C 1 января по 21 июня 2020 года экспорт зерна из России увеличился на 5,1% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом до 3,2 млрд долл. (данные по ЕАЭС за январь-апрель). Среди основных групп товаров экспорта продукции АПК зерновые культуры в первой половине текущего года оставались крупнейшей позицией.
Согласно данным ФТС, за неполные полгода отгрузки пшеницы из России составили 11,4 млн тонн стоимостью 2,4 млрд долл., что на 6,8% больше аналогичного периода 2019. Экспорт злаковой культуры в 2020 году велся в 76 стран. Турция, вышедшая по итогам прошлого года на первое место среди покупателей, сохраняет лидирующую позицию. По состоянию на 21 июня в эту страну было вывезено 3,1 млн тонн пшеницы на сумму 668 млн долл. На втором месте остается Египет (2,2 млн тонн на 480 млн долл.), а на третье вышел Судан (436 тыс. тонн на 93 млн долл.).
Поставки кукурузы увеличились на 25% до 394 млн долл., в физическом объеме к 21 июня отправлено за рубеж 2,2 млн тонн. Как и по пшенице, крупнейшим импортером российской кукурузы является Турция, закупившая в России 457 тыс. тонн на сумму 76 млн долл. На второе место в первой половине текущего года поднялся Вьетнам, импортировавший 324 тыс. тонн российской кукурузы на 57 млн долл., в то время как в 2019 году поставки в эту страну не велись. Третье место остается за Южной Кореей (95 тыс. тонн на 18 млн долл.).
Экспорт ячменя по состоянию на 21 июня сократился на 13% до 281 млн долл. Традиционно ведущим покупателем российского ячменя является Саудовская Аравия, с начала года закупившая 472 тыс. тонн стоимостью 88 млн долл. На втором месте – Турция, причем поставки ячменя в эту страну уже превысили объем за весь прошлый год (221 тыс. тонн на 39 млн долл.). На третьей строчке – Тунис, возобновивший импорт российского ячменя впервые с сентября 2017 года. В текущем году объем российского экспорта ячменя в Тунис составил 79 тыс. тонн стоимостью 15 млн долл.
Мировой рынок
По предварительным оценкам IGC, в маркетинговом году 2019/20 мировая торговля зерном (без учета риса) выросла на 22 млн тонн и достигла рекордных 386 млн тонн. В сезоне-2020/21 мировая торговля будет еще выше и достигнет 390 млн тонн, а отгрузки пшеницы и кукурузы обновят максимумы. Как говорится в июньском обзоре IGC, «предполагаемый рост использования зерна на пищевые и кормовые цели перевесил ожидаемое падение в спросе со стороны промышленности», и глобальное потребление зерна увеличилось в 2019/20 на 15 млн тонн до 2 181 млн тонн, а в 2020/21 вырастет до нового рекорда в 2 218 млн тонн.
USDA оценивает мировой экспорт пшеницы в сезоне-2019/20 на уровне 185,8 млн тонн, из которых около 18% приходится на Россию. В новом маркетинговом году, согласно прогнозу американских аналитиков, Россия вновь будет лидером среди экспортеров зерна и опередит ЕС. Российский экспорт вырастет на 2 млн тонн до 36 млн тонн, при глобальном увеличении торговли пшеницей на 1,7 млн тонн до 187,5 млн тонн. В частности, на 1,5 млн тонн нарастит импорт пшеницы Китай, на 700 тыс. тонн — Марокко, на 400 тыс. тонн – Ирак и Узбекистан, на 300 тыс. тонн – Вьетнам. В то же время Турция сократит внешние закупки на 3,5 млн тонн до 7 млн тонн. При этом основные страны-конкуренты России – ЕС, США, Канада, Австралия и Украина – в сумме сократят экспорт пшеницы до 112 млн тонн против 115,7 млн тонн в 2019/20.
Мировой экспорт кукурузы, как ожидает USDA, вырастет на 8 млн тонн до 183 млн тонн, из которых примерно 2,4% придется на Россию. Нарастить импорт кукурузы по 1 млн тонн могут Иран и Мексика, по 500 тыс. тонн — Марокко и Вьетнам.
Российский потенциал
Текущий прогноз Минсельхоза России по урожаю зерна в стране в 2020 году составляет 122,5 млн тонн (в 2019 – 121,2 млн тонн), в том числе 75 млн тонн пшеницы. Оценки независимых российских аналитических компаний достигают 128 млн тонн. Таким образом, экспортный потенциал на сезон-2020/21 увеличится как минимум до 45 млн тонн. Как сообщает Центр оценки качества зерна, первые 763 тонны ячменя нового урожая уже отгружено в порту города Азов.
С 1 апреля по 30 июня с целью обеспечения потребностей внутреннего рынка в России была введена экспортная квота на пшеницу в размере 7 млн тонн. Кроме того, Евразийской экономической комиссией был установлен временный запрет на вывоз из стран ЕАЭС отдельных видов товаров, в том числе риса и ржи. Тем не менее на экспортные планы компаний введение квоты не повлияло, заверил председатель Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. «Все крупные экспортеры полностью и в срок выполнили свои программы, включая обязательства по гостендерам», – рассказал он «Агроэкспорту».
По его словам, новый урожай зерна уже контрактуется полным ходом. «Спрос стабильный. Что касается уровня цен, то в начале сезона крупные покупатели всегда делают попытки снизить закупочные цены. Однако опыт первых международных тендеров нового сезона показал, что российские игроки готовы переждать ценовую игру и дождаться приемлемых уровней», – добавил Зернин.
Российские экспортеры в новом сезоне продолжат развивать продажи в страны Северной Африки и Юго-Восточной Азии, указал он. По данным ФТС, поставки пшеницы в Судан за первые полгода 2020 увеличились в физическом объеме более чем на треть к аналогичному прошлогоднему уровню. 211 тыс. тонн пшеницы и 324 тыс. тонн кукурузы поставлено во Вьетнам, 75 тыс. тонн кукурузы и 49 тыс. тонн ячменя – в Ливию, 79 тыс. тонн ячменя – в Тунис, в то время как в этот период прошлого года таких поставок не осуществлялось.
В апреле Россия начала экспорт пшеницы в Саудовскую Аравию после открытия этого рынка летом 2019 года. По данным ФТС, к 21 июня в страну отгружено 123 тыс. тонн пшеницы стоимостью 27 млн долл. В перспективе российское присутствие на саудовском рынке может быть расширено, и Россия может занять до половины импорта пшеницы в эту страну. Одновременно Россия имеет возможность дальнейшего увеличения поставок в Саудовскую Аравию ячменя – основной позиции российского аграрного экспорта в королевство.