Дайджест. 20 – 26 ноября 2020 года

Дайджест зарубежных СМИ

Темы недели

События недели

Мнение эксперта

Инна Гольфанд

Партнер компании «НЭО Центр»

Канада и Россия являются основными поставщиками мороженых крабов в США – по данным ITC Trade Map, за 2019 год Россия пока немного уступает Канаде по импорту в денежном выражении (590 млн долл. США из РФ против 717 млн долл. США из Канады). При этом объем импорта российских крабов растет более высокими темпами, и Россия в целом увеличивает экспорт рыбы и морепродуктов в США. В США из России краб везется в мороженом виде, и основные причины роста объемов импорта из России в 2020 году следующие. Во-первых, это конкурентная цена российской продукции, особенно в сочетании со значимым ростом цен на канадский краб в этом году, который связан с низким объемом улова из-за пандемии. Во-вторых, это увеличение потребления крабов дома и их продаж через супермаркеты: эпидемия изменила потребительские предпочтения американцев из-за закрытых ресторанов. У России есть возможность дальнейшего увеличения поставок крабов в США, в том числе и за счет исключения реэкспорта крабов из других стран.

Рынки
Рынки

Саудовская Аравия нарастит потребление мяса птицы

В соответствии с прогнозом аналитического агентства ReportLinker, на рынке мяса птицы КСА до 2025 года будет наблюдаться среднегодовой темп роста 3,47%. Королевство является пятым по величине импортером мяса бройлеров в мире. При этом крупнейшим поставщиком данной продукции в Саудовскую Аравию является Бразилия, на которую приходится порядка 70% рынка страны. В настоящее время Королевство стремится диверсифицировать источники импорта мяса птицы, соответствующего сертификации халяль. Euromeat

Рынки

Экспорт мяса птицы из Турции в КНР может достичь 70 млн долл. США

По заявлению председателя турецкой Ассоциации производителей мяса птицы (BESD-BIR), Турция ежегодно через третьи страны экспортирует в КНР 52 тыс. тонн куриных лап. Ассоциация рассчитывает, что сокращение логистических издержек будет способствовать увеличению прибыли от экспорта турецкого мяса птицы в КНР с 45-50 млн долл. США до 70 млн долл. США. Euromeat

Рынки

Самообеспечение молоком в Республике Корея снизилось

По данным Ассоциации мясного и молочного животноводства Республики Корея, уровень самообеспеченности молоком в стране упал до 48,5%. Данное обстоятельство связано с увеличением импорта молочной продукции и высокой конкуренцией в секторе. По утверждению руководства Ассоциации, отсутствие дополнительных субсидий со стороны государства может негативно сказаться на дальнейшем развитии отрасли. Farminsight

Рынки

Природные катаклизмы в Центральной Америке подняли цены на арабику

Череда ураганов в Гондурасе привела к потере 90 тыс. мешков арабики. С ежегодным экспортом, оцениваемым в 6 млн мешков кофе, Гондурас является крупнейшим экспортером арабики в регионе и четвертым в мире. Дополнительно сообщается, что катаклизмы нанесли ущерб плантациям кофе в Гватемале и Никарагуа. Сокращение предложения арабики в регионе, а также восстановление объемов потребления данной продукции после локаута привели к росту цен на кофейные зерна, который составил в период с июня по ноябрь текущего года порядка 30%. RFI

Рынки

Kirin договорился о продаже австралийского подразделения

Японский холдинг Kirin продаст свое австралийское подразделение Lion Dairy and Drinks австралийской молочной компании Bega Cheese. Последняя сообщила, что сделка будет завершена к январю, ее стоимость составит 534 млн долл. США. Год назад Kirin достиг договоренности о продаже подразделения китайской Mengniu Dairy, однако сделка была заблокирована австралийскими антимонопольными органами. Lion выпускает молочную продукцию Pura Milk, холодный кофе Dare, йогурты Yoplait, а также владеет крупнейшей в Австралии инфраструктурой холодовой цепи. ABC

Рынки

Япония уничтожит 850 тыс. кур

В рамках борьбы с высокопатогенным гриппом птиц японские уполномоченные органы сообщили о намерении дополнительно уничтожить 850 тыс. кур на двух птицефабриках в префектуре Кагава. Ранее в текущем месяце в префектуре уже было утилизировано 460 тыс. птиц. Данный случай заболевания птичьим гриппом является самым масштабным за последние годы. Так, по информации Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии при вспышке птичьего гриппа в 2018 году было утилизировано лишь 91 тыс. кур. Japan Today

