Дайджест. 21 – 27 января 2021 года

Дайджест зарубежных СМИ

Темы недели

События недели

Мнение эксперта

Юрий Ковалев

Генеральный директор Национального союза свиноводов

Появление новых случаев АЧС в Китае было вполне ожидаемым. Ни одной стране в мире не удавалось справиться с вирусом АЧС очень быстро, в течение 1-2 лет. В то же время Китай, потеряв почти половину поголовья из-за АЧС, сделал выводы, и сейчас стремительно трансформирует свиноводческую индустрию из мелкотоварного в крупнотоварное производство, с высоким уровнем биозащиты. Есть информация, что в гористой местности из-за дефицита земли строятся свинокомплексы в 13-20 этажей с единовременным содержанием 0,5-1 млн свиней. Это позволяет Китаю очень быстро восстанавливать свое поголовье и есть прогнозы, что уже к концу 2021 года их поголовье может достичь уровня, который был до появления АЧС. Но вирус, безусловно, останется. И это будет, с одной стороны, удорожать инвестиции, с другой стороны, периодически наносить ущерб, так как строительство настолько крупных ферм резко увеличивает риски. Но новые вспышки уже не будут сопоставимы с той ситуацией, которая наблюдалась в 2019 году.
Сам вирус известен более 100 лет и именно разновидности его мутаций до сих пор не позволяют создать эффективную вакцину. Однако опасность того, что из-за новых штаммов будет сокращаться производство в Китае, я считаю, на данный момент минимизирована. Тем не менее, как бы Китай быстро ни восстанавливал производство, в ближайшие еще 3-5 лет КНР будет оставаться крупнейшим импортером свинины в мире с ежегодным объемом ввоза 2-3 млн тонн.

Рынки
Рынки

Беларусь планирует расширять присутствие продовольствия на китайском рынке

Беларусь намерена расширять присутствие продуктов питания на китайском рынке, заявил Министр сельского хозяйства и продовольствия страны Иван Крупко в интервью ИА «Синьхуа». По его словам, планируется как увеличение поставок продукции, так и организация экспортных продаж новых видов продукции с высокой степенью переработки, таких как мороженое, сыры, цельномолочная продукция, сгущенное молоко, йогурты и др. ИА «Синьхуа»

Рынки

Малайзия планирует увеличить производство пальмового масла

В соответствии с официальным заявлением Министерства плантационной промышленности и сырьевых товаров Малайзии, национальное производство сырого пальмового масла в текущем году по сравнению с предыдущим периодом увеличится на 560 тыс. тонн и составит 19,7 млн тонн. Данное обстоятельство связано с увеличением доли зрелых масличных пальм в общей структуре плантаций, а также с благоприятными погодными условиями.  The Edge Markets

Рынки

Цены на свинину во Вьетнаме выросли более чем на 16%

По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама, в настоящее время общая численность национального поголовья свиней составляет 27,3 млн голов. Это свидетельствует о восстановлении сектора на 88% от уровня до начала распространения эпизоотии АЧС. При этом страна все еще в существенной мере зависит от импорта данной продукции, и по итогам 2020 года импортировала 225,5 тыс. тонн свинины, в основном из России, Бразилии и США. В преддверии празднования вьетнамского Нового года цены на свинину в стране выросли в среднем на 16,7%. CAFEF

Рынки

Экспорт вина из ЮАР показывает рост

Согласно отчету Wines of South Africa (WoSA), экспорт вин из ЮАР в 2020 году составил 319,2 млн литров. При этом стоимость поставок выросла на 7,7% до 613,9 млн долл. США. Крупнейшими импортерами южноафриканских вин по итогам года стали Великобритания, увеличивавшая закупки продукции данной категории на 23% до 141,6 млн долл. США, ФРГ – рост на 4% до 86,3 млн долл. США, Нидерланды – рост на 17% до 60,1 млн долл. США, Соединенные Штаты – рост на 20% до 42,9 млн долл. США и Швеция – рост на 12% до 35,9 млн долл. США. Food Business Africa

Рынки

Алжир рассчитывает снизить зависимость от импорта пшеницы

Алжирский рынок пшеницы длительное время зависит от импорта, и Правительство страны решило изменить эту ситуацию. Власти стимулируют местных и иностранных инвесторов вкладывать средства в развитие внутреннего производства злака, в том числе при помощи налоговых льгот и бесплатной долгосрочной аренды сельхозземель. В настоящее время внутреннее производство пшеницы в Алжире составляет около 3,9 млн тонн, в то время как потребление достигает 11 млн тонн. World Grain

