О планах увеличить производство сырья до 10 млн тонн в Беларуси заявляют не первый год (изначально планировали достичь этого уровня еще в 2015 году), но текущие темпы роста эту цель пока не подтверждают. Производство сырья в стране имеет положительную динамику, однако она гораздо более скромная по сравнению с заявленными планами. В 2019 году Беларусь произвела 7,4 млн тонн молока и в последние 5 лет объемы растут на 1,2% в год. Если же исходить из предпосылки, что Беларусь все же сможет каким-то образом увеличить свою сырьевую базу, то, безусловно, на экспортных рынках это будет означать рост конкуренции с Россией, так как качество и логистика у продукции наших стран сопоставимы. Тем не менее если смотреть на текущую ситуацию, то Беларусь сейчас присутствует в Китае фактически только с сухим молоком и сывороткой. При этом объемы для Китая они вынуждены выделять, снимая их с российского рынка, который для Беларуси всегда был более маржинальным. Что касается рынка стран СНГ, то и Россия, и Беларусь, и Украина в значительной степени работают в разных товарных категориях, и поэтому пока не сильно конкурируют между собой. Кроме того, и доля России на рынок стран СНГ и темпы роста поставок сегодня выше, чем у Беларуси. Тем не менее наиболее правильной win-win стратегией для обоих стран в части развития экспортных поставок, да и взаимодействия на российском рынке тоже, является как можно более тесное взаимодействие и сотрудничество, поскольку у нас общая цель и одни и те же конкуренты.
Дайджест. 13 – 19 ноября 2020 года
Дайджест зарубежных СМИ
Темы недели
События недели
Мнение эксперта
Алексей Груздев
Экспорт молочной продукции Беларуси вырастет вдвое к 2030 году
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь прогнозирует, что за счет диверсификации поставок экспорт молочной продукции увеличится к 2030 году до 4 млрд долл. США с 2,1 млрд долл. США в 2019. Беларусь в настоящее время является крупнейшим в мире экспортером молочной продукции на душу населения. В январе-августе 2020 года страна продала на зарубежные рынки молочных товаров на 1,6 млрд долл. США, что на 7,2% больше аналогичного периода прошлого года. Dairy Global
Индия сокращает закупки пальмового масла в пользу соевого
Индийские переработчики пищевых растительных масел сокращают импорт пальмового масла, цены на которое достигли восьмилетнего максимума. По словам трейдеров, импортеры снизили объемы закупок пальмового масла с поставкой в ноябре и декабре и замещают его соевым маслом, которое подорожало не столь сильно. Обычно разница в цене между пальмовым и соевым маслами составляет от 100 до 200 долл. США за тонну, однако сейчас она сократилась до 80 долл. США. The Economic Times (India)
Цены на мясо птицы из Бразилии могут вырасти на 20%
Согласно прогнозу Бразильской ассоциации производителей животного белка (ABPA), в связи с более чем двукратным увеличением затрат на кормовую базу рост цен на мясо птицы в стране может составить порядка 20%. Euromeat
Бразилия удвоила экспорт сахара
По данным Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии, в октябре текущего года экспорт сахара по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в стоимостном выражении вырос на 121% и составил 1,2 млрд долл. США. Порядка 26% от экспорта стоимостью 311,7 млн долл. США пришлось на поставки в КНР. Наибольший рост показал экспорт в арабские страны – на 45,8% до 294 млн долл. США, Индию на 34% до 107,8 млн долл. США и Бангладеш на 94% до 85 млн долл. США. Brazil-Arab News Agency
Нигерия может стать нетто-экспортером риса в 2021 году
С 2015 года производство риса в Нигерии выросло более чем в 3 раза и составляет порядка 8 – 11 млн тонн в год. Ожидается, что страна приступит к экспортным поставкам данной категории продовольствия в 2021 году. Министерство коммерции КНР
Гана временно ограничила импорт птицы из ряда стран
Правительство Ганы ввело временный запрет на импорт домашней птицы и продуктов ее переработки из Нидерландов, ФРГ, России, Дании и Великобритании. Данное решение связано с выявлением на территории указанных государств высокопатогенного гриппа птиц. Food Business Africa
Американские экспортеры испытывают нехватку контейнеров