Рынки

Россия наращивает экспорт краба в США

В 2020 году Россия резко увеличила экспорт снежного краба в Соединенные Штаты, воспользовавшись проблемами у канадских добытчиков. В Канаде улов находится на низком уровне, что позволило России нарастить свою долю в закупках США и повысить цены. В то же время в 2021 году квоты на вылов краба на российском Дальнем Востоке сократятся на 5%. IntraFish

Рынки

Импорт пищевого масла Индией сократился на 13%

В соответствии с заявлением Индийской ассоциации производителей экстрактов (SEA), в предыдущем сельскохозяйственном году (ноябрь 2019 – октябрь 2020) импорт страной пищевого масла сократился на 13% до 13,52 млн тонн. Ассоциация прогнозирует в текущем сельскохозяйственном году импорт в объеме 12,5 – 13,5 млн тонн ввиду стагнации индустрии гостеприимства и роста импортозамещения. Вместе с тем отмечается, что в структуре импорта данной категории продовольствия 97% приходится на закупки сырого пищевого масла, что свидетельствует о росте сегмента переработки. The Economic Times

Рынки

Запасы свинины в Республике Корея выросли в 2,5 раза

По состоянию на конец сентября запасы свинины в стране по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросли более чем в 2,5 раза и составляют 43 тыс. тонн. Ожидается, что данное обстоятельство будет способствовать снижению внутреннего производства данной категории продовольствия как в текущем, так и в 2021 году. Farminsight

Рынки

В США увеличена посевная площадь озимой пшеницы

Впервые за восемь лет американские фермеры расширили площади под озимой пшеницей на фоне роста мировых цен. По оценке аналитической компании IHS Markit Agribusiness, сев составляет 31,5 млн акров (12,8 млн га), что на 3,6% больше прошлогоднего показателя. Согласно прогнозу USDA, всего под урожай 2021 года в США будет засеяно 46 млн акров (18,6 млн га) озимой и яровой пшеницей против 44,3 млн акров (17,9 млн га) в нынешнем году. Reuters

Рынки

Европа ускорила озимый сев благодаря благоприятной погоде

На фоне улучшения погодных условий сев озимых культур в большинстве стран Европы был завершен вовремя, за исключением рапса, показали данные MARS, службы мониторинга ЕС. Как ожидается, площади, занятые рапсом в Евросоюзе, будут ниже прошлогоднего уровня и среднего пятилетнего показателя. В то же время прогнозируется, что сев мягкой пшеницы в ЕС и Великобритании в 2021 году значительно увеличится по сравнению с прошлым годом. World Grain

Рынки

Украина использовала две трети квоты на экспорт пшеницы

По состоянию на 20 ноября с начала сезона Украина отгрузила на внешние рынки 11,63 млн тонн пшеницы, что составляет 66,5% экспортной квоты на сезон 2020/21, следует из данных Министерства экономики страны. По данным властей, в текущем маркетинговом году экспорт не должен превысить 17,5 млн тонн. В прошлом сезоне объем вывоза составил 20,5 млн тонн, однако засушливые условия привели к сокращению урожая. World Grain

Рынки

Производство птицы в Индии сокращается

Введение в Индии ограничительных мер в ходе борьбы с распространением коронавируса в первой половине текущего года привело к резкому падению потребления населением мяса птицы и сопутствующей продукции. Вместе с тем в октябре текущего года рост розничных цен в годовом исчислении на мясо, яйца и рыбу составил 19-22%, на бобовые – 18%. Данное обстоятельство ограничило доступ к белкам растительного и животного происхождения для существенной части индийского населения. Индийское птицеводство оценивается в 17,56 млрд долл. США. Ожидается, что восстановление отрасли может занять около года. Food Business Africa

Рынки

Индонезия наращивает производство сахара

Индонезия является крупнейшим мировым импортером сахара. Согласно данным Национального статистического агентства страны, импорт данной категории продовольствия в 2019 году составил около 4 млн тонн. Основными поставщиками сахара в Индонезию являются Таиланд, Австралия, Республика Корея, Малайзия и Бразилия. Согласно прогнозу Минсельхоза Индонезии, производство сахара в текущем году ожидается на уровне в 2,2 млн тонн, что недостаточно для обеспечения внутреннего спроса, оцениваемого в 5,9 млн тонн. Индонезия намерена снизить зависимость от импорта сахара посредством увеличения внутреннего производства данной продукции на 676 тыс. тонн к 2023 году. The Jakarta Post

Рынки

Китайские покупатели хотят отменить контракты на поставки соевых бобов из США

Ряд импортеров и переработчиков соевых бобов в КНР хотят аннулировать сделки на поставки партий из США в декабре и январе, так как взлет цен на культуру привел к падению маржи, сообщили три источника. Это первый признак ослабления спроса со стороны Китая после пятимесячных активных закупок, которые в сочетании с засухой в Бразилии привели к подорожанию фьючерсов в Чикаго более чем на 25% начиная с 1 сентября. Reuters

