны соседнего Китая, чей рынок еще больше разбалансирован этой же эпизоотией. По данным Вьетнамской животноводческой ассоциации, с 2019 года страна переживает жесточайший в истории индустрии кризис, который привел к росту цен на живых свиней с 42 тыс. донгов до 105 тыс. донгов за 1 кг в мае 2020 года. Помимо этого, центральное правительство и местные администрации уже потратили более полумиллиарда долларов США на восстановление отрасли, которое идет крайне медленными темпами из-за нехватки племенного материала.
Согласно данным Trade Data Monitor, за первые 8 месяцев этого года стоимость экспорта американской свинины удвоилась с 18,416 млн долл. США в 2019 году до 35 млн долл. США при весьма скромном увеличении объемов поставок с 13 763 до 16 323 тонн благодаря почти удвоению цены продаж с 1 338 до 2 144 долл. США за тонну.
Целевые параметры договора позволяют рассчитать потенциальный объем продаж свинины из США во Вьетнам на уровне около 80 тыс. тонн ежегодно при условии сохранении средней цены на уровне 2 тыс. долл. США за тонну. Новая сделка бросает серьезный вызов отечественным свиноводам. Россия стала вторым крупнейшим поставщиком свинины во Вьетнам после ЕС, увеличив стоимость экспорта этого продукта в десять раз – с 7,711 млн долл. США в 2019 году до 76,391 миллионов в январе-августе текущего года. В свою очередь, Вьетнам стал четвертым по значимости зарубежным рынком для российской свинины после восточной Украины, Беларуси и Гонконга. При этом цена продаваемой продукции на Вьетнам продукции за тот же период утроилась – с 682 до 2 069 долларов за тонну, как и объем – с 11 298 тонн до 36 910 тонн.
Впрочем, у России есть все шансы удержать свои позиции на вьетнамском рынке благодаря заработавшему принципу регионализации и практике компартментализации отечественных поставщиков, росту объемов производства, совершенствованию целевого ассортимента и снижающемуся обменному курсу рубля по сравнению с долларом США и евро.

Рынки
Рынки

Новая Зеландия сократит экспорт красного мяса

В 2020/21 маркетинговом году Новая Зеландия сократит экспортные поставки баранины на 15%, говядины – на 9%, прогнозирует отраслевая организация Beef + Lamb New Zealand. Пандемия Covid-19 продолжает создавать ситуацию неопределенности, влияя на глобальную экономику, потребительский спрос и каналы продаж. Как ожидается, в этом сезоне в стране средняя прибыль ферм до вычета налогов сократится на 26% до 115 тыс. долл. США. Euromeat

Рынки

Кения утроит производство мяса птицы

Кения подписала со Всемирным банком меморандум о расширении производства мяса птицы в стране. В соответствии с документом производство в ближайшие шесть месяцев должно увеличиться в 3 раза до 240 тыс. птиц. В то же время местные производители могут обеспечить лишь 60% внутреннего спроса на мясо птицы и 50% на куриные яйца, остальная часть будет покрываться за счет импорта. Euromeat

Рынки

Прогноз урожая пшеницы в Аргентине снижен до 16,8 млн тонн

Эксперты Зерновой биржи Буэнос-Айреса вновь снизили оценку урожая пшеницы в Аргентине в сезоне 2020/21 с 17,5 млн тонн до 16,8 млн тонн на фоне засушливой погоды. Несмотря на то, что в ряде зернопроизводящих регионов страны во второй половине октября прошли дожди, это произошло слишком поздно, и засуха успела нанести ущерб зерновым культурам. O Presente Rural

Рынки

Китайский импорт бразильских соевых бобов в сентябре вырос на 51%

В сентябре 2020 года закупки Китаем бразильских соевых бобов увеличились на 51,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем. Как следует из таможенной статистики ГТУ КНР, Китай, крупнейший в мире покупатель соевых бобов, в минувшем месяце приобрел 7,25 млн тонн масличной культуры в Бразилии. Совокупный импорт соевых бобов Китаем в сентябре составил 9,8 млн тонн. Reuters

Рынки

Пакистан объявил тендер на закупку еще 320 тыс. тонн пшеницы

Торговая корпорация Пакистана объявила новый международный тендер на импорт 320 тыс. тонн пшеницы, сообщили европейские трейдеры. Предложения могут быть поданы до 3 ноября, а поставка должна быть осуществлена до 31 января 2021 года. Пакистан регулярно проводит тендеры в последние недели после того, как Торговой корпорации было поручено закупить 1 млн тонн пшеницы. В настоящее время рассматривается вопрос об увеличении этого объема до 1,5-1,8 млн тонн. ZAWYA

Рынки

Агробизнес Италии ежемесячно теряет 1 млрд евро в результате ограничений работы ресторанов

Ограничения времени работы кафе, ресторанов, пиццерий и баров в Италии приведут к ежемесячным потерям АПК страны в размере до 1 млрд евро, подсчитала итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti. Из-за распространения коронавируса заведениям общественного питания предписано закрываться в 18:00. Ограничения могут привести к резкому спаду спроса на продажу многих продуктов питания, от вина до мяса и сыров. Coldiretti