Рынки

Китай на две трети выполнил обязательства в рамках торговой сделки с США

Китай не смог выполнить обязательства по импорту из США продовольственных товаров, которые он взял на себя в рамках первой фазы торговой сделки между двумя странами. Как подсчитал Институт мировой экономики Петерсона на основе таможенной статистики КНР, в 2020 году импорт составил 23,5 млрд долл. США, что составляет около двух третей от предусмотренных в соглашении 36,6 млрд долл. США. На 2021 год поставлена цель по закупке американских агротоваров на еще большую сумму, а именно 43,3 млрд долл. США. Agriculture.com

Рынки

В Китае обнаружены новые штаммы АЧС

В Китае на нескольких свиных фермах компании New Hope Liuhe выявлены два новых штамма африканской чумы свиней (АЧС), которые поразили более 1 тыс. свиноматок. Хотя новые штаммы не приводят к гибели животных, они вызывают снижение репродуктивности свиней. Для предотвращения распространения вируса заболевшие свиньи были уничтожены. По словам источников в отрасли, появление новой разновидности АЧС, вероятно, связано с нелегальными вакцинами. Reuters

Рынки

Страны Юго-Восточной Азии увеличат импорт сахара

Согласно прогнозу Национальной ассоциации индонезийских переработчиков сахара, в текущем году Индонезия увеличит закупки данной продукции на 10%. Вместе с тем аналитики прогнозируют рост импорта сахара со стороны КНР ввиду необходимости поддержания внутренних резервов стратегических категорий продовольствия. За 2020 год цены на белый сахар выросли на рекордные 17,2% и в середине января текущего года достигли уровня 464,4 долл. США за тонну. CAFEF

Рынки

Вьетнам увеличивает спрос на импортные морепродукты

По прогнозу Института маркетинга морепродуктов Аляски (ASMI), в преддверии празднования вьетнамского Нового года импорт страной морепродуктов вырастет в три раза. В 2020 году закупки Вьетнамом данной продукции из США выросли на 125% и составили 19 млн долл. США. Стоимость поставок морепродуктов из Канады оценивается в 78,5 млн долл. США. Наибольшей популярностью среди вьетнамских потребителей пользуются королевский краб и омары. Vietnamplus

Рынки

Таиланд рассчитывает увеличить экспорт риса

Министерство торговли Королевства Таиланд опубликовало прогноз, в соответствии с которым в текущем году планируется увеличить поставки риса на внешние рынки на 5% до 6 млн тонн. В 2020 году экспорт данной продукции из страны составил 5,27 млн тонн, что является самым низким объемом поставок за последние 20 лет. По итогам прошлого года Индия и Вьетнам экспортировали 14,2 млн тонн и 6,2 млн тонн риса соответственно. Bangkok Post

Рынки

Индонезия берет курс на диверсификацию источников импорта мяса КРС

Согласно заявлению Индонезийской ассоциации поставщиков мяса (APDI), рост внутренних цен на мясо КРС был вызван повышением цен на импорт австралийской продукции, которое с июня 2020 года составило 35% до 3,78 долл. США за кг. Индонезия планирует диверсифицировать источники поставок красного мяса путем увеличения импорта из Бразилии, Мексики и Индии. В текущем году страна рассчитывает импортировать 285 тыс. тонн мяса КРС, из которых 71,2 тыс. тонн будет закуплена в период с января по март. The Jakarta Post

Рынки

КНР сократит импорт пальмового масла

По прогнозу China International Futures Co., восстановление поголовья свиней в КНР повлечет за собой рост внутреннего спроса на соевый шрот в среднем на 8-10%. Как ожидается, данное обстоятельство будет стимулировать увеличение импорта сои Китаем с целью ее дальнейшей переработки. Соответственно закупки пальмового масла китайскими импортерами в сезоне 2020/21 могут упасть до трехлетнего минимума. The Edge Markets

Рынки

Австралия экспортирует 21 млн тонн пшеницы в 2020/21

Австралия в 2020/21 маркетинговом году отправит на экспорт 21 млн тонн пшеницы, что станет третьим рекордным показателем в истории. Валовой сбор культуры составит 31 млн тонн, что более чем вдвое превысит показатель сезона 2019/20. Экспорт ячменя вырастет до 4,7 млн тонн и будет характеризоваться ростом отгрузок на альтернативные Китаю рынки, такие как другие страны Азии и государства Ближнего Востока. USDA

