По итогам 2019 года Россия экспортировала в страны Европейского союза продукции АПК на сумму 2,8 млрд долл. (с учетом Великобритании), что на 1,6% больше уровня 2018 года. За период 2016-2019 годов поставки российской аграрной продукции в ЕС увеличились в 1,5 раза.
Среди поставляемых в Евросоюз российских продуктов лидируют рыба и ракообразные, отгрузки которых в прошлом году увеличились на 22% и превысили 1 млрд долл. Второй по значимости категорией являются шрот и жмыхи (подсолнечные, соевые, рапсовые, льняные), их экспорт в государства Евросоюза вырос на 21% до 368 млн долл. На третьем месте – пшеница, продажи которой в ЕС сократились в два раза до 222 млн долл. в связи с уменьшением поставок в Латвию, являющуюся транзитным пунктом для перевалки зерна за пределы Европы. В то же время значительно увеличились поставки в государства Евросоюза растительных масел: российский экспорт рапсового масла продемонстрировал рост на 29% до 160 млн долл., соевого – в 1,8 раза до 38 млн долл., подсолнечного – в 2,2 раза до 18 млн долл. Кроме того, на 19% до 109 млн долл. увеличились продажи в ЕС семян льна.
В начале 2020 года рост российского аграрного экспорта в Евросоюз продолжился. В течение первых двух месяцев 2020 года в 28 европейских стран отгружено 1,2 млн тонн агропродукции на 413 млн долл. Это на 4,8% больше аналогичного прошлогоднего уровня. При этом в январе-феврале в лидеры вышли растительный шрот и жмыхи, которых было отгружено 346 тыс. тонн на сумму 74 млн долл.
Крупный рынок
Европейский союз занимает одно из ведущих мест в мировой экономике. В 2019 году население 28 государств, входящих в объединение (с 1 февраля 2020 года Великобритания вышла из ЕС), составляло более 500 млн человек, а объем ВВП превышал 18 трлн долл. в номинальном выражении. По многим товарам сельскохозяйственного происхождения ЕС в целом имеет высокий̆ уровень самообеспеченности. Так, Евросоюз занимает ведущие позиции на мировом рынке мяса, молочных продуктов, зерна. Тем не менее некоторые аграрные товары – в большей степени сельскохозяйственное сырье – государства союза закупают за рубежом, а в целом на ЕС в 2018 году приходилось 38% мирового импорта продовольствия.
В 2019 году страны-члены ЕС импортировали продукции АПК на 606 млрд долл. Около 72% этого объема пришлось на взаимную торговлю, оставшиеся 28% – 171 млрд долл. – на торговлю с третьими странами. По данным Евростата, 48% импорта АПК приходилось на продукты растительного происхождения, 32% – продукцию переработки и 20% –продукты животного происхождения.
В течение ближайших лет, по прогнозу ОЭСР, население Евросоюза будет расти на 0,1% в год, в то время как реальный ВВП на душу населения – на 1,4-1,6%. К 2028 году в ЕС будет производиться 144 млн тонн пшеницы (без учета Великобритании) или 17% мирового производства, 23 млн тонн свинины (18%), 14 млн тонн мяса птицы (9,7%), 159 млн тонн молока (16%) и более 11 млн тонн сыра (41%).
При этом к 2028 году Евросоюз на 2,7 млн тонн до 17,9 млн тонн увеличит импорт кукурузы к среднему уровню 2016-2018 годов, на 200 тыс. тонн до 2,7 млн тонн – риса, на 800 тыс. тонн до 14,1 млн тонн – соевых бобов. Импорт мяса в ЕС вырастет на 57 тыс. тонн до 5,2 млн тонн, рыбы – на 258 тыс. тонн до 8,3 млн тонн, а среднедушевое потребление рыбы к 2028 году увеличится до 25,6 кг/чел. против 23,8 кг/чел. в среднем за период 2016-2018 годов.
Крупнейшими импортерами агропродукции в ЕС в 2019 году были: Германия, которая ввезла из-за рубежа продовольствия на 106 млрд долл., Нидерланды (73 млрд долл.) и Великобритания (66 млрд долл.). Что касается российского агроэкспорта, то в рамках ЕС наибольшие его объемы шли в Нидерланды: в прошлом году отгрузки продукции АПК в эту страну увеличились на 19% и превысили 1 млрд долл. Более 80% этого объема приходилось на рыбу, 5,7% – рапсовое масло, 4,3% – соевый шрот.
На втором месте по закупкам российской продукции АПК среди европейских стран находится Латвия (412 млн долл. в 2019), на третьем – Германия (234 млн долл.). В Латвию Россия поставляет пшеницу (доля 26% в общем объеме поставок в эту страну в 2019 году), подсолнечный шрот (22%), свекловичный жом (13%); в Германию – рыбное филе (17%), спирт (9,7%) и соевый шрот (8,1%).
Российский потенциал
В ЕС довольно высокий̆ уровень таможенной̆ защиты на многие сельскохозяйственные товары, в первую очередь на продукцию животноводства, зерновые культуры и сахар. Кроме того, в отношении импорта многих видов сельхозпродукции в ЕС применяются тарифные квоты и широкий спектр нетарифных барьеров.
Тем не менее в перечень импортируемой в страны ЕС продукции АПК входят товары потенциального роста экспорта из России – кондитерские изделия, пшеница, кукуруза, рыба. В 2019 году страны Евросоюза импортировали кондитерских изделий на сумму 38 млрд долл. (с учетом взаимной торговли), на долю России приходилось менее 1% этого объема. Пшеницы и кукурузы Евросоюз закупил на сумму 7,6 млрд долл. и 9,4 млрд долл., из которых на Россию пришлось 2,9% и 0,3% соответственно. Рыбы и морепродуктов в 2019 году было ввезено на территорию ЕС стоимостью 55 млрд долл. при доле российских поставок в 1,8%.
Кроме того, потенциалом роста поставок в ЕС обладает органическая агропродукция. Согласно данным исследовательской компании Ecovia Intelligence, на долю Евросоюза приходится 39% мирового потребления органических продуктов. По статистике Еврокомиссии, в 2018 году ЕС импортировал в общей сложности 3,3 млн тонн органической сельхозпродукции, ведущими поставщиками в Евросоюз являлись Китай с долей 13%, Эквадор (8,5%) и Доминиканская республика (8,4%). По оценкам экспертов, Россия к 2030 году может занять 3-5% мирового рынка органической продукции, что позволит стать одним из лидеров отрасли. Также высоким потенциалом наращивания поставок в Евросоюз обладают дикорастущие грибы, ягоды, орехи и растения, в том числе лекарственные.