Рынки

С начала сезона 2020/21 украинский экспорт зерна сократился на 16,4%

Экспорт зерна из Украины снизился на 16,4% до 15 млн тонн в текущем сезоне, начавшемся в июле. По данным Минэкономики страны, динамику обусловило сокращение отгрузок кукурузы – они составили 1,54 млн тонн против 3,59 млн тонн годом ранее. Экспорт пшеницы уменьшился с 10,9 млн тонн до 10,1 млн тонн. ZAWYA

Рынки

Российский ВТБ останется в зерновом бизнесе в ближайшие 3-5 лет

Российский банк ВТБ, ставший в течение одного года одним из крупнейших зерновых трейдеров, планирует остаться в зерновом бизнесе в течение ближайших 3-5 лет, сообщил Reuters глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, еще многое предстоит сделать для развития инфраструктуры, в том числе дорожной сети и железнодорожных хабов. Reuters

Рынки

В январе-октябре Вьетнам сократил экспорт кофе на 1,3%, риса – на 4%

За 10 месяцев 2020 года экспорт кофе из Вьетнама, крупнейшего мирового производителя робусты, снизился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 1,34 млн тонн, сообщила статистическая служба страны. Отгрузки за рубеж риса за этот же период сократились на 4% до 5,29 млн тонн, а в стоимостном выражении – на 8,2% до 2,61 млрд долл. США. Reuters

Рынки

Число случаев АЧС в Германии достигло 94

За последние несколько дней в Германии выявлено 24 новых случая африканской чумы свиней (АЧС) в дикой фауне, таким образом, их общее число достигло 94. По данным Минсельхоза страны, среди домашних животных вирус по-прежнему не зарегистрирован, однако в районах вспышек находится 300 свиноводческих ферм с общим поголовьем 85 тыс. животных. Министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер объявила о получении финансовой поддержки со стороны Еврокомиссии на строительство стены на границе с Польшей для предотвращения заноса АЧС. Euromeat

Рынки

Голландцы уничтожат более 35 тыс. кур после обнаружения гриппа птиц

Голландские ветеринарные службы убьют 35,7 тыс. цыплят-бройлеров после того, как на ферме в центральных Нидерландах был обнаружен штамм птичьего гриппа, сообщило в четверг Правительство страны. Голландским птицеводам было рекомендовано держать своих птиц в закрытых помещениях, чтобы они не заразились от диких птиц. Кроме того, был введен запрет на транспортировку яиц, живых птиц и другой сельхозпродукции в радиусе 10 км от зараженной фермы в городе Альтфорст. В данном районе расположено 25 действующих птицефабрик. Нидерланды являются крупнейшим в Европе экспортером куриного мяса и яиц с оборотом 1,6 млрд евро (1,9 млрд долл. США), всего на 2 тыс. ферм работает 10 тыс. человек. Reuters

Тренды
Тренды

В США продажи органических продуктов за три года выросли на 31%

В 2019 году в США продано органической продукции на общую сумму 9,9 млрд долл. США, что на 31% больше показателя трехлетней давности. Органическое сельское хозяйство в стране по-прежнему занимает небольшую долю, однако 29% производителей в данном сегменте заявляют о планах по увеличению производства. В стране насчитывается 16,6 тыс. хозяйств по производству органической продукции и 5,5 млн акров (2,2 млн га) сертифицированных земель. Agriculture.com

Тренды

Китай впервые может стать крупнейшим импортером кукурузы

Власти Китая обсуждают возможность выдачи дополнительных квот на импорт миллионов тонн кукурузы в течение следующего года вследствие роста спроса на корма со стороны животноводства, сообщили источники в отрасли. Это сделает Китай крупнейшим импортером кукурузы и, вероятно, поддержит мировые цены на кукурузу и другие зерновые культуры. Reuters

Тренды

Производители продвигают более дешевые продукты на фоне экономического кризиса

Unilever, Procter & Gamble и другие крупные производители продуктов питания переходят на продвижение более дешевых брендов и выпуск меньших упаковок, чтобы привлечь покупателей на фоне самой тяжелой глобальной рецессии со времен Великой депрессии 1930-х годов. Компания Nestle недавно выпустила разовые пакетики с приправами Maggi в Индонезии и более мелкие упаковки соусов на Филиппинах. Unilever также следит за тем, чтобы на каждом рынке присутствовали продукты низкой ценовой категории. Reuters

Тренды

Bunge прогнозирует рост глобального спроса на растительные масла

Компания Bunge сообщила о росте на 91% скорректированной прибыли в третьем квартале во многом благодаря спросу на продукты переработки сои в мире. «В следующем году мы ожидаем продолжения многих благоприятных трендов, в том числе сохранения высокого спроса на наши продукты. Мы также ожидаем появления дополнительного глобального спроса на растительные масла благодаря росту производства биотоплива», – прокомментировал генеральный директор Bunge Грег Хекман. Agriculture.com