Рынки

Агроэкспорт Индонезии вырос на 15,8% в 2020 году

Экспорт сельскохозяйственной продукции Индонезии в 2020 году достиг 451,8 трлн рупий (32,23 млрд долл. США), что на 15,8% выше уровня предыдущего года, сообщил Министр сельского хозяйства страны Сьяхрул Ясин Лимпо (Syahrul Yasin Limpo). По его словам, производство пальмового масла в стране в прошлом году составило 48,3 млн тонн, сахара – 2,13 млн тонн. Reuters

Рынки

PepsiCo и Beyond Meat объявили о партнерстве

PepsiCo Inc. и Beyond Meat Inc. заявили о создании совместного предприятия по разработке и продаже снеков и напитков с растительным протеином. В течение дня акции Beyond Meat выросли на 18%. Сотрудничество с PepsiCo даст компании Beyond Meat доступ к глобальной сети дистрибьюции и маркетинга, что позволит более оперативно выводить на рынок новые продукты, отметил представитель Beyond Meat. Для PepsiCo, в свою очередь, партнерство означает возможность дополнить свой ассортимент категориями, стремительно набирающими популярность в мире. CNN

Тренды
Тренды

Цены на пальмовое масло могут достигнуть 9-летнего максимума в 2021 году

По прогнозам 18 аналитиков, опрошенных Reuters, цены на малазийское пальмовое масло в текущем году составят в среднем 2 800 тыс. ринггитов (694,96 долл. США) за тонну, что станет самым высоким показателем с 2012 года. В 2019 году средняя цена равнялась 2 685 ринггитов за тонну (665,5 долл. США). Эксперты ожидают, что мировой рынок пальмового масла в 2021 году будет более турбулентным: в прошлом году производство пальмового масла снизилось из-за погодных условий и нехватки рабочей силы, однако во второй половине текущего года ожидается восстановление объемов выпуска. Reuters

Тренды

Борьба за еду: Африка может столкнуться с дефицитом риса

Вызванные пандемией изменения в предложении и сбои в логистике привели к росту цен на базовые продовольственные товары на мировом рынке, что является тревожной тенденцией для стран, зависимых от импорта. Цены на рис, один из важнейших продуктов питания для миллиардов людей по всему миру, подскочили на 20-45% в прошлом году, что создает обеспокоенность по поводу обеспечения этим видом зерна стран Африки. Высокий спрос со стороны Китая подстегнул мировые цены на все зерно до шестилетнего максимума. Кроме того, нехватка контейнеров и увеличение времени их разгрузки привели к росту затрат на логистику. Reuters

Тренды

Рост мирового предложения молока замедлится

В соответствии с отчетом Совета по развитию сельского хозяйства и садоводства Великобритании (AHDB), объемы мировой торговли молоком по итогам 2020 года выросли на 4,9 млрд литров, что на 1,7% превышает аналогичный показатель предыдущего периода. Увеличение производства молокопродуктов было обусловлено реализацией мер государственной поддержки в основных регионах, специализирующихся на производстве данной продукции. В 2021 году AHDB прогнозирует увеличение глобальной торговли молоком на 3,1 млрд литров. AHDB

Тренды

Китайские потребители снижают уровень лояльности к импортной продукции холодовой цепи

Импорт морепродуктов Китаем по итогам 2020 года сократился на 12,5%, при этом закупки мясной продукции на фоне внутреннего дефицита сохранялись на рекордно высоком уровне. Rabobank прогнозирует, что импорт мяса со стороны КНР в текущем году может сократиться на 30%. Данный процесс будет сопровождаться снижением уровня лояльности китайских потребителей по отношению к импортной продукции холодовой цепи ввиду риска заражения коронавирусом. Japan Times

Тренды

Глобальный спрос на сахар в пандемию превысил ожидания

Пандемия коронавируса, вынудившая потребителей готовить дома, а государства накапливать запасы, положительно сказалась на глобальном спросе на сахар. Таким образом прогнозы аналитиков, ожидавших падение, не сбылись. Более того, в новом сезоне потребление может восстановиться до рекордного уровня. На фоне снижения производства в 2020 году фьючерсы на сахар в Нью-Йорке выросли более чем на 70% начиная с апреля и достигли максимального показателя с 2017 года. Bloomberg