Рынки

США повысили прогноз агроэкспорта на 11,5 млрд долл. США

В связи с увеличением отгрузок соевых бобов и кукурузы Минсельхоз США повысил до 152 млрд долл. США прогноз сельскохозяйственного экспорта страны в 2021 финансовом году. Это на 11,5 млрд долл. США больше оценки, данной в августе. Как говорится в обзоре Outlook for U.S. Agricultural Trade, экспорт зерна и кормов увеличится на 4,6 млрд долл. США до 35,6 млрд долл. США. Для сегмента мясной и молочной продукции прогноз сохранен на прежнем уровне – 32,3 млрд долл. США. Feedstuffs

Тренды
Тренды

Индонезия планирует стать мировым центром торговли халяльной продукцией

По прогнозу Global Halal Market, мировой спрос на халяльную продукцию к 2024 году достигнет 3,2 трлн долл. США. В настоящее время доля Индонезии на мировом рынке халяльной продукции оценивается в 3,8%. Правительство страны проводит политику по созданию кластеров по производству халяльной пищевой продукции и привлечению под данный проект иностранных инвестиций. По оценке Министерства финансов Индонезии, экспортный потенциал производства халяльного продовольствия оценивается в 229 млн долл. США. Крупнейшими индонезийскими экспортными категориями халяльной продукции являются маргарин, вафли, печенье, обработанные ананасы, кофе, кофейный экстракт, солодовый экстракт, соус, детское питание и хлебобулочная продукция. HalalFocus

Тренды

Цены на какао-бобы достигли девятимесячного максимума

На Нью-Йоркской бирже 24 ноября фьючерсы на какао-бобы с поставкой в марте выросли до 2 821 долл. США за тонну, что является максимальным значением с февраля текущего года. Цены росли на протяжении семи дней подряд, чему способствовало сокращение предложения. В то же время цены на сахар-сырец, на прошлой неделе поднявшиеся до девятимесячного максимума, снизились на 0,1% до 15,04 цента за фунт. Reuters

Тренды

Цены на пальмовое масло останутся на высоком уровне в ближайшей перспективе

По данным рейтингового агентства ICRA, цены на пальмовое масло в краткосрочной перспективе останутся на повышенном уровне, который во многом будет зависеть от последствий явления Ла-Нинья в странах Юго-Восточной Азии. Начиная с мая 2020 года мировые цены выросли на 50%, в том числе за счет роста спроса, вызванного выходом государств из карантинных ограничений. The Economic Times

Тренды

Спрос на зерно со стороны КНР свидетельствует о структурных изменениях

Взрывной рост спроса на зерно со стороны Китая, который наблюдается в этом году, вызван не просто временным дефицитом, а является признаком структурных изменений на внутреннем рынке, такое мнение высказал в интервью директор US Grains Council в Китае Брайан Ломар. Он отметил, что спрос на кормовые культуры в КНР в 2020 году резко вырос в связи с восстановлением поголовья свиней, однако Китай будет закупать больше кукурузы на глобальном рынке и все ближайшие годы. S&P Global

Аналитика
Аналитика

1% компаний контролируют 70% мировых сельхозземель

1% мировых агрокомпаний контролируют 70% посевных площадей, пастбищ и многолетних насаждений, показало исследование Международной земельной коалиции (International Land Coalition). В Азии и Африке наблюдается самый высокий уровень мелкого землевладения, а наибольшая концентрация земельных ресурсов – в Латинской Америке. The Guardian

Аналитика

Япония открывает возможности для экспортеров полезных продуктов

Потребители в Японии стали больше заботиться о своем здоровье, увеличивая спрос на продукты, содержащие натуральные ингредиенты с минимальным содержанием пищевых добавок и сахара. Во время пандемии Covid-19 расходы жителей на продовольствие остаются стабильными, хотя расходы в целом сократились. В январе-августе 2020 года Япония импортировала продукции АПК на сумму 35,2 млрд долл. США. Это на 2,6% меньше показателя 2019 года, однако с учетом экономических потрясений и сбоев в товаропроводящих цепях можно сделать вывод, что объемы ввоза сохраняют устойчивость. USDA

Аналитика

Минсельхоз США повысил прогноз мирового производства сахара в сезоне 2020/21

Глобальное производство сахара в 2020/21 сельхозгоду составит 181,9 млн тонн, говорится в обзоре Минсельхоза США. Это на 0,8 млн тонн больше предыдущей оценки, данной в мае, и на 16,4 млн тонн выше показателя 2019/20. Как следствие экспорт сахара увеличится по сравнению с предыдущим маркетинговым годом на 12 млн тонн или на 23%. Значительно нарастит экспорт Бразилия, а также Таиланд, Индия и Мексика, в то время как для России прогноз экспорта снижен до 800 тыс. тонн против ранее озвученного прогноза 1,05 млн тонн. USDA