Аналитика
Аналитика

В сезоне 2020/21 мировое производство миндаля вырастет на 15%, фундука – на 7,4%

В 2020/21 сельхозгоду глобальное производство миндаля вырастет на 15% до 1,7 млн тонн, а экспорт составит рекордные 951 тыс. тонн благодаря увеличению ввоза в Евросоюз, Индию и Китай, говорится в новом обзоре Минсельхоза США. Валовой сбор фундука увеличится на 7,4% до 2,3 млн тонн, более 70% этого объема придется на Китай и США. USDA

Аналитика

Китай на 71% выполнил обязательства в рамках торговой сделки с США

Китай наращивает импорт американского продовольствия и выполнил 50 из 57 технических обязательств по снижению барьеров, предусмотренных в рамках первой фазы торговой сделки, говорится в совместном заявлении Минсельхоза и Торгового представительства США. К настоящему времени КНР закупил в США продукции АПК стоимостью более 23 млрд долл. США, что составляет 71% от объема, прописанного в торговой сделке на 2020 год. В том числе Китай закупил рекордные объемы кукурузы и свинины. Reuters

Аналитика

ЕС увеличит экспорт сыра на 7% в 2020 году

По итогам 2020 года экспорт сыра из Евросоюза увеличится на 7% до 950 тыс. тонн благодаря увеличению производства и сохраняющемуся глобальному спросу. Однако в 2021 году рост замедлится до 1% из-за экономических трудностей и возможных сбоев в цепочках поставок. Также на 7% до 320 тыс. тонн в текущем году увеличится экспорт из ЕС сухого цельного молока, в то время как обезжиренного – сократится на 12% до 850 тыс. тонн. USDA

Аналитика

Covid-19 привел к сокращению продаж швейцарского шоколада

Продажи швейцарского шоколада снизились на 14,3% в первые 8 месяцев текущего года, так как пандемия Covid-19 негативно сказалась на туризме и гостинично-ресторанном бизнесе. Сокращение оказалось более выраженным в апреле-июле (-21,5%), при этом пандемия затронула как внутренние продажи, так и экспорт, сообщила ассоциация Chocosuisse. Более 70% швейцарского шоколада отправляется на экспорт. Reuters

Аналитика

IGC увеличил прогноз мировой торговли зерном в 2020/21

Международный совет по зерну (IGC) снизил прогноз мирового производства зерна в 2020/21 на 1 млн тонн до 2 226 млн тонн. Как говорится в октябрьском обзоре, оценка урожая кукурузы сокращена на 4 млн тонн до 1 156 млн тонн, пшеницы – повышена на 1 млн тонн до 764 млн тонн. В то же время прогноз мировой торговли зерном увеличен на 4 млн тонн до 403 млн тонн, во многом благодаря повышению объемов по пшенице (в том числе за счет увеличения импорта Китаем и Пакистаном) и кукурузе (ЕС и Китай). IGC

Регулирование
Регулирование

Великобритания и Япония подписали соглашение о свободной торговле

Великобритания заключила с Японией соглашение о свободной торговле, которое, как ожидается, позволит нарастить взаимную торговлю на 20 млрд долл. США. Документ вступит в силу в январе 2021 года после ратификации парламентами двух стран. Одно из основных направлений – снятие барьеров для торговли продовольственными товарами и напитками, в том числе для экспорта в Японию британской свинины, говядины и лосося. Economic Times (India)

Регулирование

Европарламент решил не запрещать название «веганский бургер»

Европарламент отклонил поправки, предполагающие введение запрета на использование для продуктов на растительной основе «мясных» названий, таких как «стейк» или «бургер». Таким образом, предложения, поддержанные фермерскими ассоциациями, не получили одобрения. В то же время парламентарии заявили о намерении ввести более жесткие требования для продукции с заменителями молочного жира. Такие названия, как «миндальное молоко» и «веганский сыр», в пределах Евросоюза уже запрещены. Financial Times

Регулирование

ФАО и МЭБ запускают глобальную инициативу по борьбе с АЧС

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) призвали страны присоединиться к новой инициативе «Глобальный контроль над АЧС». Инициатива, рассчитанная на участие государственных органов, отраслевых и технических специалистов, призвана обеспечить координацию и усиление мер контроля за распространением заболевания, от которого в настоящее время пострадали более 50 стран Африки, Азии и Европы. FAO

Регулирование

США и Вьетнам подписали меморандум о создании «Свиного консорциума»

Торговый альянс Вьетнама – организация, объединяющая производителей и потребителей, подписал меморандум под названием «Американо-вьетнамский свиной консорциум», предусматривающий закупку американской свинины на сумму до 500 млн долл. США в течение трех лет. Об этом сообщило посольство США в Ханое. С американской стороны подписи поставили Smithfield Foods и ряд других производителей. Охлажденная и замороженная свинина и субпродукты будут приобретены для дальнейшей переработки и продажи на вьетнамском рынке. Reuters