В 2019 году Россия на 17% увеличила аграрный экспорт в Казахстан

В 2019 году Россия экспортировала в Казахстан 1,9 млн тонн продукции АПК стоимостью 1,8 млрд долл., что на 17% выше показателя 2018 года. Страна входит в тройку крупнейших покупателей российской продукции с долей 7,3% и является основным покупателем российских кондитерских изделий.

В прошлом году Россия поставила в соседнее государство 87 тыс. тонн мучных кондитерских изделий на 139 млн долл. (+16% к 2018 году) и 55 тыс. тонн шоколадных кондитерских изделий на 137 млн долл. (+15% к 2018 году). На третьем месте среди отгружаемой продукции находится сахар: за год его было экспортировано 199 тыс. тонн стоимостью 90 млн долл., что на 17% больше показателя 2018 года.

В январе 2020 года рост российских отгрузок в Казахстан продолжился. За первый месяц текущего года в республику отправлено аграрной продукции на 130 млн долл., что на 34% больше января 2019 года. Среди категорий лидером остается мучная кондитерская продукция с долей 7,5%. При этом на второе место вышел табак, экспорт которого в январе вырос более чем втрое.

Рынок Казахстана

Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики Казахстана, в которой работает около 15% от общего числа занятых в экономике. Площадь сельскохозяйственных угодий в стране составляет более 100 млн гектаров, из которых 25 млн гектаров приходится на пашню.

Наибольший удельный вес в структуре посевных площадей занимают зерновые культуры, хотя в последние годы наблюдалось изменение структуры посевов в сторону увеличения доли масличных культур. По данным комитета по статистике Министерства национальной экономики Казахстана, в 2019 году в связи с засухой в летний период и дождливой осенью урожай зерна в республике сократился на 14% до 17,4 млн тонн  (из них, по оценке FAS USDA, около 11,5 млн тонн приходится на пшеницу), валовой сбор подсолнечника практически остался на уровне 2018 – около 840 тыс. тонн. Также в Казахстане в прошлом году произведено 4,4 млн тонн овощей, 3,9 млн тонн картофеля, 486 тыс. тонн сахарной свеклы, 344 тыс. тонн хлопка. Скота и птицы в 2019 году реализовано на убой 1,1 млн тонн (в убойном весе), около 45% этого объема пришлось на КРС, 15% – овец и коз и лишь 20% – на птицу, 7,7% – свиней. Молока коров в республике за год выпущено 5,8 млн тонн.

Согласно оценке Минсельхоза Казахстана, республика полностью обеспечивает себя картофелем, рисом, куриным яйцом, на 90% – свининой, говядиной, подсолнечным и сливочным маслами. При этом самообеспеченность по таким товарам, как мясо птицы, колбасные изделия, рыба, сахар, сыры, фрукты и овощи составляет менее 80%.

Согласно прогнозу ОЭСР, до 2028 года Казахстан будет ежегодно импортировать более 100 тыс. тонн растительных масел, более 500 тыс. тонн сахара. Импорт свинины к 2028 году увеличится на 10 тыс. тонн к уровню 2019 до 36 тыс. тонн, мяса птицы – почти на 50 тыс. тонн до 204 тыс. тонн, рыбы – на 13 тыс. тонн до 70 тыс. тонн, сухого обезжиренного молока – на 5 тыс. тонн до 30 тыс. тонн.

Российский экспортный потенциал

Россия и Казахстан входят в Евразийский экономический союз, функционирующий с 1 января 2015 года. Упрощение таможенного регулирования, фитосанитарного и ветеринарного контроля в рамках ЕАЭС содействует сокращению издержек экспортеров и уменьшению времени доставки. Также преимуществом российских экспортеров на казахстанском рынке является логистическая близость и высокая узнаваемость продукции и брендов. Кроме того, в рамках союза закреплены положения о проведении согласованной агропромышленной политики и создании рынков сбыта с целью обоюдного наращивания взаимных объемов торговли продукцией АПК.

С 2015 по 2019 год экспорт российской продукции АПК в республику вырос на 39%. В 2019 году Казахстан импортировал продукции АПК стоимостью 3,9 млрд долл., 46% этого объема пришлось на отгрузки из России. При этом у российских экспортеров есть возможность дальнейшего увеличения поставок. Расчетный объем потенциала увеличения экспорта продукции АПК из России в Казахстан, по оценке Федерального центра «Агроэкспорт», превышает 200 млн долл.

Основные позиции, по которым Казахстан может увеличить закупки у России, – шоколад и шоколадные кондитерские изделия (на 33 млн долл.), детское питание (16 млн долл.), тушки домашних кур (15 млн долл.), водка (14 млн долл.), соевый шрот и жмых (13 млн долл.). Учитывая рост казахстанского импорта отдельных видов продукции АПК, определенный потенциал для роста российского экспорта также представляют сахар, молочные продукты, мороженая рыба и колбасные изделия.

В 2019 году Казахстан импортировал 173 тыс. тонн мяса птицы, однако 75% этого объема (130 тыс. тонн) приходилось на США. Для Соединенных Штатов в Казахстане действует квота на ввоз мяса птицы в размере 140 тыс. тонн, в пределах которой США имеют возможность поставлять продукцию без дополнительной таможенной пошлины.

Казахстан является стратегически важным рынком сбыта продукции российского сахарного комплекса, однако в эту страну продолжает беспошлинно поставляться сахар из третьих стран. В общем объеме казахстанского импорта сахара в 2019 году на Россию приходилось около 56%, а еще 27% – на Бразилию, откуда в прошлом году в Казахстан было ввезено 138 тыс. тонн тростникового сахара-сырца. Также в 2014-2018 годах крупным поставщиком сахара-сырца в Казахстан являлась Куба.

В сегменте шоколадных изделий конкурентами России на казахстанском рынке являются Украина, Германия, Турция и Узбекистан. Суммарно эти страны в 2019 году поставили в Казахстан 12 тыс. тонн шоколадной продукции на 39 млн долл., что составило 21% казахстанского объема импорта в этой категории.

Меню