Регулирование
Регулирование

Марокко повышает пошлины на ввоз шоколада

13 ноября 2020 года правительство Марокко утвердило новый размер пошлин на импорт шоколада и пищевых продуктов, содержащих какао. С 1 января 2021 года пошлины для данной категории составят 40% против 17,5% в текущем году. Пошлины будут применяться для продукции всех поставщиков, за исключением стран, с которыми заключено соглашение о свободной торговле, таких как США. USDA

Регулирование

Тысячи жителей Тайваня вышли на акцию протеста против импорта американской свинины

В Тайбэе несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста Autumn Struggle, одной из центральных тем которой стало решение Правительства ослабить требования к импортируемой из США свинине. Правительство Тайваня разрешит с 1 января ввоз американской свинины, содержащей рактопамин, а также мяса КРС старше 30 месяцев. Оппозиция заявляет, что решение угрожает продовольственной безопасности острова. Reuters

Регулирование

G20 должна принять меры для устранения последствий пандемии для продовольственных систем

Мировые лидеры должны пристально следить за тем, чтобы торговля продуктами питания во время пандемии не останавливалась, заявил генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй во время онлайн-саммита лидеров G20. Он призвал принять меры в целях устранения последствий Covid-19 для агропродовольственных систем, в том числе за счет повышения производительности фермерских хозяйств, развития механизмов социальной защиты и инвестирования в цифровые инновации. По его словам, крайне важно, чтобы G20 продолжала работать над тем, чтобы «этот кризис здравоохранения не превратился в глобальный продовольственный кризис». FAO

Регулирование

ОАЭ ограничили ввоз птицы из ряда стран

Министерство по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ запретило ввоз всех видов домашних и диких живых птиц, декоративных птиц, цыплят, инкубационных яиц, а также термически необработанных продуктов птицеводства из Германии и Нидерландов. В дополнение к этому объявлено о запрете импорта мяса птицы и столовых яиц из ряда районов Великобритании. Россию ограничительная политика коснулась в части запрета на ввоз птицы и термически необработанных продуктов ее переработки из Ханты-Мансийского автономного округа, Челябинской области, Республики Татарстан, Самарской области и Томской области. Поставки птицы из Германии и Нидерландов в ОАЭ будут запрещены до официального признания данных государств свободными от гриппа птиц. Euromeat

Регулирование

Китай обещает расширить глобальную сеть зон свободной торговли

Китай активизирует усилия по расширению сети зон свободной торговли по всему миру, заявил Министр коммерции КНР Чжун Шань. По его словам, подписание Соглашения о региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (RCEP) стало «вехой» в стремлении Китая к открытости, в ближайшее время вступит в силу соглашение о свободной торговле между Китаем и Камбоджей и ускорятся переговоры по инвестиционному соглашению с Европой. Чжун Шань также призвал содействовать переговорам по соглашению о свободной торговле между Китаем и Советом сотрудничества Арабских государств Персидского залива, Китаем и Норвегией, Китаем и Израилем. ИА «Синьхуа»

Регулирование

Нигерия откроет свои сухопутные границы для торговли

Нигерия, крупнейшая экономика Африки, готова в ближайшее время возобновить работу своих сухопутных пограничных пунктов, заявила Министр финансов страны Зайнаб Ахмед. Границы были закрыты более года назад в рамках борьбы с нелегальным экспортом бензина и нелегальным импортом продуктов питания, таких как рис и мясо птицы. После этого цены на продовольствие в Нигерии стали расти и в октябре достигли двухлетнего максимума. Ранее в ноябре Нигерия ратифицировала вступление в Африканскую зону свободной торговли с января 2021 года. Reuters

Регулирование

Пекинский рынок приостанавливает продажу морепродуктов

Администрация крупнейшего пекинского оптового рынка Xinfadi 25 ноября текущего года объявила о приостановке хранения и продажи замороженных водных биоресурсов. Сообщается, что указанные меры не повлияют на торговлю свежей свининой. The Star

Регулирование

Таиланд разрешил поставки индейки из США

Департамент развития животноводства Таиланда сообщил об открытии рынка королевства для поставок мяса индейки из США. Поставки американской индейки были заблокированы в 2014 году в связи с выявлением эпидемии высокопатогенного гриппа птиц в США. Согласно прогнозам, экспорт мяса индейки из США в 2021 году вырастет на 70% и достигнет 470,5 млн долл. США. Poultry World