Рост поставок из Азии в США, связанный с желанием американских ритейлеров запастись товарами на праздники, привел к дефициту мощностей для американских экспортеров. Операторы контейнерных перевозок спешат разгрузить и вернуть контейнеры в Азию, что не дает возможности американским экспортерам наполнить их соевыми бобами, хлопком и другими продуктами. По словам исполнительного директора Сельскохозяйственной транспортной коалиции США Питера Фридмана, перевозчики отказываются от заказов на транстихоокеанский сельскохозяйственный экспорт и отменяют уже сделанные ранее заказы. The Wall Street Journal
Бангладеш объявил первый за три года тендер на импорт риса
Государственное зерновое агентство Бангладеш объявило международный тендер на поставку 50 тыс. тонн риса, что стало первой закупкой за три года. Предложения должны быть поданы до 26 ноября, а товар должен быть отгружен в течение 40 дней после подписания контракта. По неофициальным данным, всего страна планирует импортировать 300 тыс. тонн риса для восполнения потерь, принесенных наводнениями собственному урожаю, а также для сдерживания цен, выросших на 50% с марта. Reuters
Дания уничтожит 25 тыс. кур из-за гриппа птиц
В Дании 25 тыс. кур будет уничтожено после обнаружения на одной из ферм гриппа птиц H5N8, вспышка также приведет фактически к остановке экспорта мяса птицы и яиц за пределы Евросоюза как минимум на три месяца. За последние несколько недель целый ряд очагов гриппа птиц выявлялся в странах Евросоюза. 16 ноября Германия объявила об уничтожении 16,1 тыс. индеек в связи со вспышкой на севере страны. Reuters
Принятый Ираком бюджет предусматривает проведение тендеров на рис и пшеницу
12 ноября правительство Ирака утвердило национальный бюджет, в котором предусмотрены средства на проведение Министерством торговли международных тендеров на закупку риса и пшеницы, сообщили источники. Последний раз такие тендеры проводились в сентябре 2019 года, когда было законтрактовано 120 тыс. тонн южноамериканского риса, а также в феврале 2019 года, когда Ирак купил 400 тыс. тонн американской и канадской пшеницы. S&P Global
Экспорт российской свинины вырос на 80%
По оценке Совета по развитию сельского хозяйства и садоводства Великобритании (AHDB), по состоянию на ноябрь текущего года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года экспорт свинины из России вырос на 80% до 143 тыс. тонн. Ожидается, что по итогам года общий объем российского экспорта данной категории продовольствия составит более 200 тыс. тонн. Увеличению экспорта российской свинины способствует открытие поставок во Вьетнам, Гонконг и Монголию. Euromeat
Цены на сахар достигли восьмимесячного максимума
Цены на сахар-сырец на Межконтинентальной бирже ICE 17 ноября поднялись до максимума с середины февраля на фоне прогнозируемого дефицита, который может возникнуть в этом сезоне. Котировки на сахар-сырец поднялись до 15,66 центов за фунт, на белый сахар – до 421,2 долл. США за тонну, что также является максимумом за 8,5 месяцев. Международная организация по сахару прогнозирует глобальный дефицит сахара в размере 3,5 млн тонн в сезоне 2020/21, ранее оценка дефицита находилась на уровне 724 тыс. тонн. Reuters
Россия наращивает экспорт мяса птицы в Китай
В 2020 году за счет открытия китайского рынка российский экспорт мяса птицы вырос на 22%. Устойчивый спрос на куриное мясо, доступность зерна и растущий импорт соевых кормов окажут положительное влияние на производство в 2021 году, которое, как ожидается, вырастет на 1% до 4,725 млн тонн. Российский экспорт куриного мяса в следующем году прогнозируется на уровне 220 тыс. тонн. Poultry World
Unilever рассчитывает нарастить продажи веганских продуктов до 1 млрд евро
Компания Unilever ожидает, что ее продажи веганских продуктов, таких как искусственное мясо и молоко, достигнут 1 млрд евро (1,18 млрд долл. США) к 2027 году. Такая цель предполагает увеличение данного сегмента бизнеса в пять раз. Компания развивает производство миндального молока Magnums и майонезов на основе кукурузного крахмала Hellmann’s, а два года назад приобрела бренд The Vegetarian Butcher, который представлен уже в 30 странах. The Times
Катар закупит 100 тыс. тонн фуражного ячменя
18 ноября текущего года Катар анонсировал тендер на закупку 100 тыс. тонн фуражного ячменя. Тендер закрывается 8 декабря текущего года. ZAWYA
