Экспорт аграрной продукции из России в 2019 году составил 24,8 млрд долл. по данным на 31 декабря*. Показатель снизился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Снижение было ожидаемым и связано с сокращением поставок зерновых культур из-за волатильности мирового рынка. Однако остальные ключевые группы агропродовольственных товаров показали положительную динамику. Наибольший прирост произошел в экспорте масложировой, а также мясной и молочной продукции, которые увеличились более чем на четверть. По оценке Федерального центра «Агроэкспорт» итоговый результат 2019 года с учетом обновленных данных по странам ЕАЭС может составить 25,2 млрд долл.

Результаты 2019 года

Экспорт продукции российской масложировой отрасли в минувшем году составил 3,9 млрд долл., что на 26% больше уровня 2018 года. В том числе отгрузки подсолнечного масла выросли на 32% до 2,1 млрд долл., рапсового масла – на 43% до 515 млн долл. В то же время экспорт соевого масла, несмотря на рост поставок в физическом выражении до 601 тыс. тонн, в стоимостном сократился на 1,9% до 398 млн долл. Снижение связано с проседанием цены на соевое масло на фоне роста цен на соевый шрот, пояснил «Агроэкспорту» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

Отгрузки мясной и молочной продукции увеличились на 25% до 814 млн долл. На первое место в этой группе вышло мясо птицы, показавшее рост на 71% до 324 млн долл., во многом благодаря началу поставок в Китай. Также значительный прирост произошел в экспорте мяса КРС – на 52% до 26 млн долл. Вывоз из России свинины увеличился на 15% до 138 млн долл., баранины – снизился на 30% до 41 млн долл. Экспорт молочных товаров вырос на 7,2% до 266 млн долл.

Продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в 2019 году экспортировано на сумму 3,8 млрд долл. – на 13% больше аналогичного показателя 2018. Самой значимой позицией в данной группе являются кондитерские изделия, вывоз которых увеличился на 13% до 1,3 млрд долл. Поставки напитков выросли на 3,8% до 503 млн долл., сахара – на 45% до 254 млн долл., продукции мукомольно-крупяной промышленности – на 39% до 196 млн долл.

Отгрузки рыбы и морепродуктов в стоимостном выражении на текущий момент оцениваются в 5,4 млрд долл., что на 4,7% выше объема 2018 года.

Одним из товаров, показавших наибольший рост экспорта, стали семена подсолнечника. Их вывоз в прошлом году вырос в 5,3 раза до 247 млн долл. за счет активизации закупок Турцией, а также Болгарией и Китаем.

Экспорт зерновых культур из России сократился на 26% до 7,8 млрд долл., в том числе пшеницы – на 24% до 6,4 млрд долл., ячменя – на 31% до 705 млн долл., кукурузы – на 37% до 538 млн долл. Несмотря на снижение, экспорт зерна в стоимостном выражении стал вторым после максимума 2018 года, когда после рекордного урожая отгрузки составили 10,5 млрд долл.

Прогноз-2020

В 2019 году урожай зерновых и зернобобовых культур в России, согласно предварительным данным Росстата, вырос на 6,5% до 120,7 млн тонн. При этом во второй половине прошлого года темпы отгрузок пшеницы находились ниже экспортного потенциала на фоне высоких внутренних цен и интенсивных продаж со стороны основных стран-конкурентов. В первой половине 2020 года, как ожидается, темпы вывоза стран-конкурентов снизятся, а конкурентоспособность российской пшеницы и ячменя возрастет, что приведет к росту их поставок по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По прогнозу «Агроэкспорта», в целом в 2020 году экспорт зерновых в стоимостном выражении ожидается на уровне 9,2 млрд долл., что будет выше объема 2019 года на 19%. 

Экспорт продукции масложировой отрасли в текущем году продолжит расти и достигнет 4,4 млрд долл. (+12%). В прошлом году производство в России основных масличных культур обновило рекорд, что привело к росту экспортного потенциала. Одновременно Россия расширяет рынки сбыта масложировой продукции. Так, в прошлом году на первое место среди покупателей российского подсолнечного масла, сместив Турцию, вышел Иран, а в топ-5 покупателей продукта вошла Индия, крупнейший мировой импортер масел. Активно развивается сотрудничество с Китаем, ведущим покупателем российского рапсового и соевого масла: за год их поставки в КНР увеличились на 50%. По прогнозу Масложирового союза России, при условии расширения посевных площадей под масличные культуры на 700 тыс. га и снижения вывоза масличных, экспорт продукции масложировой отрасли может составить 5,5 млрд долл.