Тренды

Два крупнейших мировых экспортера сои исчерпали запасы

Бразилия и США, на которые приходится более 80% глобального экспорта соевых бобов, слишком активно нарастили темпы продаж масличной культуры за рубеж. В октябре Бразилия признала, что вывезла чрезмерно большие объемы и сняла ограничения на импорт, чтобы пополнить внутренние запасы. Теперь по такому же пути, вероятно, пойдут США. Как прогнозирует Минсельхоз страны, импорт в США соевых бобов может вырасти более чем вдвое в период до следующего урожая. Forbes

Тренды

Скопление рыбных грузов в Китае угрожает глобальным цепочкам поставок

Большое скопление грузов с рыбной продукцией наблюдается в китайском порту Далянь, одном из крупнейших для поставок импортируемых морепродуктов. Это связано с тестированием товара на коронавирус перед таможенным оформлением, сообщают импортеры и представители логистических компаний. Перевозчики отменяют новые заказы, и сложившаяся ситуация рискует повлиять на поставки замороженных продуктов по всей стране и за ее пределами. Bloomberg

Аналитика
Аналитика

IGC: Мировой урожай зерна будет обновлять рекорды в ближайшие пять лет

Общий объем производства зерна достигнет последовательных рекордов в течение пяти лет до 2025/26 маркетингового года. Такой прогноз представил Международный совет по зерну (IGC) во время видеоконференции 22 января. Мировое производство сои, по оценкам, будет ставить рекорды на протяжении всего периода, главным образом за счет увеличения производства в Соединенных Штатах и Бразилии. Объем валового сбора риса также будет иметь тенденцию к росту. IGC

Аналитика

Предложение киви на мировом рынке снизилось

Хотя в Новой Зеландии в прошлом году получен рекордный урожай киви, в северном полушарии объемы производства фрукта сократились, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий. Испания и Италия отчитались об уменьшении валового сбора на 8%. Снижение предложения привело к повышению цен. FreshPlaza

Аналитика

Цены на соевый шрот снизятся

По данным Центра перспективных исследований в области прикладной экономики Cepea, в январе текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рост цен на соевый шрот составил 113%. Вместе с тем в связи с ожиданиями старта продаж урожая нового сезона, компания в ближайшей перспективе прогнозирует сокращение цен на данную категорию продовольствия на 11,3%. Canal Rural

Аналитика

ADM: Дисбаланс на глобальном рынке зерна будет наблюдаться в течение двух лет

Несоответствие спроса и предложения на мировом рынке зерновых и масличных культур будет продолжаться еще как минимум в течение 18-24 месяцев, сказал исполнительный директор Archer Daniels Midland Хуан Лучано, комментируя результаты компании в четвертом квартале. Южная Америка имеет слабые перспективы производства, США недавно резко понизили прогноз на свой урожай, также риски есть в Причерноморском регионе из-за погодных условий и ограничений на экспорт. При этом спрос, в первую очередь со стороны Китая, будет оставаться высоким. S&P Global

Аналитика

В 2020 году мировое производство кормов выросло на 1%

В прошлом году производство кормов в мире увеличилось на 1% до 1,187 млрд тонн, в первую очередь благодаря росту в Китае и Латинской Америке, говорится в ежегодном исследовании Alltech Global Feed Survey. Таким образом оказалась преодолена негативная динамика, наблюдавшаяся в предыдущем году впервые за 10-летнюю историю наблюдений. Китай увеличил выпуск на 5% до 240 млн тонн и сохранил статус крупнейшего производителя кормов. Россия находится на 7-м месте с 31,3 млн тонн. World Grain

Аналитика

AHDB: В 2021 году глобальное производство молока увеличится на 1%

Мировые молочные рынки быстро восстановились после стресса в начале пандемии и оставались устойчивыми в течение 2020 года. Это привело к росту производства молока на 1,7% по сравнению с уровнем 2019. В большинстве ключевых производящих регионах были приняты меры по стимулированию потребления молочных продуктов. По оценке AHDB, в 2021 году производство молока в мире продолжит расти и увеличится примерно на 1%. The Dairy Site

Аналитика

ОЭСР призвала к более целостному подходу в решении продовольственных задач

Продовольственные системы сталкиваются с тройным вызовом, связанным с обеспечением продуктами питания увеличивающегося населения мира, созданием условий для жизни фермеров, а также повышением экологической устойчивости. Учитывая глубокую связь между этими задачами, в их решении правительства государств должны прикладывать больше усилий для достижения компромисса, говорится в новом докладе ОЭСР Making Better Policies for Food Systems. В докладе обобщен многолетний опыт сбора данных и подготовлены рекомендации по различным вопросам, от повышения урожайности до развития сельских территорий и глобальных цепей поставок. OECD