Индия нарастит экспорт пшеницы
Ожидается, что в период с ноября текущего года по март 2021 года Индия будет вынуждена реализовать на внешнем рынке от 3,5 до 4 млн тонн пшеницы из внутренних резервов. Указанный объем на 95% превышает экспорт данной продукции за аналогичный период прошлого года. Увеличение экспорта обусловлено необходимостью высвобождения логистических площадей для хранения пшеницы нового урожая. The Economic Times
Природные бедствия подорвали продовольственную безопасность Филиппин
По данным Министерства сельского хозяйства Филиппин, из-за тайфуна Улисс общий объем потерь сельскохозяйственной продукции оценивается в 160,8 тыс. тонн, 120 тыс. тонн из которых пришлось на рис. Manila Bulletin
Экспортеры тунца бросают вызов пандемии на фоне роста спроса
Thai Union Group, один из крупнейших в мире производителей консервированного тунца, ожидает возвращение к росту продаж, так как пандемия стимулировала спрос в странах от Европы до США. Рост спроса со стороны потребителей в рознице перекрыл падение закупок со стороны гостиниц и ресторанов: за 9 месяцев текущего года совокупные продажи Thai Union Group выросли на 5,9%, а чистый доход – на 74%. По прогнозу организации, доходы от продаж вырастут на 5% в следующем году, даже если карантинные ограничения продолжатся. Bloomberg
Китай активно скупает фуражное зерно
Китайские фермеры, производители кормов и трейдеры перекраивают глобальный зерновой рынок. Активные закупки азиатской страны могут вывести ее в главные покупатели зерна в этом сезоне, а в сочетании с проблемами в ключевых производящих странах это привело к росту цен на кукурузу, пшеницу и ячмень по всему миру. Последствия ощущают и другие, связанные с зерновой отраслью сегменты, в основном молочная и мясная промышленности. Reuters
Пошлины Китая на австралийский ячмень привели к изменению направлений торговли
Дипломатические разногласия между крупным экспортером и вторым по величине импортером в мире приводят к перестройке всей мировой торговли ячменем. Более половины австралийского экспорта этого зерна приходилось на Китай, и после введения китайской стороной пошлин Австралии приходится искать альтернативные рынки, такие как Саудовская Аравия. Китай, в свою очередь, ведет поиск новых продавцов, в том числе во Франции, Украине, Аргентине и Канаде. При этом цены на ячмень в мире значительно выросли, за исключением Австралии, где они упали в этом году более чем на 10%. Reuters
Соевые бобы дорожают на фоне опасений сокращения глобального предложения
Соевые бобы торгуются на максимальных уровнях более чем за шесть лет, так как возросший спрос со стороны Китая и сухая погода в ведущих производящих регионах Южной Америки увеличивают опасения по поводу низкого глобального предложения. С марта цены поднялись более чем на 40%. США и Бразилия уже продали большую часть своего урожая, при этом укрепление китайской валюты и ослабление доллара лишь подстегивают закупки со стороны КНР. Bloomberg
Торговля продовольственной продукцией ЕС продолжает рост
Несмотря на пандемию, торговля продовольственными товарами Евросоюза в январе-июле 2020 года достигла 105,5 млрд евро (124,7 млрд долл. США), что на 2,1% больше аналогичного периода 2019 года. В том числе экспорт за 7 месяцев увеличился на 3% до 32,9 млрд евро (38,9 млрд долл. США). Драйвером роста остается Китай: продажи свинины, пшеницы, субпродуктов и детского питания увеличились на 2,55 млрд евро (3,02 млрд долл. США) к прошлогоднему уровню. European Comission
Индийский импорт растительных масел сократился на 13%
Импорт в Индию растительных масел снизился на 13% до 13,5 млн тонн в сезоне 2019/20, завершившемся в октябре. Об этом сообщила Ассоциация переработчиков масличных Индии. В том числе ввоз пальмового масла, широко используемого в сегменте общественного питания, упал на 23,3% до 7,22 млн тонн, в то время как соевого масла вырос до 3,38 млн тонн против 3,09 млн тонн в предыдущем сезоне, подсолнечного – с 2,35 млн тонн до 2,52 млн тонн. Reuters
Франция на 10% снизила прогноз урожая сахарной свеклы
Минсельхоз Франции сократил на 10% до 27,2 млн тонн свой прогноз производства сахарной свеклы, уборка которой продолжается в настоящее время. Этот объем на 28% ниже показателя 2019 года. Из-за желтухи, распространяемой тлей, и летней засухи средняя урожайность прогнозируется на уровне 64,9 тонн/га, что является самым низким уровнем с 2001 года. Reuters