Экспорт рыбы и морепродуктов, согласно прогнозу «Агроэкспорта», в 2020 году увеличится на 1,3% до 5,5 млрд долл. В 2019 году для российской рыбы и рыбной продукции открылись рынки Филиппин, Таиланда, Омана, Лаоса, для кормовой рыбной муки – Японии. В последние годы Россия планомерно наращивает поставки рыбы и ракообразных своим крупнейшим покупателям данной продукции – Китаю и Южной Корее, также в прошлом году были начаты продажи в Анголу, Гану, Того, Кот-д’Ивуар и Болгарию.

Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, по оценке «Агроэкспорта», в 2020 году покажет рост на 3,7% до 4,1 млрд долл. По итогам 2019 года рынок сбыта кондитерских изделий, основной позиции российского экспорта в этой категории, увеличился с 80 до 90 стран, в том числе поставки начались в Австрию, Йемен, Индию, Филиппины, Нигерию. Кроме того, значительно вырос экспортный потенциал российского сахара вследствие ожидаемого рекордного объема производства. В 2019 году, согласно предварительным данным, экспорт сахара из России составил 637 тыс. тонн на сумму 254 млн долл., при этом экспортный потенциал на 2020 год превышает 1 млн тонн. Для активизации отгрузок в настоящее время прорабатывается вопрос о создании экспортного объединения производителей сахара, которое может заработать уже в текущем году.

Экспорт мясной и молочной продукции в 2020 году может увеличиться на 30% и превысит 1,1 млрд долл. В течение прошлого года Россия получила право на поставки отдельных видов мясной продукции в девять стран, куда ранее эти товары не поставлялись. Кроме того, в конце 2018 для российского мяса птицы был открыт рынок КНР, в результате чего в течение 2019 года ежемесячные поставки в эту страну увеличились с нуля до более 10 тыс. тонн в месяц к концу года. В декабре в Китай было поставлено 16 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов на сумму 36 млн долл. В настоящее время на финальном этапе согласования находится протокол о поставках говядины из России на китайский рынок. При условии снятия ограничений экспорт не премиальной говядины в КНР может составить более 20 тыс. тонн.

В конце 2018 произошло открытие китайского рынка и для российской молочной продукции, отгрузки которой в КНР начались весной 2019. Также в течение прошлого года для поставок молока и молочной продукции были открыты рынки Турции и Туниса.

В целом, согласно прогнозу Федерального центра «Агроэкспорт», экспорт продукции АПК из России в 2020 году может превысить 27,5 млрд долл.

Мировой агропродовольственный экспорт

В 2018 году экспорт продукции АПК в мире оценивался в 1,6 трлн долл., за десять лет этот объем вырос на 39%. Россия в 2018 находилась на 20-м месте с долей 1,6%. В 2019-2028 годах, согласно прогнозу ФАО, глобальный спрос на агропродовольственные товары вырастет на 15%.

В сезоне-2019/20 мировая торговля пшеницей, по оценке ФАО, увеличится на 2,3% до 172 млн тонн, а кормового зерна – снизится на 1,2% до 195 млн тонн. FAS USDA, в свою очередь, в обоих случаях прогнозирует рост: на 3,1% до 180 млн тонн по пшенице и на 1,4% до 207 млн тонн по кормовому зерну. Согласно ожиданиям, увеличат закупки пшеницы на 1 млн тонн Бангладеш и Марокко, на 700 тыс. тонн – Турция, на 500-600 тыс. тонн – Вьетнам и Нигерия. Поставки кормового зерна значительно возрастут в Китай, Саудовскую Аравию, Иран, Алжир. В частности, ФАО отмечает рост импорта ячменя в страны Северной Африки и Саудовской Аравии, в результате чего мировая торговля ячменем в текущем маркетинговом году увеличится почти на 9% по сравнению с уровнем сезона 2018/19.

Мировую торговлю растительными маслами и жирами в сезоне 2019/20 ФАО оценивает на уровне 132 млн тонн, что на 1,2% выше показателя предыдущего сельхозгода. В том числе экспорт подсолнечного масла, по оценке FAS USDA, увеличится на 2% до 9,8 млн тонн, соевого – на 8,9% до 11,8 млн тонн, рапсового – на 2% до 5,1 млн тонн.

Глобальное производство всех видов мяса в 2019 году сократилось на 1% после устойчивого роста в последних двух десятилетий, при этом мировая торговля выросла на 6,7% до 36 млн тонн, отмечает ФАО. В 2020 году, прогнозирует FAS USDA, экспорт говядины, свинины и мяса птицы продемонстрирует рост еще на 6,1% на фоне возросшего спроса со стороны азиатских стран. Положительная динамика ожидается и в мировой торговле молочной продукцией, в том числе экспорт сыров увеличится на 3,5%, цельного сухого молока – на 1,5%.

*Данные по ЕАЭС и по форме 8-ВЭС-рыба – за январь-ноябрь