Регулирование
Регулирование

Республика Корея обнуляет тариф на импорт пищевого яйца

В связи с масштабным распространением птичьего гриппа в Республике Корея и последовавшим за ним дефицитом предложения продукции птицеводства Министерство сельского хозяйства, продовольствия и сельского развития страны объявило об обнулении таможенных барьеров на импорт свежих яиц, сушеных и замороженных цельных яиц, сухих яичных продуктов, а также замороженного яичного белка и желтка сроком до 30 июня текущего года. Дополнительно сообщается, что объемы производства пищевого яйца в стране сократились на 11%, при этом цены в сегменте выросли на 22,4%. Дефицит указанной продукции негативно сказывается на кондитерской и хлебопекарной промышленности Южной Кореи. Farminsight

Регулирование

КНР снимает запрет на импорт мясной продукции от JBS и Aurora

По информации ведущего мирового производителя мясной продукции JBC, Китай снял ограничения на ввоз продукции с трех бразильских предприятий, два из которых специализируются на переработке свинины, и одно – мяса птицы. Снятие ограничений стало возможным после приведения мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции на производстве в соответствии с требованиями китайской стороны. The Poultry Site

Регулирование

ЦБ Нигерии продаст 300 тыс. тонн кукурузы из резервов, чтобы сдержать цены

Центральный банк Нигерии объявил, что выпустит на рынок 300 тыс. тонн кукурузы из стратегических резервов. Как ожидается, это существенно снизит цены на внутреннем рынке. Кроме того, в рамках усилий по увеличению внутреннего предложения более 200 тыс. фермеров получили кредиты от ЦБ для производства более 25 млн тонн кукурузы в сезоне 2020/21. Food Business Africa

Регулирование

Китай скорректирует пошлины на импорт ряда молочных продуктов в 2021 году

Комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР объявил планы по изменению ставок импортных и экспортных пошлин в 2021 году. В соответствии с сообщением, Китай снижает ставки на ввоз некоторых молочных продуктов (таких как безводная лактоза, молочный альбумин), а также корректирует расчет пошлин на хлопок. Предполагается, что новые ставки будут действовать в отношении всех экспортирующих стран. USDA

Регулирование

Алжир приостанавливает импорт красного мяса

По данным Министерства торговли Алжира, импорт мяса КРС в страну за первые десять месяцев 2020 года составил 122 млн долл. США, из которых на поставки охлажденного мяса пришлось 67,5 млн долл. США, замороженного мяса – 54,5 млн долл. США. Согласно прогнозу ведомства, введение временного запрета на импорт охлажденного и замороженного красного мяса позволит стране экономить более 200 млн долл. США в год и будет способствовать увеличению самообеспечения данной категорией продовольствия. Ограничения не затронут закупки живых животных. Algerie Presse Service

Регулирование

Китай и Новая Зеландия расширили соглашение о свободной торговле

КНР и Новая Зеландия подписали протокол о внесении изменений в соглашение о свободной торговле, расширяющий доступ новозеландских экспортеров на китайский рынок. Документ предусматривает снижение или ликвидацию пошлин на многие новозеландские товары, от молочной продукции до морепродуктов. Новая Зеландия стала первой развитой экономикой, подписавшей с Китаем соглашение о свободной торговле в 2008 году. Reuters

Регулирование

Китай установил новые пороговые уровни импорта продовольствия из Австралии

26 января текущего года ГТУ КНР опубликовало объявление об утверждении пороговых уровней импорта мяса КРС и молокопродуктов из Австралии на 2021 год. В соответствии с текстом документа, совокупный объем поставок свежей, охлажденной и замороженной говядины согласован на уровне 162,9 тыс. тонн, молока и сливок в порошке, гранулах или в других твердых видах (не более 1,5% жирности) – 23,4 тыс. тонн. ГТУ КНР

Регулирование

Еврокомиссия: новые торговые соглашения ЕС позитивно скажутся на агроэкспорте

Торговая политика ЕС будет иметь позитивное влияние на сельскохозяйственный сектор и приведет к значительному росту экспорта к 2030 году, говорится в исследовании Еврокомиссии. В его рамках было изучено совокупное влияние 12 соглашений о свободной торговле, которые были заключены в последнее время или которые планируется заключить. Благодаря этим соглашениям экспорт продовольствия из Евросоюза к 2030 году может вырасти на 4,7-5,5 млрд евро, в то время как импорт – на 3,7-4,7 млрд евро. European Comission