Rabobank спрогнозировал последствия пандемии для зерновой и масличной отраслей
Мировые зерновая и масличная отрасли ощущают влияние пандемии, вызвавшей деглобализацию цепей поставок и снижение спроса на биотопливо при одновременном росте обеспокоенности стран собственной продовольственной безопасностью. В подготовленном Rabobank докладе «The Grain and Oilseed Sector in a Post-COVID-19 World» изучаются краткосрочные и долгосрочные последствия для участников двух рынков. В частности, выделены семь ключевых изменений в секторах, которые будут иметь наибольшее значение. World Grain
Мировые цены на мясо КРС снижаются
По данным аргентинского Института продвижения говядины, вследствие стагнации сектора HoReCa цены на говядину с октября текущего года в Европе сократились почти на 50%, а в КНР – на 30%. За первые три квартала текущего года из Аргентины в Китай было экспортировано более 320 тыс. тонн говядины, что составляет порядка 73% от экспорта данной категории продовольствия. Euromeat
15 стран создадут крупнейшую зону свободной торговли
15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона сформируют крупнейшую в мире зону свободной торговли. Соглашение о региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (RCEP) заключено в Ханое 15 ноября, подписи поставили 10 стран-участниц АСЕАН, а также Китай, Япония, Республика Корея, Австралия и Новая Зеландия. RCEP охватит 30% мировой экономики и 30% населения планеты. По заявлению министерства финансов КНР, в рамках созданного блока будут отменены пошлины на многие товары, часть из них немедленно, другие – в течение 10 лет. Reuters
Почему Индия не вошла в RCEP?
Среди подписантов Соглашения о региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (RCEP) не оказалось Индии, хотя она участвовала в переговорах о его создании. Решение о выходе Индии из переговоров связано с опасениями, что снижение пошлин приведет к резкому росту дешевого импорта, особенно из Китая. Тем не менее Индия сможет присоединиться к партнерству в любое время после его вступления в силу. The Economic Times (India)
Египет ввел НДС на импортные соевые бобы и кукурузу
Налоговая служба Египта подписала протокол с Таможенной службой и Александрийской палатой судоходства о применении налога на добавленную стоимость (НДС) при перевозке сельскохозяйственной продукции начиная с 1 августа 2020 года. Налог распространяется на импорт частными компаниями соевых бобов, кукурузы и продуктов ее переработки. Такие изменения могут негативно сказаться на экспорте из США и нарушить конкурентоспособность американских экспортеров на египетском рынке. USDA
В ЮАР принят план по поддержке сахарной отрасли
Так называемый Sugar Master Plan, одобренный правительством, фермерами, переработчиками и ритейлерами Южно-Африканской Республики, призван вывести сахарную отрасль из кризиса, к которому привел поток дешевого импорта, а также налог на сладкие напитки, вызвавший снижение спроса. Переработчики и ритейлеры договорились об установлении минимальных значений закупок сахара в течение трех лет, причем в первые 12 месяцев как минимум 80% объема должно приходиться на местную продукцию. Эта доля должна вырасти до 95% к 2023 году. Bloomberg
ВТО предписало Индонезии не препятствовать импорту мяса птицы из Бразилии
Всемирная торговая организация вынесла решение по торговому спору между Бразилией и Индонезией в пользу бразильской стороны. Сообщается, что Индонезии было предписано снизить таможенные барьеры на импорт куриного мяса из Бразилии, установленные в 2014 году. Reutres
Торговые партнеры призвали Китай прекратить тестирование продуктов на коронавирус
Ведущие производители продовольствия призывают Китай прекратить агрессивное тестирование продуктов на коронавирус. По данным источника, 5-6 ноября на встрече ВТО Канада назвала действия китайской стороны «неоправданными торговыми ограничениями» и призвала их остановить. Заявление Канады было поддержано Австралией, Бразилией, Мексикой, Великобританией и США. Китай с тех пор лишь усилил проверки, к настоящему времени вирус обнаружен на упаковках продукции из 20 стран. Reuters
